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聯通混改10家戰投一天浮盈152億,另有45隻基金潛伏

混改方案公布后,停牌逾4個月的聯通A股(600050.SH)8月21日復牌后,股價不出意外地封了個「一字板」漲停。轉瞬間,戰略投資者賬面便浮盈逾百億元,其實,有45隻基金早在停牌前已潛伏其中,同樣是一日暴富。

8月21日9時30分,聯通A股開盤即報8.22元/股,漲10.04%。Wind資訊數據顯示,開盤時聯通有1158.5萬手漲停價封單;聯通港股(00762.HK)開盤則漲3.52%,報12.36港元/股。

從聯通公布的混改方案來看,該公司擬以6.83元/股的價格向人壽、騰訊信達、百度鵬寰、京東三弘、阿里創投、蘇寧雲商、光啟互聯、淮海方舟和興全基金,共計9名特定對象(穿透后共有90位認購對象)合計定增不超過90.37億股,募集資金總額不超過617.25億元。由聯通集團向結構調整基金協議轉讓其持有的聯通約19億股股份,轉讓價款約129.75 億元,轉讓價格同樣為6.83元/股。

按照最新市場價格及增發價計算,經過8月21日的漲停,這10家戰略投資者單日賬面浮盈竟然達到152.03億元。

上述10家戰略投資者中,興全基金是參與聯通混改唯一的公募基金公司。不過,興全基金只是通過兩個資管計劃,為網宿科技和中車兩家公司做嫁衣。這兩家公司通過兩個資管計劃,以現金認購了聯通本次非公開發行的1.02億股股份,將佔聯通總股本的0.34%。

潛伏的基金則不在少數。根據聯通和基金公司2017年中報,有45隻基金早在聯通4月5日停牌前,便已成功建倉,合計持股總量為1.13億股,相較聯通A股停牌前一交易日(3月31日)收盤價7.47元,該公司股價單日上漲0.75元/股,這也就意味著,中報時持有聯通的45個基金在短短一日之間便賬面浮盈0.85億元。

具體來看,聯通共出現在了45個基金產品的持倉名單中,共有10家基金公司的合計持有市值超過1000萬元。Wind統計數據顯示,截至2017年6月末,富國基金旗下基金共持有聯通A股市值3.73億元,持股5450.19萬股,占凈值比例為2.96%;南方基金旗下基金持股市值為1.05億元,共持股1431.13萬股,占基金凈值比4.3%;此外,還有長盛基金、嘉實基金、華夏基金、景順長城基金、易方達基金、博時基金、大成基金和匯添富基金等旗下基金持股市值超過1000萬元。

2017年中報中基金公司持有聯通A股市值排名前20位。從單個基金來看,二季末共有13隻基金持有聯通市值占基金凈值比例超過3%。其中,聯通為南方小康產業ETF第一大重倉股,持有市值占基金凈值比例為9.5%;聯通也是前海開源外向企業的第一大重倉股,持有市值占基金凈值比例為4.6%。
此外,長盛中證申萬一帶一路、博時超大盤ETF、廣發鑫富A、長安300非周期、大成產業升級、景順長城中證TMT150ETF、匯添富滬深300安中動態策略、嘉實基本面50、南方中證國企改革、前海開源滬深300、易方達國企改革、中信建投智信物聯網A持有聯通占基金凈值比例均在3%以上。
2017年中報中基金持有聯通A股市值排名前20位。其實,聯通混改方案的發布,引起市場強烈關注,不少機構預計聯通A股復牌后存在較大上漲預期。但聯通從4月3日起便持續停牌至今,對於想從聯通混改盛宴中分得一杯羹的投資者來說,能採取的動作似乎只有潛伏持有聯通較多的公募基金了。
而自8月16日晚間聯通第一次公布混改方案又撤回那日後,在上證所上市交易、持倉聯通A股市值占凈值比例最高的中證南方小康產業ETF 8月17日和8月18日便遭到資金大舉申購,兩天時間該ETF份額合計增加10.84億份,增幅高達70%。按照單位凈值折算,兩天高達6.58億元資金流入小康ETF。和一級市場申購放量相呼應,小康ETF二級市場交易量在8月17日和8月18日也出現飆升,合計買入資金達6.23億元。
8月21日,小康ETF大漲1.81%,溢價率為1.14%。
不過,8月21日,上證所申購贖回清單顯示,小康ETF開始實施限購,申購上限為250萬份,這將在一定程度上會減緩套利資金湧入該ETF的速度。


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