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看完科技公司大排名,才知道這只是一場美國與中國的PK!

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一年又快過去了,又是總結的時刻。抽空看了一下IT領域40家大公司近2年的市值變化,感覺裡面有不少有價值的信息,能夠從中間接的看出行業發展的一些趨勢,我嘗試就數據做一個簡單的分析。

華為因為沒有上市,所以無法計算市值,不在分析之內,在結尾我會補充一些對華為的分析。

1. 市值TOP20分佈

TOP20裡面有14家美國公司,佔70%,TOP5全部是美國公司,如果算上已經退市的Dell(預計市值超過800億),美國依然在IT領域獨領風騷,佔據絕對的統治力。

這才是美國稱霸全球的軟實力。美國在軍事、貨幣、以及代表未來的IT產業上佔據了絕對的領先性,趕上美國還需要很長一段時間。

TOP20里有5家亞洲公司(3,韓國1,新加坡1),1家歐洲公司。在IT領域歐洲和日本公司已經漸行漸遠。

未來必然走向中美爭霸的局面,這跟中美兩國市場規模、人口基數有關。

TOP20裡面,8家互聯網公司,8家半導體公司,佔據了主要位置。傳統大的IT公司佔據了另外4席。

2. 互聯網公司

TOP互聯網公司裡面,美國8家、7家,中美兩國統治整個互聯網產業。

美國公司統治是利用了創新和全球化的優勢,而互聯網公司的崛起卻是佔了地區保護主義的便宜。

最悲催的是歐洲和日本,寸草不留。全球化好不好呢?

其實互聯網產業的競爭,更多是語言的競爭。當今全球佔據人口基數最大的英語和漢語具有天然的優勢,歐洲的語種太多,每個語言的人口基數太低,天然弱勢。

eBay分拆出Paypal獨立上市后,Paypal的市值超過了500億美金,超過了母公司,可以看出在線支付將會怎樣的火?

阿里的支付寶和騰訊的微信支付還沒有上市,目前支付寶的估值已經超過了600億美金,一旦上市,那又將會是怎樣的一個怪獸啊!

Priceline可能大家聽得比較少,但提起旗下的Booking,大家都應該明白了。這麼看來,對比Priceline,攜程還有增長的空間。

3. 快速成長的公司

在快速增長(超過20%)的公司裡面,互聯網8家,佔42%,半導體公司佔了7家,接近37%,美國公司佔58%。

網易的市值悄無聲息的得到快速增長,遊戲業務是主要貢獻者,在線遊戲佔了營收的75%。

同時,網易重兵投資的直播平台,跟VR的結合,也給未來帶來更多的想象空間。Sony經過痛苦轉型,總算走出了連續大幅度虧損的命運,再度被市場看好。

微軟今年以262億美金的現金收購了Linkedin,未來將會有7億用戶,給微軟的未來帶來新的想象空間。

同時,雲產品Azure的強勁表現,推動微軟市值大幅度回升,但距離頂峰的1999年的6137億美金市值還存在一定距離。

不過,已經有分析師給出微軟1萬億美元市值的可能性。

Juniper市值的快速增長,我還沒有想到其中的邏輯,上次在歐洲,提起愛立信跟思科可能的合併,有一個老外不認為他們間的合併會成立,他認為愛立信收購Juniper更有可能,不清楚他的理由,可能只是簡單的業務互補。但Juniper在未來兩年被某公司收購是大概率事件。

4. 快速滑落的公司

Twitter佔據了快速滑落公司的榜首,年初Twitter的市值還是新浪微博的幾倍,但年中一度被微博反超。

Twitter受Instagram和Snapchat衝擊太狠,新浪微博沒有這個問題。

聯發科受手機市值飽和,尤其是低端市場飽和的衝擊,以及所謂大陸紅色供應鏈的影響,盈利持續下滑。

半導體和晶元產業向美國和聚集的勢頭看來不可阻止。

百度受魏澤西醜聞事件,以及國內的互聯網廣告新規影響,掉隊明顯,試水的O2O領域也不盡人意,有些迷茫了。

5. 硬體設備供應商

一大堆設備商消失了,名單很長,包括Lucent、 Motorola、 Nortel、SIMENS、 Alcatel…, Dell也退市了,關鍵還帶走了EMC。

TOP4的電信設備供應商Nokia、愛立信、ZTE市值都沒有超過300億美金,這是一個怎麼弱勢的行業啊。

最讓我吃驚的是愛立信的市場跌破了200億美金,這原本是行業裡面怎麼樣的一個神話啊,3GPP裡面流傳著一句話」愛立信永遠是對的「。愛立信這個市值,真是存在分分鐘被收購的可能啊。

估計愛立信的股東早就迫不及待了吧,思科怎麼還不下手,難道還要等股價跌得更低一些,太狠了吧?看看愛立信這兩年的發展,讓我深刻了解了IT產業存在任何可能性?幾年後華為會怎麼樣呢?

同時,跟這些年非常火熱的移動互聯網市場相比,造管道的命太苦,那邊吃著肉,這邊喝著湯,顯得很不健康。

IBM其實並不是那麼硬了,2016年總收入79.9B$,其中硬體收入僅5.9B$,不足十分之一,很難說是一家硬體公司,放在這裡比不一定合適。

IBM這兩年的雲化、智能化的轉型,同時以殺雞取卵的方式確保利潤,總算取悅了華爾街,保住了市值。

思科通過ODL打敗了一批SDN的小廠家后,並且積極的做雲化轉身,華爾街沒有繼續大幅度看空他,終究這是一個每年有100億美金利潤的公司,不可能太便宜。

6. 雲計算轉型公司

清一色的美國公司,美國再次完成了布局,佔領了未來的機會。在這種生態下,公司如何快速趕上,華為如何快速趕上?

