中國建築塗裝產業發展報告（全文）

目 錄

建築塗裝產業發展報告

1. 建築塗裝產業發展環境分析

1.1宏觀經濟形勢分析

1.1.1房地產行業發展概況

1.1.2建築業發展概況

1.2建築裝飾行業發展現狀

1.3國內建築塗料行業概述

2.建築塗裝產業發展現狀

2.1產業發展現狀

2.2企業發展現狀

2.2.1企業規模

2.2.2企業資質

2.2.3區域分佈

2.3塗裝工程現狀

3. 建築塗裝產業未來趨勢

3.1環保型產業

3.2機器人塗裝

3.3裝配式塗裝

3.4專業化道路

3.5一體化發展

建築塗裝產業發展環境分析

建築塗裝產業的發展離不開經濟發展大環境的影響，同時與房地產業、建築業、建築裝飾行業、塗料行業等相關行業的發展息息相關。本報告從宏觀經濟形勢、建築裝飾行業發展現狀、建築塗料行業概述三個方面對建築塗裝產業發展環境進行分析。

1.1宏觀經濟形勢分析

7月17日，國家統計局發布2017年上半年宏觀經濟數據。上半年，經濟保持中高速增長，GDP同比增長6.9%，總體經濟形勢好於預期，整體呈現出增速回升、結構優化、效益改善、新動能加快成長等主要特徵，經濟發展的穩定性、協調性和可持續性增強。

未來，在供給側結構性改革深入實施、創新驅動發展戰略加快推進的大背景下，新舊動能轉換將持續提速，經濟發展結構將進一步優化，經濟總體平穩、穩中向好的發展態勢將進一步鞏固和擴大。

1.1.1房地產行業發展概況

國家統計局數據顯示，2016年，全國房地產開發投資102581億元，比上年名義增長6.9%;房地產開發企業房屋施工面積758975萬平方米，比上年增長3.2%，其中住宅施工面積521310萬平方米，增長1.9%。

2017年1-6月份，全國房地產開發投資50610億元，同比名義增長8.5%。其中，住宅投資34318億元，增長10.2%，增速提高0.2個百分點。住宅投資占房地產開發投資的比重為67.8%。房地產開發企業房屋施工面積692326萬平方米，同比增長3.4%。其中，住宅施工面積472722萬平方米，增長2.9%。房屋新開工面積85720萬平方米，增長10.6%，增速提高1.1個百分點。其中，住宅新開工面積61399萬平方米，增長14.9%。

(圖一 近一年全國房地產開發投資增速，數據來源：國家統計局)

國家統計局發言人表示，2017年以來，房地產市場受分類指導、因城施策調控方針影響，房地產投資增速有所回落，但回落的幅度並不大。未來房地產開發投資增速可能是緩中趨穩的走勢。

1.1.2建築業發展概況

近年來，黨中央、國務院高度重視建築業發展，接連出台促進和指導建築業發展的重磅文件。

2016年2月，《中共中央國務院關於進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》發布，決定大力推廣裝配式建築，積極穩妥推廣鋼結構建築，力爭用10年左右時間，使裝配式建築佔新建建築的比例達到30%;9月，國務院辦公廳發布71號文《關於大力發展裝配式建築的指導意見》;2017年2月，《國務院辦公廳關於促進建築業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)出台，這是時隔32年後，國務院再為建築業改革發展制定頂層設計;2017年5月，住建部發布《建築業發展「十三五」規劃》，明確了六大發展目標，提出了九大主要任務。國家產業政策的大力支持為建築行業創造了良好的發展環境。

(圖二 2007-2016年全國建築業總產值及增速，數據來源：國家統計局)

今年1-6月，全國建築業總產值85871億元，增長10.9%，繼續保持上揚趨勢;全國建築業房屋建築施工面積97.0億平方米，增長3.5%。建築業國民經濟支柱產業的地位穩固。

與建築業發展走勢密切相關的還有一個全社會固定資產投資數據。2016年，全社會固定資產投資(不含農戶，下同)59.7萬億元，比上年增長8.14%，增速連續 5 年下降。其中基礎設施投資11.9萬億元，增長17.4%。2017年1-6月，全社會固定資產投資280605億元，同比增長8.6%，增速比一季度回落0.6個百分點。其中，基礎設施投資59422億元，增長21.1%，比1-5月份加快0.2個百分點，比上年同期加快0.2個百分點。

