中國光伏行業發展路線與市場前景分析

近日，工信部發布《光伏行業發展路線圖》（2016年版），《路線圖》涵蓋了光伏產業鏈上下游各環節，涉及多晶硅、硅棒/硅錠/矽片、電池、組件、平衡部件、系統等各環節的62項關鍵指標，涵蓋產業、技術、市場等各個層面。

《路線圖》廣泛徵集了近百家光伏企業、研究機構和各方面意見，經過數輪研討和論證，在此基礎上，根據2016年產業情況，參考過往產業發展實情，預測了2017、2018、2020、2022和2025年的發展目標，體現了產業、技術和市場等方面的發展趨勢，反映了現階段專家學者和企業家對光伏產業未來發展的共識，對行業發展具有一定指導意義。

光伏產業發展簡況

2015年多晶硅、矽片、電池、組件和逆變器等產業鏈主要環節的全球市場佔比已分別達到48%、76%、65%、68%和40%，市場佔有率位居世界前列，成為全球光伏製造大國，光伏產業已成為可參與國際競爭的優勢產業之一。

光伏發電應用市場逐步擴大，「十二五」期間，光伏發電裝機容量年均增長179%，截至2015年底，光伏發電累計併網容量已達到4318萬千瓦，成為世界光伏裝機第一大國。

多晶硅方面

2015年多晶硅生產保持持續增長勢頭，全年正常生產的晶硅企業達16家，產能達19萬噸(不含物理冶金法)，產量16.5萬噸，佔全球總產量的47.8%，有4家企業生產規模位居全球前十。

矽片方面

2015年矽片總產能約為64.3GW，產量約48GW，同比增長26.3%，約佔全球總產量的79.6%，全球生產規模最大的前十家企業有九家均位於大陸。

產品價格方面

晶體硅組件產品價格從2010年的12元/W，下降至2016年的3.2元/W，降幅達到73%，大規模生產的單多晶電池平均轉換效率也分別從2010年的17.5%和16.5%提升至2016年的19.8%和18.5%，產品質保期也從過去20年提升至25年甚至30年以上，物美價廉的光伏產品為全球光伏市場發展和應對氣候變化做出巨大貢獻、光伏產業已成為為數不多可參與世界競爭並取得領先優勢的產業。

多晶硅產量

目前多晶硅生產線人均產出量為18噸/年，隨著《製造2025》的實施，國內智能製造水平的提升，未來多晶硅工廠的人均產出量將保持穩定提高，到2025年提高到37.5噸/年。

矽片厚度

薄矽片有利於降低硅耗和電池成本，但也會降低電池的機械強度。矽片厚度與產品類型及使用需求息息相關。目前，行業單晶硅片平均厚度在160-190μm左右，多晶矽片厚度在185-192μm之間，未來的三年內，矽片厚度變化不會太大。

單多晶市場份額佔比

隨著光伏市場的不斷發展，高效電池將成為市場主導，單晶硅電池市場份額將會逐步增大，預計到2025年達到48%，其中N型單晶硅電池的市場份額由2016年的3.5%提高到2025年的30%，而多晶硅電池的市場份額將由2016年的80%下降到2025年的48%。

多晶硅電池轉換效率

不同邊框材料的市場佔有率

目前邊框材料主要還是鋁型材邊框，2016年市場份額佔比接近100%，未來使用鋁材邊框仍是市場主流。塑料及其他材料邊框是未來重點研究方向，隨著高分子材料及新材料的發展及應用，預計2025使用塑料及其他材料邊框的市場份額佔比將達到接近15%。

不同粘接材料的市場佔有率

邊框與玻璃間粘接目前主要採用硅酮膠作為粘接封裝材料，預計2016年硅酮膠作為粘接封裝材料的市場份額約97%左右，未來仍是市場主流。膠帶目前已經有企業開始使用，未來市場份額會逐年上升。

未來前景預測

據國際能源署(IEA)預測，到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1721GW，到2050年將進一步增加至4670GW，發展潛力巨大。光伏產業是具有國際競爭優勢的戰略性新興產業。

未來地面電站投資成本