7月31日財經早餐：本周英銀和澳洲聯儲決議攜手非農料將燃翻市場

7月31日-8月4日當周，在送走了 美聯儲7月利率決議后，又將迎來英國央行和澳洲聯儲的利率決議。此外，英國央行還將公布8月會紀要和季度通脹報告，行長卡尼將會召開新聞發布會；而澳洲聯儲也將發表季度 貨幣政策報告。到了每月的第一個周五，美國勞工部將公布最新的 非農就業報告，值得關注。其他方面，全球多個國家和地區都將陸續發布重要的宏觀經濟數據，也需要關注。

本周市場熱點包括：

① 美國公布7月非農就業報告以及美聯儲偏愛的PCE物價指數；

② 多個國家和地區公布PMI、貿易收支、就業報告和零售銷售數據；

③ 澳洲聯儲公布8月利率決議和季度貨幣政策報告；

④ 英國央行公布8月 利率決議和會議紀要，同時發布季度通脹報告；

⑤ 英國央行行長卡尼召開新聞發布會；

⑥ 美聯儲梅斯特和威廉姆斯發表講話；

⑦ 歐元區公布第二季度GDP初值。

周一開盤行情：

本周匯市有序開盤，未存在明顯的跳空缺口。其中， 歐元兌 美元徘徊於一年半來的高位1.1762附近，截至發稿前報1.1756。 英鎊兌美元徘徊於近一年高位1.3151附近，現報1.3147。美元兌 日元則繼續在6周低位110.51附近窄幅震蕩，現報110.54。

貴金屬方面， 現貨黃金日內最高上漲約2美元至1271.23美元/盎司，現報1270.38美元/盎司，日內微漲0.06%。 現貨白銀開盤后小幅走高約0.05美元，最高報16.80美元/盎司，現報16.78美元/盎司，日內小漲0.30%。

原油方面，美國 WTI原油期貨連續合約開盤后曾升至50美元/桶上方，刷新兩個月高位至50.06美元/桶，截至發稿前報49.94美元/桶，日漲0.46%。布倫特原油期貨連續合約現報52.73美元/桶，日漲0.40%。

上周回顧：

① 美聯儲7月維持利率不變，暗示9月縮表，並對低通脹表示擔憂；

② 美國第二季度GDP加速增長，但薪資增長持續慢半拍；

③ 美國國會參議院未通過瘦身版醫改；

④ 美國財長努欽延長債務限制舉措，為期兩個月；

⑤ 美聯儲票委卡什卡里稱，當前通脹較為疲弱；

⑥ 美元維持頹勢，一度跌至13個月低位；

⑦ 澳洲聯儲主席洛威希望 澳元能比當前水平低一些；

⑧ 歐洲央行管委諾沃尼特稱該央行明年1月起可能減少資產購買，但不應該完全停手；不過，歐洲央行管委勞滕施萊格表示，目前並未看到朝向通脹目標回升的趨勢，還不是退出寬鬆政策的時候；

⑨ 日本央行兩名新任委員誓言達成2%的通脹目標，稱討論退出QQE為時尚早；此外，該央行6月會議要顯示，委員們討論了有關退出寬鬆策略的信息披露問題；

⑩ 巴西央行降息至近四年低位，病案室可能保持當前寬鬆步伐。

【全球主要市場行情一覽】

股市

1、上周五(7月28日)，上證綜指收漲0.11%，報3253.24點；深成指漲0.41%，報10437.94點；創業板指跌0.47%，報1734.07點。兩市成交4590億元，上日同期為5525億元。上周，上證綜指漲0.47%，連升六周； 深成指漲0.71%， 創業板指漲2.60%，均終結兩周連跌。

2、香港 恒生指數上周五收盤跌0.56%，報26979.39點，周漲1.02%；恆生國企指數跌0.94%，報10756.08點，周跌0.29%；恆生紅籌指數跌0.67%，報4232.43點，周漲0.03%。全日大市成交743.83億港元，上日成交900.78億港元。

3、美國三大 股指上周五漲跌不一，道指連續三天創收盤新高。道指收漲0.15%，報21830.31點；納指收跌0.12%，報6374.68點；標普收跌0.13%，報2472.10點。上周道指漲1.16%，納指跌0.2%，標普跌0.02%。

