Timer觀點 | 千億級市場：保險科技的小「目標」

導讀

在各國的保險業中尤其歐美車險是個大頭，雖說是發展家卻也早已躋身汽車大國，因此車險市場同樣規模巨大，事故車後市場目前已達2000億元，不過，和國外同行順風順水的日子相比，國內的保險公司的車險業務則陷入了市場雖大卻盈利艱難的困局。對此，業內專家指出，造成這種差別的關鍵是保險科技的落後。

中美之間的車險理賠效率差距較大

理賠效率，中美相差8倍

據業內人士透露，國內大型財險公司車險理賠人員動輒上萬人，而且每年員工流失率高達20%-30%，龐大的人工成本加上批次頻繁的培訓和管理，給財險公司增加了沉重的財政成本和管理難度。在這種行業背景下，許多保險公司生存艱難。

與之形成鮮明對照的是，得到大數據系統支持的美國保險公司的員工數量與同等業務量的公司相比，只是後者的1/8，這說明中美保險公司員工的效率相差8倍之多。美國保險公司之所以能夠如此高效運轉，原因是他們採用了許多先進的保險科技應用，比如DRP，DRP是一個能相對合理地平衡好四個利益體——保險公司、維修企業、零配件企業、消費者的生態系統，不僅保障了消費者的權益，保證了維修企業、零配件企業的合理利潤，同樣也讓保險公司降低了大量的人力成本從而確保了利潤。因此，DRP在美國保險業中備受推崇。

美國在汽車保險科技上的成就和運用世界領先

美國保險科技生態欣欣向榮

DRP系統只是保險科技的一個應用，實際上，保險科技的生態系統十分複雜，全球保險科技到2016年為止一共分為十個板塊：醫療險、壽險、車險、理賠給付、資產管理、分銷是核心市場，基本和保險市場的主業密切相關。另外一部分是科技服務市場，多是服務保險業的，包括IT賦能、比特貨幣區塊鏈、大數據及分析、數據保護四大部分。

如此複雜的保險科技生態系統，吸引了各路風投的投資，也造就了美國保險科技生態的欣欣向榮。在現階段，全球保險科技領先的還仍然在北美地區，尤其在美國，目前整個融資總額里，北美佔了290億美金，佔了85%，歐洲佔了35億美金，亞太佔15億美金，占亞太的一半。也就是說在整個融資總額中佔比很低，相關的也只有不足10億美金的融資總額。應該說市場很有潛力，而且很大。

許多初創公司正在切入車險科技行業

保險科技在初試身手

近年來，為了提高行業效率，擴大市場規模，國內的保險公司和保險科技公司同時加大了對保險科技（比如核心繫統改造、大數據、車聯網、區塊鏈、人工智慧等方面）的投入，並取得了一些成果：

1、保險新一代核心繫統建設進入實施階段。2016年很多行業公司計劃構建或已經開始構建以客戶為中心的新一代核心繫統。

2、國內區塊鏈應用開始起步,初步支持共享經濟。陽光保險作為國內區塊鏈的先行者率先採用區塊鏈技術推出了「陽光貝」積分和航空意外保險產品，實現了去中心化和資源共享。

3、精準定損數據服務、「UBI車險」中的數據分析在國際上的發展已經較為成熟。而在國內，隨著車險費率改革制度的發布和保險大數據公司的成立，精準定損數據服務、「UBI車險」的數據分析必將迎來市場大機會。

不過，國內保險科技企業和國外保險科技巨頭比較，還有不小的差距。在美國一家CCCIS公司，估值就達到30億美元，當然它的業務量也是驚人的，CCCIS公司在美國保險公司和維修市場處於領先地位，為全美排名前25位財險公司中的多家提供服務。據悉，CCCIS公司2016年年化處理車險理賠案件超過一千五百萬，可謂美國理賠端業務的大麥克。

