誰將被清場？車企低價車戰略大數據解讀

造車難，造低價車更難，造物美價廉的國民車難上加難。上一篇《品牌低價車開始「清場」之行業篇》，我們從行業角度介紹了低價車市場的發展現狀，本篇將從企業角度入手，具體介紹部分車企的低價車發展現狀。報告不足之處希望大家多指點與批評，我希望日後能有更多發現，不斷提升相關報告的價值。

劃分低價車(乘用車)的標準有很多，綜合車市消費升級、轉移等因素，本報告統一把指導價在9萬元以內的車型劃分為低價車。分析數據主要來自的線索大數據，2014-2016年的總樣本量超過兩個億。線索數據不是用戶的網頁瀏覽數據，也不是銷量數據，是用戶通過的電話系統等詢價、下單的條數，該數據能有效反映車市的當前形勢，還能有效預測車市的未來走勢。本系列報告有三大核心目的：一是探究低價車的整體演變趨勢，二是探究低價車內部的演變趨勢，三是探究主要車企的挑戰與機遇。

■ 2020年低價車銷量或超700萬輛

在2016年所有銷售線索中，指導價低於9萬元的低價車佔了24.05%，每誕生四個線索，低價車就能貢獻一個。2016年乘用車銷量突破2400萬輛，2020年有望突破3000萬輛，屆時低價車的貢獻或超700萬輛。2016年印度汽車銷量將近370萬輛，意味著屆時低價車市場的規模，可能有兩個印度車市的空間。低價車市場絕非可有可無的「小市場」或棄之可惜食之無味的「雞肋」，其不僅有能力培育出兩三家年銷量過百萬輛的低價車企業，還能為主流車企的銷量提升錦上添花。

主流品牌的低價車線索佔比高於80%的有長安歐尚、寶駿、奇瑞、東風風光、江淮、北汽幻速。其中長安歐尚、寶駿、東風風光、北汽幻速都是比較典型的低價車品牌，它們近幾年的表現非常強勢，2017年寶駿銷量有望突破100萬輛。奇瑞、江淮都是傳統的主流車企，兩者一直在努力提升腳踏車售價，提升自身品牌價值，但目前兩者正一步步陷入低價車的泥潭，過去一兩年的苦苦掙扎幾乎是無濟於事。

『獵豹CS10』

主流品牌的低價車線索佔比低於整體水平的有榮威、獵豹和傳祺，其中獵豹上榜估計會讓不少人有些意外，這家車企最近幾年特別「神秘」，幾乎不宣傳獵豹CS10等車型的任何成績（CS10指導價不低，銷量不錯）。榮威、傳祺近幾年「向上」努力取得的成績，為兩者在2017-2018年投放小型SUV、入門級緊湊型SUV等創造了良好環境，也給上汽大通、廣汽吉奧等轉型低價車市場創造了難得的戰略機遇。近幾年表現出色的吉利、哈弗的低價車線索佔比分別為44.49%和24.30%，其中吉利想提升腳踏車售價，還得加速整合低價車體系；目前哈弗的低價車線索佔比比較合理，至於長城另一品牌風駿是否會商轉乘，進入低價車市場，還是挺值得期待的。

除了鈴木、雪佛蘭，多數海外品牌的線索佔比都低於整體水平，其中低於10%的有日產、別克、標緻、馬自達，別克因停產凱越，降低了低價車線索佔比，日產、標緻、馬自達因為微型轎車、小型轎車的「偃旗息鼓」，影響到低價車線索佔比。大眾、本田、豐田、福特等的低價車線索佔比都在10-20%之間。

為了兼顧銷量與收益之間的平衡，低價車佔比太高或太低都不太好，個人覺得維持在20-30%之間比較理想。近幾年微型轎車、小型轎車等細分車市的大幅萎縮，擠壓了不少海外品牌低價車的生存空間，但為了在銷量與收益之間建立新的平衡，繼大眾之後，或許日後還有部分海外品牌陸陸續續會宣布在華推出獨立的低價車品牌。

■ 吉利低價車聚焦「遠景家族」

『遠景；遠景SUV』

2016年遠景轎車佔了吉利低價車線索的32.22%，替代帝豪成為低價車線索佔比最高的車型。未來如繼續投放遠景MPV、遠景轎車Cross等，「遠景家族」會更加壯大。吉利精簡車型，聚焦「遠景家族」，實質上是對低價車的一次轉型升級，2016年其6萬元以內車型的線索佔比由2015年的53.27%降至37.04%，9萬元以內低價車占自身的線索比例為44.49%，之前兩年都高達70%以上。

■ 「遠景家族」助力吉利牽制寶駿大眾等勁敵

大眾捷達、桑塔納等車型正加速向低價車領域滲透，2018年大眾還將推出獨立的低價車品牌，留給吉利「備戰」的時間不多了；寶駿憑藉超值的性價比，在低價車市場快速取得優勢，2017年銷量或突破100萬輛……2016年吉利汽車9萬元以內低價車占自身的線索比例為44.49%，之前兩年都高達70%以上，這為吉利的「遠景家族」等低價車由價格戰向品質戰轉型創造了戰略空間。

■「長安歐尚」將扛起長安低價車的大旗

『長安歐尚A800』

長安低價車體系包括長安乘用車和長安歐尚兩大板塊，其中聚焦轎車的長安乘用車的線索量全線下滑，聚焦SUV和MPV的長安歐尚板塊形勢大好。目前低價車消費正由轎車向SUV、MPV轉移，意味著長安歐尚在未來會有更大的發展空間。2017年初長安商用更名長安歐尚，不僅表明了企業「商轉乘」的決心，也將扛起長安低價車的大旗，個人希望「長安歐尚」能打一場有技術含量的反擊戰。

■ 2017-2020年長安低價車將火拚寶駿

在低價車領域，長安是傳統實力派的代表，寶駿是新生實力派的代表，兩者在小型轎車、小型SUV、MPV等領域都有針鋒相對的布局，戰火還將蔓延至緊湊型SUV領域。2017年初長安商用更名「長安歐尚」，將扛起長安低價車的大旗，2017-2020年長安低價車勢必會火拚寶駿。但寶駿光腳不怕穿鞋，長安則有後顧之憂，過於激進的低價車價格戰，會讓長安的品牌建設陷入「低價泥潭」。

■ 2017年寶駿銷量衝擊百萬輛

『寶駿510』

2017上半年寶駿三箭齊發，310、510、310Wagon（尺寸達緊湊型轎車級別）分別瞄準了小型轎車、小型SUV、緊湊型轎車。2017年一季度寶駿310、寶駿510的購車熱度（線索佔比）都很高，寶駿510的熱度如能持續，其2017年的月均銷量或超3萬輛。2017年寶駿將在4-7萬元價區構築起新的戰略高地，下半年還將投放中型SUV，篤實6-8萬元價區，助力寶駿銷量衝擊百萬輛大關。

■ 繼五菱之後 寶駿又是塊「唐僧肉」

寶駿銷量主要集中於近三年，2014-2016年的銷量分別為18.16萬輛、50.29萬輛、76.06萬輛。2017年寶駿銷量有可能突破100萬輛，屆時將成為繼五菱、長安之後，又一個年銷量過百萬輛的品牌。再加汽車置換周期集中於3-6年，這意味著寶駿正成為一塊貨真價實的「唐僧肉」。2017年一季度寶駿用戶意向置換流向本田、吉利、大眾、哈弗等的比例都不低。