康信視點 | 技術支撐項目中的競爭對手研究

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作者 | 張曉川 宋鳴鏑 北京康信知識產權代理有限責任公司

導語

通過對技術情報的分析，可了解到技術發展現狀、可能存在的技術問題及未來的發展趨勢等，其中競爭對手是重要的研究角度。通過研究競爭對手可以獲取到相應的技術情報，同時通過企業自身相對於競爭對手的技術優劣勢分析，結合企業的研發戰略，可更好地支持企業研發工作。本文將簡要介紹競爭對手研究的內容以及工作的大體流程，以供參考。

一、技術支撐項目的工作內容

技術支撐項目主要是針對企業的研發項目，通過對專利和非專利文獻的檢索，掌握該技術的發展現狀、問題、趨勢、問題解決方案等，以支撐企業的研發活動。通常是針對全行業和重點競爭對手展開研究。在競爭對手方面，重點研究主要競爭對手的產品和技術信息，同時梳理出主要技術流派及各技術流派的優缺點，發現目前存在的主要技術問題或技術發展瓶頸，並探究對應的解決方案，從而支撐企業的研發活動。

二、項目需求

主要競爭對手，尤其是業內的先進企業，往往能夠在一定程度上代表著行業的先進發展方向。因此，通過調研這些競爭對手，了解到行業的總體發展信息，為企業提高研發基礎、提升創新水平和研發效率提供幫助：一方面可以初步了解到本行業的總體發展方向；另一方面可以了解到一些關鍵技術的技術問題、瓶頸以及解決方案；此外，還可以梳理出主要技術流派及各技術流派的優缺點。

此外，競爭對手調研可以揭示競爭對手的研發相關的競爭性信息，包括研發重點和空白點，同時通過委託企業與各競爭對手的比對也可以明確技術優劣勢，在技術競爭層面為企業提供支撐。

三、競爭對手研究角度下的行業技術發展分析

如上所述，競爭對手研究第一個重要成果是通過典型競爭主體一起來獲得代錶行業技術發展的信息。由於在某些技術領域，主要競爭主體基本上掌握著本領域的先進技術，其申請的專利往往代表著行業內最為關鍵的技術。在開展專利技術情報的分析工作中，僅以競爭對手的專利為代表，是能滿足技術現狀分析的要求的。

行業技術發展分析主要包括產業情報分析及專利技術情報分析。通過產業情報分析和專利技術情報分析共同確定出行業技術發展路線、關鍵技術、競爭格局等內容。

分析內容包括：

（1）行業技術發展路線

通過勾勒各競爭主體的不同階段的技術發展歷程，可以總結出行業的發展路線。基於此，對於代表未來發展方向的技術發展路線進行預測。

（2）關鍵技術

通過各階段的關鍵性代表性技術以及各技術的優缺點的，明確當前和未來的發展的關鍵性技術以及技術問題的解決方案。

（3）競爭格局

通過對主要競爭主體的研究，可以明確總體競爭格局，包括市場、產品、技術等。

例如以下能夠表徵各競爭主體在技術方面的競爭情況的表格。當然，表格僅僅是信息提示，更為重要的是圖表後面深層次的信息挖掘。

四、各競爭對手的綜合分析

競爭對手足以引領行業的發展，通過對這些企業的業務範圍、技術細節、專利布局、訴訟狀況等角度的分析，可以對該競爭對手進行全面、立體的分析。

(一) 基礎業務情報調研

競爭對手的基礎業務情報調研具體包括競爭對手的基本概況、發展歷程、主要產品、市場、財務、客戶等基礎信息。

例如，競爭對手A的產品信息如下表所示，可以從中發現其產品主要技術特點及競爭優勢。

信息調研的渠道具體可參見我司酒向飛老師的文章《專利分析中技術情報的獲取渠道》。此外，如果是上市公司，其年報也會披露很多有價值的信息。

(二) 技術情報分析

技術情報分析是重點，技術情報分析需要僅僅圍繞委託方的需求，從形式內容上能支撐委託方的研發需求。主要包括典型專利的創新概覽、專利／產品的匹配情況、企業自身技術發展路線、未來發展方向、重點熱點、關鍵技術、先進技術等，以下作簡單例示性介紹：

