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2021/12/25
一、宏觀
1、李克強對推進工業產品生產許可證制度改革現場交流會作出重要批示。批示指出，要深入推進供給側結構性改革，持續推動政府職能轉變，改革工業產品生產許可證制度，適應市場需求，簡化工業產品市場准入前置審批；堅持放管結合，將許可管理更多聚焦在安全風險高的產品上，政府集中更大力量加強事中事後監管，進一步營造公平公正的市場環境。
2、央行周四開展800億元3個月國庫現金定存中標利率4.51%，上次利率為4.46%；央行暫停公開市場操作，當日凈回籠1000億。Shibor連續兩日全線上漲，7天Shibor漲0.12bp報2.9040%。
3、商務部：下一步重點加強境外投資真實性審查，鼓勵企業真實合規投資，堅決遏制非理性虛假行為；7月FDI增速下滑與大環境有關也有季節性因素，今年吸引外資規模總體保持穩定。將妥善處理美國在WTO提出的穀物申訴案。
4、社科院《政府資產負債表2017》報告：政府總資產中財力性資產佔據主要地位，2015年約佔70%，政府財力具有較強的靈活性。即使考慮社保基金缺口，政府的總資產也完全能夠覆蓋總負債，且還有較大空間。
5、武漢市發布關於加強長江新城規劃區域管控工作的通告，通告不僅劃出了實施管控的範圍，而且明確了這些區域將採取的管控措施，包括暫停辦理建設項目規劃土地許可手續和施工許可手續、加大房地產市場監管力度、禁止違規遷入戶口等。
6、國家安監總局稱，8月7日至18日國務院安全生產委員會辦公室督導組督導各地安全生產大檢查，並實地檢查了重點行業領域的120多家企業和單位；雖然各地已取得積極進展，但仍存在發動不充分、進度不一致、排查治理不到位等問題。
7、李迅雷：2016廣義財政支出大幅增加，為今年經濟依舊維持穩中趨升一大重要因素，因財政投入對拉動經濟增長存在一定時滯；今後運用廣義財政支出實現穩增長，須維持低通脹、資產價格及人民幣匯率穩定。
8、經濟參考報頭版刊文稱，最高人民檢察院近日印發通知，要求各級檢察機關加大懲治和預防金融犯罪和金融領域職務犯罪工作力度，堅決查處那些興風作浪的「金融大鱷」、搞權錢交易和利益輸送的「內鬼」。這有利於金融業健康穩健發展，有利於保護金融消費者權益。下一步，應抓住重點，提升能力，務求實效；同時，加強制度建設，形成長效機制。
二、國內股市
1、上證綜指繼續陷入3300點久攻不下的泥潭，收盤跌0.49%報3271.51點；深成指跌0.63%報10552.96點；創業板下挫0.64%失守1800點。兩市成交4077億元，上日為4309億。
2、香港恒生指數收漲0.43%，報27518.6點；國企指數漲0.88%，報11051點；紅籌指數漲0.24%，報4307.64點。大市成交1048億港元，前一交易日成交904億港元。
3、石油發布半年報稱，上半年凈利潤126.76億元，同比增逾22倍；營收9759.1億元，同比增32%；合計每股派息0.06926元，總派息額126.76億元，派息率100%；證金、匯金分列石油第三和第五大股東，分別持有11.3億股和2.06億股。
4、香港交易所與四川省政府簽訂合作備忘錄，冀加強溝通合作，支持及推動雙方在資本市場和大宗商品領域的發展。
5、兩融餘額三連升，續創4個月新高。截至8月23日，A股融資融券餘額為9272.53億元，較前一交易日的9264.51億元增加8.02億元。
6、香港經濟日報：香港市場不願再次錯失阿里巴巴這類科技巨頭，故極重視吸納新經濟企業來港；市傳眾安保險、陸金所及螞蟻金服這3大新經濟企業有意於今、明兩年來港上市，初步料集資額可共達近1300億港元。
