7月14日滬深股市早盤內參

07.14

周五

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宏觀經濟

財政部：聯合人民銀行、證監會在京舉辦首期PPP項目專題業務培訓班。三部委相關業務部門主管領導及業內有關專家，對PPP資產證券化發展、實踐與創新情況以及有關政策規定、工作程序、操作要點等內容作了詳細講解。預計今年下半年，PPP項目資產證券化案例或將批量產生。

新華社：當前國有企業改革進入「施工高峰期」，難度更大、頭緒更多、挑戰不少。在鞏固現有成果基礎上，打好全年改革攻堅戰，必須繼續堅持問題導向，持續加大改革「組合拳」力度，在重點領域和關鍵環節儘快取得新的進展和突破。

商務部：2016年底以來，商務部會同國務院有關部門，在推動對外投資便利化的同時，加強了對外投資的真實性、合規性審查，非理性的對外投資得到有效遏制，對外投資結構進一步優化，涉及房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域的對外投資大幅下降。

商務部：將繼續深化與歐盟全方位的經貿合作關係，加快「一帶一路」倡議與歐盟發展戰略的對接，推動中歐投資協定談判，並願意在條件成熟時與歐方探討啟動中歐自貿區的可行性研究，繼續豐富中歐經貿合作的內涵，提升中歐經貿關係的水平。

交通部：幫助遼寧依託沿海港口，更好發展向海經濟。遼寧交通運輸系統要大力推進交通運輸基礎設施建設，加快推進大連東北亞國際航運中心建設。

海關總署：按人民幣計，6月出口同比增17.3%，預期14.6%，前值15.5%。6月進口同比增23.1%，預期22.3%，前值22.1%。6月貿易帳2943億，預期2751億，前值2816億。

商務部：1-6月實際使用外資金額4415.4億元人民幣，同比下降0.1%。6月實際使用外資金額1004.5億元人民幣，同比增長2.3%。1-6月對外直接投資同比下降45.8%。

央行：開展1年期MLF3600億元人民幣，中標利率3.2%。公開市場7月13日未有逆回購操作。當日有600億逆回購操作到期，還有1795億MLF到期。

Shibor：隔夜Shibor報2.659%，上漲1.3個基點；1周期Shibor報2.8184%，上漲0.28個基點；3個月Shibor報4.29%，下跌1.88個基點。

行業動態

國務院：辦公廳關於印發國民營養計劃（2017—2030年）。計劃要求加強食物成分監測工作，強化碘營養監測與碘缺乏病防治，加大力度推進營養型優質食用農產品生產，強化營養主食、雙蛋白工程等重大項目實施力度。

發改委：召集五大發電集團開會，今年上半年，煤價同比大幅上升，電企盈利堪憂。業內認為，受國家繼續推進供給側改革影響，煤炭供應持續偏緊態勢，煤價維持高位，電企成本大增，電價不能完全覆蓋經營成本導致電企虧損。

商務部：今年廢鋼出口出現激增的情況是因為鋼鐵行業結構性調整穩步推進，努力化解過剩產能，國內外市場價格倒掛。

發改委：近期煤炭價格波動有很多不確定性因素。煤炭領域產能依然過剩，煤炭消費量下降是趨勢。為此，政府部門應當根據市場需要進行調控，從而保障市場平穩運行。

工信部：下達2017年第二批稀土生產總量控制計劃，其中礦產品52500噸（和2016年持平），冶鍊分離產品49925噸（2016年為55000噸），五礦集團、鋁業、廈門鎢業等6家企業均給出了總量控制目標。

商務部：紐西蘭調查機關近期就對華鍍鋅板反補貼調查作出裁決，決定不對產品採取反補貼措施。中方對新方不採取措施的決定表示讚賞和歡迎，這將有助於兩國進一步深化在經貿領域的交流與合作。

統計局：2017年全國夏糧總產量14,052萬噸，比2016年增加131萬噸或0.9%。

發改委：印發《支持社會力量舉辦馬拉松、腳踏車等大型群眾性體育賽事行動方案（2017年）》，在風險可控、商業可持續的前提下，鼓勵賽事舉辦機構與金融機構合作，提供更多契合社會力量舉辦大型群眾性體育賽事特點的金融產品和服務。

