原油交易提醒:EIA難救油價,煉油廠關門需求傷不起

2017/08/31

周四(8月31日)亞市盤初,油價微幅震蕩。WTI原油10月期貨交投於45.91美元/桶附近,跌幅約為0.11%;布倫特原油11月期貨交投於50.68美元/桶附近,跌幅約為0.10%。颶風「哈維」對美國能源行業的衝擊仍在持續,繼API之後,最新公布的美國EIA原油庫存亦錄得下降,但因這兩份報告均是在颶風來臨之前統計的,因此,對油價影響有限。美元走強及新一輪熱帶風暴或再次來襲的消息亦在一定程度上拖累油價。

周三(8月30日)美國WTI 10月原油期貨電子盤價格收盤下跌0.35美元,跌幅0.76%,報45.97美元/桶;ICE布倫特11月原油期貨電子盤價格收盤下跌0.93美元,跌幅1.80%,報50.67美元/桶。因熱帶風暴哈維對美國墨西哥灣沿岸的衝擊仍在持續,導致美國近四分之一的煉油產能被迫下線,原油需求面的疲軟表現蓋過了原油庫存下降帶來的利好,從而拖累油價。雖然美國EIA原油庫存再度錄得下降,但由於美國原油產量續增。並且,這份報告並未統計到颶風「哈維」襲擊墨西哥灣之後的數據。因此,本次EIA對油價影響有限。此外,美元走強及新一輪熱帶風暴或再次來襲的消息亦在一定程度上令油價承壓。

EIA原油庫存大降未能挽救油價

美國能源信息署(EIA)北京時間周三22:30公布的數據顯示,美國截至8月25日當周EIA原油庫存下降539.2萬桶至4.578億桶,預期為下降193.24萬桶。庫欣原油庫存增加68.9萬桶,前值為下降50.3萬桶。精鍊油庫存增加74.8萬桶,預期為下降21.87萬桶。汽油庫存增加3.5萬桶,預期為下降80.2萬桶。EIA精鍊廠設備利用率為96.6%,好於前值和預期。

該報告還顯示,上周美國國內原油產量增加0.2萬桶至953萬桶/日。美國上周原油出口減少3.4萬桶/日至90.2萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2124.9萬桶/日,較去年同期增加3.4%。除卻戰略儲備的商業原油上周進口790.5萬桶/日,較前一周減少88.5萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存減少539.2萬桶至4.578億桶,減少1.2%。

知名金融博客零對沖對此評論稱,目前RBOB汽油價格處於25個月以來的高位,市場所有的注意力都集中在颶風「哈維」的持續時間和影響上。不過,本次公布的庫存和產量數據均收集於颶風哈維襲擊美國之前,因此對交易員的幫助有限。EIA數據顯示,原油庫存下降,但WTI原油價格未能受到提振,反而短線下挫。汽油及精鍊油庫存錄得增加,RBOB汽油價格相應下降。

ClipperDatat的大宗商品研究主管史密斯(Matt Smith)亦表示,EIA數據未能將市場關注焦點從「哈維」上轉移開來。儘管「哈維」已由四級颶風減弱至熱帶風暴級別,但是墨西哥沿岸地區卻仍然深陷豪雨與內澇當中。

高盛集團的分析師Damien Courvalin此前曾表示,從全球石油供需的角度來看,由於颶風對美國需求造成的影響或許大於供應,因此可能導致未來兩個月原油和成品油庫存增加。基於過去的颶風經驗以及預計的生產中斷,颶風「哈維」將令美國國內原油庫存增加140萬桶/日,而汽油和其他餾分產品供應則分別減少61.5-78.5萬桶/日和70萬桶/日。

新一輪熱帶風暴或再次來襲

美國颶風中心北京時間周四凌晨稱,新的熱帶風暴可能正在形成。預計本周末在墨西哥灣西南部將形成一個低壓區,未來5天有20%的可能性發展成為熱帶氣旋。屆時,將給得克薩斯州和路易斯安那州帶來更多降雨,從而增加了煉油廠持續關停的風險。據悉,之前「哈維」的二次登陸已經使更多煉油廠關停。

據《華爾街日報》報道,位於得克薩斯州阿瑟港的美國最大煉油廠Motiva周三稱,已因洪水完全關閉,以應對當地不斷惡化的洪水形勢。目前熱帶風暴哈維已移動到休斯頓東部,並在前夜導致該地區出現一英尺降水。整體來看,約有300萬桶/日的煉油產能已被關閉,約佔美國總煉油產能的20%。煉油廠停止運轉正引發汽油和其他燃料油價格大漲,墨西哥灣海岸地區尤為明顯。得克薩斯州附近的一些加油站已報告出現供應短缺和一些恐慌性購買的情況。

美元持續走強施壓油價

美元周三延續反彈走勢,因美國多項經濟數據好於預期所致。其中有小非農之稱的美國8月ADP就業人數增加23.7萬人,增幅創今年三月以來最高。美國二季度實際GDP年化季率上修至增長3%,增速創兩年來最快。此外,川普在稅改演講上強調將全力與國會合作致力於稅改法案通過,並希望將企業稅降至15%。此消息令市場對川普稅改被通過的預期升溫。

通常情況下,美元走強,則會打壓以美元計價的油價。美元走軟,則在一定程度上支撐油價上行。

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