固定資產投資總額主要由建築工程、安裝工程、設備工器具購置和其他費用三部分構成。固定資產投資，鋼筋水泥背後對應的恰恰是建築行業。從近10年的數據來看，投資規模持續擴大，支撐經濟發展作用顯著。固定資產投資增速與建築業總產值增速走勢大致趨同。從去年開始，雖然固定資產投資增速仍為穩中放緩，但建築業總產值增速擺脫其影響，出現反彈。尤其今年1-6月，基礎設施投資增長21.1%，拉動了建築業產值的上升，促進了建築業的繁榮。

當前，建築業正在經歷產業現代化的全面提升，包括裝配化、標準化、智能化、設計施工一體化等。為促進建築業持續健康發展，加快產業升級，未來將深化建築業體制機制改革;大力推動建築產業現代化，推廣智能和裝配式建築，強化技術標準引領保障作用;推進建築節能與綠色建築發展，制定新建建築全裝修交付的鼓勵政策，提高新建住宅全裝修成品交付比例，推進綠色建築規模化發展;發展建築產業工人隊伍，推動工人組織化和專業化，健全技能培訓和鑒定體系;促進建築業企業轉型升級，增強企業自主創新能力。未來，隨著「一帶一路」倡議的實施，海外市場將成為建築企業的下一個發力點，建築業在國民經濟中的支柱地位將進一步鞏固。同時建築業企業將加快自身的產業轉型，提升建築科技、環保和質量水平，打造更多的「建造」品牌。?

1.2建築裝飾行業發展現狀

建築裝飾產業是獨有的業態，伴隨著改革開放而逐漸發展壯大，經過近40年快速發展，2016年產值已達3.66萬億元，從業人員超過1500萬人，是一個具有廣闊發展前景的現代傳統型產業。

近幾年建築裝飾行業均保持著良好的發展勢頭，行業發展增速如下圖：

(圖四 數據來源：建築裝飾協會)

根據建築裝飾協會發布的《2016年度建築裝飾行業發展報告》，2016年，全國建築裝修裝飾行業完成工程總產值3.66萬億元，比2015年增加了2550億元，增長幅度為7.5%。其中，公共建築裝修裝飾全年完成工程總產值1.88萬億元，增長幅度為8%左右;住宅裝修裝飾全年完成工程總產值1.78萬億元，增長幅度為7.2%。

從企業整體數量上分析，2016年全行業企業數量約為13.2萬家左右，比2015年減少了約0.3萬家，下降幅度約為2.22%，企業數量基本穩定。退出市場的主要是在庫存嚴重、去庫存前景不佳的三、四線城市以散戶住宅裝修裝飾的小微企業，有資質的並已換新資質證書的企業退出市場的極少。

從企業整體發展質量上分析，建築裝飾行業年產值超過10億元的企業數量超過200家，年產值超過50億元的企業數量超過40家，年產值超過百億元的企業已達到3家。金螳螂、亞廈股份等一批業內大型骨幹企業成功登陸資本市場。特別是在各地股權交易中心掛牌交易的建築裝修裝飾企業的數量有了新的增長。上市建築裝修裝飾企業在資本市場的良好表現，擴大了建築裝修裝飾板塊的市值，增強了行業影響力。

2016年宏觀經濟增長速度雖然下滑到6.7%，但隨著經濟總量基數的擴大，經濟增長的絕對量仍在持續上升，對建築裝修裝飾的社會需求量也在不斷增長。特別是對中高端建築裝修裝飾需求的持續增長，反映出經濟發展的強勁韌性和巨大的戰略縱深。所以，雖然國家固定資產投資的增幅下滑，但投資總量仍保持較大的規模，新建的大型、超大型建築工程項目有所減少，但補短板、惠民生的中、小型建設項目有較大幅度的增長，保持了建築裝修裝飾市場基本面的穩定。

在行業高速發展的同時，當下建築裝飾企業也遇到了一些困難。2017年6月，建築裝飾協會總經濟師朱時均在建築裝飾產業發展論壇上分析當下建築裝飾行業的產業環境和發展態勢時指出，整個行業普遍存在著困擾和焦慮，「焦慮的原因主要包括營業收入增長放緩、規模擴張乏力;利潤率下滑;應收款大幅增加，資金鏈緊張;嘗試轉型，但收效不如預期等」。面臨這麼多問題怎麼辦?要「堅定信心，砥礪奮進，創新發展」。

