中國為什麼不受發達國家待見？

導語

我們要認識到，到目前為止，所有的進步都是跟隨型成就，還沒有產生領導型成就。跟隨型國家的發展都是零和遊戲，別人在那裡玩，你衝進去大發展，就把別人的份額給擠壓了。你不受待見，那是正常的結果。

原因很簡單，因為是一個奮力向上的國家。在過去的100年裡面，由歐美澳日組成的發達國傢俱樂部只不過迎來了四小龍和以色列五個新成員，總人口加起來9500萬左右。（當然還有斯洛維尼亞之類的也被列入發達國家，呵呵一笑便是）。

這其中人口在千萬以上的，只有台灣和韓國。如果把發展已經停滯的偽發達經濟體台灣去掉，其實過去100年有規模崛起的也就韓國一個。韓國體量小，只有五千萬人，而且其產業主要衝擊的是日本，所以列強還能忍，的體量是韓國的25倍，從歐美到日本韓國統統受到衝擊，你讓發達國家怎麼忍。

給發達國家帶來的恐怖主要是3點：

一是產業的全面性，導致在和所有發達國家競爭。

我在別的文章中說過，西方文明+日本文明總共十億人，還不如一個國家多，就單個國家來看，其人口體量無法支撐全面工業。因此發達國家的工業體系是在多個發達國家之間分工的。世界上的發達國家，包括美日德三強，沒有任何一個擁有全面的工業。

就拿美國來說，液晶面板產業，高鐵產業, 鋰電池產業之類美國就沒有，造船工業美國只剩下軍用造船，民用造船基本退出了世界市場競爭，游輪買歐洲的，商船買亞洲的，也因為這樣導致美國軍艦造價奇高無比，造船廠沒有民用訂單，都靠軍隊養，美國軍費為啥這麼高，相當一部分就是這樣被浪費掉了。

再比如德國，智能手機，筆記本電腦，平板電腦，晶元製造和封裝，液晶面板，航空發動機，互聯網這些產業基本都沒有，德國也沒有獨立的航天工業。

再比如日本，衛星導航，民航客機，航空發動機，智能手機晶元設計，通訊設備，無人機，互聯網這些產業基本沒有或者非常弱小，航天工業沒有全球航天測繪網，載人航天和空間站。

再比如軍事工業，美國一家獨大，航空母艦，四代機，超高音速飛行器，無人機，洲際導彈，相控陣雷達驅逐艦，核潛艇這些主戰武器德國日本都沒有自主設計和製造能力。

而呢，上面列舉的十幾個產業全部都有，而且都不差。

例如大家印象中很高端的晶元設計，下圖是IC insight發布的2015年全球十大晶元設計公司，美國當然遙遙領先，前十名美國六家，2家，台灣和新加坡各一家。日本德國均未上榜。且海思和展訊營收增速排在前三位。

除了這些高技術製造業，技術要求相對低端的玩具，服裝，傢具，水泥，玻璃，紡織等等產業，美日德這些發達國家早就放棄了，而照樣通吃，而且佔了世界一半以上的份額。

工業的全面性是工業產值在2010年超過美國位居世界第一的主要原因。

2010年這個年份非常重要，多年以後我們回頭看，這一年工業產值超過美國會是一個劃時代的事件，我們身處大歷史時代，但是我們很多人卻並沒有意識到。

第二是工業不僅是個全面的全能型選手，而且在幾乎所有產業都能進入世界前五，很多是世界前三和世界第一。

想象一下，有個人參加奧運會，從游泳，跳水，籃球，跑步，跳遠，足球，腳踏車，馬術，摔跤，拳擊等等所有項目都能進入前八名決賽，而且還能拿下不少金牌，銀牌，銅牌，第四名……那這個人該是多麼的牛逼。

比如互聯網和衛星導航，成規模的基本就只有和美國在玩，世界第二，領先歐洲和日本。

再比如雲計算，大數據，人工智慧，憑藉著阿里，華為，騰訊，訊飛，百度等同樣緊追美國。以雲計算為例，德意志銀行2016年5月公布的報告，世界三強是美國亞馬遜，微軟和阿里巴巴。除了阿里雲，還有騰訊雲，百度雲，華為雲等等，同樣領先歐洲和日本。

