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高盛:2025年汽車行業報告

高盛:2025年汽車行業報告

行研君說

導語

高盛發布了關於2025年汽車行業的報告,全球汽車行業將經歷一場巨大的變革,而技術正是這一變革的驅動力,同時也會受到人口、監管和環境的影響。到2025年,汽車和汽車產業都將變得不同。

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一、四大關鍵主題形塑這場變革

未來十年,汽車行業將會經歷一場深刻變革:汽車、製造商、消費者都將見證這一顯著變化。技術將會引導這場變革,但是,四個關鍵主題會形塑變革,即:2025 年的汽車將會更加環保、便捷、安全和實惠

環保

消費者和監管者對氣候變化的擔憂給汽車製造商的二氧化碳減排施加了壓力。交通運輸產業的溫室氣體排放佔全球溫室氣體排放量的 22%。從 1999 年到 2035 年,二氧化碳排放將增加 1.75 倍。(數據來源:日本經濟貿易工業部)

便捷

不斷變大的城市的交通狀況正在惡化。當汽車 95% 的時間都在閑置,擁有汽車成本也在變高。因此,如何更加高效地匹配汽車和需要汽車服務的用戶,就成為商機。

2010 年到 2025 年,世界城市人口數量將上漲 50%。日本市民每年花在交通擁堵上的時間平均為 30 小時。(數據來源:日本互聯網與通信部, 經濟合作與發展組織)

安全

減少交通事故一直是汽車行業優先考慮的問題,但是,不斷老化的全球人口也增加了安全需求。2025 年,10% 的世界人口的年齡將超過 65 歲。

全世界交通事故已造成 50 萬人死亡,700 萬人受傷。數據來源:日本互聯網與通信部, 經濟合作與發展組織

實惠

隨著世界人均收入的增長,發展家的汽車擁有量也將增長。這些新消費者更親睞更小更實惠的車型。

預計 2025 年的汽車銷量: 3500 萬輛、印度 740 萬輛、全球 1.2 億輛。數據來源:Goldman Sachs Global Investment Research

即將到來的變革會帶來七大關鍵變化,這些變化會在未來十年佔據主導地位:

對溫室氣體以及污染的關注正在整個行業內推動汽車行駛動力供給方式的變化。有關燃油經濟和二氧化碳排放的法規逐漸出台,迫使汽車製造商們製造更加高效的動力系統。到 2025 年,市場所售汽車的 25% 都將擁有電動發動機,目前電動驅使的發動機汽車不到 5%。但是大部分汽車的發動機將會是混合模式,仍將會有 95% 的汽車的發動機動力來源至少部分依賴於化石燃料的供給。這也意味著汽車製造商需要製造出滿足新的使用標準的更高效的內燃機。

其他的汽車動力供給方式的研發,如燃料電池(fuel cell)將會提升發動機整體的效率,但前提是人們能夠消費得起。日本政府已經預設置一個目標價格約為 1 萬 8 千美金的燃料電池汽車,這一預設是針對 2025 年之前的燃料電池汽車。雖然日本市場的燃料汽車對整個全球汽車消費市場來說微不足道,但是他們的預期銷售價格將是他們和混合模式動力汽車競爭的籌碼。

汽車動力系統比較:

內燃機型(Internal combustion):汽缸(Gas Tank)推動引擎(Engine)

混合動力型(Hybrids):混合動力型汽車依靠汽油引擎或者柴油機和電力驅動來共同完成汽車驅動以實現節約燃料的目的。混合動力型汽車運用再生制動(regenerative braking)和汽車引擎來給汽車電池組充電。

插電式混合動力型(Plug-in hybrids):相比於普通的混合動力型汽車,插電式混合動力汽車的電動化程度更高,因其可以從外部電源給汽車電池組充電。同時插電式混合動力汽車仍有內燃機引擎。

電動汽車(Electric vehicles):純電力驅動的汽車比混合動力型汽車以及普通汽油引擎的汽車,擁有更簡單的動力系統。電動汽車的製造商主要關注如何降低汽車電池的成本問題,電動汽車售價的一半源於汽車電池。

燃料電池汽車(Fuel-cell vehicles):燃料電池汽車以氫氣為燃料來提供電能,並在汽車行駛過程中除了水之外不產生任何尾氣。

為了提高發動機效率,汽車製造商們一直在尋求減少汽車總重量的方法。但是在越來越嚴格的安全標準之下,汽車生產商們通常只能選擇質量更重的汽車配件。

隨著一些公司開始研究既輕便又強勁的材料——包括鋁,高強度鋼以及碳纖維增強塑料(CFRP),這個矛盾開始得到緩和。然而,這些材料比現在的汽車製造用料貴許多。特別是 CFRP,目前僅主要用於專業跑車的生產。隨著時間的推移,節能需求將增加鋁材和高強度鋼材的採用。

