解析全球製造業大遷移

製造業轉移的趨勢走向與國家前途命運關係甚大。

全球範圍內出現過四次大規模的製造業遷移，而創新因素是推動製造業大遷移的重要動力。當前，製造業升級和遷移面臨的最大現實是全要素生產率的下降。

普遍認為，全球範圍內出現過四次大規模的製造業遷移：第一次在20世紀初，英國將部分「過剩產能」向美國轉移；第二次在20世紀50年代年代，美國將鋼鐵、紡織等傳統產業向日本、德國這些戰敗國轉移；第三次在20世紀60至70年代，日本、德國向亞洲「四小龍」和部分拉美國家轉移輕工、紡織等勞動密集型加工產業；第四次在20世紀80年代年代初，歐美日等發達國家和亞洲「四小龍」等新興工業化國家，把勞動密集型產業和低技術高消耗產業向發展家轉移，於是，30多年來逐漸成為第三次世界產業轉移的最大承接地和受益者。

麥肯錫、波士頓諮詢集團等專業機構以及各路經濟學家和媒體，更多是從「成本結構」(包括人力、土地、能源、制度性交易成本等綜合成本)的角度分析全球製造業轉移，進而研判未來製造業是否會流向印度、越南等低成本國家，或是由迴流歐美。創新因素在全球製造業遷移過程中的重要推動作用，則並未獲得足夠關注。

美國：以製造流程創新承接全球，製造業轉移

美國承接全球產能轉移、實現製造業崛起的過程十分漫長，即使在1850年前後，美國已經擁有世界上規模最大10家工業企業中的7家，也不表示美國真正成為製造業強國。在產業和技術競爭中，直到1920年前後，美國製造業才完全站上毫無爭議的世界之巔，這主要得益於美國在製造端、產品端上的全面創新。

20世紀初期的美國，四處閃動著偉大發明與偉大企業，福特的T型車和凱迪拉克的電子啟動裝置開啟了人類的汽車時代，華納兄弟的《爵士樂歌手》帶動了有聲電影的繁榮，不鏽鋼和人造樹膠重塑了美國製造業，電話和電氣化使美國的工業基礎設施全面升級。

尤其是流水線生產方式的大範圍推廣，大規模批量生產，除了能攤薄固定成本，也使大量工程師聚集在一起搞技術研發，極大推動了科技創新。而當時英國工廠的組織形態相對傳統，中小作坊是英國社會的最愛，但這類企業無法實現規模經濟和成體系的研發創新。

到20世紀20年代年代，英國與美國在製造業領域的差距已十分巨大。當時有官方數據顯示，美國的研發支出在國民產值中所佔比例高達2.5%，而同期的英國只有2%；美國土木工程師在總就業人口中所佔比例已高達13%，大幅領先英國的5%。1929年，英國經濟的三大支柱產業是鐵路船運、煙酒、紡織，而美國排名前三的優勢產業是農業設備與工程機械、車輛與航空器、鋼鐵和有色金屬。英國這樣一個志在全球角逐的工業大國，竟然沉淪到依靠煙酒生存。

日本、德國：以協作體系創新承接全球製造業轉移

二戰結束以後，美國在執行復興歐洲、日本的產業規劃中，讓德國和日本優先發展鋼鐵、紡織輕工等傳統產業。但是，德日兩國不願接受這個產業安排，如果被動接受低端製造業的轉移，在未來工業競爭中將永遠跑輸美國。此後，德國和日本不僅重點發展了汽車、機械、電子等高價值出口產業，更重要的是，以高效完備的國家工業協作體系承接全球製造業轉移。

為什麼德國和日本能夠擁有世界上最強大的中小企業群？德國將此稱為「隱形冠軍企業」，日本將此稱為「微小的世界頂尖企業」。德國和日本的產業結構越來越精細化，很多公司幾十年只研究一種零件，只做一個產品，做到世界聞名，效益非常好。他們製造的產品，是基於自己看準的市場而磨鍊出的獨有技術，這些「隱形冠軍企業」不追求做大，而是力求成為具有某種世界第一的「唯一企業」。至今，很多高端製造業若不採用德國、日本的關鍵材料和核心零部件，比如航空玻璃、晶元、軸承、光電產品等，競爭力會大大下降。

