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銀行對公業務轉型趨勢: 近半股份行布局交易銀行

銀行對公業務轉型趨勢: 近半股份行布局交易銀行

「組織架構不能代表銀行的重視程度,只能代表業務安排。」一位股份行交易銀行業務負責人對21世紀經濟報道記者表示,「有些銀行是先調架構,有些銀行是先搭業務,各有側重。」

銀行業轉型:交易銀行式推進

交易銀行領域藏有什麼香餑餑?

輕資產化轉型的大背景下,銀行公司業務條線向低資本消耗的交易銀行成為趨勢,已經有多家銀行從提出概念到成立部門。

21世紀經濟報道記者梳理,目前已有10家銀行已經或準備將業務向交易銀行方向進行整合,其中包括7家股份制銀行、2家國有大行和1家城商行。

其中,浦發銀行在轉型交易銀行的一年半時間中,其架構及模式予其銀行業轉型中,效應初顯。然而,各大銀行在這波交易銀行的轉型中,各有哪些特色?未來會如何?為此,21世紀經濟報道為讀者詳解其架構、模式及趨勢。 (李伊琳)

銀行轉型一直備受關注,近期,21世紀經濟報道記者發現銀行對公業務向交易銀行轉型成為主流趨勢。

中信銀行公司部副總經理王鵬虎認為,交易銀行承載了傳統公司銀行戰略轉型的三大方向,即輕資本、零售化和「互聯網+」戰略。

據21世紀經濟報道記者不完全梳理,目前已有10家銀行已經或準備將業務向交易銀行方向進行整合,其中包括7家股份制銀行、2家國有大行和1家城商行。

一位股份制銀行交易銀行部總經理表示:「交易銀行的本質是客戶的交易,在客戶的交易中提供金融服務。大家的方向一致,但每家銀行都有自己的策略、節奏、客戶基礎,處於不同的發展階段當中,做交易銀行的業務整合后,需要對原有產品和品牌都需要重新構思,對分行的考核和管理都要有改變,完成轉變需要至少1-2年的醞釀。」

7家股份行探索交易銀行

21世紀經濟報道記者對各家銀行的交易銀行業務情況進行梳理統計,發現時下已經作為總行一級部門設立交易銀行部的銀行有四家,分別是招商銀行、浦發銀行、民生銀行和興業銀行。

中信銀行是在公司銀行部下設交易銀行中心,作為總行的二級部門。平安銀行在2016年報中提出從公司銀行業務向交易銀行體系過渡,目前還沒有進行架構上的整合,從業內的調查了解上看,平安銀行的交易銀行相關業務主要有網路金融事業部和貿易金融事業部兩塊進行操作,業務上在向交易銀行靠攏。

而廣發銀行雖然是最早搭建交易銀行體系的中資銀行,其參照股東花旗銀行的模式,在2012年就成立了環球交易服務部,但後續的發展並未能跟上步伐。

國有大行中也開始有銀行陸續提到交易銀行業務,其中交通銀行較早提出要做交易型銀行,但其後並未在部門組織架構上進行整合。農業銀行也在2016年報中提及推進交易銀行體系建設。

除此之外,城商行也涉足了交易銀行領域,北京銀行在2016年5月發布自己的交易銀行品牌。

對於股份行領先轉型,前述交易銀行部總經理認為,大行的網點多,基礎性的存款客群更多,相比之下,股份行對基礎存款的訴求更迫切。現在成立部門可以集中資源和力量,擴大在線獲客。

「組織架構不能代表銀行的重視程度,只能代表業務安排。」一位股份行交易銀行業務負責人對21世紀經濟報道記者表示,「有些銀行是先調架構,有些銀行是先搭業務,各有側重。」

確實如此,觀察各銀行的交易銀行部門背景演變可知一二。目前單獨成立交易銀行部門或中心的五家股份行中,四家是將原來的貿易金融部門和現金管理部門進行整合,民生銀行是在原貿易金融部門的基礎上組建。

