【金融晨讀】2017年8月15日

來自金融晨讀

宏觀●數據

1、統計局：1-7月規模以上工業增加值同比增6.8%

7月規模以上工業增加值同比增6.4%，預期增7.1%，前值增7.6%。1-7月規模以上工業增加值同比增6.8%，預期增6.9%，前值增6.9%。

2、統計局：1-7月份全國固定資產投資33.7萬億元，同比增長8.3%

2017年1-7月份，全國固定資產投資（不含農戶）337409億元，同比增長8.3%，預期8.6%，前值8.6%，增速比1-6月份回落0.3個百分點。從環比速度看，7月份比6月份增長0.61%。

3、統計局：7月份社會消費品零售總額增長10.4%

7月份社會消費品零售總額29610億元，同比名義增長10.4%，預期10.8%，前值11%。1-7月份，社會消費品零售總額201978億元，同比增長10.4%，預期10.5%，前值10.4%。

4、統計局：1-7月份民間固定資產投資增長6.9%

1-7月份，民間固定資產投資204640億元，同比名義增長6.9%，增速比1-6月份回落0.3個百分點。民間固定資產投資佔全國固定資產投資（不含農戶）的比重為60.7%，與1-6月份持平。

5、中信宏觀：點評7月經濟數據，不存在「塌陷」風險

三四線城市的房地產市場仍然環比上漲，房地產市場突然「塌陷」的可能性很小。由於工業品市場「供需」關係的扭轉和產能出清，未來存貨周期仍然保持擴張，對生產周期影響有限。下半年製造業投資增速仍然將反彈至6-7%的增速。

6、工信部：印發製造業「雙創」平台培育三年行動計劃

到2020年底，圍繞「雙創」平台要素匯聚、能力開放、模式創新、區域合作等四個領域分別培育100個試點示範項目，重點行業骨幹企業互聯網「雙創」平台普及率超過85%。

7、發改委：下半年將重點推動社會領域政策文件落實

一是出台實施《關於深化產教融合的若干意見》，全面開展產教融合型城市和企業建設試點。二是落實家政服務提質擴容。三是深入貫徹落實支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務等鼓勵民間資本進入社會領域的政策。

金融●要聞

1、央行：公開市場進行2100億逆回購操作，完全對沖當日到期量

央行公開市場14日進行2100億元逆回購操作。本周有6000億逆回購到期，周一至周五分別為2100億、1400億、1000億、500億和1000億，無正回購和央票到期。此外，周二和周五分別還有2875億MLF和800億國庫現金定存到期。

2、銀監會：發布2017年二季度主要監管指標數據

截至二季度末，商業銀行累計凈利潤9703億元，同比增長7.92%，較上季末上升3.31個百分點；商業銀行不良貸款餘額1.64萬億元，較上季末增加563億元；商業銀行不良貸款率1.74%，與上季末持平二季度末。

3、保監會：建立黑白名單制度，支持保險機構開展財務投資

保監會將進一步加強和改進股權投資監管，包括梳理完善制度體系，進一步明確重大股權投資和一般股權投資，建立黑白名單制度，支持保險機構開展財務投資；完善報告制下監管體系；推動保險私募基金規範發展。

4、財經：金交所與互金、信託、券商、直銷銀行的合作被一刀切

目前金融資產交易所檢查存量業務的合規性檢查已接近尾聲，內部整改意見相繼下發。金交所與一行三會監管下的信託計劃和資管計劃，與互聯網金融平台的合作被「一刀切」，與很多銀行直銷銀行的合作亦被叫停。

5、上海銀監局：上海轄內外資銀行不良貸款率0.51%，創兩年內新低

截至6月末，上海轄內外資銀行總資產1.36萬億元，同比增長6.4%，占上海銀行業總資產的9.5%；各項貸款餘額4261億元，同比增長2.4%。不良貸款率0.51%，較年初下降0.09個百分點，創近兩年來新低，各類風險總體可控。

股市●債市

1、A股：滬深兩市集體震蕩走高，創業板大漲近3%逼近1800

截至收盤，滬指上漲0.9%，報收3237點；深成指上漲2.22%，報收10519點；創業板上漲2.95%，報收1793點。從盤面上看，區塊鏈、蘋果概念等板塊漲幅居前。滬股通凈流出2.02億，深股通凈流入5.42億。

2、證監會：公布2017年證券公司分類結果，C類券商數量增至9家

中信、海通證券重回A類，級別均升至AA。信達、中投證券等滑出A類券商之列，級別分別降至CC和CCC。大部分證券公司級別為B類，仍沒有證券公司獲得AAA的最高級別，C類證券公司的數量由去年的8家略增至9家。

