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獨家重磅!A股十大遊資:揭秘「營業部一哥」10年江湖武學!

獨家重磅!A股十大遊資:揭秘「營業部一哥」10年江湖武學!

每經記者 劉海軍 劉鴻飛 黃小聰 每經編輯 吳永久

十多年的遊資江湖,大佬來了,又走了,但有一家營業部不得不提,華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部。

提起它:

普通小散腦海中第一印象是這樣的:

龍虎榜上的常客,很牛!

他家VIP通道很快!

據說他們家有很多超大戶,可惜咱錢太少進不去!

……

券商同行第一反應是這樣的:

絕對的「營業部一哥」!

遊資江湖的「少林寺」!

據說他家負責人超強悍!

……

少林寺,「天下武學正宗,天下武功出少林」,一語奠定少林寺江湖地位。

對了,今天就給大家扒一扒這位「江湖一哥」的操盤秘籍吧!

Part1,營業部江湖史——大客戶門檻:5000萬元起

正餐開始前,先來點兒前情提要,報下自家門楣!

華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部(以下簡稱:華泰證券深圳榮超中心)的前身是源於2010年6月由華泰證券深圳振興路第二證券營業部遷址更名而來,也是華泰證券系裡的一哥。自2006年以來,各種獎項也是拿到手軟。

那麼,這位公認的遊資江湖一哥,究竟是怎樣的?

猶記得,《倚天屠龍記》第一回,小東邪郭襄到達少林寺后,有一段風景的描寫:「這時置身處已高於少林寺所有屋宇,但見少林寺層崖刺天,橫若列屏,崖下風煙飄洌,寺中鐘聲隨風送上,令人一洗風俗之氣。」

仙風道骨,雪域高原般凈化心靈,現在只能是偶爾度度假!華泰深圳榮超營業部的地利位置那是寸土寸金的地方,深圳市民中心西側的榮超商務中心,屬深圳市政府規劃定位的中心CBD金融區,與搬遷過後的深交所格外的近喲。

下面看看營業部一哥究竟是啥樣的?

華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部前台

華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部大廳

而火山財富()發現營業部是這樣誇讚自己的:集結價值投資、波段操作、短線等高手、知名私募、機構,是各路投資英豪交流和學習的平台。

火山君不由得嘖嘖嘖直感嘆,這可是各路江湖人士手法的大集結,頗有少林七十二絕技集於一身的架勢,這是少林藏經閣所在地嗎?

對於華泰證券深圳榮超中心這個營業部,火山財富曾經兩次走進其大戶室。王經理(化名)是一個以中短線為主的私募,其此前曾在華泰榮超2樓中間有一個大戶室,面積20多平米,四周無窗,整個屋子顯得有些壓抑和安靜。在華泰榮超的二樓,還有兩排各種這樣大大小小的房間,很多房門上面寫著「VIP」「工作室」等字樣。

據王經理介紹,這些大大小小的房間就是營業部大戶室,資產到了一定規模的客戶就可以申請免費租用,一般來說要5000萬元以上。過去這些大戶室都擠滿了客戶,但現在隨著時代和網路的發展,很多客戶選擇在家或自有辦公室里辦公,只是把戶開在這裡,加之營業部的客戶資產基數大,因此除非跟這些大戶交流得多,不然很難知道每天現身龍虎榜的是哪些遊資、私募、牛散。

坊間,一直有說法就是該營業部是遊資牛人徐留勝所在地。不過,火山君了解到,由於生態環境惡化,該牛人現在基本上不玩了。

「像這種大營業部,即使我在這呆了一年多,也沒認識幾個人,因為目前還在大戶室辦公的人很少了。之前聽說我旁邊的那個大戶室有兩個人,炒股的資金超過20億,後來搬走了。大客戶資料一般來說只有總經理等營業部高層才清楚,這個營業部總經理張秀艷是個女強人,手上就有很多大客戶資源。他們服務做的好,給的傭金低,有快速交易通道,營業部高手又多,就吸引了很多遊資過來,給市場形成了一種漲停板敢死隊集中營的印象。我不做漲停板,對這一套不太熟,但據我了解,一些炒作比較兇悍的遊資在交易所是有被監控的。」王經理繼續對火山財富()介紹道。

Part2,復盤2016龍虎榜——次新股和深圳本地股是最愛

論資歷、實力,華泰深圳榮超營業部地位足夠老,屬老牌中的大佬級別。

下面來看看,2016年該營業部的操作軌跡。

據東方財富choice數據,華泰深圳榮超營業部在2016年的營業部龍虎榜實力排名中位列第一。

去年全年,華泰深圳榮超營業部龍虎榜成交金額高達259.54億元,平均每次動用資金2799.81萬元,單次成交最高金額高達2.87億元;上龍虎榜次數高達927次,以每年約250個交易日來計算,平均每個交易日該遊資營業部幾乎達到4次。