德國、日本的基礎工業技術世界領先，這是兩國在全球製造業大遷移中始終保持贏家地位的一大根基。舉兩個例子，稀土儲量是世界第一，但缺少技術把它變成材料。這些材料技術都是用幾十年的積累研究出來的，這些材料能做到納米級，擱在手機晶元裡面。這些都需要專門的機床設備，這些東西美國也沒有，但德國和日本有。

半導體被稱為「信息化的糧食」，製造半導體晶元要使用高級光刻機，而全球70%的半導體光刻機由日本製造，德國供應了其中最核心的光學元器件。光刻機是人類迄今所能製造的一切機械中最精密、最關鍵、最昂貴的設備，對晶片進行光刻操作時，定位精度達到0.01微米，相當於頭髮絲的十萬分之一。

韓國：以產業鏈整合創新承接全球製造業轉移

在製造業產能向亞太地區轉移的過程中，台灣和韓國扮演了重要角色，其中，台灣精於代工，韓國強於產業鏈整合，不過，不要忽視創新因素起到的作用。台灣的半導體製造水平是世界級的，鴻海精密(大陸叫富士康)組裝了幾乎所有的蘋果iPhone、iPad，台積電、聯發科則是晶元製造領域的世界級巨頭。

始於20世紀90年代初，由美國公司負責設計，台灣負責代工做晶圓廠，投資巨大，從4英寸、6英寸、8英寸到現在12寸，從晶圓製造到切割、封裝、測試，都是台灣不同的公司在做，形成一個前所未有的龐大產業鏈，佔到全球晶元製造環節一半以上的市場份額。目前，台積電已經做到16納米工藝製程，大陸的華為海思、展訊一定要採用台積電的工藝製程，才能使設計出來的高端手機晶元實現批量製造。

iPhone、iPad在蘋果公司也只是「實驗室產品」，能不能變成大眾消費品，中間有很大一道鴻溝——有沒有人能夠把這個產品大規模地生產出來。實驗室設計出一個產品，然後花很長時間製造出一件樣品，這不是太難的事。但是，大規模地製造，而且要那些沒有技術背景的工人去製造，這就需要規劃的流程非常合理，設計的模具非常精確。這裡面涉及很多專利技術，這些模具都是鴻海自己設計出來的，與蘋果公司是「交叉授權」的關係。也就是說，一款產品要實現量產，就必須用到這些在生產工藝上的專利。

三星電子是韓國製造業的支柱，其國際競爭力是基於「全產業鏈」模式，即在晶元、快閃記憶體、液晶面板、平板電視、手機等全方位投資。三星「全產業鏈」模式追求的絕不只是成本優勢，更重要的是技術積累和創新突破。

「全產業鏈」模式能使韓國三星深入了解技術，實現高效的技術創新和產品創新。三星電子在成功掌握存儲、非存儲晶元技術后，又陸續掌握了TFT-LCD、PDP、有機發光顯示(OLED)、移動晶元、快閃記憶體晶元等核心技術。這些技術其實從根上說都是半導體技術，這些半導體晶元技術很大程度上得益於前面對存儲晶元技術的深度掌握，再拓展到其他晶元技術就容易多了。

：以體系實力承接全球製造業轉移

大陸真正開始承接全球製造業轉移，應該是在2000年之後。目前，廣為人知的BAT(百度、騰訊、阿里巴巴)，以及硬體製造相關的海爾、聯想、華為、中興、小米、富士康等廠商和品牌逐漸成熟，製造業已然形成一個自給自足、能為海外品牌代工也能推出自有產品的龐大體系。這個體系在2013年9月出版的英國《金融時報》中首度被統稱為「紅色供應鏈」。目前，製造業的利潤率整體上仍比較低，但體系優勢已經形成。

出口的很多智能手機、家電和PC產品單品利潤率不到5%，人們想當然地認為，利潤的95%都被別人賺走了，企業家終日操心，工人累死累活，國家消耗資源、留下污染，最後只能從中賺點小錢。很多人並沒有搞清楚，這點利潤率的背後恰恰是強大的工業體系和市場體系。

那95%的部分除了包括引進部分核心的、高端的電子元器件，更多是企業需要付給工人工資若干元，支付廠房租金若干元，支付水電費若干元，交納各項稅費若干元，付給代理商傭金若干元，支付物流費用若干元，付給配件商若干元……這才是構成產品成本的最大部分。