比如液晶面板，全球就是中日韓台四家，技術水平和台灣並列世界第三落後韓日；但論產值和利潤僅次於韓國世界第二，普通人印象中牛的不得了的日本液晶產業，現在只有JDI一家，份額不到全球10%，2016年還在裁員，其工廠在尋求出售給合力泰。

比如智能手機和平板電腦，，美國和韓國三家壟斷了世界市場，至少排在世界第三。2017年手機品牌世界份額預計合計超過50%

再比如造船業，世界三強是日本韓國，份額排在第一。再比如軍事工業，，美國，俄羅斯，英國，法國世界前五無懸念，實際上是唯一一個從軍費到主戰武器都可以全面和美國競爭的國家。

再比如家用電器，，韓國，歐洲佔據了世界主要份額。再比如通訊設備產業，華為中興在技術水平，產值和利潤都是世界第一。民用無人機，大疆在技術和產值利潤上都是世界第一。

再比如伺服器，2016年Q3全球出貨前五惠普，戴爾，聯繫，華為，浪潮，都是中美企業，日本和德國都沒有。

再比如海洋工程裝備，也就是海上石油鑽井平台和海洋工程船舶，全球市場是被，韓國，新加坡三強把持，佔全球份額35%，位居世界第一。2015年全球鑽井平台超過80%是製造。海工裝備美國，歐洲，日本基本都沒有什麼份額，主要就是和韓國新加坡競爭。

不僅無處不在，而且基本都在世界前五。

集成電路產業是最落後的大產業，前面有美國日本韓國台灣德國荷蘭，排在世界第七，仍然在前八名以內。

第三點是全產業鏈和發達國家競爭的情況下，工業還在高速增長，而發達國家早已停滯。

就總產值而言，2015年工業產值已經是美國+日本之和了，而目前來看2016年工業產值增長在6%左右，未來將繼續保持6%左右的增速。我在未來國運如何的文章寫過，只要保持這個速度，2025年工業產值將超過所有發達國家之和，人均工業產值將達到西方平均水平。

和發達國家人均工業產值最高之一的日本對比，2015年人均工業產值已經是日本的40%，保持6%的增速，2025年人均工業產值可以追平日本或者略少。

我們查看每年進口商品的結構就會發現，以前沒有進入的高利潤大飛機和航空發動機產業，2025年以前都可以被商飛和航空發動機公司順利解決並且產業化，這個產業缺口會被解決掉。

液晶面板排在進口主要工業品的第三位，而到現在包括液晶面板的核心材料和生產設備在內，例如玻璃基板，偏光片等，已經逐步實現國產化，替代液晶面板技術的下一代OLED顯示技術，目前進度僅次於韓國，而對顯示行業的投資是以千億人民幣為單位，遠超過其他國家，10年內完成顯示產業鏈頂端攀爬的大趨勢已成。

汽車和汽車零部件進口排在進口工業產品的第二位，國產汽車自主品牌勢頭已經起來了，國內各大車企對汽車的投資也是天量，這個產業也在逐漸向上攀爬。

目前和西方差距最大是集成電路及其生產設備產業，這也是目前進口超過1500億美元，是進口的第一大商品，相比之下作為第二大進口商品的石油，由於油價大跌，每年進口也不到1000億美元。其他任何一種工業產品進口都沒有超過1000億美元。集成電路也是產業鏈條上的最大缺口，這點還在起步階段，雖然晶元設計已經有海思，展訊，晶元製造有中芯國際，晶元封裝有長電科技等，集成電路產業也在以20%的速度發展，但是總的行業投資額並沒有超過發達國家，而且技術差距還很大，因此這一行業的競爭還將長期化。

下面以光伏產業為例，過去的15年，發達國家的產業是如何被擠壓的。

光伏產業絕對是一個勵志的故事，從企業大舉進入被發達國家壟斷的光伏產業，到把國外主流生產商全部打垮破產，企業自身也遭遇多年全行業虧損，然而咬牙堅持，憑藉著不斷提升生產技術，改進生產工藝，全產業鏈降成本，最終實現全行業盈利，並且形成了對全球市場份額和利潤的壟斷地位。這中間故事的精彩完全和液晶產業奮起的故事有一拼。

