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特斯拉新能源「帝國夢」:儲能業務或後來居上

特斯拉新能源「帝國夢」:儲能業務或後來居上

如果只是造幾台炫酷的電動車,「矽谷鋼鐵俠」的稱呼對馬斯克來說就有些過譽了。在馬斯克的「造夢」計劃中,電動汽車只是重要一環,一體化的綜合性新能源帝國才是終極目標。而今,完成對太陽城收購的特斯拉已轉型為集電動汽車、儲能等業務於一體的新能源巨擘,甚至有人將它稱為「下一個蘋果」或「下一個亞馬遜」,期許著馬斯克帶領這家公司在新能源領域掀起一場革命。

電動車產品線不斷擴容

作為特斯拉推出的首款廉價車型,Model 3被寄予厚望,被認為是有望幫助特斯拉將業務拓展至豪華轎車和SUV以外領域的扛鼎之作。有市場人士甚至樂觀預計,這款車型將推動特斯拉電動汽車銷量增長五倍以上。

業內人士表示,Model 3標誌著特斯拉電動汽車精品時代的結束,有可能在汽車市場起到類似iPhone的引領作用。行業分析師巴加里安表示,像蘋果一樣,特斯拉擾亂了汽車業,迫使傳統汽車行業加速向電動汽車轉變。

在Model 3正式啟動交付兩個月後,特斯拉的下一款新車也有望揭開面紗。馬斯克此前曾通過個人社交媒體宣布,特斯拉首款採用全電動方式驅動的半掛式卡車Semi將於今年9月正式發布,首款皮卡也將在未來18-24個月內正式發布。

在去年發布的「新十年規劃」中,馬斯克就曾計劃拓展電動汽車產品線,生產電動重型卡車和大型交通工具。他希望特斯拉進入公共交通領域,甚至通過發展自動駕駛技術進入拼車服務等共享經濟領域。

不過,一直困擾特斯拉的產能問題仍有待解決。從去年3月正式發布並開放預訂到首輛量產車下線,Model 3用戶整整等了16個月。馬斯克預計到今年12月Model 3將實現每月20000輛的生產目標,但最新數據顯示在剛剛過去的第二季度,特斯拉總計交付的Model S和Model X電動車僅為2.2萬輛,上半年總計發貨量為4.71萬輛。

儲能業務或後來居上

僅僅幾款新型電動車顯然無法滿足馬斯克的野心,2016年特斯拉將業務擴展到能源儲存領域。除了在內華達州的「超級電池工廠」建成投產外,特斯拉還與太陽能公司太陽城公司完成合併,轉型成為「全球唯一向消費者提供端對端清潔能源產品的垂直一體化能源企業」。馬斯克這樣描述合併后新公司的發展願景:使用太陽能電池板生產能源,利用電池儲能,將電池用於不同應用中,例如驅動汽車、管理電網和為大樓供電。

今年初,特斯拉汽車(Tesla Motors Inc.)正式更名為特斯拉公司(Tesla Inc.),註冊名稱中的「汽車」二字被去掉,顯露轉型決心。這與蘋果非常相似。在2007年發布首款iPhone的當天,蘋果公司就宣布更名,將原來的蘋果計算機公司(Apple Computer Inc.)改為蘋果公司(Apple Inc.)。如今,蘋果Mac電腦的銷售收入僅占蘋果總收入的11%,而iPhone和iPad的銷售收入已佔到總收入的七成以上。

行業觀察人士認為,特斯拉未來幾年有可能走上蘋果的老路,太陽能和下一代電池技術有望帶來越來越大的貢獻。

從目前收入構成看,儘管儲能業務對特斯拉整體收入貢獻率不高,但業務增速非常快,且毛利潤率高於電動車。財報顯示,今年第一季度特斯拉營收為27億美元,其中電動汽車業務實現收入22.9億美元,同比增長123%,毛利潤率為27.4%,較去年同期上升3.4個百分點;能源生產和儲存業務收入達到2.14億美元,同比增幅高達841%,毛利潤率29.1%,較去年同期大幅上升8.8個百分點。

本周初,特斯拉宣布在澳大利亞建立全球最大電網級鋰離子蓄電池系統,該項目的設計儲存容量為129兆瓦時,足以滿足3萬戶家庭的用電需求,預計將於2017年12月完工。彭博新能源最新報告預計,到2030年,來自電動汽車的鋰電池需求將從去年的21千兆瓦時增至1300千兆瓦時,屆時特斯拉將成為鋰電池供應商中的領導者。

Loup風險投資公司聯合創始人蒙斯特將特斯拉比作「下一個亞馬遜」。這位因在蘋果發展初期就精準預測其爆發性增長而聲名大噪的前科技行業分析師表示,大多數人認為特斯拉是一家電動汽車公司,但特斯拉自己的目標定位是「加速全球向可再生能源的轉型」,如此看來,特斯拉未來將從能源企業手中搶奪市場。

華爾街的擔憂

今年以來特斯拉股價漲勢兇猛,從年初至6月下旬大漲近70%。4月初,特斯拉市值相繼超越福特和通用汽車,成為美國市值最高的汽車製造商。然而在6月23日觸及每股384美元的歷史高點后,特斯拉股價開始大幅回調,迄今累計跌幅達16%,市值蒸發近百億美元。

華爾街的擔憂顯而易見:最新公布的上半年發貨量數據不及預期,令投資者對特斯拉潛在的產能瓶頸和需求下滑問題產生雙重疑慮。

除了對產能端的擔憂外,還有分析師指出特斯拉可能面臨需求放緩挑戰。有分析稱,特斯拉自有庫存已經連續三個季度上升,目前可能超過1.3萬輛,幾乎是三個季度前的兩倍,與此同時銷售表現持平,客戶訂單下滑。

此外,日益增多的競爭對手也讓特斯拉麵臨巨大壓力。沃爾沃日前宣布計劃從2019年起停止生產銷售純內燃機車型,到2025年電動車銷量將達100萬輛,傳統的豪華車品牌寶馬、賓士等也都相繼向市場投放電動車,特斯拉不再是消費者購買高端電動車的唯一選擇。

高盛分析師塔貝里諾本月初發布報告稱,Model S和Model X車型的需求似乎遇到瓶頸,今年第二季度的產量超過銷量,他將未來四年Model S和Model X的年銷量漲幅預期從13%調低至5%,將特斯拉未來六個月目標價從190美元下調至180美元,重申「賣出」評級。

不過也有分析師認為,近期特斯拉股價下跌只是暫時的,未來18個月有多個潛在催化劑助推特斯拉股價上漲,包括Model 3交付、毛利潤率擴張、超級電池工廠建設升級、特斯拉能源可持續燃料業務加速增長以及Model Y電動卡車上市等。

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