行業發展的狀態，表明建築裝修裝飾行業作為向社會提供重要物質基礎的性質沒有改變，行業具有的「資源永續、業態長青」的基本特徵沒有改變，行業可持續發展的基本條件和市場空間沒有根本改變。「大行業、小企業」的行業特點，也佐證了建築裝飾行業仍有巨大的成長空間。在資源拉動日漸放緩的情況下，很多新興建築裝飾企業開始轉型升級，積極重視管理拉動、科技拉動，通過進一步改進企業內部的生產關係，進一步解放生產力，釋放生產力。

1.3國內建築塗料行業概述

建築塗料一般用於建築物的內牆、外牆、頂棚和地面，具有裝飾、保護、保溫隔熱或防火防霉等功能。建築塗料是塗料市場的最大細分領域，其發展直接影響塗料行業的產業升級、結構調整、戰略轉型的實現，也關係到「節能減排」國家戰略的實施和房地產業、建築業等相關行業的健康發展，更關係到廣大人民群眾的家居健康。但目前行業仍處於發展階段，民族品牌市場佔有率小，處於零散狀態，尚未形成A股市場建築塗料上市公司板塊。

塗料和建築塗料產量呈逐年增長態勢，與 GDP 的增速保持了較高的一致性。隨著城市化進程的持續，未來二十年多年，依舊是塗料行業發展的黃金時期。

建築塗料產量、塗料總產量與GDP對比圖

(圖五 數據來源：塗料工業協會、wind)

根據塗料工業協會的數據，2016年塗料行業全年1358家規模以上工業企業產量達1899.78萬噸，同比增長7.2%;全年2044家規模以上工業企業主營業務收入達4354.49億元，同比增長5.6%;塗料行業利潤總額為353.4億元，同比增長15.4%。2016年，建築塗料總產量為638.89萬噸，佔全國塗料總產量的33.63%，其中內牆塗料、外牆塗料產量分別約為409.185萬噸、229.705萬噸。由上述數字得知，平均每家年營業收入2億多元，市場集中度不高。

與活躍在房地產市場、建築工程市場的企業主要為民族企業不同，建築塗料市場份額的很大一部分是被立邦、阿克蘇諾貝爾等跨國塗料集團佔據，而本土民族建築塗料品牌相對較弱，民族塗料企業在一定程度上存在後發優勢，這就需要企業通過掌握核心技術，通過管理增效，藉助資本市場實現彎道超車。

經過多年的發展，穩居全球塗料製造大國地位，但缺乏真正的領頭羊企業，整體技術力量薄弱，創新能力低，產品同質化現象嚴重。民族塗料企業雖在一些方面目前仍不能與外資企業相抗衡，缺乏競爭力，但通過深耕某些細分市場，在細分市場佔有率、品牌知名度等方面正逐步提升。當前行業總體仍面臨著企業小而多、產能過剩、市場競爭激烈、產品良莠不齊等問題，市場整合不可避免，市場份額將進一步向實力較強的品牌企業集中。

建築塗料行業屬於投資拉動型產業，未來，隨著城市化進程的穩步推進，新建房屋市場的逐年增長，二手房交易活躍帶來的巨大的重塗市場空間，發展特色小城鎮的市場機遇，以及國家對「建材下鄉」的支持，建築塗料市場存在較大發展空間，需求將不斷增長和細化。相信行業內必有一些先知先覺的企業藉助資本市場的力量發展壯大，通過產融互動，併購重組，形成規模效應。

近年來，國家相關部門和行業協會也制定出台了諸多法律法規和政策，強調塗料行業向綠色、環保方向發展，明確鼓勵水性塗料等環境友好型產品生產和銷售。建築塗料自身也將向環保化、功能化等方向改良發展。

