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24億殺入80億定增!河南一公司躋身順豐第七大股東

24億殺入80億定增!河南一公司躋身順豐第七大股東

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順豐80億定增落定,8家「中標者」中,金融豫軍身影搶眼——中原資產以24億元獲配金額高居榜首,並躋身第七大股東之位。以順豐的江湖地位及企業資質,給小伙們帶來的回報可期。金融豫軍近兩年發展飛速,作為其中一員,中原資產更是以相對激進的投資風格,頻頻出手一二級市場。此次以24億手筆參與順豐定增,再次凸顯金融豫軍更大視野下的操盤邏輯。

順豐控股最新發布公告顯示,其募資80億元定增完成股份登記託管。根據公告,順豐控股非公開發行股票採用詢價方式定價,最終確定發行價格為35.19元/股,發行數量2.27億股,募集資金總額為80億元。扣除與發行有關的費用及其他發行費后,募集配套資金凈額為約 78 億元。新增股份的性質為有限售條件流通股,上市日為2017年8月23日。

80億定增背後金融豫軍身影顯現。

根據公告,在有效報價時間內,順豐共收到23家投資者提交的非公開發行股票申購報價單,最終有8家機構獲配。

其中,中原資產獲配最多。數據顯示,原資產管理有限公司獲配金額高達24億元高居榜首,泰達宏利、鵬華、財通、大成4家公募基金合計獲配38.69億元,接近募資總額的半數,各家獲配金額分別為11.25億元、10.67億元、8.57億元和8.2億元。此外,國泰君安資管也獲配8.02億元。鎖定期皆為12個月。

本次發行完成後,王衛仍為實控人。公告顯示,發行完成後明德控股直接持有上市公司61.25%的股份,仍為上市公司的控股股東;王衛先生通過明德控股間接控制上市公司61.25%的股份。

中原資產的給力表現也使其成功躋身前十大股東。公告顯示,本次發行完成後,前六大股東的地位不受影響,而「中原資產管理有限公司」成為順豐第七大股東,持股1.55%。

定增前

定增后

中原資產和眾基金公司一起,共享了此次定增帶來的可觀賬面浮盈,以順豐控股今日收盤價50.95元來看,此次定增價為35.19元,最新收盤價較定增價高出近45%,雖然按照估值方法,這些浮盈不一定全部體現在凈值上,但至少提供了相對安全的邊際。

順豐融資渠道再拓寬,拿下80億「禮金」,順豐也將購買新「家當」。

順豐登陸資本市場后,公開數據更直觀的反映出其企業質地,而其掌門人王衛與馬雲之間的公開較量,亦凸顯順豐的江湖地位。

數據顯示,2016年順豐實現營業總收入為574.83億元,歸屬於上市公司股東的凈利潤為41.80億元,較上年持續經營業務同期增長112.51%。而41.80億元的凈利已經超過了韻達股份、圓通速遞、以及申通快遞歸屬於上市公司股東的凈利潤的總和。近日,福布斯中文網發布的「2017年的500強排行榜」中,順豐控股首次上榜就位列第112位。

此次定增80億再次充實了資金彈藥庫,招募飛行員等各項「買買買」也在計劃中——

根據公告,本次募集配套資金扣除中介費用及相關稅費后將用於標的公司航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備採購項目、信息服務平台建設及下一代物流信息化技術研發項目、中轉場建設項目。公司的業務結構不會因本次非公開發行而發生變動。

具體而言,投入航材購置及飛行支持項目約26.86億元,其中用於航材購置約23.76億,用于飛行員招募約3.10億元;投入冷運車輛與溫控設備採購項目約7.18億元;投入信息服務平台建設及下一代物流信息化技術研發項目約11.20億元;投入中轉場建設項目約34.77億元。

此次募資鄭州也有一份兒。根據公告,鄭州順豐電商產業園項目作為擬投資項目出現,以募投資金凈額投入金額50584.68萬元。

數據顯示,截至目前,順豐航空全貨機數量已達40架,由5架波音767、18架波音757、17架波音737構成,是目前國內運營全貨機數量最多的貨運航空公司。在2016年年報中,順豐控股曾表示,未來三年內,自有機隊規模預計達到50架。

中原資產以24億手筆參與此次定增之舉,也反應出金融豫軍更大視野下的操盤邏輯。

金融豫軍近兩年發展飛速,比如金融豫軍仨巨頭中原銀行、鄭州銀行、中原證券全部實現香港上市,以資本市場為新起點,未來戰略更顯大布局。

24億大手筆下,中原資產也成為焦點。

2015年10月18日,中原資產管理有限公司成立,註冊資本金30億元。作為河南省第一家具有金融不良資產批量收購業務資質的地方資產管理公司,中原資產已初步形成了母公司的不良資產運營、投資投行業務加中原股權投資管理有限公司、中原商業保理有限公司、中原航空融資租賃股份有限公司、中原金融資產交易中心股份有限公司、中原大禹資本控股有限公司五大子公司的「1+5+n」多元化金融格局,未來還將順應「一帶一路」戰略和自由貿易試驗區發展要求,不斷優化和豐富板塊布局。

根據成立初的規劃,2017年末-2020年末快速發展階段,基本形成涵蓋金融不良資產處置、基金、投行、資產管理、互聯網金融等領域的現代金融控股集團。

在此之前,中原資產可謂大動作不斷,以今年為例——3月15日,國際航空股份有限公司發布「非公開發行A股股票結果暨股本變動公告」,中原資產管理有限公司旗下的中原股權投資管理有限公司,斥資約20億元參與國航的定向增發。發行結束后,中原股權持有國航2.63億股,持股比例達1.81%,為該公司第六大股東。

1月21日,上汽集團發布公告稱:中原股權斥資20億元參與該公司定增,認購8771.97萬股,並同時在二級市場買入3264.8萬股。此後,中原股權持有上汽集團1.2億股,持股比例達1.03%,成為該公司第六大股東、外部第一大股東。

……

除此之外,中原股權還先後參與新鄉化纖、電建等上市公司定增項目。今年6月,中原資產董事長郭鴻勛在公開會議上介紹中原資產資產總額已突破500億元,並獲得AAA信用評級。此次中原資產再次出手進入順豐十大股東陣營,凸顯出金融豫軍更大視野下的操盤邏輯。

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