北京燃氣藍天擬發行2億港元可換股債券

北京燃氣藍天(06828)發布公告，於2017年4月13日，，該公司與華融國際控股(投資者)訂立有條件認購協議，據此該公司同意發行2億港元可換股債券。

據悉，該債券期限為3年，年利率4.8%。換股價為每股換股股份0.67港元，較收市價每股股份0.57港元溢價約17.54%。

假設換股權獲悉數行使，則將發行予投資者的2.99億股換股股份占該公司已發行股本約3.04%；發行及配發換股股份后但悉數轉換2016年可換股債券前經擴大的該公司已發行股本約2.95%；及經發行及配發換股股份及2016年換股股份擴大的該公司已發行股本約2.87%(假設2016年可換股債券項下的所有新股份已獲發行).

公司稱，發行可換股債券的所得款項凈額約1.77億港元，將用作撥付擴充天然氣業務及作為該集團的一般營運資金。