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2021/12/25
近日，GE照明宣布出售，從而宣告全球照明三巨頭同時淡出LED照明市場，企業逐漸在全球LED照明市場稱王。在企業的帶領下，未來幾年將是LED照明飛快成長的階段，LED照明驅動電源也將在此階段爆出龐大需求量，前景非常可觀。然而，隨著LED照明價格不斷下降，大者恆大局面逐漸形成，LED驅動電源企業也將面臨大浪淘沙的考驗，那麼未來磁件企業將如何應對呢?
穩中上升 企業增利
已經成為全球主要的LED應用生產基地，有數據顯示，2016年照明應用步入螺旋上升期，增幅放緩，整體呈現平穩上升趨勢。LED下游照明應用領域市場規模為2454億元，同比增長16.60%，其中室內照明1582億元，佔比達到64.46%，同比增長33%。
2017年前四個月，LED照明產品的出口總額達36.8億美元，同比增長19.94%，增長穩重上升。
深圳市安固電子科技有限公司工程師廖勝在採訪中告訴記者：「一些照明大企業的LED業務佔比已經超過8成，LED照明行業已經告別過去的傳統照明的替代階段，進入一個新的成長周期。」
從企業方面來看，行業普遍出現利潤增長情況。今年一季度，在43家LED上市公司中，40家公司營收同比增長，35家凈利潤同比增長，凈利潤增長超過30%以上的公司達27家，佔比超過60%。
Wind數據顯示，截至6月5日收盤，11家行業公司中期業績整體來看，上游晶元和中游封裝企業公司凈利增速居於前列。
全球照明格局趨向「化」
當下，全球LED室內照明產業加速向轉移，國內照明企業向海外擴張，國外照明企業收縮戰線，近日GE照明業務甚至宣布出售。
過去幾年企業依靠製造環節的成本優勢及價格戰，已經逼迫很多跨國公司逐步調整自身在市場的策略。從而導致全球照明格局的「化」傾向愈發明顯，GE不是唯一一家在尋求出售照明業務的行業巨頭。飛利浦照明和歐司朗都有類似的舉動，前者最終選擇了將照明業務獨立上市，而後者則迎來了由木林森組成的聯合體的收購。
2016年，全球LED產業正在進入「企業」主導的發展周期。本土LED產業格局已經基本形成，一批上中下游龍頭企業的業績增長和產能擴張進入新的階段。
照明電器協會理事長陳燕生先生指出，照明產業經過多年的發展，已經成為全球最大的照明產品生產國和出口國，的照明產品在全球的市場佔有率已超過50%。
尤其是資本市場的強勢力量，更快速推動LED企業以兼并購方式快速擠佔全球市場份額，並形成與傳統跨國巨頭之間的抗衡能力。
一帶一路與國際化
對於企業來說，海外市場則是下一個要開拓的重點目標。在全球經濟陷入困境，資產價格較低的情況下，企業「走出去」步伐不斷加快，海外併購力度無論從交易金額還是交易數量來看都呈快速增長趨勢。
電建集團國際工程公司新業務開發部副總經理蘇曉初博士認為：作為世界主要的LED出口國，隨著國內市場趨於飽和，LED企業「走出去」尋找產業發展新的增長極和利潤增長點儼然是大勢所趨。
近年來，隨著全球經濟形勢的回暖和LED行業的發展，越來越多的企業揚帆海外，LED照明出口企業的競爭也日益激烈。
不過，企業的出口額在全球佔比相對較低。2017年前四個月LED照明產品出口企業8996家，排名前30的企業出口總額為10.07億美元，佔比只有27.36%。
排名前十的企業如下圖所示，前十企業的出口總額只有5億美元，佔比只有13.58%
絕大部分LED照明產品出口主要集中在歐洲、亞洲和北美洲，2017年前四個月傳統三大洲合計比為88%。同比增速最快的要屬拉丁美洲，達到了49.56%。
歐美市場，「一帶一路」將為LED照明企業提供新的市場機遇。三星LED區市場總經理唐國慶先生就曾提出，「一帶一路」出口戰略主要為高鐵和核電產業出口，第三個更合適的是LED燈，因為當前國內LED照明行業從整個技術水平來講已接近國際先進水平。從製造大國發展成智造大國，有理由在LED燈上率先實現。
