音頻新聞 |《澳洲財經3分鐘》07月31日

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一

財經要聞

1

澳大利亞貿易部長Steven Ciobo表示他將在未來幾天飛往北京，了解澳洲牛肉出口臨時禁令的問題，旨在控制潛在威脅擴大。據了解，澳大利亞大使館官員和監管機構於上周三在北京舉行了會談，以盡量減少對澳洲本地行業的潛在損害。有關部門表示，將暫停從澳大利亞的6個肉聯廠進口肉類，由於這些肉與包裝標籤不匹配。受該禁令影響的肉聯廠包括位於昆士蘭Gympie的Kilcoy 肉聯廠。此外，受影響的還有世界最大的肉類企業——巴西JBS，在昆士蘭州Toowoomba附近和位於新南威爾士州Scone的肉聯廠。還包括位於南澳Murray Bridge的羊肉廠，Cannon Hill 肉聯廠，以及在新南威爾士州的Northern Meat Co-operative。

2

澳大利亞反對黨工黨領袖比爾·肖頓（Bill Shorten）在周日新州的黨內大會上就工黨新政發表了講話。發言中，比爾·肖頓表示工黨擬對全權信託（discretionary trusts）分配收入徵收30%的稅，以打擊高收入人士利用全權信託進行收入拆分和避稅行為。據比爾·肖頓透露，此舉有望在2019年7月1日生效。在生效的頭4年將為政府增收41億澳元；中期而言則有望增收172億澳元。新增稅率適用人群為年滿18歲的全權信託受益人。

3

西太銀行（Westpac）首席執行官Brian Hartzer上周五表示，將會支持銀行監管機構用於加強銀行業資產負債表的相關決議，但是同時也警告表示，新的政策所存在的負面因素在一定程度上也會損害銀行業長期以來的穩定。據澳洲審慎監管機構（APRA）的最新規定，澳洲每家銀行的資本緩衝（Capital Buffer）比必須達到其風險加權資產的10.5%。 這就意味著澳本土的銀行必須在資產負債表上放置更多的資金來支持貸款活動，以幫助他們抵禦意外的經濟衝擊。

4

據澳新銀行（ANZ）最新的報告顯示，目前日益上升的能源支出已經變成了拖累澳洲本地零售行業發展的重要掣肘。並且最新一輪的支出上漲也將進一步壓低家庭消費的支出。ANZ表示，自今年7月1日以來能源價格大幅上漲已經導致澳大利亞平均住戶電價上漲10％，燃氣費上漲5％。預計此輪上漲之後，澳洲家庭每戶每年將多支出200澳元的費用，約佔家庭年收入的0.3%。經濟學家表示，能源支出的上升將之間導致家庭可支配收入的下降，這對澳洲經濟的發展前景極為不利。

5

據報道，最近公布的6.9%GDP增長率的背後潛藏著一個更大的事實：從2009年至2030年，中產階級將新增8.5億人。這個關鍵事實未來或將對澳大利亞人的生活產生重大影響。新增的8.5億消費者未來或對澳大利亞貿易出口、教育、醫療，以及旅遊市場造成影響。根據新的研究顯示，的消費將達到14.3萬億美元，佔到全球總量的22%。這意味著將再度成為世界最大經濟體。這與澳首任駐華大使斯蒂芬·菲茨傑拉德（Stephen Fitz Gerald）就澳外交政策發表的洞見相一致。菲茨傑拉德認為，2007年的全球性經濟危機暴露出一個搖擺、衰弱的西方，標誌著「時代的開始」。

二

股市行情

6

上周五收盤，澳股200下跌1.4%，至5702.8點；綜合指數下跌1.3%，至5755.2點。從本周來看，澳股200下跌0.4%，綜合指數下跌0.3%。CSL本周下跌0.7%，Amcor下跌1.3%，麥格理集團（Macquarie Group）下跌0.5%。上周五銀行股收跌，澳洲聯邦銀行（CBA）下跌0.3％，澳大利亞國民銀行（NAB）下跌1.6％，西太平洋銀行（Westpac）下跌1.6％，澳新銀行（ANZ）下跌1.4％。礦產股方面，必和必拓（BHP）以及力拓（Rio Tinto）估計分別上漲3.4%和1.9%。

7

據《澳洲金融評論報》報道，截至澳洲東部時間周一凌晨，

＊SPI期貨上漲24點或0.4%，至5658點；

＊澳幣兌美元+0.2％，至US79.88¢；

＊華爾街方面：道瓊斯指數(Dow)+0.2%，標準普爾500指數(S&P500)-0.1%，納指(Nasdaq)-0.1%；

＊歐洲方面：Stoxx 50指數-0.7%，富時指數(FTSE)-1%，CAC-1.1%，DAX-0.4%；

＊現貨黃金+0.8%至1269.74美元每盎司；

＊布倫特原油+2.2%至52.61美元每桶。

三

房產資訊

8

根據Domain的數據統計顯示，悉尼本周有537套房屋參與拍賣，清空率為70%；墨爾本有776套房屋拍賣，清空率為76%；堪培拉有37套房屋拍賣，清空率為90%；布里斯班106套，清空率為55%；阿德萊德54套，清空率為70%。

