二次商業車險費率改革大幕拉開

二次商業車費率改革進入落地階段。

據保監會披露，截至目前，人保財險、平安產險、太保產險、英大泰和保險等近30家財險公司新的車險條款和費率已獲批，二次商車費改即將在全國全面鋪開。首輪商車費改方案中，自主渠道係數、自主核保係數的調整範圍為0.85~1.15內，二次商車費改下調了兩個係數的浮動下限，由0.85降至0.75或0.70，不同地區取值區間不同。

在市場競爭依然激烈的情況下，擴大車險定價區間會不會引發新一輪的價格戰？搶份額、拼規模等首輪商車費改中頻繁出現的市場亂象，是否會在二次商車費改大幕拉開后重演，成為業界關注的熱點。

商業車險費率改革的初衷，是通過賦予保險公司自主定價權，實現商業車險費率水平與風險匹配，使消費者從中享受到實惠。商業車險保費由車輛基準保費與無賠款優待係數(NCD)、自主核保係數、自主渠道係數、交通違法係數相乘而得。其中，車輛基準保費由車型決定，無賠優待係數與出險次數掛鉤。保險公司的定價權通過自主渠道係數、自主核保係數自主調整實現。

記者在採訪中了解到，在首輪改革中，不少保險公司無視風險差異大打「價格戰」，將兩個係數調至最低，與改革初衷背道而馳。與此同時，綜合賠付率的下降讓保險公司有更多的成本投入獲得客端，加劇了費用比拼，綜合成本率因此居高不下，擠佔了車險的利潤空間。

保監會數據顯示，2016年車險保費收入排名前60的財險公司，平均車險綜合費用率為41%，為歷史最高。安永近日公布的數據顯示，2016年車險保費收入共6834億元，占財險公司總保費收入的74%。但納入統計的60餘家險企中，僅有14家有承保利潤。

值得一提的是，中小險企由於分支機構數量、品牌效應等劣勢，面臨更大壓力。一位業內人士對第一財經記者指出，在渠道建設上，不管是線上還是線下，大公司都已有一定的產能，小公司如果沒有找到第三方的支持，生存將更加艱難。

「二次商車費改后，保險公司已經沒有成本空間持續的費用戰了，而且監管對於費用的管理也更加精細。」一家財險公司車險部負責人對記者表示，原來費用戰升級，本質是成本率有空間，也就是賠付率在下降。費改的進一步深化，意味著賠付率應該上升，從而費用率會走向下降的通道。

該負責人表示，上一輪改革的價格戰，實際上是費用戰，通過費用進行價格補貼，返還給消費者，費用本身是價格的一個部分。本次改革的本質是進一步降低價格，減少費用補貼，從而降低費用率，讓消費者更加直接地享受到保險產品和服務。

「從精算角度來講，打到雙七五，已經可以滿足車險費率的風險定價，再往下的空間不大。這個情況下，我不認為價格戰會重演，應該進入拼服務、拼營銷手段、拼經營管理能力的階段。下一步費率放開之後，大家就會拼創新。」安永精算與風險管理合伙人葛鋒告訴記者。

葛鋒認為，商車費改在向著有利於中小保險公司的方向邁進，市場創新的空間一定是基於費率設定或者產品設計的放開，讓各家保險公司去找自己的細分市場。

監管部門也意識到，惡性競爭的亂象如果不加以遏制，商車費改的預期效果就難以實現。二次商車費改方案公布不到一個月，7月6日，保監會正式印發《關於整治機動車輛保險市場亂象的通知》(下稱《通知》)。《通知》強調，財險公司不得忽視內控合規和風險管控，盲目拼規模、搶份額。不得脫離公司發展基礎和市場承受能力，向分支機構下達不切實際的保費增長任務。不得偏離精算定價基礎，以低於成本的價格銷售車險產品，開展不正當競爭，等等。業內人士表示，保監會出手整治亂象是業界所樂意看到的。從監管的角度來說是防範風險，對保險公司而言可以從惡性競爭的「怪圈」中掙脫，有更多的精力回到服務上來。