交通銀行股份有限公司6日公告稱,將於4月11日公開發行300億元的該行2017年二級資本債券。
本期債券為「5+5」年期品種,在第5年末附有前提條件的發行人贖回權,同時附帶次級條款和減記條款,計劃發行不超過40億元。本次債券採用固定利率方式,不含利率跳升機制及其他贖回激勵機制,票面年利率通過簿記建檔、集中配售的方式確定。派息不與發行人自身評級掛鉤,也不隨著發行人未來評級變化而調整。
本次債券由主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。
經中誠信國際綜合評定,發行人主體信用級別為AAA,本期債券信用級別為AAA。
據Wind數據統計,今年以來,銀行間債券市場已發行商業銀行二級資本債30支,面值總額733.03億元。(張勤峰)