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特朗普團隊分崩黃金強勢迎接美聯儲 油價重挫

特朗普團隊分崩黃金強勢迎接美聯儲 油價重挫

貴金屬

上周黃金在基本面和技術面上都得到重大改善,金價向上突破200日均線,強勁的上漲動能主要來自兩個方面:歐日央行繼續保持利率不變並維持寬鬆政策,不急於縮減QE;美國白宮政局不穩,繼川普醫保提案再度受挫之後,「通俄門」越演越烈,川普女婿也被列為調查對象,而白宮新聞發言人斯派塞(Sean Spicer)的「閃辭」令外界嘩然,市場避險情緒有所升溫,美元持續受到打壓,對黃金形成支撐。

COMEX 8月黃金期貨上周五(7月21日)收漲9.40美元,漲幅0.8%,報1254.90美元/盎司,為連續第六個交易日上漲、創5月17日當周以來最長連漲天數,並創6月23日以來收盤新高,上周累漲2.2%,之前一周漲1.5%;9月份交割的白銀期貨上周五上漲11.2美分,收報16.457美元/盎司,漲幅為0.7%,上周也累計上漲了3.3%。國際現貨黃金在截至7月21日當周累計收漲26.30美元,漲幅2.14%,收報1254.70美元/盎司。黃金已經連續三個交易日超過了200日移動均線,現處於超越50日均線的水平。

美國當地時間周五早上10時,總統川普任命對沖基金大鱷斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)接替白宮通訊聯絡主任一職。這個消息公布前大約10分鐘,白宮發言人,也是此前代理白宮通訊聯絡主任一職的斯派塞宣布辭職。有消息人士稱,川普曾要求斯派塞繼續擔任白宮發言人,並提出挽留,但斯派塞認為川普的任命決定是一項重大錯誤,堅持辭去白宮發言人職務。斯派塞宣布辭職之後,美元指數跌幅擴大至0.4%,刷新2016年6月24日以來低點至93.86。現貨黃金漲幅擴大至超10美元或近1%,刷新6月26日以來高位至1255.80美元/盎司。

不過,近期金價走高開始顯現出對實物黃金需求的影響,全球第二大黃金消費國印度的黃金需求開始走弱,當地金價出現了1美元/盎司左右的貼水。印度的黃金銷售商們預期,預計未來三四周黃金需求都將比較疲軟,可能到8月下旬才會好轉。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新報告顯示,截至7月18日當周,投機者持有的黃金投機性凈多頭頭寸減少122手,至60138手;投機者持有的白銀投機性凈多頭頭寸減少4629手,至9376手。

展望本周,Kitco 7月21日發布的每周黃金調查顯示,由於美國白宮的持續震蕩、美元走弱及黃金的技術優勢,華爾街專業人士和普通投資者一致認為黃金漲勢將會持續。據彭博社上周五公布的最新調查也顯示,因歐洲央行行長德拉基表示決策者仍在等待通脹回升,將於秋季討論削減刺激,交易員與分析師繼續看多本周金價走勢,為連續第五周看多。

不過投資者需要小心的是,黃金上周漲勢過猛,有可能引發獲利盤的回吐,而且美聯儲FOMC將於本周,即7月25-26日召開議息會議,對黃金來說也是一個考驗,因此也有分析認為,本周黃金可能會盤整,漲勢暫歇。此外,一系列經濟數據也將觸發市場的一些波動性,關鍵報告包括房屋銷售數據、製造業初值、消費者信心指數、耐用品數據以及美國二季度GDP修正值。

能源類

因OPEC本月供應量有望創年內新高,美國鑽井數減少難改看空情緒,油價上周五重挫約2.5%,不過美元繼續走低依然為油價帶來了一定支撐。WTI 9月原油期貨上周五跌至一周跌點,收跌1.15美元或2.45%,報45.77美元/桶,上周累跌2.1%;布倫特9月原油期貨收跌1.24美元或2.52%,報48.06美元/桶,與前一周相比下跌了1.7%左右。