光伏產業的故事完全體現了產業人前赴後繼振興實業的精神，雖然中間大量的過度投資一度造成了全行業產能過剩和虧損，然而的有錢人拿錢投製造業，即使失敗了，也比炒房炒股要好上千萬倍。

光伏產業曾經是歐美和日本壟斷的行業，2001年，光伏界的傳奇人物施正榮回國創辦尚德，產業界才第一次知道了光伏發電技術，4年後的2005年，施正榮便憑藉尚德的迅猛發展成了首富，但即使這樣，

2005年，太陽能電池組件產量只有200MW左右，只佔全球1.8GW產量的11%，而日本佔了全球40%，歐洲佔全球大約45%，對比下2016年每瓦價格只有0.5--0.6美金，那時候每瓦太陽能組件價格在5美金以上，典型的發達國家把持的高利潤行業。

2005年不只是份額只有全球11%，光伏組件的EVA膜，光伏背板材料，光伏玻璃，矽片，硅料等基本全都依賴進口，只擁有電池片製造和組件生產技術。

光伏組件的原料是高純度的多晶硅料，需要99.999%以上的純度，

2005年還不掌握硅料提純技術，2005年多晶硅產量只有約80噸，僅占當年全球太陽能電池耗硅量2.87萬噸的0.3%，幾乎可以忽略不計，太陽能電池行業所需的多晶硅近乎100%需要通過進口解決，以德國wacker，美國MEMC，REC，日本三菱等多晶硅料企業憑藉著高純度硅料製造技術賺取了大量利潤。

2005年，全球多晶硅硅料價格僅僅30美元一公斤，而到了2008年，隨著企業大規模進入光伏產業，多晶硅硅料價格竟然沖高到了超過400美金一公斤，由於組件生產商集中在下游環節，外國供應商賺取了大量利潤。

公司當然不會甘心被人卡脖子，突破太陽能級高純度硅料生產工藝后，也開始大舉進入多晶硅製造環節，到了2015年，高純度多晶硅產量16.5萬噸，佔全球總產量34萬噸的48.5%。全球多晶硅硅料價格，也從2008年的超過400美元，下降到2010年的100元，2012年下降到50美元，2015年下降到20美元一公斤。

現在每年仍然會進口部分硅料，但原因只有一個就是進口價格低，外國供應商在工藝上領先導致生產成本總體仍比廠家略低，因此可以低價供應市場，由於天量產能的存在，外國多晶硅廠家已經無法隨意提價，一旦提價就會激活更多的產能。

不僅是硅料，公司還突破了用硅料製造硅錠，把硅錠切割成矽片的生產工藝，下游的三個環節，矽片，電池片，組件，到了2015年，

矽片產量48GW，佔全球總產量60.3GW的79.6%;

電池片產量41GW，佔全球總產量65.5GW的62.6%;

光伏組件，也就是太陽能面板產量達到45.8GW，佔全球總產量60.2GW的76.1%。

上述包括硅料在內的四個製造端主要生產環節產量均連續位居全球第一位，其中太陽能電池組件已連續九年位居全球第一位。各環節產量前10名的企業中有半數以上位於。

光伏產業的全球龍頭是德國，一直到2008年，其全球市場份額還是世界第一，在企業的競爭下，德國光伏產業幾乎全行業破產，博世和西門子賣掉或停止了太陽能業務。Solon、太陽能千年、Sovello、Conergy、Odersun等宣告破產。唯一倖存的大公司現在只有SolarWorld。該公司迫使債主放棄部分債務並贏得卡達的大力投資，這才喘過氣來。其它企業雖然還有殘餘或後續企業，但它們都不是獨立企業。除了Solarworld外，德國太陽能工業幾乎已經死亡。2013年底，德國太陽能產業只擁有4719個工作崗位。

2016年9月，只有3719名員工的德國solarworld宣布其德國工廠再次裁員500人。

不只是德國，日本光伏組件本來是被京瓷，夏普，三菱等日本本土品牌佔據的，2011年，日本本土品牌還佔據了日本90%的光伏市場。

而到了2014年，日本已經是光伏組件最大的出口市場，品牌已經佔據了日本市場份額的40%以上。日本本土的京瓷，夏普，三菱等光伏廠家，不僅無力在海外市場和競爭，連本土市場也被蠶食。

