未來佔比或達五成以上 能幫你少交費的UBI會改變車險生態圈嗎？

國內UBI概念風起於2013年。無論是BAT還是創業者，都匆匆上路欲想分一杯羹。2015年一次費改落地把這種熱情拔到最高點，又因數據搜集質量不高、政策空間有限等因素，一度沉寂。

隨著車險二次費率改革政策的落地，市場對於UBI車險的預期再次點燃。汽車廠商帶著前端車載數據加入UBI探索，解決了UBI最為頭疼的數據穩定性、持續性和真實性問題。保險科技服務公司的建模分析得以真正開始。

何為UBI？

UBI（Usage Based Insurance）是基於駕駛行為的保險，通過車聯網、智能手機和OBD等聯網設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛信息和周圍環境等數據綜合起來，建立人、車、路（環境）多維度模型進行定價。搜集這些數據的方式主要有三種途徑：后裝OBD盒子(車載診斷系統)、手機APP和前裝車聯網系統如OnStar。

科學定價的核心邏輯是風險與價格的匹配，高風險者多交保費，低風險者少交保費。UBI通過對駕駛時間段、頻率、剎車習慣、油耗速度等數據的搜集分析，提高了風險識別能力，從而提高了車險定價的科學性。基於這種科學性，車險創新得以實現，車險形態能夠更加多元化。

根據界面新聞梳理，UBI帶給車險形態以下幾種變化：給車主駕駛行為打分，優質車主享受更優惠的車險價格；根據車輛停駛狀態，按時間收取車險保費；根據車輛行駛里程，按里程收取車險保費。

UBI的另一重要應用場景是，售後理賠環節。通過OBD、車聯網系統等UBI終端，可以實時監測車輛行駛信息，事故發生地點、部位和程度等都將回傳給UBI數據搜集系統，保險公司可以據此對維修部位、維修程度做到心中有數；再通過與汽車零配件綜合經銷商或者第三方獨立維修連鎖店合作，獲取汽車配件資料庫，掌握透明的價格，增加議價能力。從而降低過度維修和騙保的空間，起到費用控制的作用，這將為車險行業長期虧損的現狀帶來轉機。

基於這種實時監測功能，保險公司還可以給車主提供更多的增值服務，譬如汽車防盜提醒、車輛狀況監控、遠程救援服務等，將大大拓展車險服務的能動性和實用性。此外，車險公司還可以對車主不良駕駛行為進行分析、提醒、糾正，提高全社會行駛安全性。

國際UBI應用

成立於1965年的美國Progressive公司是美國第四大汽車保險公司，2009年正式啟動UBI保險，是市場最早的進入者。創新的UBI模式獲得資本市場高度認可，Progressive引入UBI保險模式后股價一路上揚。

得益於理論基礎完備、政策法規支持、技術設備先進，以及保險行業很強的數據搜集能力及足夠的社會話語權，UBI在美國得到了高效推廣。如今UBI保單在美國個人車險市場佔據了顯著份額，各主要保險公司都擁有或者正在積極推進UBI項目。

歐洲UBI市場是靠車載設備與手機APP逐步打開的。前期受制於非標準化的OBD埠難以擴大規模，後來隨著車載設備技術發展以及智能手機運用，技術障礙逐漸降低。歐洲最先發展UBI產品的是英國，主打年輕駕駛群體。英國首家UBI公司 Insure the Box在不到兩年時間內吸引了大約12.5萬份保單。此後許多保險公司紛紛加入，UBI呈現爆發趨勢，歐洲其他國家及地區緊隨其後。

國信證券的研究報告顯示，UBI領域全球最大的市場依次是義大利、美國和英國。各國對UBI的要求有非常大的差異，例如在技術上，歐洲對GNSS、定位精度等方面遠遠高於中美，但由於歐洲人力成本比較高，其對產品的不良率、替換更換考慮得比較少。普華永道思略特研究顯示，美國一半以上的州有超過4個以上的UBI產品，長期而言趨勢將越來越好，UBI最發達的義大利，其滲透率超過14%。

在UBI實操模式上，美國主要採用插入式裝置對駕駛員的駕駛行為進行數據搜集和監控，也在探索使用手機APP搜集數據，據此確定駕駛員的車險保費折扣率，Progressive、State Farm、Allstate均是這種模式。而搜集數據和分析的工作，有保險公司獨立完成的，也有第三方科技公司輔助保險公司的。譬如Progressive的UBI 定價、理賠及相關數據搜集均由保險公司自己完成。

UBI的風

2013年開始，知名大企業啟動車聯網研發計劃，專註於車數據的創業公司專註於UBI細分領域，OBD盒子成為他們共同的切入口，颳起一場「安裝盒子成為好車主保費便宜」之風，消費者抱著試一試的心態開始圍觀。

