[公告]天順證券（01141.HK）同意發行合共269.5億股新認購股份 總代價8.624億港元

天順證券(01141.HK)宣布，董事會已獲售股股東告知，於2017年3月7日，售股股東與要約人民銀國際投資及Brilliant Decent(作為買方)訂立買賣協議，據此，而要約人及Brilliant Decent 同意收購待售股份，待售股份相當於公司現已發行股本的19.23%，代價約2.06億港元。其中25.272億股待售股份將由要約人向林先生收購，餘下9億股待售股份將由BrilliantDecent向艾女士收購。

於2017年3月7日，公司、要約人及Brilliant Decent訂立認購協議，據此，公司有條件同意發行，而要約人及Brilliant Decent有條件同意以現金認購合共269.5億股新認購股份，認購價為每股0.032港元，相當於總代價8.624億港元，其中250億股新認購股份將由要約人認購，19.5億股新認購股份將由Brilliant Decent認購。

據悉，認購協議與買賣協議互為條件，且認購完成與買賣完成須同時發生。

公告稱，公司建議進行分派，據此，集團持有的所有軟實力股份，及集團持有的所有未來世界股份將分派予於記錄日期在本公司股東名冊登記的股東。

按於3月8日集團持有的12.16億股軟實力股份計算，並假設自3月8日起直至記錄日期公司股權不會出現變動，股東將就股東持有的每1萬股股份獲得約682股軟實力股份。

集團持有的3.16億股未來世界股份計算，並假設自3月8日起直至記錄日期公司股權不會出現變動，股東將就股東持有的每1萬股股份獲得約177股未來世界股份。

公司建議透過註銷公司股份溢價賬的全部進賬額而進行註銷股份溢價。

於2016年9月30日，基於公司的未經審核財務報表，公司股份溢價賬的進賬額約29.68億港元，過往累計虧損金額約16.515億港元。

公告表示，於軟實力出售事項完成後，公司建議向於記錄日期在公司股東名冊登記的股東以現金分派及支付不少於每股股份0.021港元的特別股息，惟須待取得獨立股東批准及軟實力出售事項完成後方可作實。

此外，公司已向聯交所申請股份自2017年3月9日上午9時正起恢復於聯交所買賣。