火山君仔細統計分析發現,綜觀華泰深圳榮超營業部2016年的龍虎榜操作個股情況,該營業部實力遊資可謂資金雄厚、技術全面、風格多樣。

從龍虎榜來看,該營業部遊資有頻繁操作次新股以及深圳本地上市公司個股,也有強勢介入股權轉讓、鋰電池等熱點題材,還有多次操作「妖股」,甚至還成功操作退市博元、欣泰電氣這種已退市和暫停上市的垃圾股。

火山財富進一步抽絲剝繭發現,華泰深圳榮超營業部操作的重頭戲莫過於次新股和廣東尤其是深圳板塊個股。去年該營業部遊資龍虎榜操作的462隻個股中,屬於次新股的高達103隻;屬於深圳市板塊個股達55隻,屬於廣東省板塊個股高達95隻。

此外,其龍虎榜操作的帶S、ST、*ST符號的個股僅有17隻,殼資源概念股僅有14隻。具體來看,該營業部上榜的ST股包括*ST釩鈦、*ST吉恩、*ST景谷、*ST昆機、*ST南電A、*ST寧通B、*ST山煤等,操作時間主要集中在去年一季度,由於當時殼資源、摘星脫帽概念備受關注;隨後因監管部門打擊「炒殼」,ST板塊受到波及而大跌,去年4月以後該營業部已極少上榜ST股。

在狙擊熱點「妖股」方面,該營業部也十分活躍,其去年先後上榜中毅達、特力A、中文在線及暴風集團等。

去年華泰深圳益田路榮超遊資龍虎榜操作6次以上的個股

資料來源:東方財富choice數據

此外,從上表也可以發現,該營業部遊資多次強勢操作的個股以次新股、小盤股、深圳股居多;其涉及的概念板塊要麼和新興產業相關,要麼和大股東股權變動相關。

Part3,兩大經典案例——名家匯+四川雙馬

接下來,火山財富()將從名家匯和四川雙馬兩隻股入手,看看該營業部在次新股和股權轉讓概念股的操盤手法。

1,助攻名家匯從暴漲股到妖股

華泰深圳益田路榮超遊資在名家匯從次新股逐漸發展為暴漲股、妖股的過程中,可謂功不可沒。

名家匯是深圳的一家建築裝飾行業里主營業務為照明工程施工及與之相關的照明工程設計、照明產品的研發、生產、銷售的上市公司,其股票於去年3月首發上市。

2016年4月6日,名家匯還處於上市初期的連續一字板漲停狀態。不過,當日該股的成交量以比前期明顯放大,換手率也由4月6、4月7日各自的0.20%、0.98%突然變到11.76%。龍虎榜數據顯示,華泰深圳榮超和中山證券杭州楊公堤已經分別連續3個交易日累計買入1241.82萬元、1059.95萬元。

去年4月11日早盤,名家匯跳空放量漲停,換手率達44.58%。華泰深圳榮超於當日僅買入110.15萬元,卻大賣出了1335.98萬元;中山證券杭州楊公堤卻大買入2494.42萬元。同時,中投證券無錫清揚路和華福證券泉州豐澤街也加入龍虎榜強勢買入個股的行列。

華泰證券深圳益田路榮超又在4月13日、4月19日,分別買入1174.31萬元、2897.71萬元名家匯;在4月20日,該股尾盤漲停,放出巨量,當天龍虎榜大賣出3165.81萬元。然後,該營業部遊資在接下來的日子裡從該股龍虎榜上消失,直到去年6月7日才重上其龍虎榜。對比該營業部龍虎榜買入賣出資金量、時間以及名家匯股價走勢,不難看出該營業部遊資買入之後,隔日即賣出的可能性較大。

此外,在去年8月12日與8月15日、8月23日與8月24日、11月1日與11月2日,該營業部遊資也有類似的短線操作。

另一方面,去年6月7日名家匯股價接近前期高點之時,華泰證券深圳益田路榮超在龍虎榜買1位置強勢買入1065.78萬元。當日該股買賣前5大龍虎榜營業部買入金額合計為3532.96萬元,而賣出金額合計卻高達4725.63萬元。其中,光大證券長沙人民中路就龍虎榜賣出1518.42萬元,並且零買入。

次日,名家匯依然在其股價前期頂部附近受到壓制,並收一根上影線較長的陰線。可是,華泰證券深圳益田路榮超依然龍虎榜買入了390.41萬元。此後該股繼續回調了2個交易日,才觸底反彈並最終突破前高。

