產業鏈上的權力遊戲:手機廠商與供應商間的利益博弈

2017/05/08

OFweek電子工程網訊 對於華為來說,三星和蘋果的經驗都可用作很好的借鑒,雖然消費電子領域瞬息萬變,偶發事件頻出,但說到底,信息製造企業比拼的還是核心技術與產業鏈的聯動能力。

華為與三星鬧得沸沸揚揚的專利糾紛案尚未平息,又傳出因三星嚴控上游貨源而出現 「快閃記憶體門」事件。當前智能手機行業,主流廠商之間,廠商與供應商之間的利益博弈有愈演愈烈之勢。

華為供應鏈現致命缺陷

日前華為「快閃記憶體門」事件,直接引發了輿論對其進行誠信問責。

但華為消費者業務CEO余承東稱,出現「快閃記憶體門」 的核心原因是供應鏈快閃記憶體的嚴重缺貨,至今華為手機的Flash存儲仍然在缺貨之中。

也有行業人士為華為抱屈,因為華為目前的快閃記憶體供貨的確受制於上游的供應鏈,為保障供貨穩定,手機廠商選擇多家供應商也屬業界常規做法。

4月28日,深圳消委會發布了對華為「快閃記憶體門」的調查結果:未發現華為虛假宣傳和批量性產品質量問題,但要求華為公司應當進一步公開透明產品信息,以便消費者更加明白的消費。

事件發酵至此,華為是否「冤屈」依然眾說紛紜。但其中卻暴露出當前智能手機供應鏈存在的問題。

從目前為智能手機提供快閃記憶體的供應商來看,韓系廠商佔據著重要地位,無論研發能力還是市場份額,均遙遙領先。作為行業佼佼者的三星,與華為在終端市場的爭奪由來已久,且兩家剛剛在一場專利侵權案中結下樑子。

這個時間點上,「快閃記憶體門」事件的發生,不排除是三星與華為這對關係錯綜複雜的巨頭暗中角力的結果。

事實上,華為不僅在快閃記憶體業務上受三星掣肘,在手機晶元、屏幕等領域,華為所代表的眾國產手機也一直頗受挾制。

例如有行業人士分析,三星在中小尺寸的OLED面板領域處於絕對壟斷地位,對華為的暢銷產品Mate9 Pro的銷售直接進行了狙擊,促使其長期處於斷貨狀態。

幸而華為手機自主研發出了麒麟晶元,才奪回主動權,並在此基礎上走向高端之路。華為尚且如此,其他國產手機廠商的狼狽可想而知。

老冤家三星

近日,市場研究機構IDC發布的全球手機季度報告顯示,華為第一季度出貨量達3420萬台,市佔率為9.8%。雖然榮居「老三」,但和三星與蘋果高達22.8%和14.9%的市佔率相比,華為仍然形勢嚴峻。此次「快閃記憶體門」事件的爆發,一是暴露出華為的供應鏈短板,二是對其與三星的矛盾起到了推波助瀾的作用。

在對供應鏈的控制上,除了自研的海思晶元,華為並沒有太多的選擇和話語權。

例如主流的存儲產品市場,三星、東芝、西部數據、美光、SK海力士和Intel幾乎瓜分了全球所有的快閃記憶體市場。另外的供應商除了南亞、華邦電子和力晶的浮光掠影,再無廠商位置。換句話說,想要保證穩定的出貨量,除了三星,華為別無選擇。

再如手機面板市場,據CINNO Research全球季度手機面板出貨量監測統計分析報告顯示,2016年全球AMOLED手機面板出貨量達到3.7億片,OPPO、vivo、華為、金立、魅族、聯想等貢獻了26%的份額,而其中99%的AMOLED面板都出自三星。市場調查機構DSCC也預計,今年全球對OLED面板的需求仍將增長44%,但同期面板供應量的提升可能僅有5%。

而4月上旬,有消息稱蘋果給三星砸下超級大單為iphone8備貨OLED面板,這份兩年期的合約價值高達90億美元,蘋果將從三星獲得7000萬塊的OLED屏幕。

這意味著OLED屏除三星自用外,蘋果將拿走剩餘的絕大部分產能,對於依賴三星OLED屏幕的華為而言,未來高端產品可能將面臨更加嚴重的缺屏危機。

華為已經感受到了嚴重的威脅,並有所動作。

據悉,面對三星和蘋果的圍剿,華為、OPPO、vivo三家最大的國產手機品牌計劃組建OLED產業聯盟,聯手力推國產化。

去年年底,華為攜手步步高及專門從事柔性顯示技術的創業公司深圳柔宇科技成立國產OLED屏幕聯盟。柔宇科技曾對外宣布,大規模全柔性顯示屏量產線已在深圳啟動籌建工作,投資超百億元,建成后擁有每月生產4.5萬塊第5.5代柔性和剛性OLED面板的生產能力。預計工廠會在今年年底正式投產。

不過,且不說距離正式投產還有一段時日,從正式投產到大規模量產仍需一段時間,在此期間國內的OLED屏幕供應依舊會處於緊缺狀態。華為又要如何度過這段「飢荒期」呢?