2.1產業發展現狀

行業發展方式粗放。建築塗裝是建築裝飾行業的細分領域。由於行業准入門檻相對較低，的建築塗裝產業是典型的市場總體大、企業多而小的格局，產業現代化程度不高，發展方式粗放，市場同質化競爭嚴重，企業規模化程度低，國內還沒有一家以建築塗裝為主營業務的企業上市，活躍在建築塗裝施工中的市場主體為建築裝飾企業(本報告中指以建築裝飾裝修為主營業務的建築裝飾企業，以下同)和塗料生產企業、經銷商組建的主要從事建築塗裝施工的裝飾公司、塗裝公司(以下簡稱塗料塗裝公司)。隨著市場的發展，行業的集中度將進一步集中，勢必有一些龍頭企業率先發展壯大起來。

目前國內大型公共建築裝飾項目中的塗裝施工主要由建築裝飾企業完成，住宅裝飾項目中的塗裝施工多是塗料塗裝公司完成。

塗裝技術水平有待提高。「三分塗料，七分塗裝」是一句行業俗語，但實際情況是塗裝施工水平的提升速度跟不上產品迭代的速度。目前大部分建築塗裝工人技能素質不高，沒有經過系統的技能培訓和鑒定，缺乏統一的施工規範，部分具備品牌意識、重視技術研發的塗料塗裝公司近幾年開始重視技能培訓工作，組織自己及經銷商所屬的施工工人進行塗裝技能培訓。隨著各類功能性建築塗料、質感塗料的廣泛應用，對建築塗裝工的施工水平要求也越來越高，為給消費者做出理想的塗裝效果，需要大批技術過硬的塗裝工人，在專業領域上不斷提升塗裝技術。尤其是藝術塗料最終能否實現藝術效果，塗裝工人的手法和技術至關重要，藝術塗料目前在國內發展勢頭迅猛，包括嘉寶莉、三棵樹、巴德士在內的大型民族塗料企業紛紛進軍藝術塗料市場，近幾年全國各地掀起藝術塗料塗裝培訓熱。

市場發展空間大。從施工角度看，隨著房地產行業、建築行業、建築裝飾行業市場容量的增加，尤其是隨著房地產市場存量的增加，重塗需求佔比將提高，建築塗裝市場容量將穩步增加。從產品角度看，的建築塗料產量正逐年增加，也說明市場需求是不斷增長的。

2.2企業發展現狀

2.2.1企業規模

目前，從事建築塗裝施工的主體主要分三類。第一類是建築裝飾企業，負責建築裝飾裝修工程，塗裝施工屬於工程子項。但塗裝工程不是其主營業務。目前國內大型公共建築裝飾項目中的塗裝施工主要由建築裝飾企業完成。比如上海迪士尼項目，涉及大量的彩繪工程，對塗裝要求極高，金螳螂承接了上海迪士尼的漫月軒裝修工程，漫月軒是全球迪士尼項目中唯一的一座特色建築，其塗裝施工也由金螳螂完成;亞廈裝飾承接了上海迪士尼主入口及花園精裝修工程，其中包括21棟單體建築的145個不同外立面的塗飾工程。

第二類是塗料塗裝公司，佔主要的市場份額，其中有些已逐漸發展為塗裝一體化企業。比如溫州瑞豐控股集團有限公司，成立於1984年，從單純銷售塗料起步，逐漸向施工服務延伸，如今既是著名塗料經銷商，又是建築塗裝施工領域的大型企業，旗下擁有溫州市瑞豐裝飾新材料股份有限公司、溫州市嘉尚新材料有限公司、溫州市瑞豐建材有限公司等七家子公司，是一家集品牌運作、生產銷售、工程設計及承攬、服務施工、投資開發等於一身的多元化現代企業，代理銷售嘉寶莉、多樂士、百色熊等國內、國際知名品牌的塗料、藝術壁材等各種裝飾和輔助建材，已成為華東地區建築塗裝行業最具規模的龍頭企業。還比如三棵樹於2016年也專門成立裝飾公司福建三棵樹建築裝飾有限公司;江蘇晨光東方裝飾工程有限公司是晨光塗料所屬的施工企業;斕圖塗裝(上海)有限公司是斕圖塗料的施工企業;廣東施彩塗料有限公司擁有施彩樂這一塗料品牌，同時是施工企業;上海霹靂藝術裝飾有限公司作為藝術塗料品牌貝萊維斯的施工企業，是上海迪斯尼夢幻世界及城堡的彩繪總包方。這類塗裝企業規模不大，貴在專業、專註，熟悉自己生產或代理的塗料產品性能，銷售產品帶動施工服務，從施工渠道銷售產品，兩者互相影響，有足夠的市場發展空間。

