工商銀行：4月21日金融市場日報

一、上日要聞

國際要聞

1、法國警方和內政部宣布，周四夜間巴黎市中心發生槍擊事件，造成一名警員死亡，其他兩人受傷，槍手本人隨後被警方擊斃。這起發生在香榭麗舍購物大道上的事件距離法國大選僅有數日，另一名被認為涉及此案的嫌疑人仍然在逃。伊斯蘭國通過其Amaq通訊社宣稱對周四的槍擊事件負責，並稱襲擊者是比利時人Abu Yousif。

2、美國總統川普周四針對等向美國市場出口廉價鋼鐵產品的經濟體採取行動，啟動一項聯邦調查以確定進口鋼鐵產品是否對美國鋼鐵廠商及國家安全構成威脅。川普動用了一項很少使用的貿易法，根據該法案有可能開徵新的關稅。此舉受到一直同海外競爭對手較勁的美國企業的讚揚，美國鋼鐵類股也因此上揚。

3、美國上周初請失業金人數增加10,000人，經季節調整后至24.4萬人，增幅略高於預期，但續請失業金人數則降至17年低位，表明勞動力市場持續緊俏。此外，其他數據顯示本月大西洋沿岸中部地區製造業聘僱更多的員工並增加工時，即使工廠活動較3月有所放緩。該數據亦突顯出勞動力市場表現強勁。費城聯儲公布另一份報告稱，4月製造業活動指數雖從3月的正32.8降至正22.0，但仍處高位。就業指數上升2.4點，創下2011年5月以來最高。

4、達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗表示，今年美聯儲仍有可能升息三次，但該央行擁有觀望經濟如何發展的靈活性。柯普朗表示，資產負債表方面的動作最早可能會在今年晚些時候或明年初，美聯儲在開始縮表前的兩到三個月時給出這方面的行動計劃是適宜的。柯普朗預計GDP增長表現稍好於數據顯示的那樣，但柯普朗稱他的預估沒有將財政政策考慮在內。

5、德國財政部表示，德國經濟好轉勢頭今年第一季可能加快，推動稅收增長超過預期。財政部月報中稱，最近的產出數據、未來訂單以及不斷增長的就業，都表明今年前三個月經濟活動加速。財政部稱，1-3月期間聯邦政府以及16個地方州的稅收收入較上年同期增長6.8%，比全年增幅預期2.9%高出一倍多。

6、法國總統大選四方力量角逐，支持率接近難料勝負。中間派總統候選人馬克龍仍為最受青睞的人選，而極右翼瑪琳娜.勒龐的陣營不斷提升歐元懷疑論調。備受關注的Cevipof民調顯示，在周日首輪投票之前，馬克龍及勒龐的支持率都有所滑落，保守派候選人菲永和極左翼梅朗雄仍緊追不捨，搶奪進入第二輪投票的資格。

7、每日郵報援引未具名的黨派消息人士報導稱，英國首相特雷莎梅將在6月8日大選前做出中止歐盟人員自由進入英國的正式競選承諾。報導指出，特雷莎梅的其它競選承諾可能還包括退出歐盟單一市場和歐洲法庭。

8、海灣地區主要產油國沙烏地和科威特發出了迄今為止最為明確的信號，即石油輸出國組織(OPEC)計劃將與非OPEC國家達成的原油限產協議繼續實施到今年下半年。沙烏地能源部長法力赫表示，產油國之間對於限產協議應該繼續實施的共識正在加強，不過還沒有正式達成協議。科威特石油部長馬爾祖克也表示，預計會看到減產協議繼續實施。馬爾祖克稱，如果OPEC和非OPEC產油國決定延長減產協議，減產幅度可能不會那麼大，因為石油需求預計將在2017年下半年因季節性原因而增強。

國內要聞

9、國務院周三召開常務會議，決定推出進一步減稅舉措，預計今年將再減輕各類市場主體稅負3,800多億元人民幣；其中包括繼續推進營改增，簡化增值稅稅率結構，從7月1日起，將增值稅稅率由四檔減至17%、11%與6%三檔，將農產品、天然氣等增值稅稅率從13%降至11%。

