資本圈 | 恆大擬發新債交換舊債 金地高管計劃減持公司股份

2017/06/09

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恆大擬進行新舊票據交換要約 同時發行3億美元新票據

恆大集團6月8日下午公告宣布,為延長其現有外幣債務的到期期限,改善債券結構、降低融資成本等,擬將以其現有的2018年票據、2020年票據、2019年私募票據及2019年票據,交換新2021年票據、新2023年票據及新2025年票據,同時計劃發行本金總額3億美元的新2025年票據。

據公告披露,於2017年6月8日,恆大開始進行由美國境外非美國人士持有的舊票據的交換要約,且已委任瑞士信貸、中信銀行(國際)及海通國際擔任交換要約的交易經理。

根據交換要約備忘錄,恆大現正就以下各項作出交換要約:以其現有2018年票據、現有2020年票據、現有2019年私募票據及現有2019年票據交換新2021年票據、新2023年票據及新2025年票據。

舊票據每1.00美元的應計利息將交換為持有人選擇收取的本金額為1.00美元的新票據。

其中,交換截止時間前有效呈交並獲接納進行交換的未償付現有2018年到期的8.75%優先票據本金額每1000美元,持有人將獲得本金額1043.75美元的新2021年票據、新2023年票據或新2025年票據。

而現有2020年到期的12.0%優先票據本金額每1000美元,持有人將獲得本金額1150美元的新2021年票據、新2023年票據或新2025年票據。

現有2019年到期的7.80%優先私募票據本金額每1000美元,持有人將獲得本金額則有待與持有人磋商的新2021年票據、新2023年票據或新2025年票據。

現有2019年到期的8.0%優先票據本金額每1000美元,持有人將獲得本金額1060美元的新2021年票據、新2023年票據或新2025年票據。

利率方面,新2021年票據的最低年利率為5.75%,新2023年票據的最低年利率為7.25%,而新2025年票據的最低年利率為8.75%。

新2021年票據、新2023年票據及新2025年票據各自的最終利率將於同時發行新票據進行定價時確定。

觀點地產新媒體了解到,此次交換要約於6月8日開始,截至於6月20日(倫敦時間),此後將儘快收到的交換請求數量,及將向投資者發行用於交換獲有效呈交、接納及交換的舊票據的新2021年票據、新2023年票據及新2025年票據最終合計本金總額,同時釐定新票據的最終利率,對同時發行新票據進行定價。

6月28日前後則將進行新票據結算及發行、向已有效提交舊票據並獲接納以供交換的合資格持有人交付交換代價。6月29日或前後新票據於新交所上市。

恆大在公告中表示,交換要約的主要目的為延長本公司現有外幣債務的到期期限,改善債券結構、降低融資成本,使公司發展更加穩建,使集團加強其資產負債表及現金流量管理,並降低因對償還離岸債務的外匯管制帶來的潛在影響,且其不會就交換要約收到任何現金所得款項。

與此同時,恆大正在進行一項獨立同時發售,以向合資格持有人發行及出售額外新票據。

瑞士信貸、中信銀行(國際)及海通國際乃作為有關同時發行新票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

此次發售新票據旨為恆大現有債務進行再融資及用作一般公司用途。預期同時發行新票據所出售的任何額外新票據將按照相等於或大於所出售有關新票據本金額100%的發行價出售。

公告提到,若根據交換要約及同時發行新票據而發行的全部新2025年票據的本金總額(包括相關資本化利息)合共少於3億美元,則恆大可能選擇不根據交換要約發行任何新2025年票據。

若由於新2025年票據發行條件未獲達成而導致並無發行新2025年票據,則所有選擇收取新2025年票據的合資格持有人,將按其提交等額的舊票據交換一定數額新2023年票據。

於發行后,在同時發行新票據中出售的額外新票據將按與交換要約中發行的相應新票據相同的條款並與之構成單一系列。

金地高管計劃減持不超過329萬股 佔總股比例0.07%

金地(集團)股份有限公司於6月8日公告宣布,公司董事及高級管理人員計劃減持其股份,合計堅持不超過約329萬股,占公司總股本比例為0.07%。

公告披露,本次擬減持股份的金地董事、高級管理人員包括凌克、黃俊燦、陳必安、徐家俊、韋傳軍、嚴家榮、陳長春、張曉峰、郝一斌。

截止本公告披露日,上述人員合計持有本金地股份1,316.25萬股,占公司總股本比例為0.29%。

觀點地產新媒體獲悉,上述人員計劃自此次公告之日起15個交易日後的6個月內,減持不超過各自持有公司股份的25%,合計減持將不超過329.0625萬股,占金地總股本比例為0.07%。

