費改一年 收單市場格局生變

「96費改」被視為銀行卡收單行業有史以來最大的變革。「96費改」實施一周年，銀行卡收單市場有喜也有憂，一方面，信用卡套碼、切機、套現等亂象得到遏制，但另一方面，一些信用卡大額消費行為受到阻礙，此外，銀行卡收單市場的違規行為也不斷出現。在此背景下，銀行卡收單市場格局生變，線上線下收單一體化成為趨勢。

收單套利空間受限

去年9月6日，POS機費率全面調整，全國各銀行卡收單機構都實施新的費改，根據新規，發卡機構收取的發卡行服務費將對借記卡、貸記卡差別計費，信用卡刷卡費率按行業分類被取消。刷卡手續費「96費改」被視為銀行卡收單行業有史以來最大的一次變革。

在「96費改」實施一周年後，銀行卡收單市場亂象得到遏制。銀行卡收單市場積弊多年來集中於套碼、切機、信用卡套現、渠道套用等方面。而「96費改」則是在此基礎上對收單行業的又一次「攪動」。

一位支付機構人士介紹，去年9月6日起新的刷卡費率施行，不僅行業分類被取消，刷卡費用下降，而且由政府定價轉為收單機構市場化定價。市場化必然導致競爭加大，也將加劇行業洗牌。對一些不夠規範的支付機構來說，違法套碼空間不再，盈利空間進一步被壓縮。

該人士介紹，原本商戶是按其類別分檔次收取手續費的，而此次費改后不再分檔；同時還取消了原批發類等商戶的手續費封頂機制。這一調整，意味著靠分檔獲得套利空間的套碼等行為，以及靠封頂機制完成的信用卡套現等違規行為得到遏制。

蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示，「96費改」著眼於收單行業內套碼、切機、信用卡套現、渠道套用等根深蒂固的違規現象，從市場定價、統一商戶類別、借貸分離等角度進行對治，應該說效果還是不錯的，近期銀行卡收單環節的違規現象明顯有所緩解。

不過，薛洪言也指出，「96費改」的實施也帶來一些新的不利變化，隨著借貸分離，信用卡刷卡手續費上限取消，商家開始普遍拒絕大額信用卡刷卡交易，給一些大額消費行為帶來不便。

消費者張女士向北京商報記者反映，今年春節期間去購置傢具時，原打算用信用卡付款，而商場人員卻表示，因為額度較大不建議使用信用卡付款，最好使用借記卡或現金支付。

如果使用信用卡支付，需自行承擔手續費，按照張女士的消費金額需承擔200元的手續費，張女士權衡之下改用借記卡支付。張女士向北京商報記者表示，因為一些大額刷卡交易受到限制，現在信用卡提額對自己的吸引力下降。

一位股份制銀行人士表示，針對房地產、汽車等商品銷售行業存在的拒絕受理信用卡或轉嫁信用卡刷卡手續費等行為，建議指導銀行業金融機構出台信用卡消費等優惠措施，增加商品銷售行業商戶受理信用卡的積極性。

收單業務監管趨緊

雖然，銀行卡收單市場信用卡套現、渠道套用等亂象得到遏制，不過，值得關注的是，支付機構違規收單行為仍難得到清除。

北京商報記者注意到，近一年來，多家支付機構因銀行卡違規收單均收到罰單。

從央行公布的對第三方支付機構的處罰信息來看，銀行卡收單業務成為銀行受罰重災區。9月1日，據央行廣州分行披露，廣州銀聯網路支付有限公司違反非金融機構支付服務管理規定、銀行卡收單業務管理規定，被罰款61.59萬元。8月，易聯支付機構也因違反銀行卡收單業務管理規定而被央行廣州分行開出罰款超過60萬元的處罰。7月,央行合肥中心支行公布對銀盛支付服務股份有限公司安徽分公司的行政處罰信息,該公司存在違反銀行卡收單業務管理相關規定的違法行為。

也有收單機構因多次違規被央行「摘牌」，退出銀行卡收單市場。8月31日，銀聯發布《關於終止樂富支付有限公司銀聯卡收單業務資格的公告》。公告稱，現終止樂富支付有限公司銀聯卡POS收單業務資格。今年6月的第三方支付牌照續展中，樂富支付未獲續展。7月14日，央行昆明中心支行就要求樂富公司於2017年7月23日前完成在雲南省內銀行卡收單市場的業務退出及處置工作。隨後，央行昆明中心支行多次發出公告，要求樂富支付有限公司退出全國銀行卡收單市場。截至目前，央行已要求樂富在22個省市退出收單市場。

線上線下收單一體化成趨勢

在分析人士看來， 「96費改」給掃碼支付提供了價格空間，互聯網支付不斷衝擊著線下收單市場，線下收單機構也在布局線上支付市場，未來線上線下收單一體化成為趨勢。

易觀金融行業分析師王蓬博表示，「96費改」實際上是市場倒逼改革的一個很好的案例。由於移動支付的普及力度，線下刷卡的用戶增速下降，整個市場面臨天花板到來的時候，也令改革少了很多阻力。 可以看到，「96費改」有效遏制了收單服務市場長期存在的商戶資料造假、套碼等針對銀行卡刷卡手續費率的套利行為,市場環境大幅改善。有利於市場的長期穩健發展和降低監管成本。

薛洪言表示，「96費改」改變了收單定價機制，由政府定價改為市場定價，加大了支付機構競爭壓力。收單業務的門檻比較低，本來就屬於激烈競爭的業務，線下掃碼支付的盛行又在一定程度上侵蝕著收單機構的業務量，所以，整體來看，第三方支付收單業務開始面臨更大的壓力，利潤更加微薄。其中，一些支付機構也在逐步收縮收單業務線。

王蓬博表示，對於第三方支付收單機構來說，也直面了一個陣痛期，第三方支付機構紛紛轉型， 包括向線上行業收單和線下以智能POS等為依託的綜合金融服務平台轉型。

據了解，聚合支付成為不少收單機構布局的一個重要方向。據央行旗下支付清算協會8月發布的調研報告顯示，在調研的36家收單機構中，21家會員單位（58%）通過自身技術研發或與聚合技術服務商合作已經開展了聚合支付業務；4家會員單位（11%）正在推進聚合支付業務。

對於收單市場未來的發展趨勢，薛洪言表示，隨著掃碼付對線下場景的加速滲透，收單市場與互聯網支付的界限將變得越來越模糊，對於純粹從事收單業務的第三方支付機構而言，將面臨越來越大的競爭和生存壓力。

北京商報記者 崔啟斌 劉雙霞