新聞網：豬肉價格在1月份同比上漲7.1%后，連續五個月同比下跌。專家分析稱，豬肉價格在達到高位后很難持續，自然逐步下滑跌向波谷。

證券時報：在廢紙價格持續下滑及淡季下游需求不振等多重因素影響下，紙價已出現回調：多地中小紙廠已下調瓦楞紙出廠價200-300元/噸。

股市聚焦

證監會：嶺南園林股份有限公司（發行股份購買資產）獲有條件通過，浙江南都電源動力股份有限公司（發行股份購買資產）獲無條件通過。

保監會：將引導保險資金流向國家重大戰略和基礎建設；個別公司近年規模快速擴張，隱藏風險暴露；保險行業處於風險防控的關鍵階段；短期看來個別激進公司要靠瘦身來化解現金流風險；現在風險表現為單個公司自身就是一個風險點。

深交所：投資者進行市場投資時，應遵從符合價值規律的理性投資方式，結合市場、行業和公司的情況進行冷靜分析，警惕被市場操縱者製造的交易活躍、緩慢上漲的虛假繁榮矇騙，造成投資損失。

上交所：向聯通發監管函，對公司申請延期復牌提出相關監管要求。聯通A股自4月5日開市起停牌，至今已停牌超3個月。

證券網：據悉，最近一期的廣東轄區已報備擬上市公司輔導工作進度表披露，由中信證券輔導IPO的廣發銀行股份有限公司，目前狀態為「暫時中止」，進度時間為2017年4月26日。

證券時報：閃崩雖然慘烈，卻也是A股市場投資者教育的一部分，只有真正吃過虧，才會提高警惕，才會對價值投資有更深刻的理解。應對方法只能是：少買不懂的股票，少買玩概念的個股。

上證報：上市公司半年報中業績倍增者比比皆是。從行業看，化工、煤炭、鋼鐵、航運等行業因景氣度回升大幅助推相關上市公司業績，而增幅高達數十倍乃至數百倍的中廣核技、海德股份、江蘇吳中等，更多是得益於重組及轉型。

新股申購：英搏爾7月14日申購，此次發行總數1890萬股，網上發行為1890萬股，發行市盈率22.99倍，申購代碼為：300681，申購價格：17.46元，單一帳戶申購上限18500股，申購數量500股整數倍。

中籤號：惠威科技中籤號出爐，末「四」位數：5752、0752；末「五」位數：94524、44524；末「六」位數：453771、953771；末「七」位數：5282274；末「八」位數：51328248、71328248、91328248、11328248、31328248、53264984；末「九」位數：012444725。

中籤號：英科醫療中籤號出爐，末「4」位數：3134、8134；末「5」位數：13543、33543、53543、73543、93543；末「6」位數：357599、557599、757599、957599、157599、695829、195829；末「7」位數：2171802、4171802、6171802、8171802、0171802、9002385；末「8」位數：09843671、29843671、49843671、69843671、89843671、81712507、31712507；末「9」位數：010652346。

數據一覽

滬深股市：滬指7月13日低開高走，收盤小幅上揚0.64%，重新站穩3200點整數關口，收報3218.16點；上證50指數表現強勢，收盤大漲1.4%，逼近階段新高。兩市合計成交超過4300億元，行業板塊漲跌互現，黃金、券商、保險、銀行板塊強勢領漲。

港股：截至7月13日收盤，恒生指數漲1.16%，報26346.17點；國企指數漲1.52%，報10677.44點；紅籌指數漲1.66%，報4074.15點。大市成交額962.85億。

滬深港通：截止7月13日收盤，滬股通當日凈流入7.90億元，當日餘額122.10億元；深股通當日凈流入6.52億元，當日餘額123.48億元；北向資金當日凈流入14.42億元。港股通(滬)當日凈流入13.58億元，當日餘額91.42億元；港股通(深)當日凈流入6.47億元，當日餘額98.53億元；南向資金當日凈流入20.05億元。