4、歐洲三大股指上周五全線下跌。 英國富時100指數收跌1%，報7368.37點，周跌1.13%。法國CAC40指數收跌1.11%，報5131.39點，周漲0.27%。德國DAX指數收跌0.4%，報12162.70點，周跌0.63%。

期貨

1、WTI 9月原油期貨上周五收漲0.67美元，漲幅1.37%，報49.71美元/桶，創5月後期以來收盤新高。布倫特9月 原油期貨收漲1.03美元，漲幅2%，報52.52美元/桶。上周WTI油價上漲8.6%， 布倫特原油期貨累漲9.3%，均為去年12月初以來的最大單周漲幅。

2、COMEX 8月 黃金期貨上周五收漲8.40美元，漲幅0.7%，報1268.40美元/盎司，創6月中期以來收盤新高，上周累漲1.1%。

3、倫敦基本金屬上周五漲跌不一。LME期鎳收漲0.7%，報10200美元/噸，上周累漲7.1%。LME期鋅收跌0.9%，報2776美元/噸，上周累漲約1%。LME期 銅收跌0.1%，報6325美元/噸，但上周累漲5.4%，創2月份以來最大單周漲幅。LME期錫收跌0.3%，報20600美元/噸。LME期鋁收跌1.6%，報1907美元/噸。LME期鉛收漲0.5%，報2320美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤黑色系普漲。鐵礦石收漲3.12%。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.21%、0.94%、0.61%。菜粕、豆粕分別收漲0.96%、0.88%。

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外匯

1、在岸 人民幣兌美元16:30收盤價報6.7429，較上一交易日跌53個基點，上周累計上漲252個基點。人民幣兌美元中間價調貶66個基點，報6.7373，當周累計調升42個基點。

2、 美元指數收跌0.62%，報93.3451，仍然徘徊於13個月低點93.1505附近。美國二季度實際GDP初值年化季環比增2.6%，略遜於預期。離岸 人民幣兌美元報6.7379元，為2016年10月19日以來首次在紐約尾盤處於6.74元上方。

【國際財經資訊】

1、新華社發文稱，美國經濟在經歷了疲軟的一季度之後，二季度增速按年率計算反彈至2.6%。不過，上半年1.9%的增速仍低於去年同期的2.2%。綜合來看，美國經濟仍延續 金融危機之後的溫和復甦態勢。但這同時也意味著，川普政府刺激經濟更快增長的承諾被證明更多是政治噱頭，難以轉化為經濟現實。

2、美國白宮發表聲明稱，川普計劃在針對俄羅斯、伊朗和朝鮮的制裁法案上簽字。

3、 歐洲央行管委勞滕施萊格：目前並未看到朝向通脹目標回升的趨勢；低利率環境長期而言無疑是一項挑戰；在合適的時間準備好退出寬鬆政策很重要，關鍵是通脹要出現穩固的上升趨勢達到低於接但近2%的目標；目前尚未到退出寬鬆的時候。

4、據新華社報道，德國漢堡市一家超市7月28日下午發生持刀襲擊事件，導致一人死亡、數人受傷；嫌疑人已被警方逮捕。漢堡警方說現在還不清楚嫌疑人的動機，也不清楚具體的受傷人數，但警方確認這起襲擊只有一人作案。

5、據OPEC發表的聲明，部分OPEC和非OPEC國家的代表將於8月7-8日在阿布扎比會面，討論為何其中部分國家未能按照承諾削減石油產量。聲明稱，由科威特和俄羅斯共同主持的這次會議，將評估一些國家沒有全面執行減產的原因。兩位知情人士透露，一些國家將辯稱，OPEC用來評估履約率的獨立信息來源，高估了它們的產量。

6、據新華社援引伊朗《財經論壇報》7月29日報道，今年前4個月伊朗對歐盟 原油出口量達931萬噸，約6650萬桶，平均每天約56萬桶，是去年同期的6倍多。

7、 IMF近日警告稱，世界各國領袖必須「不惜任何代價」，避免使用貿易保護主義措施，因為這類措施無助於改善外部失衡，甚至可能危害本國及全球經濟。

8、據德國BAMS電視台民調：現任總理默克爾被認為是在難民政策上最有能力的領導人；其所在的基民盟支持率領先於第二大政黨社民黨。

9、花旗：預計第三季度 黃金均價為1235美元/盎司，第四季度均價則為1215美元/盎司； 美聯儲收緊政策應是2017年下半年的「重要主題」，這將令 金價在年底前跌向1200 美元/盎司。

