2017年1-7月皮卡車市場發展態勢研析

A、1-7月份整體皮卡車市場概述

2017年7月份，全國十五家在產在售的皮卡車企共計生產29613輛車、同比增長16.3%，共計銷售28228輛車、同比增長9.6%。1-7月份累計生產224015輛車、同比增長15.7%，累計銷售221123輛車、同比增長13.3%。從前七月的累計產銷量來看，產銷達到平衡的最佳點，而且連續七個月銷量都呈現出正增長率，為近年來少有的正向利好走勢。預期第三和第四季度，還將會以兩位數的正增長率實現全年產銷量的雙增長率。

從前七月的分月銷量來看，整體市場走勢為拋物線狀，與傳統皮卡銷售淡旺季基本相吻合。七、八月份為市場銷量淡季，九、十月份又開始進入傳統旺季，十一、十二月份重蹈壓庫衝量階段性狀態。

從今年前七月各大品牌皮卡車企的市場銷量走勢曲線來看，正增長率最大的為江西五十鈴皮卡、江淮帥鈴皮卡、江鈴皮卡、黃海皮卡和長安皮卡等，負增長率為鄭州日產皮卡、北汽福田皮卡和江鈴集團輕汽皮卡。不過這些正負增長率也是暫時的，下面尚還有五個月的時間，市場變化無常而不可最終定局。

從今年前七月，整體皮卡車市場分月銷量同比增長率曲線走勢來看，基本上呈現出高開高走的發展態勢，而高於前兩年的分月銷量同比增長率曲線走勢，依此慣性趨勢最後兩個季度的分月銷量同比增長率曲線走勢也可能會高於同期水平。

從今年前七月，整體皮卡車市場分月銷量環比增長率曲線走勢來看，其基本走勢與同比差不多，但沒有前兩年的大起大落的現象出現，但仍然正負增長率起伏不平，這與一些區域市場對皮卡進城解禁的放寬和放開有直接的相關性，同時也與一些主流皮卡車企的新品推出刺激市場增量相關聯。預期后兩個季度可能不會出現跌宕起伏的較大變化，最後一個月按傳統年底銷售衝量的規律，將會呈現出高開高走的態勢。

2016年至今年前七月各品牌皮卡市場銷量排序圖

從上圖「2016年至今年前七月各品牌皮卡市場銷量排序圖」和下圖「2016年至今年前七月各品牌皮卡市場份額佔比圖」這兩張圖表中，可以清晰地看出：今年以來，傳統和較為穩定的國產皮卡市場格局與多年來較為固定的市場銷量排序已被巔覆和重新改寫了，尤其是近年來新進殺入皮卡車領域的新品牌，如合資品牌江西五十鈴皮卡，自主品牌江淮皮卡、江鈴集團輕汽皮卡、長安皮卡以及來勢兇猛的上汽大通皮卡等，這些新進入的皮卡品牌以更加有競爭力的性能價格比勢不可擋。預期在2020年之前，長城皮卡老大和江鈴皮卡老二的行業地位難以撼動外，其他以往的市場銷量排序都將被推翻而重新改寫。2020年至2025年，國產皮卡行業還將會發生重大的發展變化，預期未來的市場集中度將會越來越高，特別是國VI以及《輕型商用車輛燃料消耗量限值》強制性國家標準實施，一定會優勝劣汰一批非主流邊緣性皮卡品牌，2025年後可能只剩下不到十家皮卡生產企業。

B、分品牌市場走勢情況分析

1、長城皮卡 長城皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，風駿5皮卡基本上已經全面擺脫了以往的負增長率態勢，除兩驅柴油機皮卡呈微負數增長率外，兩驅汽油機和四驅汽柴油機皮卡全面實現快速回升。風駿6皮卡除兩驅柴油機皮卡呈零增長率外，其他兩驅汽油機和四驅汽柴油機皮卡全部呈高速正增長率的發展態勢。做為當下皮卡行業的老大，由於產銷量基數太大，雖只增長了一個百分點，其意義十分重大，故體量超大的長城皮卡的市場走勢決定了皮卡車市場的基本定勢。

