餓了么收購百度外賣，能抗衡美團嗎？

作者 | 張逸

來源 | TOP電商（ID：itopec）

歷經一年多的扯皮、轉折之後，百度外賣終於賣身成功。

8月21日，據《第一財經》報道，餓了么最快將在本周之內宣布收購百度外賣。

值得一提的是，就在5月份，阿里又向餓了么增投了10億美元。

在如今外賣局勢下，拿下百度外賣的餓了么，會不會引發一場大地震？外賣的下半場還有哪些變數？

「棄子」帶來的變數有多大？

回想起2015年O2O大熱時，李彥宏曾經豪言「賬上還有500多億現金，先拿出200億來把糯米做好」。

很長一段時間裡，美團、餓了么和百度三家的外賣大戰還令人記憶猶新。

然而，僅僅過了一年，百度外賣和百度糯米就因百度的戰略調整而被當作O2O生態併入到百度的AI布局中，成為其信息流廣告的支撐之一。

百度外賣也因此越來越邊緣化。《2017年上半年移動互聯網發展分析報告》顯示，百度外賣的DAU已經被美團外賣、餓了么大幅拉開，三足鼎立局勢早已不在。

在這種情況下，餓了么將這枚「棄子」收入囊中，能否改變目前外賣市場的格局？

我們用數據來說話：TrustData報告顯示，在外賣領域，美團外賣、餓了么、百度外賣分別以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆蓋率居行業前三。即使百度外賣和餓了么的份額加起來都不及美團一家。

百度外賣前高管王耀弘在《從此江湖再無百度外賣》文章中提到的內容也應證了這一點：「百度外賣應該還有百萬單，但即便餓了么加上這100萬，也沒有美團的單量多。」

既然如此，那餓了么收購百度外賣目的何在？

餓了么一直嘗試高端化轉型

在外賣平台發展到一定程度時，誰能成為外賣配套服務的行業標杆誰就能拿下既重視面子又看中裡子的高端白領用戶。

而一直以來，由於瘋狂的補貼，網友對餓了么的印象就是低端、便宜，再加上315曝出的黑餐廳事件，餓了么的形象一度跌到谷底。

即使後來率先推出了透明廚房直播，和騰訊嘗試高端業務自建物流，都沒起到很大的作用。但百度外賣一開始鎖定的就是這些高端白領群體。

據接近餓了么的有關人士透露，收購百度外賣最主要的目的就是看中百度外賣的高端用戶，這對於正在向高端轉型的餓了么十分重要。

根據2016年零點有數發布的《第三方外賣平台用戶消費習慣行業研究報告》顯示，百度外賣的用戶里中高端收入用戶佔據比例最大。

iPhone中的App Store的排名 同樣也證明了這一點：

下圖是2016年專業iOS數據分析平台ASO100 排行，百度外賣去年一度在App Store的排名長時間居於領先位置：

所以，餓了么拿下百度外賣主要是為了買後者的高端用戶。而對百度外賣來說，議價空間會更大。

合併意味著下半場的正式開始

去年下半年，美團點評公司CEO王興在談到當前市場狀態時，開始頻頻使用「下半場」這個詞。他認為，團購商戰在美團點評合併后已基本結束，外賣競爭依然激烈，但將在6~12個月內結束。

王興的依據有兩點：一是互聯網人口紅利期結束，市場基本被瓜分完畢;二是市場玩家已經初具規模，到了為客戶、消費者和投資人真正創造價值的時候。

事實上，餓了么收購百度外賣正是驗證了王興這一觀點。因為從過去的經驗來看，老二老三的合併能夠對老大的地位形成威脅的局面似乎並沒上演過。但是在外賣市場可能存在變數。

其一，阿里的強勢介入：

曾經阿里是美團強有力的後盾，然而美團卻因為搞支付徹底得罪阿里，阿里轉而扶持餓了么，並成為後者的最大股東；

今年5月份，阿里又增投了10億美元給餓了么，而美團因為得罪阿里，在國內難以尋求下一輪融資，但美團離開了融資基本上就活不下去的。

就在前幾日，餓了么宣布首次引入點我達，以戰略合作的方式互相打通後台訂餐接單和物流派單系統，這實際上也是阿里的布局。

其二，騰訊的態度曖昧：

照理說，騰訊是美團的最大股東和多輪融資的領投者，並且開放了微信內部流量給美團，對於美團新一輪融資應該很積極才對。

然而相反，騰訊似乎並不想參與到美團的下一輪融資的消息在今年的5月份傳得火熱，雖然騰訊方面闢謠稱會加強合作。

但是，可以肯定的是，美團新一輪融資的領投方不是騰訊！有外界猜測，還是因為美團一意孤行要搞支付有關。

王興在不同場合說過，「吃」是線下最大的互聯網入口。掌握住這個入口，就掌握了O2O的半邊天。

但美團能不能拿下這個半邊天，或許真如他所說，幾個月就能見分曉。

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