德國融資租賃與車隊管理現狀

昨天，汽車流通協會年會論壇在珠海精彩呈現。下午的分論壇中，2016汽車金融論壇合作篇當仁不讓地成為人氣最旺的分論壇之一。AUTOHAUS CHINA《汽車經銷商》雜誌發行人墨英策先生就「德國融資租賃與車隊管理現狀」做了主題分享。以下是他的分享整理。

在德國汽車市場，大約75%的新車是通過汽車金融或者租賃銷售出去的。汽車企業的銀行或者融資租賃公司稱為「專屬金融機構」佔據德國大部分汽車金融份額。

德國汽車金融總體狀況：

現金購車客戶 約25%

選用其它非專屬金融機構 26%

專屬金融機構客戶 49%

德國的10家廠商專屬金融機構（如下）代表了31個品牌（排名不分先後）。

寶馬汽車銀行

賓士汽車銀行

FCA銀行（德國）

福特汽車銀行

歐寶汽車銀行

本田汽車銀行

日本三菱MKG汽車銀行

法國雷諾RCI汽車銀行

豐田汽車金融服務公司

大眾集團金融服務公司

在德國，專屬金融機構是汽車金融市場的領跑者。專屬金融機構2015年新車金融或融資租賃銷售額為390億歐元（德國汽車金融合約總額約為1040億歐元）。專屬金融機構佔據了新車金融的66%的市場份額，擁有員工總數約10000人。

德國代表性的非專屬汽車金融機構有（排名不分先後）：桑坦德銀行、CommerzFinanz、Targo銀行、FFS銀行、Bank11、akf銀行、CreditPlus銀行、汽車經銷商協會銀行。

金融服務機構與客戶、經銷商和廠商的關係

在德國，具有吸引力的金融產品在購買流程的初期非常重要，甚至可以決定客戶對車輛品牌的選擇。目前，有接近一半的金融和融資租賃客戶會首先考慮選擇哪一家金融服務公司，然後再考慮選擇哪一個品牌。

調查表明，在有了金融工具作為支持以後，19%的客戶會選擇一輛更為大型的汽車；20%的客戶會選擇一個新品牌；29%的客戶會比預計支付更多的購車款；31%的客戶會提前賣掉自己先前的車輛；37%的客戶把購買的二手車的計劃更改為購買新車；43%的客戶希望使車輛更為個性化。

汽車金融新趨勢

在新的環境下，德國的汽車金融市場也呈現出一些新特徵。

首先是客戶需求的改變。這其中包括：流動便利性需求（車輛所有權的總成本）、使用車輛而非擁有車輛的觀念、共享概念（車輛共享、車隊共享）以及新技術的應用帶來的變化（電動車與混合動力車的金融產品）。

其次、數字化也深刻影響了汽車金融市場。跨界企業紛紛進入汽車行業奪取市場份額（如fintechs, disruptors）; 網路在線平台對於新車和二手車銷售的重要性日漸明顯。

當然，汽車金融市場也面臨新的挑戰，如進入經銷商實體店的客戶越來越少，也意味著客戶忠誠度降低。

全服務融資租賃

全服務融資租賃是新興的融資租賃服務模式。其客戶忠誠度高於專屬金融機構和銀行金融服務的客戶。

德國汽車金融市場的融資租賃產品豐富，有基於公里數的租賃，維修車間租賃、殘值租賃、車輛出租業務、全服務租賃、政府公務用車租賃、二手車租賃、移動家庭房車租賃、展示車輛租賃、旅遊房車租賃、休閑用車租賃、拖車租賃、合作夥伴租賃、機車租賃、車輛組合採購、租賃券等。

新車的全服務融資租賃產品中，基於公里數的租賃，一般為條款靈活的12-60個月的租賃、租賃公里數為5000-90000公里/年，最高里程不得超過18萬公里。

全服務融資租賃的車輛，提供車輛保養及磨損維修，包括輪胎保險。一般會在所有指定的維修服務中心和維修車間；無現金支付，無任何麻煩；涵蓋所有由於正常使用出現的磨損維修和車輛正常保養；車輛安全檢查；涵蓋所有成本，包括維修材料和工時費；車輛性能和尾氣檢測，但輪胎保險不包括由於使用磨損造成的損壞（也不包括損壞的玻璃、漆面、附件或非工廠專用設備、霜凍損壞、石頭損、錯誤燃油造成的損壞）。

總的來說，全服務融資租賃能夠使客戶的成本相對固定化。

整個歐洲，總共約有6500萬-7000萬輛企業用車（乘用車與商用車）。

車隊業務的參與者也非常多樣，除了汽車生產商、進口商、融資租賃公司、車隊管理服務供應商之外，也少不了燃油公司、輪胎連鎖企業、車窗玻璃供應商、智能維修與獨立維修企業、保險公司、事故管理服務供應商、金融機構的參與。

車隊管理的任務相對複雜，囊括了：車輛採購（金融形式的採購或者金融租賃或另類長期租賃）、保養、稅務方面（這是客戶選擇融資方式的重要影響因素）、法律方面、合同權益、所有人權益、車隊中的車型選擇、車輛採購、購買還是融資租賃的選擇、自己公司操作或通過第三方服務商、TCO包括相關的管控、採購條件、保養維修（關鍵詞：全服務）、輪胎管理、繳稅、廠撥媒體費、保險、燃油經濟、用車政策、車隊流程管理（車型選擇、訂購、交車、租賃回收）、承擔成本（如：事故以及企業運營）、確定車輛檢測標準（更換輪胎、事故處理等）、稅務規定、租賃返還車輛處理流程、車輛/配置監管、公司員工用車安排、公司用車合同、員工合同中的用車條款、工作環境保護、事故減免條例、駕照管理等。

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