7、人壽與百度將設立70億元規模基金，主投互聯網領域。人壽通過專項基金合夥企業認繳出資56億元，百度集團認繳出資14億元。
8、開心麻花IPO之路中止，原因是為公司出具IPO相關文件的簽字律師之一袁金瑞，因個人發展需要從事務所離職。
9、天安新材周五申購，申購代碼：732725；發行價：9.64元；申購上限：14000股。
10、證券報：已有31家基金公司披露了旗下1009隻基金的半年報。取得較高收益的基金布局思路大多與市場表現相吻合。部分績優基金認為有不少優質個股已經具備了較強的風險收益比，在嚴格的選股條件下，加大了對這類優質成長股，尤其是人工智慧板塊的相關龍頭的配置。QDII方面，不少基金重點布局海外互聯網板塊，特別是重倉港股的基金回報豐厚。
11、上市公司重要公告：宜華健康配股募資額不超26.99億元將用於補充流動資金等；華鼎股份擬29億元收購跨境電商通拓科技股權；深華髮A終止重組；東旭光電、廣宇發展重組獲通過；圍海股份擬逾14億收購千年設計近九成股權；利德曼終止籌劃調整股權結構；萬科A上半年凈利增近四成；深康佳A擬再度出售康僑佳城股權，預計收益34.56億元；迦南科技、興民智通獲增持，易世達部分董監高計劃增持金額不低於7000萬元；安居寶、光環新網、潤欣科技、樂凱新材擬遭大舉減持。
三、行情總覽
周四滬深兩市股指繼續維持弱勢震蕩，上證50指數早盤一度快速沖高，並帶動滬指再度調整3300點，但市場後繼乏力，指數隨後走低並翻綠。午後，券商板塊加速回調，帶動兩市股指進一步跳水，滬指一度跌破20日均線，創業板指則重新跌至1800點下方。截至收盤，滬深兩市主要指數均以綠盤報收。盤面上，可燃冰、環保漲幅居前；白酒、新材料、證券板塊領跌。
海外市場指數
四、機會發現
（一）行業掘金
1.河北力推新能源汽車產業 雄安樣板引領千億市場
據媒體報道，8月23日，河北省政府召開新能源汽車產業發展和推廣應用座談會，對《關於加快新能源汽車產業健康發展的實施意見》進行了審議討論。副省長李謙指出，全力推動新能源汽車產業做大做強，要求各地各有關部門和企業要突出統籌規劃、加快新能源汽車推廣進度，優化推廣結構，完善充電設施，以推廣應用帶動產業發展。
按照規劃，到2020年，河北將形成50萬輛各類新能源汽車生產能力，實現總產值1000億元，新能源汽車產銷規模居國內前列。雄安新區的設立，將打造綠色交通體系作為建設的重點任務之一，雄安有望成為國內首個以電動汽車行駛為主的樣板城市，進而促進河北新能源汽車的發展。
特銳德旗下的保定特來電公司在雄安新區共投建20多個充電站，率先布局雄安智能充電圈。
渤海活塞是北汽集團旗下上市平台，參股的北汽新能源是京津冀區域電動汽車龍頭，正推動改制上市。
其他關註：通合科技、長城汽車
2.國務院發文促進信息消費 智能化產品或成新增長極
國務院24日發布關於進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見，提出到2020年，信息消費規模預計達到6萬億元，年均增長11%以上。推廣智能電視、智能音響、智能安防等新型數字家庭產品。加強「互聯網+」人工智慧核心技術及平台開發，推動虛擬現實、增強現實產品研發及產業化，支持可穿戴設備、消費級無人機、智能服務機器人等產品創新和產業化升級。
從政策鼓勵推廣的方向來看，智能化產品有望成為未來信息消費的新增長極之一。計算能力劇增疊加深度學習下的演算法加速創新，計算與存儲融合加速人工智慧應用，終端智能化正成為未來趨勢。
全志科技積極布局消費級智能識別與控制晶元，V5晶元配備智能化硬體加速演算法，在未來的圖像智能時代具有很大的應用潛力。
中科創達在智能硬體方面主打「嵌入式AI」，已有人臉識別和物體識別技術。
