水泥建材板塊走勢活躍 金隅股份漲超7%

今日早盤，水泥建材板塊走勢活躍，截至發稿，金隅股份漲7.26%，冀東水泥漲4.45%，富煌鋼構，天山股份，東方雨虹，韓建河山，*ST青松，羅普斯金，祁連山，青龍管業，寧夏建材等股跟風上漲。

國金證券分析認為，上半年，環保督察組發現全國仍有使用國家明令淘汰的落後工藝和設備的水泥熟料企業19家，產能433萬噸；水泥粉磨企業70家，產能2058.7萬噸；在環保重壓之下，各地區將嚴肅處理淘汰落後產能工作不到位、企業違法違規生產等問題。對此，國金證券預計，對落後產能的處理，區域內供需格局將持續改善。

同時，下半年督查已經開始，京津冀地區「2+26」城市要督查25輪次，廣東省，山東省開展為期9個月的環保督查，四川省開展為期10個月的環保督察等。國金證券認為，下半年水泥或因環保督查帶來供給超預期的收縮，價格將穩中上漲。實際上，因受此輪環保督察影響，四川多地水泥廠家限產、停產，生產成本加大，四川的水泥價格被迫上漲，上漲幅度在30-50元/噸。據悉，成都地區已出現貨源緊缺。

目前各地區水泥熟料產能過剩在20-30%，三北地區尤甚，產能過剩約40-50%，未來行業整合空間巨大，淘汰過剩產能對行業供給也有一定製約。因此，需求維持穩定的前提下，企業間錯峰生產及環保帶來的供給收縮，多數機構認為下半年水泥價格有望超預期。在行業投資機會上，長江證券分析師范超推薦華新水泥、海螺水泥、祁連山、寧夏建材等。

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