CCCIS是一家私有公司，股權由管理層和私人股權（PE）共同持有，每4-5年都會經歷控股PE的轉換並實現增值，過去十年中已歷經與多家頂級PE公司合作。一直以來，CCCIS與PE的合作堪稱楷模，不但在歷次資本合作中保持了高度的管理層穩定和戰略聚焦，而且也實現了資本的持續性增值。因此最近的一次股權轉換過程中資本市場對CCCIS體現出了極大的熱情：基於在後市場，大數據，雲計算，人工智慧以及機器學習方面的傑出表現，當前的CCCIS已經是一家估值在三十億美金左右的FinTech（金融科技）公司。這一切都說明了在CCCIS公司高速增長的同時，其公司股權也受到了PE的一路「接力」追捧。

近年來，CCCIS公司的研發、交付及服務體系已全部本地化，通過在引進DPR，不斷地在優化國內車險理賠生態系統，同時已經在為多家排名前十的財險企業提供智能化的理賠解決方案和定期的諮詢服務。

一位曾訪問過美國CCCIS公司的業內專家表示，美國的保險科技確實先進，他們在德州實地考察安裝了DRP系統的汽修店，這家店新成立不到6個月，店內只有10個工位，店裡實行自主管理模式。汽修店處理一單2000美元的包括噴鈑項目的維修單，客戶只要網傳車損照片，系統就會自動處理，整個處理過程平均只要2.2天，這要比效率高出好幾倍。汽修店經理告訴參觀者，DRP系統，不僅對車損狀況作出評估，還會自動檢索零部件型號、價格，並且自動實時地對理賠、定損意見作出評估和修正，由於DRP系統的精準、高效協助，保險公司對於該店提交的保單隻有20%需要人工審核，而在以前由於缺乏透明的信息系統，各方難以建立信任，造成客戶時間、工期、成本多方面的浪費。

業內專家在美國還了解到，CCCIS車聯網平台在車輛發生碰撞時，不僅能從手機、車載、網聯汽車等處收集駕駛數據、碰撞本身的詳細數據，確定車損狀況，還能同時判定車禍中人傷程度並決定是否派出救護車。「這就是保險科技的妙用、大數據的魅力！」該專家表示。

UBI系統成為險企越來越依靠的定價工具之一

貢獻越多，切到的蛋糕越大

展望未來3-5年，科技在保險行業的應用依然會高歌猛進。保險與各行業的跨界融合不斷加速，特別是與共享經濟的深度融合，通過集合全民智慧，打通上下游產業鏈，為保險客戶提供「一站式」保險產品創新、服務和營銷的解決方案。

深耕場景和垂直領域的保險科技公司會越來越多，客戶的保險選擇也越來越豐富。目前很多垂直領域還是藍海，市場潛力大。初創公司以某個產品為起點，深耕垂直領域，連接上下游產業鏈，深耕線上和線下，就能率先搶佔該領域的市場份額。比如，正時汽車公司深耕精準定損數據服務，協助保險公司建立，基於全車型全配件數據支持的無關賠付控制和超額賠付控制能力，既為保險公司提供高附加值服務，也為自己的發展贏得了先機。

科技的發展會讓「保險越來越場景化和生活化」。移動互聯網時代，保險的範疇不斷外延，廣泛滲入到衣、食、住、行、娛等生活場景。隨著生活水平的提升，保險飛入尋常百姓家，保險的消費頻次和金額也在雙雙提升，這些改變不僅給保險公司帶來了新的細分市場，同時也帶來了新的挑戰，保險科技公司在幫助保險公司應對挑戰方面貢獻越多，切到的市場蛋糕份額也越大，有業內專家估計，在未來，保險科技將是下一個千億級的市場。

專家作如此估計的依據是，美國的GDP是18萬億美元，美國的保險業差不多17.6萬億美元的產值，也就是說美國保險業的產值規模和GDP是一樣的。是10.86萬億美元的GDP，保險業只有1.9萬億美元的規模，換句話講保險業的規模只有GDP的17%，因此未來的潛力還有6倍，這6倍是什麼概念？就是將來可以增加到接近70萬億人民幣的規模產值，伴隨保險業共同成長的保險科技未來要在70萬億的規模產值中切下一塊千億級的細分市場，也只能算是個「小目標」吧，很難嗎？（編輯 賈森）