相信本土會出現1-2家大的雲計算公司,道理跟互聯網公司一樣,現在是阿里雲領先,華為還有機會,如何在市場佔據第一是關鍵。

戰略之爭,公司很難贏得北美的雲計算市場,但北美廠家也很難進入。歐洲和東南亞是兩個勢力角逐的焦點。

亞馬遜AWS的營收超過了100億美金,取得了巨大突破,預計明年的業績將會進一步提升。

AWS推動亞馬遜的市值快速提升,站上了3500億美金,增長接近150%。阿里雲的估值也達到了390億美金,而且按這個勢頭,未來又會是一個大麥克的產業。

HP實際上已經分割成兩個獨立的公司上市,HPE(惠普企業)和HPQ(惠普)。

主打企業市值的HPE,利用雲計算轉型的契機,使得市值獲得較大的提升,讓HP整體狀況不會太糟。

同時,雲計算轉身也不是無往不利的法寶,除了微軟Azure和亞馬遜AWS外,其他公司並沒有獲利太多。

VWware受Dell併購EMC影響,市值還有所下降。未來的雲計算市場,又將會是一個贏者通吃的市場。

7. 半導體公司

沒有大陸公司入榜,這就可以理解為什麼政府會那麼捉急。

為了避免脖子卡在別人的手裡,政府這兩年在半導體領域投資了幾千億人民幣,同時還砸鍋賣鐵的在全球併購半導體企業,而美國對嚴防死守,一毛不拔。這是兩個大國圍繞著未來的戰略之爭,沒有道理可言。

受反壟斷、手機市場飽和、紅色供應鏈多方因素影響,高通的盈利出現下降,市值下滑。

Intel還是沒有找到新的突破,台積電將繼續高歌猛進,ASML仍然是設備廠商的領頭羊。

8.手機廠商

從這張表裡面就能夠看出手機市場已經進入了飽和,除索尼外,市值都有了縮水,而索尼的增長卻跟手機無關。

手機市場可能會很快進入老余說的,只活下3-4家的局面了,跟通信設備市場一樣,什麼原因?難道只是因為人進來了嗎?

有個老外說,只要人能夠乾的行業,都很快會成為苦逼行業,不知道對不對?我個人理解,更應該是行業的客觀規律使然。

9. 人工智慧轉型公司

又是清一色的美國公司,百度勉強擠在裡面。英偉達的市值2年增加了5倍,可以想象現在的人工智慧有多火。

AI這個產業是從2015年被點燃的,各大IT公司紛紛布局,現在也很難用數據來佐證這個趨勢。這兩年, IBM猛炒Watson,Google大推AlphaGo圍棋。

但微軟Azure和亞馬遜AWS,不可能在大數據紅火時袖手旁觀。微軟目前擁有適用數據分析的大規模存儲庫Data Lake等近10個數據存儲和分析服務,Amazon AWS目前擁有Hadoop框架EMR等七款產品。

百度說移動互聯網已經過去了(意思是阿里巴巴、騰訊已經過去時了),下一個是人工智慧的時代,他們將會在人工智慧的時代重新站起來,近期百度選擇陸奇來運作面向未來的戰略,陸奇能否帶領百度走出迷茫期,讓我們拭目以待。

結束語:

對於未來的IT產業,實際上是美亞爭奪領導力的時代。歐洲實際上已經淪落為旁觀者,日本的衰弱也是無法遏止。

對於代表未來趨勢幾大方向:人工智慧、雲計算、互聯網、半導體(萬物互聯可以歸入半導體和雲計算領域),美國具有絕對優勢,擁有迎頭趕上的勢頭。

傳統的硬體廠商(設備、終端、雲基礎設施)已經進入了市場底谷,感覺不可能再壞了。未來幾年可能通過兼并形成比較穩定的格局,當然,還會有幾家消失掉。

華為公司2016年的銷售額750億美金,利潤50億美金左右,近30%增長。這樣來看,如果在美國上市,市值預計在1500億美金左右(PE 30,主要對照思科做的估算。

華為的銷售額750億美金,思科預計500億。華為的利潤50億美金,思科100億,華為增長30%,思科0增長。

對比來看,華為主要是利潤偏低,但華為有做低利潤之嫌(迎合產業環境,不能超過運營商),關鍵是成長性很重要,所以綜合來看華為的估值應該不低于思科),當然,如果華為要追求高股價,應該可以將利潤做到更高,短期市值突破2000億不是難事。

但考慮到華為主營業務CBG,CNBG,EBG,行業基本都到天花板了,所以快速成長存在風險。

正常的路徑,很可能就像思科,在CNBG領域佔據老大地位,獲得較好的利潤。同時在CBG、EBG兩塊領域發揮烏龜精神,慢慢爬升,穩健發展。

但未來具有不確定因素,尤其來自雲計算和人工智慧的變革,可能會在全球範圍內發起新一輪的洗牌,華為如果沒有趕上這趟車,也可能會逐漸消亡在歷史的長河裡面,或者落為平庸。

而在這兩塊要贏得未來,一個良好的生態是很關鍵的,目前的主要玩家都在美國,對華為的將來是很大的挑戰。

未來的全球化進程會進一步受到挑戰,全球會裂變成以美國市場、市場為代表的兩股勢力,波及雲計算、人工智慧、半導體、互聯網。

華為如何充分利用市場的優勢,首先在市場佔據絕對領導力,迅速站穩腳跟是關鍵。同時,如何打贏歐洲和東南亞市場,將會是未來誰能夠佔據領導地位的風向標。

2017,任重道遠!

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