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資產全球化、多元化配置迫在眉睫,怎麼辦?7月1日請來這裡!

資產全球化、多元化配置迫在眉睫,怎麼辦?7月1日請來這裡!

你知道嗎?從今年7月1日開始,版CRS就要正式啟動了,開始執行《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》。這是一場針對特定群體的國內金融賬戶盡職調查,被調查的資產包括銀行賬戶、證券、保險等。2018年9月,政府將把這次調查得到的數據,首次與相應國家進行交換,從而得到對方國家搜集到的特定人的金融賬戶信息。與此同時,外匯管制也在逐步收緊,高凈值人士資產全球化、多元化配置迫在眉睫。

但別急,別愁。作為專業機構,僑外集團可為高端財富家庭及個人量身定製專屬海外生活規劃,幫助投資人規劃未來資產,拓寬配置渠道,實現人生髮展,傳承家族財富。7月1日,浙江僑外移民將攜手各行業精英為大家帶來「2017年僑外海外生活規劃服務展會」。

過去,移民的主要目的是為了獲取身份,然而現在,越來越多的人不在單純為了身份而移民,而是把獲得海外身份變成資產配置的一部分,變成子女教育、生活規劃、投資置業、保險理財、家族財富管理全方位海外規劃的渠道。

過去,我們覺得移民是富人或者說是塔尖人士的專利。近些年,客戶階層的分佈也發生了很大變化。比如,客戶群體越來越年輕,從之前的45-55歲到現在的30-40歲。針對這些人群,僑外開發了適合於他們的移民產品,比如英國20萬鎊企業家移民,義大利10萬歐元企業家移民等,使得這些中產階層和處於財富成長階段的人群,也開始將海外生活規劃作為自己人生規劃的一種新的選擇。

再比如,過去一個客戶可能只會考慮拿一個綠卡,而很多客戶會擁有多國綠卡,可能為了醫療和養老拿了美國綠卡,為了孩子教育拿了英國綠卡,為了投資買了西班牙的房產,因為有著不同的需求,持有多國綠卡已經成為了當前進行全球資產配置的一個新的途徑和方式。

回顧僑外18年的成長奮鬥經歷,就是一部不斷擁抱變化的歷史。從2000年第一個引入香港、澳門項目,到2004年第一個引入美國EB-5項目,再到現在一些新興的移民項目,比如英國、義大利的企業家移民等遍及歐洲及全球化的項目,也都是僑外第一個引入到的。僑外不斷根據市場變化調整業務布局,制定了3-5年發展戰略,並且每年都根據市場變化不斷進行微調。

在2000年初的時候,受到澳門、加拿大等傳統移民項目和政策的影響,整個行業都受到影響和制約。僑外在這個時候,進行了一次改變移民行業歷史的大膽創新,就是將美國EB-5投資移民引入到市場,也正是EB-5的引入,創造了新的市場機會,讓當時4000家多家移民機構因此受益。

過去的18年,僑外一直扮演的是:把海外的優質項目「引進來」,帶領國內的投資人「走出去」這樣一個橋樑角色。僑外成功運作了87個 美國EB-5項目,項目遍及全美各個洲,佔到了50%以上的市場份額,有了美國EB-5的成功經驗。做歐洲國家的項目,像英國和義大利企業家移民等,僑外都參與了文案的標準制定,並且都已經有了獲批案例。

從2016年開始,僑外集中力量打造「海外生活規劃服務平台」。未來,僑外的業務不僅僅是一次性移民中介服務,而是要做客戶海外生活的規劃師。根據客戶的情況,為客戶量身定製海外生活規劃方案,包括海外教育規劃、海外置業規劃、安家生活規劃、跨境稅務規劃、海外保險規劃以及家族財富管理等,幫助客戶成為「世界公民」,實現「國際人生」。

以往,移民行業是一個服務於高凈值人群的窄入口行業,在這個行業里,移民公司在做的只是把客戶移出去。但是今後,圍繞著「客戶需求」這個根本,僑外要逐漸向提供多元化、立體化的生活規劃服務轉變。

現在,僑外的業務已經在全球開設了20家分公司,包括在美國、英國、義大利、西班牙、葡萄牙開設的5家海外分公司。僑外的服務網點越來越多,服務範圍越來越廣闊,服務內容也越來越全面。

2017年僑外海外生活規劃服務展會

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展會探討的四大焦點話題

財富

為什麼外管越緊越應該進行全球資產配置 ?

CRS 對財富管理的影響、應對及案例解析。

高凈值人群如何做好跨境稅務規劃?

身份

如何應對美國投資移民的排期問題?

高凈值人群為何需要多重身份配置?

如何通過海外護照做財富規劃?

教育及工作

教育規劃不止是「移民+留學」。

如何讓低齡留學告別親情缺失?

工作簽證越來越難拿,留學后如何留下?

置業

國外有沒有學區房? 學區房如何擇校

歐洲房產揭秘:以房養學&以房養老。

現在入手歐洲房產晚不晚?

2

活動流程

重磅嘉賓

汪蔚青——稅務專家

話題:《全球資產管理下的節稅方案和CRS進度》

劉瑩——國際房地產律師

話題:《客戶在美財富配置&傳承管理計劃》

Jeremy Lee——新浪海外分期海外市場總監

黃海蒂——保監會特聘教授

話題:《美國生活和稅務》

於瀟——美國蔓藤教育區負責人

Kevin Ferrone——名校招生官

美國著名常春藤盟校布朗大學招生官

Founder, CIEE Applicant Interview Program

– US University AdmissionsCIEE創始人

(全球首家面試服務機構,他創立的面試服務被美國50所名校招生辦所採納,用於招生、面試及為美國大學提供申請人的評估報告)

徐兆基——資深海外房產專家

美國房產投資專家

澳洲政府註冊華人移民顧問,擁有二十多年的海外房產及移民申請專業經驗。

專註於建立美國及澳洲,

房產在的全國銷售網路。

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參會報名

公交路線:乘坐公車至「 東坡路平海路口」下車,向西步行3分鐘。

捷運路線:乘坐捷運1號線至「龍翔橋」站,C出口,向西步行3分鐘。

駕車路線:位於湖濱路的中段,進入東坡路,到東坡路右轉進入長生路,在第二個路口左轉進入白傅路。接著再右轉進入學士路,最後左轉進入湖濱路。

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