九安醫療作為國內唯一一家提供移動醫療硬體設備的上市公司，一直在持續豐富自有品牌iHealth移動健康管理系列的產品線。iHealth可穿戴智能健康腕錶已與微信實現對接。
吳通控股專業從事無線通信射頻連接系統、光纖連接產品的研發、生產及銷售。產品廣泛應用於無線通信基站系統、無線通信網路優化覆蓋系統，以及FTTX領域等。公司客戶主要包括移動、聯通、電信三大通信運營商，以及中興通訊等知名通信設備商。
3.沃爾瑪聯手谷歌推語音購物 語音控制技術成關鍵
美國傳統零售業巨頭沃爾瑪電商部門負責人馬克•洛爾近日宣布，沃爾瑪將聯手互聯網巨頭谷歌公司推出語音購物服務。從今年9月下旬開始，消費者可以在谷歌助理平台上通過語音下單購買沃爾瑪產品。
儘管目前語音購物在網路購物中所佔份額較小，但增長勢頭迅猛。在美國語音控制設備市場中，電商巨頭亞馬遜公司佔有絕對優勢。沃爾瑪此次聯手谷歌推出語音購物是兩大巨頭聯合挑戰亞馬遜的一項重要策略。
和而泰關於智能語音系統介面已經打通，目前與合作的企業均在有序進行中。
新元科技擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買清投智能97.01%的股權，標的公司在多信號併發傳輸，各種制式信號的編譯、解碼顯示，體感識別、語音控制、信號的可視化展示等技術領域具有深厚的技術積累和領先的技術實力。
其他關註：科大訊飛、歌爾股份、拓爾思
4.交通部發文促冷鏈物流業健康發展 支撐居民消費升級
8月24日從交通部獲悉，交通部印發《關於加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，旨在加快促進冷鏈物流健康規範發展，保障鮮活農產品和食品流通安全，支撐產業轉型發展和居民消費升級。意見提出加快完善冷鏈物流設施設備；鼓勵冷鏈物流企業創新發展；促進冷鏈物流信息互聯共享。
據中物聯冷鏈委統計，2016年全國冷鏈物流市場需求達到2200億元，同比增長22.3%。2017年冷鏈物流行業將迎來全新的變化。在消費能力和對食品安全重視度不斷提升，政策支持力度持續加碼，食品消費結構和習慣的變化對冷鏈物流的要求提高，生鮮電商的崛起等多因素疊加下，冷鏈物流將迎來快速發展期。
四方冷鏈是國內綜合優勢領先的冷鏈裝備製造企業，在冷凍設備領域已達到或接近國際水平，產品廣泛用於水產類、肉禽類、果蔬類、米面製品、冰淇淋、烘焙等各種調理食品的冷凍加工、冷藏物流領域。
澳柯瑪定增募資逾10億元，投向商用冷鏈產品智能化製造項目、商用冷鏈技術中心建設項目，打造打造「互聯網+全冷鏈」戰略。
其他關註：大冷股份、煙台冰輪
5.第二批混改或迎密集批複 物流龍頭加入民航鐵總混改
據媒體報道，隨著聯通方案獲批，第二批試點企業的混改方案有望在十九大之前密集批複。據發改委要求，混合所有制改革試點要在「電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工」等7個領域邁出實質性步伐，爭取在今年年內進入實施階段。
民航系有望打造國家版菜鳥網路，據國航公告，發改委同意國航控股股東進行航空貨運物流混合所有制改革，與順豐速運、圓通速遞等快遞物流企業進行混合，組建新的貨運航空公司。鐵總混改與聯通集團混改思路類似，正在探索推進優質資產資本化，多次與騰訊、阿里等巨頭接觸，鐵總下屬中鐵快運6月份就已經在內部編寫改革方案, 並業務層面開始與順豐、阿里、京東等公司合作, 目前順豐公司已派員進駐中鐵快運辦公。可關注圓通速遞、順豐控股等有望參與混改的物流龍頭企業。
6.阿里大力推動 餓了么正式宣布收購百度外賣
