Apple Pay在華戰敗！銀行靠二維碼找出路

Apple Pay在幾乎到了無人問津的地步。第一財經記者日前在上海南京西路幾家Apple Pay合作商鋪走訪時發現，目前每天使用Apple Pay付款的客戶僅佔個位數，而微信、支付寶支付則是絕對的主流。距2016年2月18日 Apple Pay正式在上線已經過去一年之久，雖然在上線12小時內的綁定銀行卡數量超過3800萬，但時至今日，曾經紅極一時的Apple Pay在華拓展已然困難重重。

一位銀行高管在接受第一財經記者採訪時表示，Apple Pay上線之初，銀行和銀聯其實非常看好這一類非接觸式支付方式的未來，並投入巨大人力、物力、財力去推廣，但由於此類支付方式的用戶體驗稍遜，且在市場推廣方面場景有限，最終敗下陣來。

而銀行目前已經意識到在移動支付市場上想要佔據一席之地，應該改變思路，開發自己的二維碼支付或是選擇與微信、支付寶展開合作。

Apple Pay在華陷入苦戰

以Apple Pay為主導的非接觸式支付在與微信、支付寶為主導的二維碼支付的博弈中，似乎已初現敗局。微信、支付寶以高達3100億元備付金規模佔領境內移動支付市場前十名的90%份額。而剩下10%的市場中，如果將銀聯體系計算在內，Apple Pay、Samsung Pay、小米 Pay、華為 Pay，以及銀聯雲閃付等「非接觸式支付家族」依然處在長尾部分。

「產品本身的體驗是Apple Pay失利的原因，」上述銀行高管總結道，「首先是二維碼支付的體驗優勢很強，ApplePay整體的便捷性和操作的簡易性比不上微信、支付寶，消費者的感受一定是微信、支付寶更簡單，相比而言，由於牽涉多方並且技術複雜，因此整個過程更繁瑣;其次是推廣投入和營銷活動做得不夠充分，沒有像微信、支付寶那樣建立更多的使用場景，在更廣泛的支付環境為用戶提供大量優惠補貼，因而沒能夠佔得先機，培養起用戶習慣。」

補貼是一種非常有效的培養用戶習慣的方法。在推廣階段，微信、支付寶通過大量補貼在全國主要城市的幾乎所有關鍵區域部署二維碼的使用，並且通過各種線上線下優惠促銷手段補貼用戶。「它們給用戶提供大量優惠補貼，很多線上App通過微信、支付寶支付都可以打折。」一位正在使用支付寶付款的用戶對記者表示。

而Apple Pay除了與銀聯和銀行合作，初始的推廣，無論線上線下都沒有在人力、物力上砸下血本。線上推廣中，Apple Pay除了沒有像微信、支付寶的「紅包優勢」，也沒有為用戶提供大幅度優惠補貼;而在線下，Apple Pay也忽略了毛細血管般的長尾支付場景，例如只專註於星巴克、7-11、KFC等消費場景，而忽略「雜糧煎餅」等小商小販。

即使是Apple Pay的忠實擁護者，到現在也不得不承認它的問題，「我自己其實還是願意使用Apple Pay的，因為它對於我們這種風險意識較強的客戶還是有很強吸引力的，但Apple Pay確實在使用的時候體驗還不夠好，即使到現在，我去便利店買東西還是會發現，第一，收銀員不了解並且不能熟練使用Apple Pay收款，其次刷卡機不夠靈敏，很難找到POS機上的對應位置快速刷出，並不像推廣時說的一刷即可。在使用過程中，環境和體驗都有問題。」有用戶如此反映。

同時，相較於支付寶和微信支付無門檻的使用體驗，非接觸式支付的門檻要高出許多。首先，從設備上來說，拿Apple Pay舉例，只支持iPhone6及iPhone6S以上的蘋果手機，並且系統需要升級至iOS9.2及以上。其次，綁卡過程中諸多驗證的繁瑣，以及實操過程中POS機的各種不配合，很容易就降低了Apple Pay在用戶心中的好感度，更談不上養成使用習慣。