企業不只是份額大，而且利潤高。

以多晶硅料和矽片的國內龍頭企業保利協鑫為例子，2016年上半年，業務收入達到人民幣131.59億元，毛利率32.9%，凈利潤13.89億元，凈利潤率超過10%。

2016年第三季度，光伏組件龍頭之一的晶澳太陽能公司營收為38.2億元人民幣（約合6.01億美元），凈利潤為2.592億元人民幣（約合4080萬美元），凈利潤增長69%。這僅僅是一個季度的凈利潤。

而日本光伏的前兩名，夏普太陽能，在2016年3月結束的財政年度，虧損184億日元，虧損超過10億人民幣。而日本京瓷太陽能2016年第二季度收入比上一季度下降13%。

光伏產業的全球份額和利潤一半以上集中在企業手中，超過全世界。

不只是各環節製造工藝和市場份額的獲取，核心材料也全面國產化，以光伏組件核心材料之一的EVA膜為例，既需要很好的粘性能夠把電池片和組件表層玻璃粘貼在一起，又需要很好的透光度保證電池片得到陽光照射，而這些特性要在陽光照射下保持25年以上。

EVA膜的生產技術以前只掌握在日本三井化學，普林斯通，美國勝邦幾家公司手裡面。2003年，杭州福斯特公司才剛剛成立，2015年，該公司已經佔據了全球光伏EVA膜40%的市場份額，品牌總全球市場份額已經佔到了全球80%，美國和日本品牌基本淡出了EVA膜市場。

以2016年前三季度為例，杭州福斯特材料公司營業收入29.47億，增長20.9%,實現凈利潤6.12億，增長高達47.9%，凈利潤率高達20.8%，和前面提到的海康威視和福耀玻璃一樣，達到了蘋果公司的凈利潤率水平。再比如光伏組件關鍵材料的背板，是光伏組件實現電絕緣的核心材料，同時又要求具備很高剝離強度，對電池片起到有效的支撐作用，能夠有效防止水汽滲入，同時要能抗老化，抗風沙腐蝕,還要能夠有效的反射陽光，提高電池片的光伏發電效率。

2005年也是由美國杜邦，法國阿科瑪幾家外國企業把持全球市場，杜邦的品牌Tedlar和阿科瑪的品牌KYNAR已經成了光伏背板材料代名詞。TPT和TPE材料是光伏背板的標準主流材料，這個T就是指杜邦公司的Tedlar。

2007年江蘇蘇州成立了一家叫賽伍應用技術的公司，憑藉著公司自主開發的KPK和超級KPE光伏背板材料，僅僅8年後的2015年，這家公司已經是全球光伏組件背板份額全球第一，直接擠壓了國外供應商份額。

值得一提，賽伍應用技術不僅是光伏組件背板標準的制定者，而且也是變頻器絕緣材料的標準制定者，一家企業制定了兩個國家標準。賽伍是世界僅有的三家能夠設計製造變頻器絕緣膠膜的公司之一，另外兩家是美國勝達（Sheldahl）和英國GTS。

除了光伏材料，企業還進入了光伏生產設備行業，目前主要的十種生產設備，已經有七種實現了國產化。2016年，一條100MW生產線的工藝設備的投資，僅需要6000萬元左右，而在10年前，大約需要1.6億元~2億元。例如把光伏組件的電池片焊接在一起的串焊機，光伏組件的電池片，是用矽片製作的，非常薄，厚度在200微米以下，用機器把這些電池片用金屬焊帶焊接在一起，需要機器有很高的精度和技術水平，否則電池片非常容易破損。

僅僅在2013年以前，所有的光伏工廠購買的串焊機，都是來自德國TT(teamtechnik)、德國索蒙特（somont）、美國庫邁思（komax）、西班牙格羅斯貝爾(gorosabel)、西班牙蒙特拉貢(Mondragon)、日本Toyama、日本NPC和韓國HANWHA等國外進口設備廠商，他們佔據著國內太陽能電池串焊接設備行業絕對的市場份額。他們賣給企業的串焊機，一台價格普遍在400多萬人民幣以上。