石油諮詢機構Petro-Logistics的數據顯示,本月初以來OPEC成員國日均原油供應量突破3300萬桶,比今年上半年日均水平高出60多萬桶。本月供應量有望創年內新高,供應增加主要來自沙烏地、阿聯酋及豁免減產的奈及利亞。受此影響,國際油價突然遭遇一波大跳水。北京時間周五18時30分左右,美油從47美元上方一路下挫,布油跌破49美元。除油價突然下挫外,油市成交量也急劇走高。據彭博,WTI原油期貨合約一分鐘的成交量達到8200手!對沖基金Again Capital的聯合創始人John Kilduff表示,市場在OPEC會議前夕會變得非常敏感,即使增產1桶油,市場就會過度反應。

雖然後來公布的美國石油活躍鑽井數令油價短線跌幅縮減,但依然無法緩解市場的看空情緒。貝克休斯數據顯示,截至7月21日當周,美國石油活躍鑽井數減少1口至764口,為1月以來第二周下降。不過分析師認為這樣的下降只是暫時性的調整,預計整體升勢將一直持續至2019年,去年同期為371口。

相關數據顯示,美國眾多頁岩油生產企業已經計劃在2017年增加資本支出,因油價走高提升了銀行的信用額度,為兩年來首見。另一方面,上周美國國內原油產量增加3.2萬桶至942.9萬桶/日,連續四周增加且繼續維持在900萬桶/日關口上方。EIA上周預測稱,美國頁岩油產量將連續第八個月錄得增長,料8月份將增加11.2萬桶/日至560萬桶/日高位。而且,儘管美國原油庫存上周減少472.7萬桶,但美國約4.9億桶的庫存仍遠高於五年均值。

儘管如此,彭博社7月21日公布的調查結果顯示,原油交易員與分析師連續第十四周看多美國原油價格走勢。對於本周油價走勢,在接受調查的45位交易員與分析師中,29人(64%)看多,5人(12%)看空,11人(24%)看平。受油價此前重啟漲勢刺激,CFTC數據顯示,截至7月18日當周,投機者持有的原油投機性凈多頭增加38434手合約,至396459手合約。

市場焦點現已轉至OPEC聖彼得堡會議。OPEC主要成員定於本周一(7月24日)在聖彼得堡與非成員國俄羅斯討論市場狀況,以及是否需要採取更多行動來支撐油價。據金融時報上周援引消息人士稱,沙烏地在考慮加大減產力度。但市場的普遍觀點是,減產協議不會有任何改變,分析師對OPEC會否撤銷奈及利亞和利比亞減產豁免權表示懷疑。加拿大皇家銀行分析師Helima Croft稱,由於近期厄瓜多宣布退出減產,且利比亞和奈及利亞的產量持續上升,周一OPEC的會議將表明該組織處理額外原油產量的決心。OPEC要麼通過終止部分產油國的豁免,或是日後採取額外的減產措施,來處理額外的產量。

此外,油市投資者本周還應關注委內瑞拉的局勢。委內瑞拉反對陣營23日號召全國進行新一波罷工行動,反對總統馬杜羅擴張自身權力的修憲計劃。全國大部分地區已經陷入癱瘓,接下來的這場罷工將於26、27日舉行。周末一名白宮高級官員透露,美國政府正在考慮對委內瑞拉實施金融制裁,暫停對委內瑞拉原油出口的美元支付;消息人士稱,該舉動將嚴重限制委內瑞拉的原油出口,禁止與該國國家石油公司PDVSA用美元這一硬通貨進行任何相關石油交易,這是白宮目前在研究的多種石油相關限制措施中最為嚴厲的一個。當前美國政府的目標是希望通過制裁令委內瑞拉總統馬杜羅放棄新國會計劃。

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