「一帶一路」龐大的需求市場顯然已經成為LED企業下一步應當加大、加快布局的區域，但這個市場LED照明需求規模有多大?根據報道，2017年一季度，LED照明產品出口64個「一帶一路」沿線國家總金額達6.37億美元，較2016年同期增長了12.42%，佔LED出口市場的24.3%。
封裝漲價 驅動缺貨
隨著LED市場滲透率越來越高，市場發展前景也一片樂觀。然而，去年以來，上游晶元行業價格持續漲價，下游照明產品仍存在不小的價格下降壓力。新一輪漲價潮已經來臨。鴻利智匯、斯邁得、兆馳、晶科、旭宇等LED封裝企業已經發布新一輪價格上漲通知，上調部分產品價格。不得不說，在競爭越發激烈、洗牌越發頻繁的當下，原材料漲價，無疑讓本就越發「薄利」的照明企業更加「雪上加霜」。
另一方面，LED驅動IC從2016年3月份開始市場就已經缺貨了。一個最主要的缺貨原因就是產能不足。產能不足的重要原因是被指紋晶元的產能擠占，同樣一個wafer，如果是八寸線做指紋晶元，只能做幾千片。如果做LED的IC可以做5萬片。
據了解，未來5年，指紋晶元將以每年20%的速度增長。由於指紋晶元的快速成長，導致8寸線上的LED驅動IC、MOS管產能被普遍下壓到了6寸線。
通常缺貨都會伴隨著漲價，有業內人士表示，今年電子產業上下游很多都在漲價，具體到燈飾照明市場，由於PCB、變壓器普遍漲價，所以燈飾成本肯定也會漲價。
行業進入深度整合
2016年是LED產業發展歷史上的一個重要拐點，產業進入新常態發展周期，表現為產業進入深度整合階段。
隨著價格戰接近尾聲，行業整合洗牌與升級加速，資本運作下的併購整合可謂唱響行業主旋律。2016年LED行業併購大戲不斷上演，大大小小的收購事件約40起，併購金額已經超過300億元。整合方向不僅有行業內部的垂直整合(金額佔比37%)，也有不同行業的「跨界」融合(交易金額佔比63%)，如勤上光電29億元收購愛迪國際教育交易，同時海外併購動作頻繁(交易金額佔比17%)，如木林森聯手IDG豪擲4億歐元收購歐司朗照明業務。
通過併購、上市等手段，未來資本上的運作將會越來越成為企業增加收入的手段。成都岷創科技的創始人兼CEO陳雪松表示說：「如今國內LED驅動晶元市場競爭非常激烈，各大廠商產品趨於同質化，特別是各企業重心都在光源類產品上面，造成了企業的利潤微薄，未來會有更多的驅動晶元廠商尋求合併或者獨自IPO等方式在資本市場的運作以增強自身在市場的競爭力或者開闢新的產品線。」
隨著國外企業退出、行業整合加劇，LED照明產業集中度穩步提升，行業呈現大者恆大的局面。根據2016年前三季度財報數據，營收排名前十家廠商2016年營業收入預計均將超過20億元，將有4-5家廠商進入50億元俱樂部。營收排名前十廠商營收之和佔總產值比重為8%，比2015年的7.2%提高了0.8個百分點。
對於LED照明行業的現狀，深圳市諧振電子有限公司工程師林雲則表示，LED產業仍處於比較樂觀的發展周期，小企業由於缺乏持續的市場競爭力，過去一年不斷收縮、退出，從而給中大型企業更多的市場空間。
面對產業高度集中、LED照明產品價格下降的趨勢，國內LED企業紛紛尋找轉型、個性化、差異化發展，從2016年LED產業的企業整體來看，呈現的是晶元企業延伸半導體集成電路，中游封裝拓展細分市場、下游照明換軌教育及傳媒領域。
深愛半導體產品應用經理李家紅表示說：「具有特色差異化的產品很有競爭優勢，而且會減少市場上的產品重合度，不同企業間的產品各具特色，市場的競爭相對沒那麼激烈。」
士蘭微電子產品經理吳建明也表示說：「產品價格下降會讓LED照明企業更加關注細分領域。目前我們盈利主要是靠差異化，或者尋求細分化。」
景觀亮化市場飆升
景觀亮化因其兼具文化藝術體驗和功能照明雙重優勢，逐漸成為城市照明發展趨勢所在，而LED照明設施因其節能和便於智能管理等因素成為了景觀亮化的主力。
