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花旗:預計金隅將受惠京津冀整合 目標價升至5.3港元

花旗:預計金隅將受惠京津冀整合 目標價升至5.3港元

花旗發表研究報告表示,金隅(02009)管理層預期,受惠京津冀地區整合及雄安新區基建,水泥需求持續,加上供應方面企業有協調,預期該區水泥價格續升。此外,根據行業特性及運輸成本問題,由國內其他地區供應水泥予北區的情況不太可能出現。該行給予金隅「買入」評級,目標價由4.8港元升至5.3港元。

該行又表示,預期公司將受惠效率改善,於2017年水泥成本(不計煤價)每噸將減少1至2元人民幣,2017年水泥及熟料毛利可達每噸60元人民幣或以上。

地產業務方面,該行預計2017年入賬收入為150億元人民幣,低於2016年184億元水平,但預計2018年將回升。

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