據皮卡網披露，長城汽車計劃在2020年針對澳洲市場發布全新皮卡產品。澳媒稱，長城全新皮卡產品的對標產品是全新福特Ranger和大眾Amarok。此消息的源頭來自近日在澳大利亞達爾文市舉辦的媒體活動。在該活動中，長城汽車旗下的子品牌哈弗透露出，長城汽車將會在澳洲市場帶來體型更大，也更實用的皮卡產品。長城哈弗在澳大利亞的公關和產品經理安德魯•埃利斯（Andrew Ellis）表示，這款尚未命名的皮卡產品預計在2020年發布，如果計劃提前也有可能在2019年就正式發布。根據皮卡網對行業數據的分析可知，在澳洲皮卡市場中，四驅皮卡佔據著絕對的主流地位。而此次長城哈弗明確表示，長城汽車的全新皮卡將會根據澳洲用戶的喜好和需求來設計，這樣一來，該車很可能將主打四驅產品，以便在與澳洲最受歡迎的豐田海拉克斯和福特Ranger皮卡的競爭中不落下風。

據悉，長城全新皮卡將有可能具備3000公斤左右的拖曳能力，兩驅四驅車型兼有，具備全套主動安全系統（例如自動緊急制動AEB）、8速自動變速箱和混合動力系統。值得注意的是，如果長城在澳洲推出混合動力皮卡的話，將會有別於澳洲市面上的其他熱銷產品，形成差異化市場，使產品競爭力倍增。此外，長城全新皮卡產品將會繼續沿用Steed商標，也就是國內熟知的「風駿」這一充滿了東方韻味的名字。據悉，澳媒已經獲取到了長城全新皮卡產品的造型圖，不過鑒於保密協議，澳媒並不能曝光這組照片。不過據澳媒透露，這款皮卡在造型方面將特別大膽，顛覆之前人們對長城皮卡的印象。

除了全新的皮卡產品外，長城汽車還將會在2018年一季度，在現款風駿皮卡的基礎上推出平底貨箱版本，滿足澳洲市場對平底貨箱皮卡的喜愛。風駿平底貨箱車型將會有單排和雙排、柴油和汽油、兩驅和四驅等多種車型，供澳洲消費者選擇。這款車率先在國外曝出，並確定將先在澳洲上市，還是針對澳大利亞人的喜好和需求進行設計的，這是否證明了未來長城皮卡產品的重心將會放在國外？而全新皮卡是否會在上市目前也不得而知。

2、江鈴皮卡 江鈴皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，JMC品牌皮卡7月單月產量為5336輛，本年累計產量為37724輛，同比增長率均為兩位數；7月單月銷量為3964輛，同比增長1.67%，1-7月累計銷量為37337輛，同比增長17.72%。江鈴域虎皮卡全面發力，連續7個月保持銷量超高速增長，成為市場上極具爆點的主力車型之一。技術先進、工藝精湛、性價比高，主打實用主義的江鈴皮卡成為了許多皮卡用戶的首選。江鈴皮卡延續了上半年的優惠策略，7月1日，江鈴汽車率先出擊，針對寶典皮卡推出了優惠促銷活動：7月1日至8月31日，為回饋廣大皮卡用戶，江鈴汽車特針對江西、廣東、浙江、山東四省，推出了購買寶典尊享「2000元抵5000元」的購車鉅惠政策，也就是減免現金3000元整，再度為銷量給力加碼。

作為傳統老牌皮卡車企，江鈴汽車是近年來推出新款皮卡與商改型產品最多的車企之一。今年年初，江鈴汽車在工信部申報並通過審核了新寶典和新域虎車型，兩款新車均採用了全新的外觀和發動機，車型品系齊全，新域虎還具備自動擋車型，這是對江鈴JMC品牌皮卡產品強有力的補充，也是皮卡產品SUV化的重要舉措。據悉，新車預計今年下半年面世與上市后，必將在市場上引發新一輪的競爭趨勢。可以說，今年仍然是江鈴皮卡繼續成為行業最大贏家之一。