3、券商：當前基金對創業板處於異常低配的狀態

根據最新出爐的基金中報顯示，2017年二季度，基金對主板配置比重達到66.3%，較一季度提高了1.6%，而創業板恰恰相反，配置比重比一季度降低了1.6%，回落到12%，與2013年的配置比重類似。

4、財新：孫宏斌質押樂視網全部股權，或引進戰略投資者

據相關人士透露，在賈躍亭離場后，劉強東與孫宏斌進行過洽談，京東對電視硬體業務興趣頗大。騰訊表示出對樂視影業的興趣。阿里巴巴方面也對樂視資產表現出興趣。現在首要任務是保護投資，要把樂視弄活，接下來會引入戰略投資者。

5、兩市融資餘額：減少37.85億元

截至8月11日，上交所融資餘額報5353.56億元，較前一交易日減少23.13億元；深交所融資餘額報3695.13億元，減少14.72億元；兩市合計9048.69億元，減少37.85億元。

樓市●房產

1、統計局：1-7月房地產投資增速7.9%，較上半年增速放緩

1-7月份，全國房地產開發投資59761億元，同比名義增長7.9%，增速比1-6月份回落0.6個百分點。1-7月份，商品房銷售面積86351萬平方米，同比增長14.0%，增速比1-6月份回落2.1個百分點。

2、中新網：樓市庫存創31個月新低

7月末，商品房待售面積63496萬平方米，比6月末減少1081萬平方米。中原地產張大偉表示，對比歷年的庫存數據后發現，這一數據創下2015年以來的近31個月新低，主要歸功於三四線城市成為最近4個月的去庫存主力。

3、北京住建委：就《北京市共有產權住房管理暫行辦法》徵求意見

其中對於社會各界關注的共有產權住房是關於能否落戶、入學問題進行了答覆。北京市住建委官方明確表示，共有產權住房屬於產權類住房，可以按照本市相關規定辦理落戶、入學等事宜。

4、澎湃：杭州取消現房銷售後宅地首拍，六地塊溢價率均超60%

14日下午，杭州取消「現房銷售」條款后的首次涉宅土地拍賣舉行，30多家企業競拍6宗涉宅用地和3宗商業用地。最終，9宗出讓土地拍得158億元，6塊涉宅用地被德信、融信、萬科等攬入，溢價率均超過60%。

5、鄭州：試點培育發展住房租賃市場

到2020年，基本形成供應主題多元、經營服務規範、租賃關係穩定的住房租賃市場體系，推動實現城鎮居民住有所居的目標。

產業●公司

1、工信部：發布前7個月汽車工業運行情況

7月份，汽車產銷分別為205.9萬輛和197.1萬輛，同比分別增長4.8%和6.2%。前7個月，汽車產銷1558.5萬輛和1532.5萬輛，同比分別增長4.7%和4.1%。前7個月，新能源汽車產銷27.2萬輛和25.1萬輛，同比分別增長26.2%和21.5%。

2、統計局：1-7月份粗鋼產量增長5.1%至4.9155億噸

數據顯示，7月份粗鋼產量增長10.3%至9667萬噸；1-7月份粗鋼產量增長5.1%至4.9155億噸。7月份原油產量同比下跌2.9%至1625萬噸。

3、多部委：聯合發文防範化解煤電產能過剩風險

意見提出「十三五」期間，全國停建和緩建煤電產能1.5億千瓦，淘汰落後產能0.2億千瓦以上，實施煤電超低排放改造4.2億千瓦、節能改造3.4億千瓦、靈活性改造2.2億千瓦。

4、工信部：印發部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法的通知

要求產能嚴重過剩行業項目建設，須制定產能置換方案，實施等量或減量置換，在京津冀、長三角、珠三角等環境敏感區域，實施減量置換。以鋼鐵行業為例，目前京津冀地區施行1:1.25的鋼鐵產能減量置換方案。

5、環保部：上半年5省份喪失使用功能水體比例同比上升

環保部通報2017年上半年各省(區、市)水質情況，數據顯示，上半年內蒙古、黑龍江、江西、貴州、陝西等5個省(區)喪失使用功能(劣於V類)水體比例同比上升。

6、財政部：答覆人大代表加快開放互聯網彩票銷售建議

財政部表示，近年來財政部會同公安等部門聯合開展了一系列清理整頓工作，有效遏制了網路售彩亂象，凈化了彩票市場環境。下一步將會同有關部門進一步研究完善互聯網銷售彩票監管政策，統籌規劃線上與線下渠道建設。