10、國務院周三指出，穩增長的主要目的是保就業，若城鎮新增就業大幅下滑、失業率大幅攀升，要加大財政政策和貨幣政策調整實施力度，促進經濟企穩向好，確保就業穩定。

11、央行研究局首席經濟學家馬駿表示，經濟增長周期性復甦的跡象為加快結構性改革創造了空間。同時，政策落地是一個漸近過程，監管部門會充分考慮相關政策對市場的影響。

外匯市場

1.國際市場

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元 1.071 1.0778 1.0708 1.0746 1.071 0.34%

日元108.87 109.47 108.69 109.33 108.87 0.42%

英鎊1.2785 1.2847 1.2771 1.282 1.2785 0.27%

瑞士法郎 0.9984 0.9989 0.9941 0.9967 0.9984 -0.17%

澳元0.7498 0.7547 0.7493 0.7531 0.7498 0.44%

加元1.3465 1.35 1.3457 1.3481 1.3465 0.12%

歐元兌美元守在三周高位附近，因在周日法國總統大選首輪投票前，一些交易商結清對歐元的空頭押注。歐元兌美元微升0.09%，報1.0719美元，盤中稍早觸及三周高位1.0777美元。紐約尾盤，美元指數升0.06%，報99.796。英鎊上揚0.29%，報1.2814美元。澳元和紐西蘭元等商品貨幣兌美元反彈，加元兌美元也回穩。

2.人民幣外匯市場

開 盤 收 盤 漲 跌

美元/人民幣 6.8815 6.8822 0.00%

人民幣兌美元即期早盤延續橫向震蕩，中間價小幅回落。交易員稱，今日中間價跌幅明顯小於預期，估計監管啟動了過濾機制，這也凸顯監管維穩意圖，不希望人民幣因購匯需求出清而下跌，料短期匯價仍無方向。

貴金屬市場

1.國際市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1280.01 1284.34 1276.62 1281.89 1.88 0.15%

白銀 18.15 18.24 17.88 18.03 -0.11 -0.62%

鉑金 968.80 980.29 966.20 979.17 10.37 1.07%

鈀金 777.68 806.09 777.14 803.84 26.16 3.36%

金價在周三錄得逾六周來最大單日跌幅後周四持穩，因美元走軟遏制了金價跌勢，不過市場波動幅度不大，投資者等待即將舉行的法國大選結果。現貨金收報每盎司1,281.35美元。美國6月期金收漲0.03%，報每盎司1,283.80美元。

2.上海黃金交易所

品種 開盤價 收盤價 漲跌

Au(T+D) 285.12 285.4 0.10%

Ag(T+D) 4161 4168 0.17%

mAu(T+D) 285.12 285.45 0.12%

3.上海期貨交易所

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

滬金 2017/6/22 285.85 -0.24%

滬銀 2017/5/22 4145 -0.77%

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI JUN 17 50.71 50.44 0.54%

布倫特 JUN 17 52.93 54.89 -3.57%

油價漲跌不一，盤中在平盤上下拉鋸，因投資者評估美國產量上升，相對於地緣政治不確定性和海灣主要產油國關於石油輸出國組織(OPEC)減產協議可能延長的評論，對市場的影響哪一個更大。指標美國原油收跌0.17美元，為連續第四日下跌，報每桶50.27美元。布蘭特原油小升0.06美元，報每桶52.99美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1943 1903 2.10%

銅 三個月 5623 5556 1.21%

鋅 三個月 2622 2565.5 2.20%

錫 三個月 19900 19925 -0.13%

鎳 三個月 9430 9490 -0.63%

鉛 三個月 2160 2150 0.47%

期銅、期鋅和其它基本金屬價格上漲，投資者、投機客和消費者在價格近期下跌后恢復買入，因預計季節性需求將增強。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高1.2%，報每噸5,623美元，期鋅在LME市場漲幅最大，急升3.2%，報2,632美元。LME期鋁則攀升2.1%，為11月以來的最大單日漲幅，報收1,942美元。

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2017/7/18 364.25 368.25 -1.09%