9

根據最新數據顯示，澳洲大多數低收入人士正承受著房租壓力，因為房租遠高於最低工資。房租壓力是指個人在租房租金上花費超過了收入的30％。據了解，從7月1日起，澳洲的最低工資上調至每小時18.29澳元，這相當於每周694.90澳元，但這並不能彌補過去五年來澳洲大多數城市房租不斷上漲。2016年人口普查結果顯示，有11.5%的租客目前處於房租壓力的狀態下。而那些工資較低的人則會面臨現無家可歸的風險。

四

商業信息

10

西太銀行（Westpac）周五宣布，將為公司的企業客戶提供一個全新的網路服務平台，以便客戶能夠用一種更加便利的方式完成取貸款以及擔保等相關業務，從而幫助銀行留住重要客戶並提高盈利水平。西太銀行首席執行官林·科布里（Lyn Cobley）表示，目前銀行方面已經建立了一個新的數字貸款平台，處理貸款業務的數額達400億澳元，並向1500家機構客戶提供服務。目前Westpac共計吸收了近940億澳元的存款，這個數字相比2015年下半年上漲了17％左右。發放貸款額度超過710億澳元，同比下降7％。目前擁有的公司客戶數量為2700多個，涵蓋了近94%的ASX前100強企業。

11

墨爾本的酒店業因城市的高度成功的項目戰略、人口增長和充滿活力的經濟而備受歡迎。目前有超過5000個在建或計劃建造的客房，包括萬豪旗下的W酒店和麗思卡爾頓酒店（Ritz Carlton）。仲量聯行酒店業集團（JLL Hotels & Hospitality Group）表示由於在墨爾本中部加強了對發展密度的規劃控制，驅使眾多開發商向酒店行業進軍。Dean Dransfield預計，在未來9年裡將有7500間新建的酒店客房進入墨爾本市場。私人股本集團喜達屋資本（Starwood Capital）亞洲區酒店集團董事Kevin Colket表示，如果有過多酒店入駐墨爾本，墨爾本的酒店業將會出現供過於求的現象。

12

根據澳大利亞高檔酒業集團Diageo Australia提供的數據，一些高端品牌如單一純麥威士忌、優質金酒和預調雞尾酒的銷量不斷上升，表明澳大利亞居民雖飲酒量有減少趨勢，但是對酒類品質的要求卻在上升。此外，在廣告宣傳帶動下風靡的雞尾酒消費方式也發生了改變。越來越多澳大利亞人開始選擇自己在家調製雞尾酒而不是去酒吧或餐廳消費。Diageo近期公布的財報顯示，旗下酒類產品2016/17年總收入上升2.7%，其中優質品牌酒類增長率超過10%。該公司旗下擁有Guinness、Pimm』s、Johnnie Walker、Smirnoff 和 Baileys等酒類品牌。

13

澳大利亞墨爾本沃爾特-伊萊扎霍爾醫學研究院（Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research，簡稱WEHI）與加拿大投資機構CPPIB Credit Europe（簡稱CPPIB）達成澳史上最大的一筆研究藥品商業化協議。根據該協議，WEHI將從CPPIB處獲得旗下重磅抗癌藥物venetoclax版權費約3.25億美元（4.06億澳元），後者已支付了3.12億澳元預付款，剩下的至多0.94億澳元將按照「里程碑事件」分期支付。Venetoclax藥物已經在15個月前在美國獲批，並於今年年初在澳大利亞獲批。該藥物被視為是晚期血癌，即「慢性淋巴細胞性白血病（17P缺失）」 患者的最後治療選擇。據悉，參與該藥物臨床試驗的很多患者均出現了生存期的明顯改善。Venetoclax藥物目前除了白血病的適應症以外，在全球就不同癌症和癌症分期有40多項臨床試驗還在進行當中。

14

根據海關最新數據顯示，2017年上半年鋁土礦進口量約3200萬噸，同比增加27.3%。其中，6月份進口量約689萬噸，環比大幅上漲21.6%。2017年上半年鋁土礦進口量同比增加27.3%。6月份鋁土礦進口量創過去18個月新高，當月自多數國家鋁土礦進口量環比增加。6月份幾內亞依然是最大鋁土礦來源國，供應量約270萬噸，環比增加21%，其次是澳大利亞約237萬噸，環比增加23.5%。2017年上半年鋁土礦進口量同比增加27.3%。和去年同期相比，上半年幾內亞和澳大利亞鋁土礦供應量分別上升167.6%和22.2%，但是，馬來西亞、印度和巴西鋁土礦供應量卻同比下滑35.3%，51.5%和11.2%。上半年前五大鋁土礦來源國依次為幾內亞、澳大利亞、馬來西亞、印度和巴西。

五

生活提示

今天白天，悉尼有雨，13到19度，墨爾本多雲，6到15度，布里斯班晴，10到26度，堪培拉有雨，3到11度。

07月29日澳洲五大首府城市拍賣清空率及房價走勢