2013年，無錫出現了兩家串焊機企業，他們都實現了串焊機國產化並且推向市場，一家叫無錫奧特維，一家叫無錫先導智能，實現了國產化的串焊機，價格僅為100多萬人民幣，是歐洲日本企業價格的四分之一。

經過近三年的競爭和發展，2016年市場格局已大相徑庭，市場新增產線串焊機95%變成了國產設備。在國外廠家中技術相對落伍的美國komax，日本NPC，toyama企業都相繼退出串焊機市場，只有德國帝目公司teamtechnik尚有少量市場份額。

以無錫奧特維為例子，進入串焊機市場后，這家公司2013年收入還不到100萬，而到2016年上半年，營業收入已經達到1.82億。

無錫先導智能更是增速驚人，2016年前三季度，先導智能收入5.94億，增長112.86%，凈利潤1.53億，增長128.92%，凈利潤率25.8%。當然，光伏產業部分生產設備還需要進口，但是已經在逐步擠壓其市場份額。

總結

不受待見，當然主要原因是我們的奮起擠佔了發達國家的利益空間，當然我們也要認識到一個問題，的發展不能和世界成為簡單的零和遊戲，不能發展，全世界吃虧，這樣我們的發展絕對不會順利。

目前的產業鏈有這樣的趨勢，每進入一個行業，就把這一個行業高中低端通吃，尤其是低端，直接做成白菜價，即讓發達國家的企業無法生存，又讓後面的發展家進入這個行業無利可圖，投資回報時間延長，工業化難度加大。

比如下面的這則新聞，在印度市場手機的崛起，2016年底佔到了印度50%的市場份額，不只是韓國的份額被擠壓，印度本土手機的份額也從40%下降到20%。

我們要認識到，到目前為止，所有的進步都是跟隨型成就，還沒有產生領導型成就。

跟隨型國家的發展都是零和遊戲，別人在那裡玩，你衝進去大發展，就把別人的份額給擠壓了。你不受待見，那是正常的結果。你在街上開家包子店，突然來了個人和你競爭，你競爭不過垮了，心理自然不爽。發展的目標是要成為領導型國家，能夠在無人區開闢出新的產業，自己受益的同時也讓全世界雨露均沾。

這個世界唯一的領導型國家就是美國，美國的特徵就是能夠開闢出一個個嶄新的產業，打破零和遊戲的桎梏。

1915年美國發明汽車流水線生產，造就了汽車產業的繁榮，汽車產業至今是美國，，日本，韓國，德國的第一大工業。

二戰後美國發明了集成電路，直接創造了家用電器等電子工業，索尼松下成為受益者。

二十世紀八十年代，美國發明了微機，直接造就了PC機和筆記本電腦產業興起。

二十世紀九十年代，美國人又開創了互聯網和windows這樣的全新產業，完全的改變了全世界的生活形態，的互聯網公司和程序員們成為了受益者。

21世紀，喬布斯又發布了智能手機，直接帶動了全球進入智能手機時代，網路流量猛增，運營商大規模上3G，4G，華為公司和中興公司也獲得了高速發展。任正非說要感謝蘋果是有道理，沒有蘋果開創的智能手機時代極大的增加了全球網路流量，那麼對運營商新建管道擴容的需求就不會有那麼大。

現在美國又在搞雲計算，大數據，人工智慧，這將又是超級大產業，現在緊跟美國，已經發現了一個道理，美國做什麼我們就做什麼，絕對不會錯。美國在過去的100年，創造了一個又一個新的產業，在穩固自己領導者地位的同時，也帶動了全世界的共同發展，這就是美國當超級大國，世界領導者的底氣。

現在也在逐漸嘗試能開創一個產業，例如量子通信，北京到上海1000公里級別通信網已經建成，已經有公司從中受益，但是總體而言，仍然是跟隨型國家，要想減少利益衝突，減少不受待見的狀況，必須成為能夠開闢新產業，開發人類新需求的領導型國家，在自己受益的同時，也讓全世界受益，打破零和遊戲。要做到這一點，唯一的途徑是提高科技實力。