減持價格將按照減持實施時的市場價格確定,擬減持的股份來源包括二級市場增持、股票期權行權等,減持方式則為通過證券交易所集中競價交易。

金地在公告中表示,此次計劃減持的原因在於期權行權繳稅等個人資金需求,但仍需根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減持計劃。

本次減持計劃實施不會導致上市公司控制權發生變更,不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生重大影響。

中航萬科60%股權進入預披露公告期 此前估價17.8至18.8億

據北交所網站的央企產權信息預披露顯示,中航萬科有限公司60%股權的預披露公告期為自6月6日起的20個工作日。

觀點地產新媒體查閱相關文件,該股權轉讓方為持股47.12%的中航國際控股股份有限公司,以及持股12.88%的航空技術國際控股有限公司。

資料顯示,中航萬科成立於2007年3月,註冊資本38.2億元,經營範圍為房地產開發經營;一級土地開發;建築業、酒店及物業管理、投資和諮詢。為國有控股企業。

據審計報告數據顯示,2016年中航萬科營業收入23.82億元,虧損9.56億元。截至2017年4月30日,中航萬科資產總計128.06億元,負債總計88.67億元。

早在5月18日,中航國際控股就已發布公告,表示將聯同控股股東中航國際,透過北京產權交易所就其分別於中航萬科的47.12%及12.88%股權出售中航萬科合計60%權益,估計代價為約人民幣17.8至18.77億元。

公告還表示,預期出售股權中航可取得虧損人民幣3100萬元至盈利6300萬元之間的收益,此筆款項將用於補充集團一般營運資金。

繼出讓中航地產之後,中航國際控股此次掛牌中航萬科60股權,被視為其剝離地產業務的又一實質性動作。

合景泰富及龍湖已向香港啟德項目提供貸款 用作支付地價

合景泰富地產控股有限公司6月8日公告宣布,其與合營夥伴已各自向香港合營公司提供貸款,用作支付不久前獲得的香港九龍啟德宅地的部分地價。

據公告披露,合景泰富與一名獨立第三方透過成立合營公司訂立合資安排,合營公司為於英屬處女群島註冊成立的公司。

合景泰富及合營夥伴各自擁有合營公司的50%已發行股本,根據香港一般公認會計原則,合營公司將作為合景泰富的合營企業列賬。

觀點地產新媒體了解到,合營公司是指透過其全資附屬公司發展位於香港九龍啟德第1K區1號地盤的九龍內地段第6567號的住宅發展項目。該用地由項目公司以72.3億港元的地價購入,項目公司為於香港註冊成立的公司。

於2017年6月7日,合景泰富、合營夥伴及其附屬公司與合營公司訂立有關合營公司的股東協議。

根據股東協議項下規定,於2017年6月8日,合景泰富已向合營公司提供為數約21.57億港元的貸款,同時合營夥伴已向合營公司提供約21.57億港元的貸款。合營公司將動用貸款所得款項支付部分該用地的地價,且合景泰富貸款及合營夥伴貸款為無抵押及計息。

據公告披露,項目公司訂有本金總額28.97億港元的銀行貸款融資額度,其中28.92億港元將作支付該用地地價餘額之用,而500萬港元將支付該用地的部分估計建築成本。

同時,合景泰富及合營夥伴已各自於2017年6月8日為項目公司履行其於銀行貸款項下最多50%的還款責任提供個別擔保。

據觀點地產新媒體此前報道,香港地政總署5月16日公布的土地招標結果顯示,一幅位於九龍啟德第1K區1號地盤的新九龍內地段第6567號的住宅用地,以72.3億港元批予喜綽有限公司,而該公司的母公司為合景泰富地產控股有限公司及龍湖地產有限公司。

資料顯示,新九龍內地段第6567號的地盤面積約為9,721平方米,指定作非工業(不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站)用途。最低及最高的樓面面積分別為32,079平方米及53,465平方米。

後於5月29日有港媒消息稱,龍湖及合景泰富近日開始就該啟德地皮的地價成本商討過渡期貸款安排,該貸款年期約9個月,按新規定,貸款額會以地價72.3億港元的銀行估值四成計算(新招前融資上限原為五成),即約28至29億港元。

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