中原銀行全球發售33億股港股 「入場費」2420港元起

6月30日，河南省最大的城市商業銀行中原銀行（1216.HK）開始在港股招股，至7月11日結束，預計於本月中下旬正式在港交所掛牌，交易股份代號為1216。此次中原銀行計劃全球發售33億股港股，發售價介乎於每股2.42港元至2.53港元之間，每手1000股H股。按建議發售價範圍的中位數2.48港元計算，若超額配股權獲悉數行使，預計中原銀行全球發售所得款項凈額（經扣除銀行就全球發售應付的承銷傭金及估計開支）約為82.94億港元。

募資或超80億港元

中原銀行此次全球發售共33億股H股（包括銀行提呈發售的30億股H股及售股股東提呈發售的3億股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定），其中包括初步提呈的29.7億股H股國際發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）及3.3億股H股香港發售股份（可予調整）。香港公開發售已於6月30日開始，預計7月11日結束，較一般市場慣例4天略長。

若按發售價2.48 港元（即建議發售價範圍2.42 港元至2.53 港元的中位數）計算，中原銀行預計全球發售所得款項凈額（經扣除銀行就全球發售應付的承銷傭金及估計開支）約為72.03億港元（若超額配股權並無獲行使）/82.94億港元（若超額配股權獲悉數行使）。據悉，中原銀行擬將所募資金用於強化銀行的資本基礎，以支持銀行業務持續增長。

中原銀行此次引入三名基石投資者（企業IPO時在公募前作為戰略投資者申購股票的機構投資者），包括中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天堃投資認購7.26億股H股（約21.92億港元）、上海華信投資認購14.04億港元，以及中科創資本認購7.88億港元。其中，中民投為國際領先的投資集團，於2014年5月9日在上海成立，註冊資本人民幣500億元。

按發售價2.48 港元計算，此次基石投資者認購的H股總數約為16.10億股，約佔發售股份的48.78%（假設超額配股權並無獲行使）/42.42%（假設超額配股權獲悉數行使）。

總資產複合年增長率44.7%

中原銀行是河南省最大的城市商業銀行，也是河南省唯一一家省級城市商業銀行。根據銀監會河南監管局的資料，在其省內的五家城商行中，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、營業收入及網點總數計，中原銀行均排名該省第一。

中原銀行總資產由2014年12月31日的人民幣2069.48億元增至2016年12月31日的人民幣4330.71.4億元，複合年增長率為44.7%。中原銀行資產主要組成部分包括發放貸款及墊款及投資證券及其他金融資產，分別占截至2016年12月31日總資產的36.6%及42.3%。根據銀監會河南監管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額及營業收入計，中原銀行在河南省所有銀行中的市場份額分別為6.1%、4.8%、4.3%及5.5%。

得益於同期利息凈收入與手續費及傭金凈收入增加，中原銀行凈利潤由截至2014年12月31日止年度的人民幣26.68億元增加12.9%至截至2015年12月31日止年度的人民幣30.12億元，並進一步增加11.5%至截至2016年12月31日止年度的人民幣33.60億元。

數據顯示，中原銀行營業收入為118億元，年複合增長率為11.4%；核心一級資本充足率為11.24%；不良貸款率1.86%；撥備覆蓋率207.09%。

2017年4月6日，中原銀行股東大會批准2017至2019財政年度的股息政策,擬分配不少於各年末可分配利潤的65%的股息。

布局未來銀行，提升信息技術水平

中原銀行投資打造了覆蓋河南全省的業務網路。截至2016年12月31日，中原銀行的業務網路包括一個總行營業部、17家分行、421家支行（包括305家城區支行、116家縣域支行），共439個營業網點，覆蓋18個省轄市及82個縣，達到省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。

中原銀行表示，將秉持「深耕河南、輻射全國」的區域發展戰略，在把握機會開拓業務覆蓋範圍的同時進一步提升在河南省的領先市場地位；秉持「傳統業務做特色」的業務發展戰略，穩固傳統金融，立足各分支機構深挖業務機會，打造具有特色的傳統業務品牌；秉持「創新業務找突破」的業務發展戰略，發展綜合金融，通過提供滿足客戶特定需求的創新性產品與服務，持續提升盈利水平；秉持「未來業務求領先」的業務發展戰略，布局未來銀行，進一步提升全行信息技術水平，構建未來應對挑戰的能力。中原銀行稱，將以市場化理念深化完善公司治理，優化組織架構，不斷改善風險控制體系，提升資產質量。

中原銀行目前的前三大股東分別為河南投資集團有限公司，持股比例約為9.02%，永城煤電控股集團所持股份約為7.76%，河南能源化工集團有限公司所持股份約為8.32%。

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