卧龍地產擬53億收購樂道互動100%股權

根據卧龍地產3月21日披露的交易預案，公司擬向西藏道臨、完美數字科技、堆龍鴻暉等十家企業以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的標的公司天津卡樂100%股權。從明細來看，天津卡樂100%股權作價初步確定為53.3億元。其中，39.39億元以非公開發行股份方式支付(定增發行價確定為7.53元/股)，13.91億元以現金支付。

與此同時，卧龍地產還計劃向卧龍控股非公開發行股份募集配套資金，定價基準日為發行期首日，募資總額不超過14.71億元，該筆資金在扣除發行費用后將全部用於支付本次交易的現金對價。也正基於此，在本次交易中，發行股份及支付現金購買資產與募集配套資金互為條件，共同構成本次交易不可分割的組成部分。

資料顯示，天津卡樂及其子公司樂道互動主要從事的是網路遊戲行業中的分支——移動終端網路遊戲，簡稱「手游」，即在以手機、平板電腦等移動設備為載體的平台上運營的網路遊戲。其前身為2007年成立的完美世界百戰工作室。迄今為止，該公司已陸續推出了《神鵰俠侶》、《魔力寶貝》、《暗黑黎明》、《暗黑黎明2》、《拳皇97OL》、《永恆之歌》、《如果的世界》等移動遊戲作品，其在策劃、研發等方面具有較強的核心競爭力。

在此背景下，本次併購的交易對方承諾天津卡樂2017年至2019年的稅後淨利潤分別不低於3.95億元、4.84億元和5.81億元，三年合計為14.6億元。

from：上海證券報