華為的創始人任正非在全國科技創新大會上的發言在各個媒體瘋傳。任正非的講話的確振聾發聵：

「華為現在的水平尚停留在工程教學、物理演算法等工程科學的創新層面，尚未真正進入基礎理論研究。隨著逐步逼近香農定理、摩爾定律的極限，而對大流量、低時延的理論還未創造出來，華為已感到前途茫茫、找不到方向。華為已前進在迷航中。重大創新是無人區的生存法則，沒有理論突破，沒有技術突破，沒有大量的技術積累，是不可能產生爆發性創新的。

美國著名經濟學家金德爾伯格在其大作《世界經濟霸權1500—1990》中就探討過國家的生命周期，他認為國家霸權的興衰是一個自然的不以人的意志為轉移的過程。

美國經濟學家考恩在其《大停滯》里也提到，美國經濟之所以陷入困境，原因不外乎兩點：一是由於低垂的果實，好乾的、容易乾的產業都基本幹完了，相當於最容易摘的果實都摘完了；二是因為科技高原。在考恩看來，人類歷史上最重大的發明創造，包括飛機、電話、汽車、火車、照相機等，在上世紀40年代之前都已經創造出來，之後除了互聯網和計算機，人類在科技領域似乎進入到一個科技高原，幾乎沒有太大的突破。考恩認為，這是導致美國經濟陷入長期停滯的兩大原因。

其實，考恩所言的這種狀況，更適合經歷30多年快速增長的經濟。當下的經濟，傳統的增長動力趨弱，包括製造業、人口紅利、投資、房地產、出口、消費在內的六架馬車都已經筋疲力盡，難以為繼。在缺乏創新的情況下，經濟面臨急速下滑的風險。低垂的果實和科技創新的匱乏使得經濟進入到另一個可怕的「無人區」，模仿追趕式的增長走到終點，沒有人可以把帶出「無人區」，如何突圍和走出來，只能靠自己。

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當然，任正非所言的華為的「無人區」，更多的是對華為在行業內地位的一種自我肯定。在華為從事的領域，華為在科研上已經進入到無人區，無人模仿，無企業模仿。沒有模仿的原因是華為在過去幾十年，堅持做研發。華為當年的《基本法》明確規定華為要把銷售收入的10%用於研發，華為自己對這個指標的執行不僅沒有打過折扣，而且在過去10年中其研發投入的比例遠遠超過10%。

2015年，華為的研發投入高達92億美元，占其收入的比重超過15%。92億美金的研發投入相當於聯想10年的研發投入，這幾乎可以解釋華為和聯想目前生存狀況冰火兩重天的重要原因。任正非說，未來幾年，每年的研發經費會逐步提升到100~200億美元，這是一個足以和世界上很多科技公司相媲美的數字，這種投入，讓華為進入到了「無人區」，而缺乏研發投入的聯想卻仍然在鬧市尋求擺脫財務困境的辦法。

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我在前面兩篇文章中都談到，和華為一樣，經濟也進入到了一個「無人區」。這個「無人區」和華為的「無人區」不同：華為的「無人區」是高處不勝寒，而經濟目前的「無人區」更多的指，由於過度迷戀低廉的人力成本和低端的產業鏈，導致經濟在實現規模擴張之後，這種讓經濟成功的模式立即失去了競爭力。

（圖片源自網路）

過去，發展模式最大的經驗就是廉價的勞動力和對接全球產業鏈的低端，我們的一切制度，我們的一切機制都是為這樣的模式而準備的。在人口紅利的周期下，這種玩法即使稅費負擔重、融資難，也能活下來，一旦人口紅利結束，這種模式的各種弊端就會顯示出來。今天，是整個經濟，而非個別企業，走進了一個和過去完全不同的地帶，這個地帶需要更多的創新，需要新的商業模式，需要新的制度生態創造新的競爭力，否則將走不出任正非所言的無人區，只有死。

任何一個國家面對「無人區」時，都有很大的惰性，不願意走出來。金德爾伯格在前述的《世界經濟霸權》中曾經精闢地總結到：

對於而言，很顯然，當下最重要的是不能迷戀鬧市區的風景，而是自覺將自己置於無人地帶，告別過去的自我，重新尋求突圍之道，而不是整天夢想著回到過去的舊時光。

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