第三類是沒有資質、人員不固定的施工隊，以服務家裝市場為主。家庭裝修中的塗裝工程，一般都是塗料經銷商對接家裝客戶，家裝客戶往往傾向於選購知名品牌，以便享受較好的質量與施工服務，這類施工均由經銷商派施工人員完成，單體工程量小，所需的施工人員也少，人員流動性大，很難形成規模效應。

從以上三類的總體發展水平來看，專業塗裝公司規模小，主要服務於自己所屬的塗料品牌。形成這種格局的主要原因是由建築市場當前特點所決定的，建築工程實行項目總承包制，總承包商再分包給各專業承包商;建築塗裝工程屬於分包工程，主要形式為包工包料，大型塗料生產企業、大型塗料代理商必須自建施工隊伍，才能順利賣出塗料、完成工程施工。在市場演變的過程中，由於塗料產品市場競爭激烈，一部分塗料經銷商看到專業施工的商機，於是成立專業塗裝公司，承接塗裝工程，逐漸發展成為塗裝一體化、業務綜合化的企業。

2.2.2企業資質

在企業資質上，大部分從事塗裝施工的公司在名稱上為裝飾公司，擁有住建部頒發的國家建築裝修裝飾工程專業承包資質或者建築幕牆工程專業承包資質。

建築裝飾協會塗料與防水材料分會從今年2月啟動了首屆全國精品建築塗裝工程展播活動，截至7月底，共收到企業自願申報提交的建築塗裝項目356個。根據這356個塗裝項目的統計數據，由擁有國家建築裝修裝飾工程一級資質或者建築幕牆工程專業承包一級資質的企業負責塗裝施工的項目僅佔10%，並且其中90%為建築裝飾企業。獲得國家建築裝修裝飾工程一級資質的塗料塗裝公司數量很少。

當前也有行業協會提供辦理建築塗裝企業資質證的服務。廣東塗料行業協會從2004年起在建築塗裝行業內實行《建築塗裝企業資質證》的各等級(甲、乙、丙)資質認證制度，對相關企業進行資質審核認證。廣東塗耐可建築塗料有限公司、廣東施彩塗料有限公司、廣東喬本塗裝工程有限公司、廣東順德嘉樂士塗料有限公司、深圳市廣田環保塗料有限公司等企業均獲得了由廣塗協頒發的建築塗裝企業甲級資質。

國家產業政策鼓勵規模性、高技術型塗料企業做大做強，隨著把提升質量作為深入推進供給側結構側改革、需求結構升級的重要抓手，嚴格的環保政策、消費者更加重視品牌和質量等綜合影響，行業競爭將進一步加劇，建築塗裝行業集中度將逐步提高，小型塗裝企業如果不及時轉型升級，將逐步被市場所淘汰。

2.2.3區域分佈

建築塗裝施工企業的區域分佈與建築裝飾企業的區域分佈、建築塗料企業的區域分佈相關。

國家統計局的數據顯示，截至2015年底，建築裝飾企業華東地區裝飾裝修產值最高，佔到全行業的46.7%，中南地區、華北地區居第二、三位，比重分別達23.4%、14.4%，西北地區對建築裝飾的需求量最小，這與區域間的經濟發展現狀基本吻合。2015年，浙江省的裝飾裝修產值排在首位，佔到全行業的14.3%，緊隨其後的是江蘇省(12.7%)，廣東省、北京市、上海市分列三至五位，這五個省市建築裝飾裝修產值佔到全行業的54.4%，呈現「東強西弱」的分佈格局。

根據塗料工業協會的統計數據，2015 年全國規模以上塗料企業數量排名前五的省(直轄市、自治區)依次是廣東(290)、江蘇(200)、浙江(119)、上海(95)、山東(67)。

在上述356個項目中，由廣東省企業施工的項目佔22%，由浙江省企業施工的項目佔15%，由江蘇省企業施工的項目佔14%，由上海市企業施工的項目佔14%，由北京市施工的企業佔12%，其餘省(直轄市、自治區)分別不足10%。如下圖：