其中浦發銀行在成立交易銀行之前,先將兩個部門合併為貿易與現金管理部,在整體翻牌。中信銀行則是在組織架構層面調整之前,先把產品、系統、品牌進行整合。

各家交易銀行裝入內容不同

雖然基於差不多的背景,但具體到整合后的業務模式並不盡相同。

比如,招商銀行的交易銀行部主要涵蓋供應鏈金融、結算與現金管理、跨境金融、貿易融資和互聯網金融五大業務板塊。

民生銀行主要是以貿易金融為主體、以公司網路融資和現金管理為兩翼的「一體兩翼」經營策略,具體部門包括公司網路融資部、結算與現金管理部、國際業務部、保理業務部等。

中信銀行交易銀行中心主要由貿易金融、現金管理及電子銀行、電商金融團隊組成。以產品為主,同時也整合內部其他部門的多項產品以及外部服務,形成綜合解決方案,如圍繞交易銀行服務整合電商、ERP等。其面向群體除了企業和對公機構外,還包括同業機構。

浦發銀行的整合比較特殊,在常規的跨境金融處、供應鏈金融處、電子渠道處、財資管理處和貿易服務處基礎上新增了同業電子渠道處、機構業務處,以及工商企業金融中心、科技金融中心。這機構業務處和兩個中心在銀行體系內部的劃分是「客戶部門」,分別對應對公的公眾事業單位以及中小企業,也就相當於在同一個部門下整合產品、客戶、服務三項。

「有一點類事業部的概念,其他的銀行沒有將客戶部門載入到交易銀行部中,主要還是做產品以及提供解決方案。」前述負責人評價稱,「不過這種整合是基於每家銀行內部的考量,因行而異。」

對於浦發銀行來說,中小企業也是其未來的重點拓客對象之一。浦發銀行交易銀行部總經理楊斌認為:「整合后最大的區別是,現在更加聚焦客群,客戶部門載入進來以後,更多基於客戶思維做業務,以前是以產品為中心,現在是以客戶為中心。」

做什麼和怎麼做

對於銀行為何將交易銀行業務作為對公業務條線的轉型重點,關鍵是當下商業銀行對公業務無論是在傳統信貸業務還是中間業務方面,都面臨巨大的挑戰。

對比國外商業銀行的發展,公司金融中聚焦交易銀行和投資銀行兩大業務,兩者在操作方式上差異巨大,在國際金融危機爆發期,投資銀行業務遭遇重創,而交易銀行業務則起到利潤平衡器的作用。

招商銀行交易銀行部總經理左創宏在文章中表示,交易銀行建設的過程中,可分為三類主要發展模式:虛擬平台模式、在線服務模式、交易生態圈模式,三個模式層層遞進。

目前最早開始交易銀行探索的一批銀行已經開始布局「生態圈」。

中信銀行今年5月上線生態金融雲平台,基於場景化建設提出「生態金融」模式,將其稱為交易銀行的3.0模式;浦發銀行推出「e企」系列產品,重構中小微企業經營生態圈。

招商銀行也將交易銀行業務比喻為「圍獵」和「農墾」對應非標準化的顧問服務和基礎服務。前者深入企業日常經營,增加黏性,獲取低成本資金沉澱,為風險管理提供數據積累和透視能力。後者解決高層次或創新的金融需求等。

低成本結算性存款也是部分銀行的交易銀行部的重要考核指標之一。

上述一家股份行交易銀行部考核指標的首項即此,這也是從表面看交易銀行業務對銀行日常經營帶來的重要貢獻之一。其次的考核是業務交易量,交易量決定了客戶的活躍度,也是客戶粘性的體現。

但也有銀行將日均結算性存款作為參考指標,主要考核完全由自己部門內產生的中間業務收入等。(編輯:李伊琳,郵箱:liyil@21jingji.com)

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