再者，從商家的角度來看，首先，一台帶有非接觸式掃碼功能的POS機安裝需要上千元的成本，而二維碼支付只需要列印一張二維碼，安置掃碼器就可以了。其次，學習如何使用Apple Pay收款的一整套流程顯然也要比掃二維碼來得複雜。僅憑這兩點，商家的偏向性就會非常明顯，而用戶也不再會計較多打開一個App頁面這個步驟。

曾被寄予厚望的近場支付

事實上，銀行和銀聯最初對以Apple Pay為代表的非接觸式支付抱有很大的期望，一度認為這種新型的支付方式可以幫助銀行和銀聯對抗二維碼支付，至少能在移動支付市場上平分秋色。

業內人士對第一財經記者表示，去年的時候，銀行都認為，推出NFC非接觸式支付(近場支付)可以有效對抗二維碼支付，在移動支付市場上扳回一局。再加上Samsung Pay、小米Pay一起推出NFC支付，或對現有支付格局形成一定衝擊。即使整體便捷性比不上微信、支付寶，但除去綁卡步驟較為繁瑣，使用過程中的一揮即付，不用打開App還是很方便的，其次安全性和額度大也是優勢所在。

之所以銀行對這種非接觸式支付方式抱有如此大的信心，是因為從理論上來看，它的確有很多好處。Boston Retail Partners(波士頓零售合作商)今年初的數據顯示，在美國的移動支付領域，ApplePay目前獨佔鰲頭擁有36%的市場份額。基於NFC近場支付和指紋作為簽名，非接觸式支付的安全性要比二維碼高出很多個量級，也能處理微信、支付寶所無法支持的大額支付。而向來謹慎的傳統金融機構，也是看中了安全性這一巨大優勢。

「進入市場之初，銀行們都認為藉助Apple Pay和銀聯本身巨大的號召力和標杆作用，NFC支付前景可期，各家銀行動用了大量人力、物力、財力參與其中。」一位支付公司高管對第一財經記者表示。

2015年「雙12」當天，銀聯便聯手20餘家商業銀行共同發布「雲閃付」，首次在國內上線「一揮即付」的支付方式。銀聯方面人士當時的看法是，「雲閃付實現了移動支付安全性與便利性的最佳結合，代表了未來移動支付主要的發展方向。」業內普遍觀點也認為，二維碼產業鏈由互聯網巨頭主導，佔據先發優勢，而NFC則由傳統金融機構主導，並預判未來兩種技術路線並存。

隨後，三大運營商也加大了NFC移動支付的推廣，同時，Samsung Pay於2016年3月、小米 Pay於2016年4月、華為 Pay於2016年8月先後上線，聯手銀聯和商業銀行加入非接觸式支付家族，與二維碼支付正面競爭。

銀行攻堅二維碼支付

在過去不到一年的時間裡，面對非接觸式支付節節敗退的境況，嗅覺一向敏銳的商業銀行早已有了新的打算。

「其實，對於銀行來說，一方面是要看用戶使用何種支付方式，但最看重的是在支付方式背後，用戶選擇哪家銀行賬戶。」有銀行人士稱，一些銀行努力成為微信支付和支付寶支付身後首選的銀行賬戶，而不是取代它們。

眾多國有大行和股份制商業銀行已經推出掃碼付的服務，例如工商銀行、建設銀行、招商銀行等率先轉向二維碼支付市場，試圖用銀行體系的二維碼支付來佔據市場。建設銀行近日正式宣布與阿里巴巴、螞蟻金服達成戰略合作，在業務、技術、信用、服務等方面相互合作。

銀聯於2016年12月12日，即前一年上線「雲閃付」的同一天，正式推出銀聯二維碼支付標準，用以支撐銀聯二維碼支付業務的有序發展。

易觀發布的《第三方支付移動支付市場季度監測報告》顯示，2016年第四季度，第三方支付市場交易規模達12.8萬億元人民幣，環比增長41.7%，同比增長達126%。

近場支付仍被看好2020年將迎來拐點

[鑒於蘋果、谷歌手機錢包已被擴展運用在web瀏覽器中、更多消費者獲得具有NFC功能的手機等因素，2020年將成為NFC支付發展的拐點]