曾今只能在科幻小說中出現的情節,無人駕駛汽車即將成為現實。無人駕駛汽車可以減少道路交通事故,緩解交通壓力並且為更多的人提供出行便利。

在無人駕駛汽車上的競爭空前的激烈,這些競爭不僅來源於行業內的公司同時也有行業外公司的駐足。很多全自動的無人駕駛汽車正在進行道路測試,而第一個商用半自動汽車在未來 1-2 年將會上路。

然而,這項技術的革新同時是有風險的。將汽車的控制完全交與軟體系統,這可能會導致新的黑客漏洞和其他危害產生——汽車公司不能忽略相關責任議題。允許駕駛員在緊急情況下干涉是不久將來更可能的方式。

第一級的無人駕駛:安全駕駛輔助

自適應巡航控制(Adaptive Cruise Control),駕駛員可以依靠一個系統實現全車的控制。

第二級的無人駕駛:複雜駕駛輔助

居中行駛(Lane Centering)和自動制動(Automatic Braking),兩個或多個自動控制系統協同工作。駕駛員只需要觀察前方行駛道路並在必要的時候採取控制。

第三級的無人駕駛:半自動駕駛

熱成像攝影機(Thermal Imaging Camera)、緊急使用的方向盤以及多量程的感測器(Multi-Range Sensors),汽車完全可以實現全自動駕駛,同時也提供駕駛員在緊急情況時的操控。

第四級的無人駕駛:全自動駕駛

毫米波雷達(車前部和車後部 Milliwave Radar)、超聲波感知器(Ultrasonic Seneors)、目的地輸入設置、可變數量的座位、電動驅動系統以及全自動轉向裝置,無需任何人工輸入,汽車可以實現所有安全性關鍵操作。

趨勢四:供應鏈變革

市場對更節能汽車的需求將會導致汽車零部件成本的劇增——一輛汽車的成本能增加 2500 美金。這些汽車零部件的供應商們需要在緊跟技術潮流的同時把成本降下來。雖然很有挑戰性,但也是給零件供應商們的機會。

每輛車的加權平均成本增量(單位:美元),來源:Goldman Sachs Global Investment Research

對大公司來說,降低風險意味著增加研發預算並進行技術的多元嘗試。小公司則不然,專註於自己核心技術的深度發展,而在自己不專長的領域裡與其他供應商組成聯盟。

趨勢五:新競爭者

隨著軟體等技術的重要性越來越大,所以不要驚奇消費科技公司也在進入汽車行業。儘管汽車可能還是和智能手機不一樣,但這些關注設計、易用性、自動助理和電池壽命的公司可能能夠給這一領域帶來新的創新。

對於科技行業投資者進入汽車行業的一個催化劑是:現在電動汽車中只有三分之一的部件和傳統汽車一樣,這降低了汽車行業的進入門檻。

更少的部件=更簡單的製造;數據來源:METI,公司調查,Goldman Sachs Global Investment Research

2025 年的汽車將會發生很大的變化。新出現的駕駛者群體和新型的駕駛方式將會給汽車製造商創造新的機會。

趨勢六:車聯網

物聯網讓我們了解了互連的各種設備可以如何改變我們使用它們的方式。互連的汽車也是一樣。

聯網的汽車可以彼此以及與更大的外部世界交流通信,這能夠幫助減少事故以及緩解交通壓力。它們不僅能給汽車行業產生巨大影響,也會影響保險業等行業。比如保險公司可以以新的方式監控駕駛者的行為,獎勵好的駕駛者,並將成本分佈到駕駛糟糕的駕駛者身上。駕乘共享服務公司也能更好地將自家的汽車與需要汽車的消費者連接起來。

年紀不同,對駕乘共享的態度也不同。千禧一代(Millennials)一代最認同駕乘共享(全球範圍內)。來源:Nielsen

駕乘共享對汽車行業來說憂喜參半。全世界大部分汽車都用在了日常的短途交通中,95% 的時間卻是閑置的。如果駕駛者決定放棄所有權,僅在有需求的時候使用汽車,那麼汽車銷量必然會受挫。

互聯汽車——尤其是自動駕駛汽車——將會改變人們駕駛的方式。在 2013 年的一項調查中,超過 75% 的回應者表示他們在乘坐汽車時更願意聽音樂、打電話、看視頻或上網。

趨勢七:向新興市場轉移

在大多數經濟體中,當人均收入從 1 萬美元增長至 2 萬美元時,汽車擁有量就會出現較大的增長。

到 2025 年,許多發展家將會首次達到這一水平,從而產生對更小、價格和使用成本更低的汽車的巨大需求。比如,印度將會在 2025 年之前成為世界第三大汽車市場——擁有 7400 萬輛汽車。的汽車擁有量已經出現了暴增,而且還會繼續增長,預計汽車共享也將變得越來越流行。

新興市場將會主導未來的增長:隨著人均收入的增長,新興市場將會貢獻汽車銷量的更大份額。數據來源:Goldman Sachs Global Investment Research

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