近年來，受益於全球各個國家或地區政策推廣支持，景觀亮化市場滲透率不斷提高，2016年全球景觀亮化市場達到2450億元，預計2017年全球景觀亮化市場將達到2744億元。
而已經成為全球最大的景觀亮化市場，2016年景觀亮化市場規模達到558億元，預計2017年景觀亮化市場規模將達到678億元，增長率達21.5%。
其中建築景觀照明是景觀亮化的最大細分市場，2016年其市場份額已經達到37.5%，預計2017年建築景觀照明市場成為將持續擴大，市場份額達到38.7%。
智能路燈值得期待
城市公共照明作為城市公共服務的載體和基礎設施的重要組成部分，與城市居民的衣食住行息息相關。同時，智慧城市由概念探索逐漸步入實質建設階段，隨著智慧城市建設的加速推進，智能路燈建設將迎來快速發展機遇。預計到2020年，LED智能路燈市場滲透率將提升至40%左右。
據了解，LED路燈的市場非常大，全球在未來5—10年內將形成500—1000億美元的市場。的市場也將超過2500億人民幣，僅廣東省現有路燈就達400萬盞，若全部更換的話需要人民幣300億。
有調研數據顯示，受益於國內LED市場集體回暖，2016年國內LED路燈市場規模達到94.6億，同比增長15.4%，截至2016年底國內LED路燈滲透率接近40%。預計到2020年，LED智能路燈市場滲透率將提升至40%左右。
隨著LED驅動電源技術提升，困擾著LED路燈的電源問題得到解決，國內LED路燈逐漸代替傳統路燈成為新安裝路燈的主力，同時未來LED路燈的智能控制特性更強化了LED路燈產品的優勢，在當前節能減排的大背景下，LED電源企業應抓緊機遇，時刻關注LED智能路燈動態，儘早做好相關產業布局。
重慶川儀微電路有限責任公司副總經理秦衛在採訪中也表示，現在是LED驅動電源技術正是快速成長階段，因此，電源企業在這個階段可利用企業的精湛技術和生產工藝方法，在合適的地域迅速建立新的產業規模，並做大做強，搶佔國內乃至國際LED照明驅動電源、LED路燈驅動電源的大市場。
高新領域值得期待
汽車照明、植物照明、智能照明等高新領域也成為一些有實力、有技術、有渠道的企業的選擇之一。
據預測，全球汽車LED燈具市場到2020年將達70億美元，年複合增長率超過18%。而車燈配套市場從2010年的178億人民幣一路增長到了2013年的255億元人民幣。而在2015年裡，汽車銷量就達到了3100萬輛以上，按此推算，對應車燈配套市場也將超過350億元人民幣，而車用LED市場目前平均毛利率普遍在20%以上，由此可料汽車照明市場成長空間巨大。
全球LED應用植物照明的產值從2013年起，開始呈現高速成長，初步統計2014年達1億美元，2017年預計可達5億美元。隨著全球LED應用農業照明滲透率的提升，市場也慢慢興起，未來市場前景廣闊。
東莞市創領光年電子有限公司研發部總監張勇說：「目前已經是全球最大的照明市場，植物照明、汽車照明這些高端照明領域的市場空間都十分龐大，但目前國內在這方面的技術依然不成熟，特別是植物照明，不過這雖然是不足，但同時也是個機會。」
智能互聯時代來臨
晶元光電股份有限公司市場營銷中心產業研究室項目處長梁立田先生認為，新一輪的智能互聯技術風暴熱力來襲，機遇分佈於LED產業當中，顛覆性的革命又在逼近。
目前照明行業的巨頭們早已預判到智能互聯帶來的新商機，提前做了部署。
2016年11月，飛利浦照明與小米組建新的合資公司，全面推動智能化家居互聯網照明的發展新方向。除此之外，互聯網及相關設備企業也紛紛跨界加入智能照明大軍中，比如中興、華為、等巨頭都已與LED照明企業展開戰略合作。
近期，歐司朗攜手德國倍福自動化與微軟公司兩大項目合作夥伴，共同推出面向工業4.0時代的智能照明方案。這一方案包含創新照明以及通過雲和樓宇自動化實現互連的照明管理系統，目前正服務於倍福自動化位於德國費爾的「未來工廠」。