2013年4月思建科技推出的駕圖車聯網產品，意味著UBI在正式打響。緊接著保險業內外企業紛紛從各個維度扎堆進入UBI領域。保險業內如平安在北京、上海、深圳、南京等城市推出Telematics產品，投資主營導航電子地圖、導航軟體與車聯網服務的凱立德公司；人保聯手騰訊，推出「i 保養」正式進入車聯網保險領域；太保投資美國UBI車險服務商Metromile等。

另一方面，百度攜手九大汽車品牌推出首個跨平台車聯網解決方案CarLife；高新興（300098.SZ）與重慶四建、南京比亞共同創建了早期最大的UBI 項目；速易網路為保險公司提供以UBI車險產品為主的互聯網營銷服務；車易安以零配件數據支持幫助保險公司進行後端控費；榮之聯控股國內一流的行車數據分析服務商，並同人保在海南、天津等地就OBD項目展開小規模試點合作。

在國家「互聯網+金融」的主旋律下，2015年商業車險費率化改革的啟動，將蓄積已有的UBI預期拔到高點。從業者高調「唱多」，關於UBI的行業研討會一場接著一場。券商、諮詢公司忙起調研預測，幾千億UBI市場預期呼之欲出，產業鏈股票屢屢被推薦。

然而，第一次車險費改僅僅給予保險公司「渠道係數、核保係數」上下15%的自主定價權，依然是「從車」定價範疇，UBI車險期待的「從人」定價並未提及，UBI熱潮逐漸退去。如今二次車險費改已然出台，將「渠道係數、核保係數」的浮動範圍進一步擴大，但是「從人」因素仍未納入考慮範疇。

政策的推進需要過程，這正給予了行業冷靜思考UBI的時間。正如UBI早期嘗試者—人人保CEO帥勇所言，此前大家熱議UBI只是UBI意識的普及階段，真正的UBI需要依靠駕駛者大數據分析建模，在此基礎探索車險形態的多元化。

阻力中前行

界面新聞尋訪國內UBI從業者及觀察者，一個普遍的觀點是，UBI才剛剛開始，還有很長的路要走。UBI的關鍵在於搜集穩定、精準的駕駛行為數據。這一點，在國內剛起步。

最開始UBI數據的收集方式是后裝OBD盒子，很快就面臨著沒有標準介面和數據、成本高、易被客戶拔掉等問題，導致搜集數據不穩定甚至無意義；緊接著大家轉向手機APP，又面臨著無法保證用戶開車時打開APP，以及與打車數據混為一談等新問題。總體來講，這兩種方式搜集的數據體量小，且質量不高。

要做到穩定、精準的數據搜集，汽車廠商的前裝系統是不二之選。普華永道思略特數據顯示，目前全球有17家主機廠實施了UBI項目和試點，如雪鐵龍和Teletrac合作，把車險含在車價中銷售，通過車載系統實時監測車主駕駛習慣，超過4次警告提醒，免費車險將被取消。

國內這一探索剛剛開始。近期，人人保與上海通用旗下安吉星達成合作，安吉星將車載系統搜集的駕駛行為數據共享給人人保，人人保進行建模分析，給駕駛打分。分數高的好車主意味著低的賠付率，保險公司以此來做更精細的風險判斷。也就是說，保險公司已然開始利用UBI方式進行控費。

不過，UBI最重要的應用，多元化的車險形態，國內尚未起步。目前為止仍沒有嚴格意義上的UBI產品面世。

雖然汽車廠商帶著前端車載數據加入UBI探索，解決了UBI探索者最為頭疼的數據穩定性、持續性和真實性問題。保險科技服務公司的建模分析也得以真正開始。但高質量數據搜集剛剛起步，數據的廣泛應用還需要時間積累。

另一方面，二次費改僅僅擴大了「渠道係數、核保係數」浮動範圍，還未將更多「從人」因素納入定價。條款方面，雖然企業可以申報創新型條款，不過目前還沒有出現嘗螃蟹者。業內人士普遍認為，這一突破還需要更多時間。

更為重要的是，UBI多元化車險形態的一個共同點是，通過各種不同類型的方式，給予好車主更便宜的價格。與國際市場不同，八成保險市場在三大巨頭保險公司里，在邊際效益顯現之前，他們可能沒有動力去主動多元化降價。

興業證券分析認為，於小型保險公司而言，UBI的運營或許是其彎道超車的最佳途徑，未來將滲透車險業務50%以上的UBI產品會是中小產險公司最後的生存希望。因此他們會積極進入UBI領域搶佔先機，爭取打破原有市場格局。