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點睛|香港流感爆發 關注抗流感概念股

點睛|香港流感爆發 關注抗流感概念股

香港流感爆發 關注抗流感概念股

據報道,香港今夏累計逾1.4萬人染流感,共有450宗嚴重流感個案,307人因流感死亡。深圳流感連續3周最高級預警,本周還在「危險期」。深圳衛計委提示深圳未來一周流感流行強度高,流感病例會急速增加。

根據世界衛生組織數據,全球流感每年的發病率成人約為5%-10%,兒童約為20%-30%。迄今為止,全球抵禦流感病毒的主要措施仍以接種疫苗和抗病毒化學藥物為主。2009年,在季節性流感和甲型H1N1流感病毒的雙重襲擊下,全球抗流感疫苗市場銷售額創下了64億美元的新高,比上一年的33.13億美元增長了近1倍左右。

數據顯示,2014年全球七大藥品市場抗病毒藥物市場規模達445.07億美元,比上一年增長了44.48%。該統計數據囊括了40多個藥物,葛蘭素史克、吉利德、百時美施貴寶、默沙東、羅氏、強生成為全球抗病毒藥物六大主力生產銷售商。

面對流感爆發,相關的抗流感領先企業將受益。A股市場相關上市公司中天壇生物(600161.SH)、上海醫藥(601607.SH)、華蘭生物(002007.SZ)以及魯抗醫藥(600789.SH)等值得關注。

NB-IoT加速商用化 產業鏈上企業受益

8月4日消息,電信新一代物聯網NB-IoT在山東全面商用,將在智能路燈、智能停車、智慧物流、智能消費電子等領域開展廣泛應用。

2017年7月,NB-IoT產業鏈取得較明顯的進展,NB-IoT技術在往成本降低網路質量提升的方向發展,對於基於NB-IoT技術開展業務的企業有利。同時,NB-IoT技術在全球持續擴張,這有利於NB-IoT生態環境的建立,並降低NB-IoT技術使用的成本比如降低NB-IoT模組的價格。

日前,電信宣布NB-IoT在京正式商用。備受關注的NB-IoT資費套餐也正式發布,套餐的定價模式為收取連接服務費。同時宣布3億元的補貼指向物聯網,其中2億元補貼終端模塊,1億元用於物聯網項目。此次為全球首個NB連接套餐,低定價有利於加速NB網路的規模商用。

目前已經大規模應用的物聯網技術標準包括GSM和LoRa等技術,NB-IoT相對其他技術路線在功耗、覆蓋能力等領域有一定優勢,但缺乏成熟終端應用項目。隨著NB-IoT網路全覆蓋基本完成,電信在雄安新區正式建成基於NB-IoT的智慧城市管理應用示範點並投入使用。電信的示範項目將快速摸索成熟物聯網應用模式,推動產業鏈加速成熟。

三大運營商均將NB-IoT物聯網業務作為增收的重要市場,紛紛出台終端補貼。在運營商大力推動、上游廠商積極配合下,NB-IoT有望站上爆發風口。A股市場相關上市公司中金卡智能(300349.SZ)、中興通訊(000063.SZ)、高新興(300098.SZ)以及宜通世紀(300310.SZ)等值得關注。

河北三地鋼鐵大幅限產 關注低估值標的

河北省環保廳近日公布《河北省重污染天氣應對及採暖季錯峰生產專項實施方案》。根據方案,鋼鐵企業實施分類管理,按照污染排放績效水平,各市(含辛集市)制定錯峰生產方案;石家莊、唐山、邯鄲等重點地區,採暖季鋼鐵產能限產50%;全省焦化企業限產達30%左右;各市(含定州、辛集市)採暖季電解鋁廠限產30%以上;氧化鋁企業限產30%左右,以生產線計;碳素企業達到特別排放限值的,以生產線計限產50%以上。

《方案》指出:加大鋼鐵企業限產力度,錯峰停產方案要具體到重點縣(市、區),細化到企業,嚴禁「一刀切」,實現經濟和減排雙贏。石家莊、唐山、邯鄲等重點地區,採暖季鋼鐵產能限產50%,以高爐生產能力計,採用企業實際用電量核實。

根據Mysteel調查,三地鋼鐵總產能約2.1億噸,若嚴格執行限產政策,產能利用率從目前的81%左右下降至50%,相較於3-6月預計將影響河北省日均產量21%以上。去產能持續疊加環保風暴,供給是影響市場供需的最主要因素:首先,上半年打掉「地條鋼」后,行業整體競爭秩序明顯好轉,鋼價特別是螺紋鋼價格大幅回升。

其次,2017年環保壓力已經上升為行業最大的壓力。按照《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》要求對「2+26」城市實施供暖季鋼鐵產能限產50%,這項政策影響深進。

需求端看,目前已進入8月,而8月中下旬將迎來鋼鐵消費旺季,預計後期「金九銀十」鋼材採購量將維持高位。目前來看,宏觀經濟三季度偏穩運行,不會對季節性採購回升構成阻礙。

7月份國內鋼鐵行業PMI指數為54.9%,較上月上升0.8個百分點,連續3個月處在50%以上的擴張區間,並創2016年5月以來的新高,顯示鋼鐵行業景氣度處於高位,當前鋼市整體供需形勢繼續向好。

前期我們分析曾指出:取締地條鋼將有效影響行業的整體供給格局,最為明確和直接的是對螺紋鋼行業的影響。而本次三地限產將進一步增加供給端擾動,建議關注行業低估值標的:南鋼股份(600282.SH)、寶鋼股份(600019.SH)以及鞍鋼股份(000898.SZ)等。

作者:一財君

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