點睛｜香港流感爆發 關注抗流感概念股

香港流感爆發 關注抗流感概念股

據報道，香港今夏累計逾1.4萬人染流感，共有450宗嚴重流感個案，307人因流感死亡。深圳流感連續3周最高級預警，本周還在「危險期」。深圳衛計委提示深圳未來一周流感流行強度高，流感病例會急速增加。

根據世界衛生組織數據，全球流感每年的發病率成人約為5%-10%，兒童約為20%-30%。迄今為止，全球抵禦流感病毒的主要措施仍以接種疫苗和抗病毒化學藥物為主。2009年，在季節性流感和甲型H1N1流感病毒的雙重襲擊下，全球抗流感疫苗市場銷售額創下了64億美元的新高，比上一年的33.13億美元增長了近1倍左右。

數據顯示，2014年全球七大藥品市場抗病毒藥物市場規模達445.07億美元，比上一年增長了44.48%。該統計數據囊括了40多個藥物，葛蘭素史克、吉利德、百時美施貴寶、默沙東、羅氏、強生成為全球抗病毒藥物六大主力生產銷售商。

面對流感爆發，相關的抗流感領先企業將受益。A股市場相關上市公司中天壇生物(600161.SH)、上海醫藥(601607.SH)、華蘭生物(002007.SZ)以及魯抗醫藥(600789.SH)等值得關注。

NB-IoT加速商用化 產業鏈上企業受益

8月4日消息，電信新一代物聯網NB-IoT在山東全面商用，將在智能路燈、智能停車、智慧物流、智能消費電子等領域開展廣泛應用。

2017年7月，NB-IoT產業鏈取得較明顯的進展，NB-IoT技術在往成本降低網路質量提升的方向發展，對於基於NB-IoT技術開展業務的企業有利。同時，NB-IoT技術在全球持續擴張，這有利於NB-IoT生態環境的建立，並降低NB-IoT技術使用的成本比如降低NB-IoT模組的價格。

日前，電信宣布NB-IoT在京正式商用。備受關注的NB-IoT資費套餐也正式發布，套餐的定價模式為收取連接服務費。同時宣布3億元的補貼指向物聯網，其中2億元補貼終端模塊，1億元用於物聯網項目。此次為全球首個NB連接套餐，低定價有利於加速NB網路的規模商用。

目前已經大規模應用的物聯網技術標準包括GSM和LoRa等技術，NB-IoT相對其他技術路線在功耗、覆蓋能力等領域有一定優勢，但缺乏成熟終端應用項目。隨著NB-IoT網路全覆蓋基本完成，電信在雄安新區正式建成基於NB-IoT的智慧城市管理應用示範點並投入使用。電信的示範項目將快速摸索成熟物聯網應用模式，推動產業鏈加速成熟。

三大運營商均將NB-IoT物聯網業務作為增收的重要市場，紛紛出台終端補貼。在運營商大力推動、上游廠商積極配合下，NB-IoT有望站上爆發風口。A股市場相關上市公司中金卡智能(300349.SZ)、中興通訊(000063.SZ)、高新興(300098.SZ)以及宜通世紀(300310.SZ)等值得關注。

河北三地鋼鐵大幅限產 關注低估值標的

河北省環保廳近日公布《河北省重污染天氣應對及採暖季錯峰生產專項實施方案》。根據方案，鋼鐵企業實施分類管理，按照污染排放績效水平，各市（含辛集市）制定錯峰生產方案；石家莊、唐山、邯鄲等重點地區，採暖季鋼鐵產能限產50%；全省焦化企業限產達30%左右；各市（含定州、辛集市）採暖季電解鋁廠限產30%以上；氧化鋁企業限產30%左右，以生產線計；碳素企業達到特別排放限值的，以生產線計限產50%以上。

《方案》指出：加大鋼鐵企業限產力度，錯峰停產方案要具體到重點縣（市、區），細化到企業，嚴禁「一刀切」，實現經濟和減排雙贏。石家莊、唐山、邯鄲等重點地區，採暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計，採用企業實際用電量核實。

根據Mysteel調查，三地鋼鐵總產能約2.1億噸，若嚴格執行限產政策，產能利用率從目前的81%左右下降至50%，相較於3-6月預計將影響河北省日均產量21%以上。去產能持續疊加環保風暴，供給是影響市場供需的最主要因素：首先，上半年打掉「地條鋼」后，行業整體競爭秩序明顯好轉，鋼價特別是螺紋鋼價格大幅回升。

其次，2017年環保壓力已經上升為行業最大的壓力。按照《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》要求對「2+26」城市實施供暖季鋼鐵產能限產50%，這項政策影響深進。

需求端看，目前已進入8月，而8月中下旬將迎來鋼鐵消費旺季，預計後期「金九銀十」鋼材採購量將維持高位。目前來看，宏觀經濟三季度偏穩運行，不會對季節性採購回升構成阻礙。

7月份國內鋼鐵行業PMI指數為54.9%，較上月上升0.8個百分點，連續3個月處在50%以上的擴張區間，並創2016年5月以來的新高，顯示鋼鐵行業景氣度處於高位，當前鋼市整體供需形勢繼續向好。

前期我們分析曾指出：取締地條鋼將有效影響行業的整體供給格局，最為明確和直接的是對螺紋鋼行業的影響。而本次三地限產將進一步增加供給端擾動，建議關注行業低估值標的：南鋼股份(600282.SH)、寶鋼股份(600019.SH)以及鞍鋼股份(000898.SZ)等。

作者:一財君