商業車險改革進一步深化 中小險企經營困境難除

網財經6月13日訊(記者 郭偉瑩) 根據商業車險條款費率管理制度改革(以下簡稱「商業車險改革」)總體安排，為進一步釋放紅利，近日保監會決定通過市場化手段進一步降低商業車險費率水平，下調商業車險費率浮動係數下限，進一步擴大保險公司自主定價權。

雖然上述改革帶來機遇，但險企依然面臨挑戰。數據顯示，2016年車險規模排名前10位保險公司的市場份額下降，盈利面也有從大公司向中小公司擴展的趨勢。但保監會財產保險監管部主任劉峰直言，中小險企經營困難的現象在過去、現在、將來都將存在。

另外，劉峰認為中小險企的出路是「避其鋒芒」。安盛天平財險董事長鬍務則表示，中小險企首先應該回到構建核心競爭力上，做專、做細、做精。

市場集中度下降

2015年2月，隨著《保監會關於深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》的印發，商業車險改革工作正式啟動。自2015年6月至2016年6月的一年間內，商業車險改革分三個批次在全國陸續實施。

隨著商業車險改革在全國範圍內實施，車險市場取得一定成效。從去年數據來看，2016年全國車險保費收入6834.55億元，同比增長10.25%(營改增口徑還原後為14.68%)；全國車險綜合成本率為99.07%，同比下降0.31個百分點。

從公司來看，2016年59家經營車險業務的保險公司中，有9家全年車險保費收入超過100億元。另外，在車險經營滿5年的保險公司中，除中華聯合、永誠、安聯、現代、國泰5家保險公司車險保費收入呈負增長態勢外，其餘38家公司車險保費收入均呈現正增長。

而2016年車險規模前3名的人保、平安、太保的市場份額同比下降0.28個百分點至65.87%。排名前5和前10位保險公司的市場份額則分別下降0.57和0.39個百分點。

定價自主權擴大

商業車險改革於2015年完成新舊制度切換，基於取得的成效，保監會決定進一步深化商業車險改革。

此次深化商業車險改革分為兩個階段，即短期和中長期。從短期看，要進一步擴大保險公司定價自主權，擴大自主費率調整係數的下浮空間，不同地區實行差異化的浮動係數；從中長期看，要推動保險公司產品和服務創新，同時要加大市場規範和整治力度。

據保監會相關負責人介紹，本次商車費改有兩個特點，一是在全國範圍內擴大自主渠道係數的下浮空間；二是在全國範圍內擴大自主渠道係數的下浮空間基礎上，在北京、天津、河南、深圳等部分地區進一步擴大自主核保係數下浮空間。

例如，在北京等26個地區將自主渠道係數浮動下限下調到0.75；在天津等8個地區，將自主渠道係數和自主核保係數浮動下限均下調到0.75；在河南保監局轄區，將自主渠道係數浮動下限下調到0.75，自主核保係數浮動下限下調到0.80；在深圳保監局轄區，將自主渠道係數和自主核保係數浮動下限均下調到0.70。

中小險企困境難除

深化商業車險改革的另一個目的是，進一步發揮市場配置資源的決定性作用。作為車險市場「大哥」，商業車險改革在全國範圍內實施后，人保財險享受到一系列「實惠」。據人保財險副總裁華山介紹，從2016年數據來看，人保財險綜合成本率下降1個百分點，費用率則比市場平均水平低3-4個百分點。

華山還表示，深化商業車險改革后，未來車險市場將從三個方向變化，即規模增長向有效增長轉變；由單一市場價格競爭向價格與風險相匹配轉變；由示範條款向產品多元體系轉變。

數據顯示，2016年車險承保盈利公司增至16家，盈利面有從大公司向中小公司擴展的趨勢。另外，近兩年大公司車險業務經營較困難的現象也是存在的，而中小險企也有在局域市場發展很快的狀況。

即使如此，保監會財產保險監管部主任劉峰直言，中小險企經營困難的現象在過去、現在、將來都將存在，中小險企的出路是「避其鋒芒」，即選擇大公司關注度不夠、發展能力水平不強的領域發展，找准市場定位。

另外，他表示公司大小並不是經營好壞的決定因素，而是能力。從這個意義上來說，中小險企若抓緊提升自身風險識別和定價能力，內部管控能力、客戶滿意度等，在車險市場中仍有發展空間。

安盛天平財險董事長鬍務則表示，商業車險改革提供了發展機會，中小險企首先應該回到核心競爭力上，「做專、做細、做精」則是未來出路。具體來說，要做到產品端更專業、專註細分市場、做精產品服務或定價。