【國內財經資訊】

★ 國內宏觀

1、慶祝人民解放軍建軍90周年閱兵將於7月30日上午9時在朱日和訓練基地舉行。

2、 國資委近日召開會議，要求堅持穩中求進工作總基調，全面發力、重點突破、縱深推進國企國資改革各項舉措，紮實推進國資監管各項工作取得更大成效，牢牢守住不發生重大風險的底線，實現中央企業提質增效，實現國有資產保值增值。

3、央行主管金融時報刊文稱，過松或過緊的 貨幣政策環境均不利於供給側結構性改革。假設貨幣供給寬鬆，將在慣性作用下 對沖結構改革初衷。一旦貨幣供給寬鬆，經濟模式將再次回到簡單易行的「老路上」，不利於實現結構改革目標。而過緊的 貨幣供給，則會抬升社會融資成本，抑制經濟正常增長，甚至影響社會穩定，更談不上供給側結構性改革。

4、央行金融穩定局副局長陶玲：資管行業存在不合規現象，央行將統一資管監管的6個方面，包括加強宏觀審慎管理、實施功能監管、穿透式監管、嚴格行為監管、監管全覆蓋、監管協調；打破資管產品的隱形 擔保已成為一個共識，但目前很難實現。

5、 銀監會召開年中工作座談會，提出進一步發揮債委會的作用，積極推動 債轉股落地實施，有效支持去產能去 槓桿；嚴格執行有關規定，抓緊規範銀行對房地產和地方政府的融資行為；優化股權結構，加強對股東的穿透監管，強化 董事履職評價、考核和問責。

6、 保監會黨委召開會議強調，要突出抓重點、補短板、強弱項，特別是要堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰，堅定不移深化供給側結構性改革，推動經濟社會持續健康發展。落實全面從嚴治黨各項要求，徹底肅清項俊波嚴重違紀的惡劣影響。

7、上半年長三角兩省一市（江浙滬）的 GDP增速均達到或超過全國水平，地區生產總值接近8萬億元。作為製造業最發達的區域之一，江浙滬上半年的工業增加值增速環比均出現提升，顯示出製造業正在加速回暖。

8、經濟參考報頭版刊文稱，進一步落實好減稅降費政策，特別是加大減稅力度，緊迫性前所未有。落實這樣的政策，考慮的不僅僅是美國和世界經濟因素，而且從經濟自身的發展來看，這也是一步必走之棋。短期減稅降費政策的實施，可以換來中長期更快的經濟增長，從而增加政府的未來可支配財力。

★ 國內股市

1、截至7月29日，共有2174家上市公司公布2017年中期業績預告，其中1246家預增、329家預降、142家預盈、187家預虧，中預增翻倍的公司有498家。

2、7月上市公司增減持力度雙雙回升。數據顯示，7月有163家公司公告被減持了13.10億股、減持總市值達130.91億元，較6月大幅提升。

3、外資通過 深港通已經連續兩周增持創業板互通標的，近九成獲增持的創業板標的實現上漲，不過深股通對 創業板增持力度整體環比走弱。

4、8月共有109家公司210.5億股限售股解禁，解禁市值為2374.09億元，均較7月有所增加。其中，第一周的壓力最大，共有88.4億股，市值884.75億元。個股方面，江蘇 銀行、方正 證券、東旭光電、美都能源、宏達股份 限售股解禁數量均超10億股。

5、上周有60家公司獲得重要股東增持，58家公司遭重要股東減持。其中，沃爾核材股東增持6432.24萬股，市值為4.23億元，位居榜首；海格通信和宜華生活緊隨其後。而遭 股東減持股份最多的為掌趣科技，共減持2722.05萬股， 市值為1.95億元；同力水泥和隆華節能分列減持榜二三席。

★ 國內樓市

1、7月以來，房地產行業併購呈現增長趨勢。據數據統計，截至7月28日，2017年以來國內房地產行業併購案達154起，涉及資金約2177億元。其中，7月國內房企 併購案達27起，涉及資金約908億元。

2、無錫發布「租房可落戶」新政，鄭州、揚州、濟南等多個城市近期也已提出或醞釀提出類似舉措。其中，把租賃房屋納入「合法穩定住所」範疇成新趨勢。業內人士認為，若租房不能落戶，租購同權便無從談起，更多城市或跟進。