[大行評級]高盛升友邦(01299.HK)目標價至59港元 料首季新業務價值增至6.6億美元

預計其新業務價值6.62億美元，按實際匯率計按年增長15%，按固定匯率計則增長16%。該行指香港業務為主要影響因素，而內地旅客購買力何時放緩是關鍵。該行認為友邦首季香港業務增長仍強勁，新業務價值增長至少接近兩成。另一重點為內地業務，友邦首季內地保費增長為自2010年以來最高，達34%，可見經過數年擴張后增速仍未有放緩，亦代表其新業務價值及新保收入增長強勁。該行預計友邦首季新業務價值按固定匯率計將錄得43%增長。至於其他地區業務大致與去年第四季表現持平。

該行重申友邦為其「確信買入」名單股份，目標價自56港元上調至59港元。該行並上調2017年至2019年新業務價值增長預測4%-4.5%，2017年全年新業務價值增長預測自7%上調至12%。2017年至2019年派息預測亦上調5%，料今年每股派息0.99港元，較早前的0.95港元預測上調。