大豆 2017/7/18 956.75 960.50 -0.39%

小麥 2017/7/18 421.75 434.50 -2.93%

豆油 2017/7/25 32.12 31.79 1.04%

4.國內基本金屬

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

銅 2017/5/22 45710 -0.02%

鋁 2017/5/22 14315 1.17%

5.大連農產品

品種 合約到期日 收盤價 漲 跌

玉米 2017/9/18 1622 0.37%

大豆 2017/5/24 3670 -0.62%

豆油 2017/9/19 5824 1.08%

貨幣市場

1.LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.93 0.93 0.00%

1 月 0.99111 0.99278 -0.17%

3 月 1.15567 1.15622 -0.05%

6 月 1.39072 1.39767 -0.50%

12月 1.73567 1.76122 -1.45%

2. SHIBOR

期 限 上日價(%) 漲跌

隔 夜 2.5987 0.92%

7天 2.758 0.22%

1 月 4.005 0.10%

3 月 4.2725 0.15%

6 月 4.3242 0.04%

12月 4.2121 0.02%

3. LPR

期 限 上日價(%) 漲跌

1年 4.3 0.00%

債券市場

1、美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2017/4/17 2020/4/15 1.38 1.35

10年期 2017/2/15 2027/2/15 2.22 2.17

30年期 2017/2/15 2047/2/15 2.87 2.84

美債收益率上漲，因投資者等待本周末的法國大選結果，風險胃納改善提振股市，稍早收益率下跌，並跌破一個關鍵技術阻力位。指標10年期美債收益率在約2.19%的技術阻力位下掙扎，在隔夜交易中曾測試該水平，紐約尾盤，10年期美債價格下跌12/32，收益率報2.25%。

2、國債市場行情

期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

收益率 3.1164 3.1509 3.2761 3.4449 3.424 3.8067 3.8267

銀行間債市早盤現券走弱，10年國開等主要利率債收益率上行約2-3個基點(bp)，利率互換(IRS)也有相近漲幅，國債期貨主力合約則均告下跌。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯20578.71 20404.49 0.85%

標準普爾 2352.10 2333.70 0.79%

納斯達克 5916.78 5863.03 0.92%

美國股市周四上揚，納斯達克指數創紀錄收盤高位，因以美國運通為首的一批企業公布的業績良好，推升股市。道瓊工業指數升174.22點，或0.85%，至20,578.71點；標準普爾500指數上揚17.67點，或0.76%，至2,355.84點；納斯達克指數上漲53.74點，或0.92%，至5,916.78點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恒生指數 24056.98 23825.88 0.97%

恆生國企指數 10056.17 9983.73 0.73%

香港股市隨全球股市溫和反彈，但周末法國總統大選不確定性和朝鮮(北韓)緊張局勢令漲幅受抑。油價走低亦拖累能源類股。恒生指數漲1.0%，報24,056.98點；恆生國企指數漲0.7%，報10,056.17點。

滬深股市

收盤 開盤 漲跌

上證指數 3172.10 3170.69 0.04%

深證成指 10359.09 10348.41 0.10%

滬深300 3462.09 3446.08 0.46%

股市滬綜指微收升，結束連四日跌勢。分析師指出，今日早盤股指反彈乏力，午後再度下探3,150點附近后獲護盤拉抬，尾盤在生物醫藥、食品飲料等防禦性板塊的拉抬下股指勉強翻紅。短期大盤連續下跌後有望暫時企穩，但場內資金持續撤離，贖回壓力逐步上升料使大盤反彈難度加大。滬綜指收報3,172.10點，漲1.41點或0.04%。

[今日看點]

經濟數據(GMT時間)：

--日本4月日經製造業PMI (0030)

--法國/德國/歐元區分別公布4月Markit製造業、服務業和綜合PMI初值(0700/0730/0800)

--歐元區2月經常帳(0800)

--義大利2月工業訂單及工業銷售(0800)

--香港3月消費物價指數(CPI)及1-3月失業率(0830)

--英國3月零售銷售(0830)

--加拿大3月CPI(1230)

--美國4月Markit綜合、製造業和服務業PMI初值(1345)、3月成屋銷售年率(1400)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--世界銀行與IMF舉行春季會議(至4月23日)。出席21日活動的嘉賓包括：歐洲央行總裁德拉吉與執委科爾、瑞典央行總裁英韋斯與副總裁揚松等。

--國際貨幣基金組織(IMF)亞太部門舉行新聞簡報會(1200)

--20國集團(G20)財經首腦在華盛頓召開會議(至4月22日)

--美國明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加哈姆林大學社區經濟發展座談會的問答環節(1330)。

--加拿大財長摩爾諾發表講話(1800)

--歐洲投資銀行總裁Werner Hoyer在華盛頓布魯金斯學會發表題為「歐洲的今天和明天」的講話