之後，成本不會平白無故消失，只代表人民幣從一些人手中轉移到另一些人手中。配件商要供應配件，毫無疑問又需要自己的人工、管理、廠租、水電、物流、倉儲等；供電局要供電，就需要電網建設，電站建設，乃至煤礦開採，電力裝備製造；物流公司要提供高效的物流，就需要車輛，需要司機，需要付費給高速公路；那麼下一步，還需要築路，需要鋼筋水泥，需要……表面上利潤率不到5%，骨子裡則需要整個國家的原材料工業、能源工業、基礎設施、物流網路、配套產業、市場體系的強力支持。

製造業的可靠和速度比價格更重要，缺貨絕對比高價帶來更多損失。依賴於對規模巨大且完整的供應鏈和基礎設施的投資，供應商在外國公司看來更加迅速，也更加可靠。

對於歐美日韓等製造業強國而言，「紅色供應鏈」是一個亦友亦敵的體系。如果沒有它，諸如iPhone之類的許多新興產品可能無法在短時間上市，也不會是現在這個價格。但大陸透過這個體系所推出的自有產品，也挾著速度、彈性、低廉成本以及一些創意，讓傳統工業強國難以在某些市場與之競爭，因為他們缺乏這個體系和條件。

創新驅動的最大障礙

當今世界，製造業升級和遷移面臨的最大現實是「全要素生產率」的下降。媒體和經濟學家更多關注國內勞動條件的改變，例如「五險一金」制度實施、遊資增加等緣故導致薪資和物價上漲等，以及市場和產業結構的更替，致使大陸逐漸失去早期的成本優勢。而「要素生產率」則更關注相對變化，比如2006年以來的這10年間，國內勞動力成本上升了近5倍，這並不表示成本競爭力的必然削弱，如果自動化程度和組織效率提升更大的話。

過去，我們習慣性地將拉丁美洲、東歐和亞洲大部分地區看做低成本地區，而將美國、西歐和日本看作高成本地區。現今，這已是一種過時的世界觀了，工資、技術效率、能源成本、利率和匯率，以及其他因素年復一年的細微變化，悄悄地但也極大地影響了「全球製造業成本競爭力」圖譜。

近十年來，全球的要素價格都不同程度出現上漲，但數字並不是其中關鍵，重要的是有沒有與業績掛鉤，與利潤相比，要素價格的上漲是否合理？遺憾的是，「全要素生產率」的下降已經導致(甚至繼續導致)令人悲觀的製造業投資回報率。加上隔在科技創新與市場回報之間的玻璃牆，全球製造業將持續面臨悲觀前景。

現今，美國主流社會已不太關注來自的競爭，認為不可能憑新一代製造業取勝，而且逐漸形成關於「為何無法擁有下一代製造業」的完整論述。隨著智能機器人和3D列印等技術的日趨成熟，已無優勢可言，跨國公司正想方設法將其高附加值的製造業遷回美國和歐洲。

已經啟動「製造2025」的十年計劃，旨在用先進的製造技術，譬如機器人、3D列印和工業互聯網等，實現高效可靠的智能製造。同時，又啟動另一項國家計劃——「互聯網+」，尋求將移動互聯網、雲計算、大數據和物聯網與現代製造業相結合。即使製造業在硬體上的轉型升級得以成功實現，仍面臨三大現實挑戰：

第一個挑戰：歐洲、美國和的機器人耗費一樣的電量，同樣完全按指令工作，也不抱怨或加入工會。歐美工業企業有必要從世界各地運輸原材料和電子元件到，讓機器人完成成品組裝，然後再運回美國嗎？這完全沒有經濟意義。歐美企業可以用差不多一樣的成本在本地進行生產，去掉運輸環節。

第二個挑戰：大多數機器人也不是在國內生產的，即使有些是在國內組裝的，仍然嚴重依賴從外國進口核心部件。

第三個挑戰：歐美工業企業在招聘技術人才已經有很大困難，因為先進位造業要求的管理和溝通技巧以及經營基於複雜信息的工廠的能力。專業技術人才匱乏，已是推進先進位造業和服務業的軟肋。更何況，製造業已面臨主要對手超常規的競爭壓力。