根據上述幾組數據推測，建築塗裝企業也是呈現「東強西弱」的分佈格局。

2.3塗裝工程現狀

建築塗裝工程每年施工面積、竣工面積目前尚無公開的權威統計數據，國家統計局每年會公布房屋施工面積、竣工面積等數據。2016，全國建築業企業完成房屋施工面積126.42 億平方米，完成房屋竣工面積 42.24 億平方米。但是國家統計局統計的全國建築業企業，是指具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業，不含勞務分包建築業企業。而部分建築塗裝施工是由勞務分包企業或者沒有相關資質的施工隊完成，尤其是家庭裝修中的塗裝工程。所以根據國家統計局發布的房屋施工面積推算建築塗裝施工面積，不夠準確。

另外，塗料工業協會每年會發布塗料產量數據，其中包括建築塗料。2016年，建築塗料總產量為638.89萬噸，佔全國塗料總產量的33.63%，其中內牆塗料、外牆塗料產量分別約為409.185萬噸、229.705萬噸。但是產量不等於用量，同時考慮到進口塗料在項目上應用的因素，故也不能精確推算出每年建築塗裝工程中塗料的用量。

根據中裝協塗料與防水材料分會收到的356個建築塗裝項目的統計數據，這些項目主要採用了資源節約型產品，包括真石漆、質感塗料、水性氟碳漆、乳膠漆、健康環保性塗料等。外牆施工以機械化施工為主。按項目性質分，公共建築裝飾項目佔48%，住宅項目佔52%;按施工部位分，外牆塗裝項目佔55%;內牆塗裝項目佔40%;防水施工項目佔5%;按施工企業類別分，由建築裝飾企業施工的項目佔25%，由塗料塗裝公司施工的項目佔75%。

目前，的建築塗裝工程驗收以住建部發布的《建築塗飾工程施工及驗收規程》(JGJ/T29-2015)為依據。同時，塗料在使用中，應遵循現行國家標準《塗裝作業安全規程塗漆工藝安全及其通風凈化》(GB6514)和《塗裝作業安全規程安全管理通則》(GB7691)。內牆膩子應符合現行行業標準《建築室內用膩子》(JG/T 298)的規定。外牆膩子應符合現行國家標準《外牆柔性膩子》(GB/T 23455)，或《建築外牆用膩子》(JG/T 157)的規定。底漆應符合現行行業標準《建築內外牆用底漆》(JG/T 210)的規定;對於內牆底漆，應符合現行國家標準《合成樹脂乳液內牆塗料》(GB/T 9756)中內牆底漆的規定。分色線平直偏差數值參照現行國家標準《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB50210)。

隨著近幾年建築塗料產品迭代加快，塗料產品功能性的增強，國家對建築塗裝施工的環保性要求越來越高，建築塗裝施工領域的各類細化性標準也亟待完善和提高。

建築塗裝產業未來趨勢

3.1環保型產業

隨著經濟進一步發展，建築及上下游相關產業將逐步告別過去靠資源驅動的發展模式，逐漸轉向效率驅動和科技驅動的新模式，其中節能環保領域的重要性將在未來越發凸顯重要。

目前已出台的與建築塗料相關的環保類強制性標準主要包括《室內裝飾裝修材料內牆塗料中有害物質限量》(GB18582-2008)《室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質限量》(GB18583-2008)《建築用外牆塗料中有害物質限量》(GB24408-2009)等。

隨著城市化進程的加快和建築業的蓬勃發展，建築類塗料和膠黏劑使用量快速增長。溶劑型建築塗料、膠黏劑含有大量揮發性有機物(VOCs)，已成為城市VOCs的主要排放源之一。資料顯示，2015年北京VOCs排放量已達1.1萬噸，約佔城市面源的13%。建築類塗料和膠黏劑多在敞開式環境中使用，無法收集處理。源頭控制是有效的管理方式，即通過控制產品中VOCs的含量來降低VOCs的整體排放。

2017年6月，京津冀首個統一強制性環保標準《建築類塗料與膠粘劑揮發性有機化合物含量限值標準》正式發布。該標準要求，從2017年9月1日起，北京、天津、河北三地將統一實施建築類塗裝環保標準，並對建築類塗料和膠粘劑VOCs含量提出了較嚴格的限值要求，與國際標準相當。標準實施后，將對京津冀區域內的各建築類塗料與膠粘劑的生產、銷售和使用進行嚴格管控。