融資融券：截至7月12日，上交所融資餘額報5159.30億元，較前一交易日增加6.01億元；深交所融資餘額報3683.15億元，較前一交易日增加8.13億元；兩市合計8842.46億元，增加14.14億元。

板塊掘金

周期性板塊：周期板塊「王者歸來」，從煤炭、鋼鐵板塊強勢歸來，到有色金屬板塊持續大漲，再到化工行業爆發，家電龍頭崛起，周期行業輪動這幾日尤其搶眼。

建議關注相關公司：新鋼股份、鞍鋼股份、河鋼股份、陝西煤業、兗州煤業、江南化纖、澳洋科技、格力電器、美的集團。

軍工板塊：軍工科研院所轉制工作正式啟動，軍工科研院所改革進入最為關鍵的實施階段。首批改制清單不僅僅帶來短期的主題性的投資機會，投資者更能在更長的時間、更廣範圍上享受政策改革的紅利，軍工有望迎來確定上漲行情。

重點推薦標的：傑賽科技、航天長峰、國睿科技、中直股份、中航光電。

白酒板塊：二季度白酒渠道動銷和價格體系均延續良性發展勢頭，名酒中報表現基本延續一季度增速趨勢，高端酒業績增長仍舊最為確定。

重點推薦：貴州茅台、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、山西汾酒、口子窖、洋河股份、水井坊。

紙製品概念：受益供給側結構性改革，包括造紙業在內的諸多周期性行業產品價格以及整體盈利能力得到顯著增長。龍頭企業的市場佔有率將進一步提升，紙製品下半年有望再度開啟提價通道。

建議關註：岳陽林紙、博彙紙業、晨鳴紙業、山鷹紙業、太陽紙業。

公司簡訊

杭州園林：中期擬10轉10，上半年業績預增21%-30%。

三聖股份：實控人提議半年報10轉10。

勁嘉集團：控股股東增持960萬股。

盛運環保：董事長擬增持2億元至10億元。

榮之聯：翊輝投資減持383萬股。

中鼎股份：控股股東終止要約收購，擬增持1%-2%股份。

遼寧成大：特華投資增持逾5000萬股，持股比例增至4.996%。

東方時尚：控股股東擬增持不超2%股份。

首鋼股份：半年報預增53倍。

涪陵榨菜：北京一建提前解押股份並減持1578萬股。

樓市觀察

央行：上海總部數據顯示，上半年上海市房地產貸款增量占各項貸款新增額的比重同比下降6.3個百分點；個人住房貸款上半年新增1189.23億元，同比少增743.54億元。

央行：北京營管部數據顯示，6月末，北京市房地產開發貸款和個人購房貸款等餘額15703.9億元，同比增長20.7%，增速比一季度末及上年末分別回落3.5個百分點、3.4個百分點。

澎湃：目前，除銀行貸款以外，股權再融資、公司債等融資規劃較大的渠道均被收緊，僅剩海外債、購房尾款等資產證券化等金融創新業務。房企亟需大額融資渠道。業內人士稱，在多種融資渠道被封堵之後，永續債將是房企融資的首選。

深圳市規劃國土委：2017年度深圳計劃供應建設用地1350公頃，其中新增建設用地400公頃，存量建設用地950公頃；重點保障民生設施、重大產業和保障性住房等項目建設用地需求。安排商品住房用地168公頃。

株洲市：住房公積金管理中心舉行媒體見面會，對住房公積金政策調整做出說明。從8月1日起，株洲住房公積金使用政策將進行部分調整：第二次申請住房公積金貸款的最低首付比例由20%上調至50%。

上證報：南京本月以來的第三次土地拍賣，6幅地塊被房企一搶而光。8天內，南京共拍賣出30幅地塊，其中12幅宅地全部達到最高限價，不僅要現房銷售，還要配建面積累計達18.94萬平方米的保障房，無償交給政府。業內人士表示，在樓市正實施長效調控機制的背景下，房企如此瘋狂搶地，未來風險不可小覷。