巨頭都是被虐大的

有時困境也是機遇。

無獨有偶,3年前蘋果的一次遭遇幾乎與華為此劫如出一轍,深陷所謂「內存門」,產品質量和企業誠信遭到消費者拷問。

但正是此次事件之後,招致市場打擊的蘋果下定決心均衡布局產業鏈,投入大量資本優化自身的產業鏈,最終在2016年擺脫了三星在供貨源的壟斷,轉而與東芝和SK海力士合作。

最近,蘋果又開始對供應商頻繁「動刀」,先是棄用了英國晶元設計公司Imagination的技術處理圖形,又表示已經自主設計了電源管理集成電路,還拋棄了包括友達在內的三家台灣供應商。另有消息稱,蘋果想收購目前正賣身渡劫的東芝快閃記憶體,還想自己掌握快閃記憶體技術……這一系列消息傳出后,蘋果相關領域的供應商股價紛紛大跌。這裡頭最強烈的信號,就是蘋果不遺餘力加強自身在供應鏈及核心技術上的話語權。

實際上,就連三星自身,也經歷了長期的供應鏈能力的痛苦升級,並付出了巨大代價。

資料顯示,三星為了增強產能,減少生產成本,提升產品性能,在半導體領域進行了瘋狂的投入,超常規升級製程工藝和設備,每次升級都耗資數十億美元。而未來DRAM內存從12寸晶圓向18寸晶圓升級,三星採用的新技術需耗資100億美元。

正是憑著這樣一副破釜沉舟的姿態,三星最終擊退了日系廠商,成功獨攬了定價權。

目前整個UFS快閃記憶體產業鏈中,只有三星、東芝在技術上相對成熟,而以三星UFS快閃記憶體的產能最大,卻基本不多出貨給國內廠商,其元器件收入也成為了集團的最主要利潤來源。

產業鏈上的權力遊戲

雖然有著蘋果和三星的前車之鑒,但華為面臨更大的挑戰:半導體領域存在著界限分明的國際封鎖。蘋果和三星走的路,華為無法簡單複製。

蘋果之所以能夠和三星簽下超級大單,在於有蘋果的高銷量和高品牌議價做背書,保障其能夠一次性買斷三星屏幕的大量產能。而以華為為代表的一眾國產手機,目前還沒有這麼豐厚的利潤和強悍的能力,只能被動的去爭奪剩餘的一小部分產能,且可能面臨著處於供應鏈上游的三星提出的更高的拿貨價。

華為已逐漸看到,在整個產業鏈中,決定企業議價能力和話語權的關鍵所在:必須在產業鏈找到突破口,加強自主研發能力。

因此,華為自主研發出麒麟晶元,CPU上從此掌握主動權,這是華為提升自身品牌地位和話語權的一次重要轉折。

華為還和徠卡合作研發攝像頭,在光學方面擺脫日本企業的控制,這也是一個重要突破。

面對OLED市場的迫切需求和市場話語權的嚴重缺失,華為、OPPO、vivo三家最大的國產手機品牌計劃組建OLED產業聯盟,聯手力推國產化。這也是華為積極在行動。

但是僅僅這些還遠遠不夠,華為要形成多廠商的供貨能力,不為一家或幾家企業所控制,就必須立足全球化的科學供應鏈管理,加強研發投入提升核心競爭力的同時,還要通過收購與整合來構建自身的壁壘。

例如三星,就是垂直產業鏈多元化經營策略,對於晶元、內存、電池、屏幕面板等手機研發製造的關鍵元器件都有完善的布局,因此雖然去年三星發生了Note7爆炸事件,三星的面板、晶元、半導體等上游零部件業務依然成為三星電子的多個盈利支柱,三星整體的市場份額依然佔據優勢。

蘋果在硬體策略上,有向三星靠攏的意思。目前正在布局的對全面供應鏈的掌控,包括產業鏈中的核心技術零部件,而非尋求外部供應商。自主研發之外,蘋果還通過直接的收購讓產品和技術完全為己所用。一旦蘋果掌握了硬體開發各領域的核心技術,就可以慢慢踢開部分供應商,開始做垂直產業鏈的整合。那時,蘋果才算是真正掌握了話語權和議價權。

對於華為來說,三星和蘋果的經驗都可用作很好的借鑒,雖然消費電子領域瞬息萬變,偶發事件頻出,但說到底,信息製造企業比拼的還是核心技術與產業鏈的聯動能力。

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