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大獎章基金(Medallion fund)為何一反常態突然籌措資金?

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今天,Bloomberg傳出消息,對沖基金巨頭、量化投資公司文藝復興科技公司 (Renaissance Technologies) 旗下的大獎章基金(Medallion fund) 突然一反往常的開始籌措資金。

據知情人士透露,大獎章基金的員工突然間接到一個通知,允許他們將手中大獎章的股份增持50%。不過美中不足的是,他們只有幾周時間拿出這麼多錢。

大家都感到震驚的是文藝復興科技公司的一反常態。因為自20世紀90年代以來,文藝復興公司就一直限制著大獎章基金的擴張,以保證大獎章基金的盈利能力,將去掉收費后的年收益率穩定在40%左右。只有現任的文藝復興公司的員工才可以加入大獎章基金,而且對他們都有非常嚴格的限制,以保持凈資產不超過1000億美元。

正因如此,當文藝復興公司向員工發通知說這個限制被放鬆了之後,員工都表示對此毫無防備,很多人都開始借錢、甚至貸款買股。根據對SEC的報告,包括聯合首席執行官羅伯特·默瑟(Robert Mercer)在內的至少六名高管都進行了借款/貸款安排。

那麼,是什麼突然間讓神秘的大獎章基金一反常態呢?

文藝復興科技公司創始人詹姆斯·西蒙斯(James Simons)

圖片來自Pinterest

據公司內部的知情人士說,這是為了利用11月份川普競選獲勝后所出現的市場機會。不過文藝復興公司的員工大多對此舉的真實目的諱莫如深,對資金籌措過程也不予置評。

文藝復興科技公司員工稱,首個增資通知是去年12月份下發的,通知中說現有的資金配置將要大幅增加。到1月份,文藝復興公司至少募集了約21億美元的現金。

根據公司的相關文件,有了這些資金,大獎章基金在今年上半年取得了大約11.6%的回報率,不過相比2015年同時期的18%與2016年同時期的21%的回報率相比有所下降。由於公司已經依照市場需求而調整了基金的規模情況,近幾年的回報率增長可能都會有所放緩。

默瑟已經與他與文藝復興時期創始人之子Nathaniel Simons旗下的舊金山資產管理公司Meritage Group達成融資協議,默瑟和他的一個信託基金都將他們的整個大獎章基金股權作為抵押品換取貸款,以融資購買新的股權。這樣一來,默瑟的資產可能至少增加了1億美元。

羅伯特·默瑟(Robert Mercer)

圖片來自Getty Image

文藝復興公司於1982年由數學天才詹姆斯·西蒙斯(James Simons)創立,為外部投資者運行幾支基金,大獎章是其中之一。大獎章基金依靠計算機交易策略來預測全球金融市場價格變動,被Bloomberg稱為「室內金礦」、「賺錢機器」,於2015年將外部資本全部返還。為了使凈資產保持在最佳水平,大獎章基金定期將利潤分配給文藝復興公司和它的員工,員工能夠投資的金額是一定的,不過每年年底這些資金配置情況都會得到調整。

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