國際瞭望

美國：7月8日當周首次申請失業救濟人數24.7萬，預期24.5萬，前值24.8萬。

華爾街日報：歐洲央行行長德拉吉將在8月份的傑克遜霍爾會議上講話，為三年來首次。預計德拉吉的發言將進一步表明歐洲央行對歐元區經濟的信心增強、歐元區經濟對貨幣刺激的依賴降低。

歐洲央行管委：不應給予綠色債券優先購買待遇；中立是歐元系統運轉框架的重要原則；雖然公共資金很重要，但只能提供必要投資的一小部分，這意味著大部分投資需求要靠私人資本來滿足。

俄羅斯央行：預計全球復甦放緩，央行將收緊貨幣政策；石油市場還將持續受困於高波動性。

德國經濟部：德國經濟在第二季度維持增長勢頭；民間消費和建築業可能是第二季增長的主要推動力；進口增長比出口強勁，對外凈貿易不可能推動第二季度經濟增長；德國經常帳盈餘延續2016年中期以來的緩慢下行趨勢。

巴西：前總統盧拉因受賄和洗錢被判入獄九年半。巴西IBOVESPA股指漲幅為1.57%，創近一月新高。在多數2018年大選選民投票意向調查中，盧拉都處於領先。

韓國央行：預計2017年CPI增長率為1.9%，此前預期為1.9%；韓國2017年GDP預計將增長2.8%，此前預期為2.6% 。

馬來西亞央行：貨幣政策立場寬鬆，利於經濟活動；2017年經濟增幅料提速；5月整體通脹率為3.9%，下半年料放緩；央行採取措施后，令匯率保持穩定。

印度：印度指標BSE股指盤初創紀錄高位，首次觸及32000點，超越於2017年7月11日創下的紀錄；印度指標NSE股指盤初亦創紀錄高位，超越於2017年7月11日創下的紀錄。

IEA：到2022年底全球液化天然氣產能將超過需求1900億立方米/年；美國在2022年有望成為全球第二大液化天然氣出口國，僅次於澳大利亞，但將超過卡達；在2022年將成為全球第二大液化天然氣進口國。

外匯播報

人民幣：在岸人民幣兌美元7月13日16:30收盤報6.7817，較上一交易日上漲57點。人民幣兌美元中間價報6.7802，上調66.00點。

美元：截至發稿，美元指數跌0.02%，報95.7553；歐元兌美元跌0.11%，報1.1400；英鎊兌美元漲0.40%，報1.2942；美元兌日元漲0.06%，報113.2490；美元兌加元跌0.17%，報1.2726；美元兌人民幣跌0.06%，報6.7824.

期貨行情

國內：截至7月13日下午收盤，黑色系再度走強，焦煤、熱卷、螺紋鋼漲超2%，動力煤漲近1%，鐵礦石翻紅；化工品震蕩偏強，甲醇、聚丙烯跌超1%，PTA漲超1%；有色金屬普遍回暖，滬鎳漲超1%；貴金屬企穩，滬銀漲近1%；農產品普遍走弱，油脂油料齊跌，豆粕跌超2%，玉米跌超1%。

黃金：美國COMEX 8月黃金期貨跌1.80美元，跌幅0.2%，報1217.30美元/盎司。

原油：美國原油期貨漲0.59美元，或1.30%，報46.08美元/桶；布倫特原油期貨漲0.68美元，或1.42%，報48.42美元/桶。

全球股市

美股：道指漲0.10%，報21553.09點；納指漲0.21%，報6274.44點；標普500指數漲0.19%，報2447.83點。

歐股：STOXX 600指數漲0.32%，報386.14點；法股CAC 40指數漲0.25%，報5235.40點；德股DAX指數漲0.12%，報12641.33點；英股FTSE指數跌0.05%，報7413.44點。

亞洲：日經225指數收盤上漲0.01%，報20099.81點；東證股價指數收盤下跌0.01%，報1619.11點。韓國首爾綜指收盤上漲1.02%，報2411.78點。

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