全球在線支付服務提供商Worldpay發布的《2016全球支付報告》顯示，雖然NFC(NearFieldCommunication，近場通訊)支付目前的推廣使用情況尚不及預期，但鑒於蘋果、谷歌手機錢包已被擴展運用在web瀏覽器中、更多消費者獲得具有NFC功能的手機等因素，2020年將成為NFC支付發展的拐點。

NFC支付是指消費者在購買商品或服務時，採用NFC技術通過手機等移動設備完成支付。與二維碼支付不同的是，NFC是一種高頻無線通信技術，不需要使用移動網路，可以直接刷手機支付。

目前已推出的ApplePay、SamsungPay均支持NFC支付。據蘋果公司介紹，依靠NFC技術植入iPhone中的零部件，用戶設備能夠檢測到商戶POS機終端周圍形成的磁場。在驗證完手機和POS機終端后，系統會自動「轉移」用戶憑據和支付數據，商戶支付處理器通過連接支付網路來驗證用戶憑據，最後完成交易。ApplePay已與Visa、Master、銀聯等多家機構建立合作。

Worldpay報告顯示，雖然蘋果支付和安卓支付的推出已經將NFC支付推向數以百萬計的用戶，但使用情況卻不及預期，主要原因有以下幾點：首先，非接觸式支付的興起突破了傳統卡片支付的局限性。短時間內，人們對使用手機進行NFC支付存在疑慮。其次，手機錢包只支持在最新智能手機上進行支付，使得許多潛在用戶無法使用該技術。再者，由於NFC支付技術的設備門檻較高，許多商家在此項投資上有所猶豫。

然而，到2020年，NFC支付將會出於以下原因而迎來拐點：

·蘋果和谷歌手機錢包已被擴展運用在web瀏覽器中。這意味著所有的在線商家都可以支持這一技術。這也意味著購物者可以在線或在商店裡使用NFC支付。

·更多的消費者將獲得具有NFC功能的手機，因為他們舊的手機型號已經過時從而需要換代升級。

·在未來三到五年內，一些商家將陸續更新它們的店內POS終端，使得NFC支付的手機錢包得到更廣泛的支持。

·基於NFC支付的手機錢包將推出更多的增值服務，包括支付應用程序內的額外交易信息、預算編製功能等，這些將提高手機錢包對消費者的吸引力。

在NFC支付被冷落的同時，支付寶已經以在全球電子錢包消費中44%的佔比，成為世界上最受歡迎的在線支付方式。而到2020年，這一數據有望達到60%。

這一成功一方面歸因於支付寶的推出時機正好處於移動應用蓬勃發展且消費支出迅速增長的時期，另一方面也是由於龐大的消費群體。2016年，的數字旅遊銷售額達到近1000億美元，足可媲美微軟公司的總收入。

目前，電子錢包和信用卡以31%和25%的佔比，遙遙領先成為全球電子支付領域最受歡迎的支付方式。而在北美地區，這一結果是信用卡(36%)和電子錢包(19%);在歐洲中東和非洲地區是借記卡(27%)和電子錢包(20%);在拉美地區是信用卡(53%)和借記卡(12%);在亞太地區是電子錢包(46%)和信用卡(20%)。

Worldpay同時從全球範圍內對電子商務領域未來的支付格局作出預測：

·到2034年，印度電子商務市場將超越美國，位居之後，成為世界第二大電子商務市場。

·到2020年美國電子錢包的市場份額將增長7個百分點，達到28%，超過信用卡和借記卡市場份額。

·而作為全球最成熟電商市場之一的英國到2020年，其借記卡仍將保持主要地位，市場份額僅下降1個百分點，達到40%。

·香港市場則相反，信用卡市場份額將下降11個百分點，佔整體市場份額的43%。

與此同時，在未來幾年，全球主要的科技公司包括Facebook、蘋果和谷歌會跟隨支付寶的腳步，在培養用戶習慣上互相競爭以贏得顧客。蘋果和谷歌新推出的瀏覽器內部支付、Facebook推出的應用程序內部轉賬服務都標誌著已經在它們傳遞無處不在的體驗中邁出了第一步。

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