以製造業為支柱的經濟，已經到了最關鍵時刻，現在走的每一步都會對未來產生極其深刻的影響。

官方機構在9月份權威發布的《製造2025藍皮書(2016)》指出，在智能製造技術應用、製造業綜合成本變化等因素影響下，全球製造業布局逐漸調整：跨國公司製造業生產呈現向發達國家加速迴流趨勢，同時，全球製造業正在加快向東南亞、南亞、非洲等成本更為低廉的地區轉移。前者是發達國家技術創新衍生的成本紅利，後者是低成本國家廉價勞動力優勢正在產生吸引力。夾在兩者中間的製造業，正在喪失勞動力成本優勢，而技術和產業升級則面臨不小挑戰。

全球製造業大遷移趨勢

已在尋求降低企業綜合成本，即要素成本、交易成本和制度性成本，儘可能將更多製造業產能留在境內。同時，國家創新體系正在加緊推進構建當中，成本結構的變化並不是問題核心，因為全球製造業大遷移背後的真正動力是技術創新和產業升級。

過去，傳統工業強國普遍傾向將製造環節外包給低成本地區，這不是要退出製造業，相反，恰恰是為了強化對產業鏈的控制。谷歌收購摩托羅拉，高調進入機器人領域並研發自動駕駛汽車，谷歌眼中的遠景規劃是，互聯網技術不斷融入製造業之後，可以建立起支配地位。一旦製造業各個環節都被「雲計算」接管，將能夠對製造業產生足夠影響力甚至控制力。

製造業轉移的趨勢走向與國家前途命運關係甚大，美國現在已退出很多製造領域，但是並未退出產業鏈，而是專攻標準和技術。日本目前也在按照這一路徑走，3D、4k、量子點等技術都是由日本開發，並由企業發揚光大。如今，夏普、松下、東芝等轉型醫療設備、能源，特斯拉的電視就是松下在提供。

前沿技術和關鍵創新，依然是傳統工業強國的主戰場，製造商仍需跟蹤其技術路線。的「人口紅利」在消失，而「技術紅利」才剛剛開始。製造業整體上依然技術和資本積累不足，原始創新面臨高昂成本，而且風險難測。

工業創新的真正拉動力是市場，製造業仍需要從小事、小創新開始做，很多小創新最後無意中可能會撬動大市場。製造業完全能依憑獨一無二的市場和供應商體系，在全球製造業大遷移過程中創造優勢，並掌握從製造材料到銷售通路的完整生態系統。

最近波士頓諮詢公司全球製造業成本競爭力指數顯示，世界經濟體的製造業相對成本發生了變化，這促使很多企業重新思考過去幾十年對採購戰略的假設以及未來發展生產能力的地點選擇。在制定指數的過程中，智庫觀察到成本競爭力在多個經濟體有所提高，而另一些經濟體則相對下降。通過這個指數，智庫發現製造業成本競爭力變化的四種顯著模式：

1.面臨壓力：過去一直被認為是低成本製造業基地的幾個經濟體由於多項因素結合，自2004年來面臨著成本優勢大幅減弱的壓力。例如：據估計，相對美國的工廠製造業成本優勢已經減弱到5%以下；巴西的製造業成本高於西歐；波蘭、捷克共和國和俄羅斯的成本競爭力也相對減弱，目前它們的製造業成本水平與美國相當，僅僅比英國和西班牙低幾個百分點。

2.繼續削弱：幾個過去十年製造業成本就相對高的經濟體競爭力繼續削弱，它們的製造業成本高於美國16%-30%。主要原因是生產率的低增長和能源成本提高。競爭力繼續削弱的經濟體包括：澳大利亞、比利時、法國、義大利、瑞典和瑞士。

3.保持穩定：過去十年，很多經濟體相對美國的製造業成本競爭力保持穩定。在印度和印度尼西亞等經濟體，雖然工資大幅增長，但生產率快速提高和貨幣貶值對成本起到抑制作用。相比印度和印度尼西亞的動態平衡，所有我們分析的成本驅動因素在荷蘭和英國都保持相對沒有太大變化。這四個經濟體的成本競爭力使它們未來可能成為所在地區的製造業領先者。

4.全球新星：相比其他全球前25位出口經濟體，墨西哥和美國的製造業成本結構有更多的提升。由於工資增長率低、生產率持續提高、匯率穩定和擁有巨大的能源成本優勢，這兩個經濟體現在成為全球製造業的新星。智庫估計，目前墨西哥按單位成本計算的平均製造成本低於。全球前10位商品出口國中，除了和韓國，其他經濟體的製造業成本都高於美國。