8月24日，餓了么正式宣布收購百度外賣。此前有報道稱，收購總價是8億美元。餓了么CEO張旭豪表示，餓了么與百度外賣達成合作后，將實施雙品牌戰略，百度外賣暫時保持獨立運營，團隊和人員不會發生改變。
收購達成后，外賣市場的「三國演義」將變成「兩強爭霸」。餓了么市場份額將大幅增加，並進一步向高端市場滲透。據艾媒諮詢數據，餓了么以41.7%的市場份額領先於行業第二的美團外賣（41%）和第三的百度外賣（13.2%）。整合完成後，餓了么與百度外賣聯手將擁有整個行業55%的份額。最為值得注意的是，有消息稱，阿里是此次收購的重要推手，也將為此次收購提供融資支持，在餓了么收購百度外賣完成後，阿里將進一步推動餓了么、百度外賣以及口碑的融合。接近阿里的人士稱，這個選擇有一定的合理性，因為大餐飲、大物流和新零售應該有更好的整合關係。
華聯股份全資子公司新加坡商業公司以增資形式成為Rajax Holding的股東，增資額為9000萬美元。在此次增資后，新加坡商業公司將擁有Rajax的優先認購權。而Rajax是「餓了么」品牌的主要運營方。
圓通速遞與餓了么合作物流運輸。
7.發改委推進政務信息化建設 行業迎來重要機遇
發改委近日印發《「十三五」國家政務信息化工程建設規劃》，提出到「十三五」末，要形成共建共享的一體化政務信息公共基礎設施大平台，總體滿足政務應用需要；形成國家政務信息資源管理和服務體系，政務數據共享開放及社會大數據融合應用取得突破性進展，顯著提升政務治理和公共服務的精準性和有效性。
此前出台的「十三五」國家信息化規劃已把政務數據資源建設作為一項重要建設內容。隨著頂層設計趨於完善詳細，政務信息化產業正在迎來重要發展機遇，大數據基礎設施+信息共享平台+政務數據共享開放將成為電子政務建設新模式。
太極股份在最新發布的半年報中表示承擔了多個中央國家機關的信息系統建設任務，與北京市政務雲的合作範圍有較大增加。
紫光股份的全國政務內網今年實現了在7個省市的突破。
其他關註：飛利信、數字政通
8.分散染料價格月內第四次漲價 不到一個月漲幅超66%
從紹興染料界獲悉，受環保壓力等因素影響，紹興部分染料企業於8月24日再次調價。此次分散黑ECT300%上調報價至40元/公斤，較8月18日市場報價漲5元/公斤。這也是染料最近一個月內的第四次漲價，自7月27日以來，分散黑ECT300%價格已由漲價前的2.4萬/噸，漲至目前的4萬/噸，不到一個月時間暴漲超過66%。
在中央環保督查推動下，環保壓力持續升級，預計年底前中小染廠關停速度有望加劇。下遊方面，今年上半年印染布實現6%的正增長，為染料需求起到重要支撐作用。另外，行業集中度較高，在市場供需改善的格局下，議價能力進一步增強。9月即將進入印染的旺季，企業低庫存下價格上漲動力更強。
安諾其擁有3.5萬噸分散染料產能。
閏土股份擁有分散染料產能11萬噸。
其他關註：浙江龍盛、亞邦股份
9.下游進入旺季原料供給收縮 箱板紙進入漲價新周期
瓦楞紙市場均價單周漲每噸233元至4815元。此外，白面牛卡紙、白板紙近兩周時間也進入新一輪漲價周期，白面牛卡紙兩周內每噸漲350元至5326元，白板紙兩周內每噸漲233元至4821元。
本次漲價主要是因下遊行業開始進入旺季加緊備貨，以及成本端廢紙價格漲勢迅猛。箱板紙主要原材料為廢紙，國內目前全面收縮廢品進口，計劃今年年底全面禁止未經分揀廢紙的進口，未來原材料供給的收縮或將再次推升箱板紙價格。
博彙紙業主要以生產白卡紙為主。
山鷹紙業、景興紙業專註於箱板紙和瓦楞紙的生產。
其他關註：太陽紙業、晨鳴紙業
（二）機構調研
（三）異動個股
五、其他機會
1.公告要聞
2.今日解禁
3.打新提醒
4.財經日曆
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