(1) 典型專利的創新概覽分析

典型專利的創新概覽主要是圍繞需求選擇出對與研發有重要意義的專利，並將專利語言轉換為技術語言，並從中提煉出創新點，易於技術人員吸收消化。

此種分析展示較多，以下為例示：

（2）專利／產品的匹配情況分析

從產品的介紹中，提煉出該產品技術特點，並結合專利的情況進行相應匹配，從而準確掌握競爭對手的產品的細節以及專利產業化的情況。

（3）企業自身技術發展路線分析

從企業專利和非專利信息入手，結合各階段的代表專利，共同研究出企業的技術發展路線，從而推測企業的下一步的發展方向。

(三) 訴訟情報分析

競爭對手的訴訟情況（專利異議（無效）案例以及侵權訴訟案例）對於掌握核心專利以及了解訴訟性格有比較大幫助，同時，也能從側面反映出競爭格局等信息，因此在技術支撐項目中可作為輔助性的研究內容加以了解。

例如，競爭對手A的專利異議及侵權訴訟案例如下表所示：

為了解競爭格局，可以進一步分析競爭對手A與各個訴訟對象之間的相互關係，參考下圖所示：

五、企業自身技術優劣勢分析

為委託方企業理清技術優劣勢並找准其在行業中的定位，為企業的研發方向和研發重點提供支持和建議。

(一) 企業技術情報分析

調研企業的現有產品、技術、專利等情況，確定企業的主流產品、技術現狀、技術發展路線等，從而正確評估企業的技術水平。

(二) 企業技術優劣勢分析

在委託方企業的技術優劣勢分析中，主要的分析內容包括技術優勢分析、技術劣勢分析、技術熱點／空白點分析、限制對手的可能性分析等。

(1) 技術優劣勢分析

通過對比委託方企業與競爭對手的關鍵技術等信息，可以判斷出企業相對於該競爭對手的優劣勢。如下表所示：

(2) 技術熱點／空白點分析

通過對比委託方企業與競爭對手的技術特點、關鍵技術等，可以分析出雙方共同的技術空白點。如下表所示：

(3) 限制對手的可能性分析

通過分析競爭對手的關鍵技術和典型專利，結合企業的發展策略和競爭策略，分析出限制該競爭對手技術發展的研發方向。

六、企業研發中的應用

對競爭對手的研究，可以從以下多個層面應用於企業的研發工作：

(1) 當前企業研發方向的評估

針對企業當前的研發工作，從當前的先進技術、未來的發展趨勢、競爭對手的研發重點、技術優劣勢、技術空白點等多個維度，評估企業的研發方向是否需要調整以及如何調整。

(2) 未來可能企業研發方向的確定

針對企業未來待開發的研發工作，從未來的發展趨勢、競爭對手的研發趨勢等給出方向性建議。

(3) 企業研發的技術啟迪

針對當前的技術研發中的具體技術問題等，提供可參考的設計方案，以啟迪技術人員開發出更為先進的技術。例如圖中給出了相應的可參考方案。

(4) 從競爭制衡角度的技術開發

針對限制競爭對手的技術，基於競爭對手的基礎以及下一步的研發方向，進一步開發出新的技術。

七、下一階段工作建議

企業在研發過程中，除了利用競爭對手支撐研發工作以外，還可以針對產出的技術方案進行查新檢索及專利布局建議；針對擬採用的技術方案進行專利侵權風險判斷等。

結語

通過競爭對手以及企業本身的技術情報的分析，可以幫助企業準確地在行業中進行定位，了解到本身的技術優劣勢、行業的先進技術和競爭對手的研發重點，為企業的研發方向和具體研發的工作提供強有力的支撐。

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