3、鄭州日產皮卡 鄭州日產皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示。新銳合資產品日產納瓦拉在今年垂直換代市場銷量長期處於頹勢的日產D22后，其市場走勢一路走高，產銷量一路飄紅，尤其是出口量大增。與此同時，合資自主品牌銳騏皮卡市場銷量雖略呈下降之勢，但也屬於正常的市場理性回歸。預期日產納瓦拉將會在今年三、四季度全國範圍內鋪貨完成後而全線發力。

4．中興皮卡 中興皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，領主汽柴油機型皮卡支撐了旗艦和威虎老款皮卡市場銷量持續下滑的慣性。領主皮卡一車打天下，成為市場上的熱銷車型之一，充分說明了該車研發相當成功與適銷非常對路。與此同時，在出口方面，中興皮卡也取得了可喜可賀的成績單，而且今年也終於擺脫了負增長率並實現了正增長率的回歸，傳統老品牌皮卡車企復興盛舉在望而指日可待。

5、黃海皮卡 黃海皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，N1系列產品繼續下滑中，不過產銷量也不小，而N2系列產品卻呈現出高速增長之勢。傳統老牌皮卡車企近年來一系列的大手筆令業內刮目相看且稱讚不已，首要的就是率先垂直切換老舊車型，如今N系列產品成為較為成功換型的主打產品。期待黃海皮卡在下面兩個季度和未來取得更大的成功。

6、北汽福田皮卡 北汽福田皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，呈現出市場銷量持續下挫之勢。北汽福田皮卡產品目前呈「青黃不接」現狀，老品牌薩普皮卡被拓陸者皮卡垂直切換后，並未達到預期預計的市場目標值，這值得研究一番究竟原因在哪兒？是產品還是商務政策或營銷運作出了問題？

7、江淮皮卡 江淮皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，兩驅汽柴油機型帥鈴皮卡與四驅柴油機型帥鈴皮卡的市場銷量超高增長率已達到30個百分點以上，直接向皮卡行業老三的位子進軍。產品、市場與價格定位的準確無誤，是一向行事低調而重實效的江淮皮卡取得成功之法寶。

8、江西五十鈴皮卡 江西五十鈴皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，合資品牌D-MAX皮卡與合資自主品牌瑞邁皮卡市場銷量的超高速超常規發展態勢已引起行業內外的強烈關注。預期明後年江西五十鈴皮卡將會與江淮帥鈴皮卡爭搶行業老三的寶座，其未來能否與主要競爭對手，如鄭州日產納瓦拉和上汽大通T60等打個平手還是略勝一籌亦或是略遜風騷，業內外都將拭目以待。

9、江鈴集團輕汽 騏鈴皮卡江鈴集團輕汽騏鈴皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示。近年來常在國內皮卡市場扮演市場銷量「黑馬」角色的江鈴集團輕汽騏鈴皮卡進入今年以來受企業改組的影響，產銷有所停滯，同比走勢並不能真實地反映出企業產品的實力。

目前，企業改組已經完成，據近期觀察統計，騏鈴皮卡銷量隨即開始迅猛增長，回歸理性。在企業改組前及改組期間，騏鈴單排、一排半、單雙排平板長貨廂以及專用車型各類底盤車型產品相繼通過國家工信部審核。其中，以突出載貨性的「皮卡跨界微卡」車型——騏鈴T100為代表的新銳產品已經快速上市並即將全國鋪貨。隨著這類價格低廉、實用性高的極接市場地氣產品的出現，江鈴集團輕汽必定會在下半年全面發力。強烈的市場需求必定會給低調實幹與奮發圖強的江鈴集團輕汽騏鈴皮卡一個翻身的機會。

10、上汽大通皮卡 上汽大通皮卡2017年7月份和1-7月份產銷量及增長率如上表所示，今年前七個月大通T60皮卡國內銷量已接近5000輛，出口量也近650輛，預期全年可接近或達到萬輛水平。上汽大通T60皮卡不僅此產品線寬而且品系全，一旦汽油機型皮卡下線上市后，將會對所有合資品牌與自主品牌的中端和中高端皮卡形成最為直接的威脅與挑戰，這也是皮卡行業內對上汽大通皮卡十分關注的主要原因。