近日，環保部審議並原則通過《「十三五」揮發性有機物污染防治工作方案》。該方案在建築裝飾行業VOCs綜合治理上，明確提出「倡導綠色裝修，推廣使用符合環保要求的建築塗料、木器塗料、膠粘劑等產品。按照《室內建築裝飾裝修材料有害物質限量》要求，嚴格控制裝飾材料市場准入，逐步淘汰溶劑型塗料和粘膠劑。到2020年底前，京津冀及周邊地區、長三角、珠三角等建築內外牆塗飾全面推廣使用水性塗料。完善裝修標準合同，增加環保條款，培育扶持綠色裝修企業。

目前京津冀強制實施建築塗裝環保標準僅僅是一個開端，將在全國範圍內起到示範作用。隨著環保要求趨嚴，環保標準不斷提高，全國各地對建築塗裝的環保要求也會越來越高，這也是未來行業整合中一個值得關注的方向標。不注重環保的企業如果不加快自己的技術迭代，隨著行業的洗牌將加速出局，節能環保將逐漸成為行業的重要壁壘，建築塗裝產業未來必將是一個環保型產業，行業領軍企業也必將在此輪發展中脫穎而出。

3.2機器人塗裝

根據首屆全國精品塗裝工程統計數據，目前完全採用機械化施工的建築塗裝項目可謂鳳毛麟角，但是隨著人工未來的稀缺，人工成本逐漸上升，以及人工智慧技術的進一步發展與普及，機器人為建築塗裝企業帶來實實在在的價值的日子已經不遠了。

國務院日前印發《新一代人工智慧發展規劃》(國辦〔2017〕35號)，提出至2025年，人工智慧成為帶動產業升級和經濟轉型的主要動力。新一代人工智慧在智能製造、智能醫療、智慧城市等領域得到廣泛應用。

國務院辦公廳2016年71號文《關於大力發展裝配式建築的指導意見》也明確提出，要堅持標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用，提高技術水平和工程質量，促進建築產業轉型升級。機器人塗裝是建築塗裝領域的智能化發展的重要方向。

機器人替代人工進行塗裝作業，一是有利於提高施工效率，縮短工期;二是有利於推進標準化塗裝，減少人工操作帶來的誤差，節能降耗;三是人工成本的大幅縮減，將使企業以更低的成本、更高的質量，增強其綜合服務能力;四是以產業大數據為基礎，將幫助企業提供更智能、更豐富的個性化服務，人工智慧將巨量的高質量數據集成到自動工作流程中，這帶給整個行業的或許是整個價值鏈的轉變。

提前在該領域進行試探和布局，並做好技術和人才儲備的企業，將在下一輪行業整合的時候，獲得極大的先發優勢。目前，國內已有一些企業正在探索建築塗裝領域的機械化、智能化施工。

3.3裝配式塗裝

裝配式建築是用預製部品部件在工地裝配而成的建築。裝配式建築代表新一輪建築業的科技革命和產業變革方向，既是傳統建築業轉型與建造方式的重大變革，也是推進供給側結構性改革和新型城鎮化發展的重要舉措。

2016年國務院辦公廳印發的《關於大力發展裝配式建築的指導意見》(以下簡稱《意見》)提出，力爭用10年左右時間，使裝配式建築佔新建建築面積的比例達到30%。

為實現這一目標，要推進建築全裝修。實行裝配式建築裝飾裝修與主體結構、機電設備協同施工。全裝修是指房屋交鑰匙前，所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完畢，廚房與衛生間的基本設備全部安裝完成。住宅裝修與土建安裝進行一體化設計。目前浙江、上海、山東、江蘇等地已陸續出台全裝修政策，建築塗裝是全裝修的重要組成部分，這意味建築塗裝企業將面臨著一片大藍海，同時也面臨著渠道變革、營銷策略轉變等問題。

《意見》還提出，要引導企業研發應用與裝配式施工相適應的技術、設備和機具，提高部品部件的裝配施工連接質量和建築安全性能。積極探索發展裝配式建築，建築塗裝行業該如何順應裝配式建築的發展?如何在完善裝配式構件的基礎上，實現塗裝的個性化要求?這些都成為擺在建築塗裝企業面前亟待突破和解決的難題。