此外,在該股去年下跌途中的8月31日、9月20日,該股拉出放量大陽線之際,該營業部遊資也有短線操作失敗的經歷。

如此看來,華泰證券深圳益田路榮超遊資在該次新股尚處於連續一字板狀態時,但換手率已經比之前明顯放大之際已經強勢介入。同時,儘管有其他知名實力遊資營業部跟風追漲、合力拉漲停,華泰深圳榮超營業部依然保持的短線操作風格,大資金買入后次日逢高拋貨的可能性比較大。

不過,該營業部遊資似乎善於在股價短線上升趨勢沒有破壞時,適逢主力洗盤之後暴力介入。但是,在股價盤面不穩或者下跌趨勢明顯之際,該營業部遊資短線操作失敗的概率比較大。不過,鑒於其選擇的標的頗吸引市場眼球,因而中短線盈利的可能性還是有的。

華泰證券深圳益田路榮超去年龍虎榜操作情況名家匯一覽

值得注意的是,如果是以知名實力遊資營業部強勢買入為誘餌,從而掩護其他主力連續大出貨,那就另當別論了。例如,該營業部在去年7月27日暴力封漲欣泰電氣之際就用了這一手。

另外,鑒於華泰證券深圳益田路榮超是大實力遊資營業部,因而該營業部包含不同風格、技術、資金實力的投資者也就不足為奇。從而,該營業部遊資雖然整體實力強大,但是其內部的功力似乎有些參差不齊。

2,四川雙馬

例如,從龍虎榜來看,該營業部遊資在操作四川雙馬的過程中就表現出比較「分裂」的節奏。去年8月24日、9月7日的龍虎榜數據顯示,該營業部遊資在四川雙馬股價突破前高之際就強勢大買入了,並且依據其穩健操作風格,很可能在9月23日、11月3日兩次成功逃頂。但是,在該股跌勢越來越來弱的10月17日,該營業部還有部分遊資在大出逃,這明顯踏錯了節奏。

華泰證券深圳益田路榮超去年在四川雙馬大漲過程中的龍虎榜操作表現

因此,投資者分析個股龍虎榜知名實力遊資營業部買賣情況時,不妨結合營業部龍虎榜總買入、賣出情況、盤面形態、市場人氣、板塊資金流向、上市公司基本面質地做綜合分析之後,再做出判斷。

Part4,協同營業部

作為遊資營業部里的「少林寺」,華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部的協同營業部相當之多,既涉及江蘇、浙江、上海、福建、廣東這些東南沿海的知名實力遊資營業部,也涉及湖南、湖北、四川、重慶的遊資營業部,還涉及山東遊資營業部。

其中,關聯性最為緊密的主要是同在廣東地區的安信證券梅州新中路營業部、招商證券蛇口工業七路證券營業部、光大證券佛山季華六路、國信證券深圳泰然九路營業部等;以及同為華泰證券旗下的華泰證券廈門廈禾路營業部、華泰證券無錫解放西路營業部、華泰證券上海澳門路營業部、華泰證券上海武定路營業部、華泰證券南京六合彤街證券營業部、華泰證券紹興府山路營業部。

此外,該營業部遊資和「溫州幫」遊資營業部也有一定的關聯性。例如,中信證券湖北分公司營業部、華鑫證券寧波滄海路營業部、中信證券上海淮海中路營業部、浙商證券寧波萬馬路營業部、華福證券廈門湖濱南路營業部、中投證券杭州環球中信營業部、中泰證券寧波江東北路營業部等。

Part5,專註打板的五年老「司機」揭秘

幾番周折,火山財富()特邀請到一位專註研究打板,且已有5年的私募人士王羽(化名),來共同分析華泰證券深圳榮超商業中心營業部的操盤秘籍。

多年研究心得就在這裡,請跟隨火山君往下看(點擊圖片可放大):

火山君總結一下:

1. 次新股手法:

A:開板悶頭往裡沖,套住時候比較多

B:有快速交易通道,可提早買進!

C:好票也想拿,看盤面,走勢強勁就不賣,容易被套

2. 強勢股手法:回調后第二波起點殺入,拉升速度快,喜歡吃獨食。後續量能不足,立刻走人。

3. 超跌股手法:喜歡做第一個板,拉得快,但效果不是特別好,次日選擇離開最好。

4. 一字板手法:喜歡打開后第一板動手,次日若強勢,會再買。

5. 股票有兩個漲停板后,也打第三個板,常打人氣不足的第三板,很容易被套。

話雖不多,卻鞭辟入裡,值得字字斟酌!

若你有不同的意見,歡迎火山冬粉們在後台留言共同交流研究心得!

第三期預告:遊資江湖誰的武功最高,是獨孤求敗、風清揚、中神通王重陽、還是郭靖、令狐沖、張無忌?再來一次華山論劍?

若論武功和狹義兼而有之,郭靖、喬幫主當之無愧。是的,對了,下周我們將和大家聊聊喬幫主的降龍十八掌!

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