國際原油價格周五大幅波動,經歷了一番過山車行情,接連破位下行,最低觸及43.76美元后觸底反彈,收回跌勢,最高觸及46.68美元,距離前期強支撐47美元僅一步之遙,漲幅2.09%,最終收於46.67美元。
對沖基金清空多頭頭寸油價一度跌至去年5月以來的低位;此後沙烏地稱俄羅斯準備加入石油輸出國組織(OPEC)延長減產協議,且美國經濟數據利好均緩解了市場先前的恐慌情緒。
對沖基金清空多頭頭寸
據消息人士透露,全球最大石油對沖基金之一的Pierre Andurands清空了所有多頭頭寸,將當下的風險降至非常低的水平。該對沖基金以看漲油價聞名業內,雖然該對沖基金依然看好原油基本面,不過從2017年以來不斷減少所持有的多頭頭寸。
對沖基金拋售多頭頭寸令油價周五早盤重挫逾3%,美國原油跌至11月15日以來最低的43.76美元,布倫特原油跌至11月30日OPEC同意在今年上半年減產以來最低的46.64美元。
當前市場處於技術性超賣區域,價格從4月中創下的高位最多跌19%,大型對沖基金出逃也加劇了其他中小投機客拋售多頭頭寸的衝動。
沙烏地與俄羅斯聯手力挽狂瀾
油價大幅下跌引發沙烏地和俄羅斯兩大產油國關注併發聲力挺油市,沙烏地駐OPEC理事馬迪表示,OPEC和非OPEC產油國接近達成延長減產的協議。
馬迪稱,根據今天的數據,可能需要將減產協議延長六個月才能扶助市場恢復平衡,但延長時限還未確定。馬迪發表安撫市場的講話后,油價逐步回升並成功轉漲。
油價前景依然難以樂觀
雖然周五油價先抑后揚,多頭獲得喘息機會,但對於油市前景依然難以樂觀。而打壓油價的因素主要有以下幾點:
①美國貝克休斯周五公布數據顯示,美國截至5月5日當周石油鑽井總數升至703口,較上周增加6口,連續16周錄得增加。
知名金融博客零對沖表示,當前美國石油鑽井數量較2016年5月的最低水平增加了120%,且這段時間內鑽井數量僅有3周錄得減少,美國原油產量較峰值僅3%的差距。
②OPEC消息人士周四稱,OPEC可能在5月25日開會時延長減產,但不太可能進一步下調產量。
機構Think Markets首席分析師Naeem Aslam表示,本周油價遭受重創,因投資者認為當前OPEC的減產協議不太可能平衡油市。
Aslam指出,以當前減產水平看,頁岩油增產足以令油市供過於求,美國原油產量已經連續11個月錄得增長,且連續增長時間創2012年以來新高。
③美國產量的持續增加,庫存減幅不及預期,汽油消費增長乏力,該影響持續發酵。
④得到豁免減產的OPEC產油國利比亞和奈及利亞將進一步增加產量。
原油市場利空壓境,油價盡數回吐前期漲幅,回到減產之前水平,距離5月25日的OPEC會議越來越近,油價能否上漲在此一舉。