《意見》明確提出，鼓勵裝飾與保溫隔熱材料一體化應用。可以看出，保溫結構一體化、保溫裝飾一體化是未來大力推廣的方向。保溫裝飾一體板具有集成化、模塊化、工廠預製成型、安裝便捷、降低建築能耗等優勢，但是對於外牆保溫系統，要求的不僅是字面上的保溫二字，還需要其在阻燃、安全、裝飾美觀等方面體現出優越的性能。目前，國內很多廠家都生產保溫裝飾一體板，但總體來說，產品市場佔有率仍偏低，產品質量參差不齊，配套材料和節點部件有待完善。

發展裝配式塗裝，仍需行業企業的大力創新，思考渠道變革，積極培育市場，穩步推進。

3.4專業化道路

專業化還是多元化，都是一種戰略選擇，不分優劣。但無論是業務多元化發展的集團化公司還是深耕某一細分領域的專業施工企業，賴以生存和發展的根本仍是具備專業領域的核心競爭力。

建築行業市場競爭激烈，但深究下去，很多專業領域的市場容量是足夠支撐企業強大發展的。建築塗裝施工是建築施工領域的一個細分子項，在具體工程施工中，均由專業分包商負責。目前，大型專業塗裝公司數量很少。

縱觀建築業企業發展歷史及經驗，走專業化道路是建築業中小型企業的必然選擇，建築塗裝企業也不例外。建築塗裝企業只有先集中自身有限的資源，抓牢主打市場，在塗裝施工領域建立起技術、產品、工藝、質量、價格等方面強於競爭對手的優勢，形成塗裝領域的核心競爭力，才有足夠的資本向塗裝施工的上下游延伸。蓬勃發展的多元化一定是以多支專業化力量為立足點的。

未來，建築塗裝產業集中度將進一步提升，市場准入門檻將進一步提高，發展模式將從粗放型向精細化邁進，建築塗裝標準將不斷完善提高，優秀塗裝企業在產業鏈中的話語權也將越來越大。

3.5一體化發展

建築塗裝產業的發展與塗料行業發展密切相關，市場上活躍的建築塗裝企業絕大多數脫胎於塗料經銷商，或者塗料廠家組建的裝飾施工公司。因而，目前大多數建築塗裝企業的業務模式仍是賣塗料產品為主，施工服務僅處於附屬地位。

福建日前出台了《關於加快推進主輔分離積極發展服務型製造的若干意見》，明確提出支持製造業主輔分離，「裂變」專業優勢。支持大中型製造業企業將生產流程中的非核心但具有比較優勢的科技研發、物流運輸、工業設計等環節從原企業分離出來，設立獨立企業，為行業提供專業化、社會化生產性服務。支持製造業企業創新商業模式，延伸服務鏈條，實現以產品製造為核心向產品加服務、提供整體解決方案轉變。

三棵樹塗料股份有限公司根據政策，主輔分離，剝離設立福建三棵樹建築裝飾有限公司。即在為客戶提供產品的同時，把賣產品之後的延伸服務從原有的經銷業務中剝離出來，自成體系，為終端消費者提供一體化服務，這樣也能更好地為房地產及大型建築項目等大客戶提供一體化服務。

隨著不少塗料經銷商、生產商向塗裝系統綜合服務商轉型，塗料塗裝一體化發展已是大勢所趨，「塗料+服務諮詢+施工服務」三項不可或缺，塗裝施工的利潤空間將被越來越受到重視，塗裝施工質量在衡量企業的綜合實力上所佔的權重也會越來越大。塗裝一體化不僅能有效控制裝修成本，還能讓塗料企業從工程實際應用效果等方面著手儘早進行產品的改良和完善。市場要求塗裝企業在施工中不僅熟悉並充分發揮塗料產品的各種性能，也要不斷提高塗裝技術水平，保證裝飾效果，提早布局塗料塗裝一體化的企業將佔據發展先機，這也是塗料生產企業轉型升級發展的方向之一。

抓產品質量、提施工品質、創塗裝品牌，實現從塗料產品開發到設計施工，再到售後環節的全程把控，塗料塗裝一體化解決方案給塗料行業帶來的是一場革命，給建築塗裝產業帶來的是巨大的發展機遇。