7、體育報：黑龍江省出台冰雪裝備產業發展規劃

《規劃》提出，到2020年，黑龍江冰上運動裝備產業形成新優勢，雪上運動裝備產業初具規模，引進一批國內外知名的企業和品牌，培育若干位居國內同行業前列的冰雪裝備骨幹企業。

8、山西日報：山西今年將至少新增150個以上省級PPP示範項目

今年山西將至少新增150個以上省級PPP示範項目，總投資規模超過2000億元，無論是立項、融資還是投資領域方面，山西省都會有新的「大動作」。

9、陝西：印發《關於石化產業調結構促轉型增效益的實施意見》

明確提出到2020年，陝西省石化產業形成現代煤化工、煤制油、基本化工、精細化工4條主產業鏈，產值規模達到3000億元，年均增長20%以上。

10、山東魏橋鋁電：山東宏橋已申報及關停268萬噸電解鋁產能

山東魏橋鋁電在深交所發布公告稱，公司唯一股東山東宏橋已申報及關停由山東宏橋及其附屬公司實際建設並於近期投產的5個電解鋁項目共涉及產能268萬噸，其中公司涉及其中3個項目涉及產能106萬噸。

11、財新：中鐵總讓步 「復興號」價格僅降5%

中鐵總人士確認，中鐵總認可「復興號」全方位超越「和諧號」，雙方以約1.80億元/列為基礎談判價格，最終確定在此基礎上降價5%，本次復興號採購價格位於1.70億-1.72億元/列區間。

12、中證報：阿里首家無人零售實體店年底在杭州開業

從阿里方面了解到，阿里無人店項目團隊已確認被納入「天貓新零售戰略大圖」，並已於月前進駐「新零售技術實驗室」。該項目計劃在年底前在杭州開設第一家無人零售實體店。

國際●動態

1、美股：標普收漲1%創將近四個月最大單日漲幅

標普500指數收漲24.51點，漲幅1.00%，創4月24日以來最大單日漲幅，報2465.83點。道瓊斯工業平均指數收漲135.39點，漲幅0.62%，報21993.71點。納斯達克綜合指數收漲83.68點，漲幅1.34%，報6340.23點。

2、歐股：收漲，美國官員周末為東北亞局勢降溫之後市場風險偏好情緒升溫

富時泛歐績優300指數收漲1.05%，報1477.62點。德國DAX 30指數收張1.26%，報12165.12點。法國CAC 40指數收漲1.20%，報5121.67點。英國富時100指數收漲0.60%，報7353.89點。

3、外媒：川普簽署針對知識產權問題的行政命令

川普稱，將強化公平和互惠的貿易規則，責成美國貿易代表署（USTR）在知識產權問題上動用「所有可能的選項」，這是一個重大行動，這僅僅是一個開始而已；我的職責是保護美國工人的權益。

期貨●外匯

1、石油：美油跌逾2%刷新三周收盤低點至48美元下方

WTI 9月原油期貨收跌1.23美元，跌幅2.52%，報47.59美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌1.37美元，跌幅2.63%，報50.73美元/桶，美元走強之際受累於OPEC和美國石油增產。

2、黃金：期金結束連漲三天的趨勢

COMEX 12月黃金期貨收跌3.60美元，跌幅0.3%，報1290.40美元/盎司，此前三個交易日在地緣政治危機提振下漲超2%，地緣政治風險降溫之際受累於美元走強。

3、LME：倫鋁跌離兩年半最高位，受累於投資者獲利了結

LME期鋁收跌0.9% ，報2023美元/噸，脫離上周五所創2014年11月份以來盤中最高位2048美元/噸。LME期銅收跌0.2%。LME期鉛收漲0.3%，報2335美元/噸。LME期錫大致收平，報20300美元/噸。LME期鋅收漲0.7%，報2917美元/噸。

4、在岸人民幣：夜盤收盤跌49點

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.6715元，較上周五（8月11日）夜盤收盤跌49點；全天成交量338.45億美元，較上周五擴大14.16億美元。

5、央行孫國峰：探索對境外人民幣進行宏觀審慎管理

要平衡好人民幣國際化和防範金融風險之間的關係，要探索對境外人民幣進行宏觀審慎管理，加強對人民幣國際化系統重要性金融機構的管理，引導境外主體人民幣融資用於實體經濟，防控跨境系統性金融風險，促進境外人民幣形成良性循環。

6、滙豐：預計銀價下半年和明年將會上漲，下調均價預測

滙豐預計，在美元走弱以及金融或地緣政治風險重燃的情況下，銀價將會走高。將2017年、2018年和2019年的均價預測分別從每盎司18.75美元、19.25美元和19.50美元下調至17.75美元、18.25美元和18.90美元。

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音頻結尾曲：《她說》