今年剛剛上市的三雄極光，其首次IPO募集資金達135100萬元，募集所得的資金投資項目之一，就包括了擬投入23661.45萬元進行的 LED智能照明生產基地建設。
歐普照明對智能燈光的研發進行了大手筆投入。資料顯示，截至目前已擁有中山工業園、吳江工業園等多個生產基地，並在上海、中山、蘇州和歐洲4地擁有10個專業研發實驗室。與此同時，歐普照明計劃未來也將聯動其它品牌，通過跨界布局，與專註於各自領域的企業強強聯手，共創智慧生態未來。
秦衛表示，LED照明企業從傳統的光源產品向燈具產品以及智能化產品轉型將會是未來的大勢所趨。LED照明相關企業都要了解新的產業趨勢，儘早升級改造，以應對未來的市場調整。
LED驅動電源年增30%
LED驅動電源是LED照明產品不可或缺的一部分，也是影響LED照明產品穩定性的主要因素之一。隨著LED照明應用市場的飛速發展，LED電源產業也活躍起來，近年來LED驅動電源保持年均30%以上的增長，較LED其他配套和輔佐材料行業發展要好。
前瞻產業研究院數據顯示，2016年全球LED照明市場規模約346.4億元，以產值計滲透率為31.3%，較2015年高出4.1個百分點。2017年全球LED照明市場規模有望達到400億美元，滲透率將進一步增至35%。與此同時，全球LED驅動電源市場規模將由2016年的47.52億美元增長到2020年的85億美元，年複合增長率在10%-15%。
國內LED照明同樣進入了快速發展階段，2016年LED照明營收3265億元，受益於照明市場需求帶動，2016年LED驅動電源市場規模達241.8億元，同比增長26.8%，佔全球市場的70%左右。
小型化、集成化
現如今,為了方便LED產品照明設計和散熱，LED器件更趨於小型化和高度集成化發展。對照明企業而言，電源除了保證品質之外，體積也需要更加小巧。因為電源的體積大小將決定燈具的外觀、結構及性能設計，體積大的電源不利於燈具的設計，給燈具生產廠商帶來很大的不便。
同時，小型化的趨勢也驅使LED產業鏈各端廠商不斷優化產品結構，提高集成化程度。如何將調光、溫度控制、數據採集等多種附加功能集成在一起，實現雙向智能，並且簡化用戶操作,是目前各端廠商急需解決的問題。
以路燈為例，目前，路燈電源和燈具廠家需要提高智慧路燈的系統集成度和穩定性，融合智慧路燈所需的功能設計。接下來，電源可否提供多種電壓輸出，便於其他設備的接入;可否集成控制模塊，減少系統風險和成本;可否集成通信模塊，提高系統集成性等問題都是電源廠家需要探索的方向。
「價格戰」仍是重要手段
近年來， LED驅動電源市場競爭不斷加劇，眼前的藍海市場將變成一片紅海。有業內人士指出，國內LED電源企業，特別是小功率電源企業已存在產能過剩現象，同時國內LED電源產品同質化嚴重，市場無序競爭嚴重，為了擴大市場份額，「價格戰」仍為各大企業爭取市場的重要手段。
針對這一情況，秦衛表示，目前LED電源行業的市場快速擴大，企業間的價格肉搏最後只能是兩敗俱傷，這幾乎已經是所有LED電源企業的共識，那麼，為了更好地在這個市場上更好地生存下去，找到藍海，正是所有LED電源企業的當務之急。
而深圳市瑰龜電源科技有限公司技術工程師羅輝認為，「從整體來看，LED電源行業在「馬太效應」的影響下，依然將會在優化資源、提升技術的同時持續的進行市場洗牌。同時，大功率LED大企業有品牌優勢和規模化優勢，導致中小企業無法與之抗衡。但這只是表面現象，因為大企業是無法完全佔領整個市場的，細分市場恰恰就是中小企業成長的機會。」
林雲則認為，LED電源行業經歷企業間的相互競爭和洗牌后，是很需要一個趨於穩定增長的環境來進行一些內部提升和資源優化的。
智能化成為新風口
在智能照明前景被普遍看好的背景下，智能電源成為電源企業一大新的市場發力點。目前，茂碩電源、英飛特、明緯電源、中恆派威等國內知名電源企業都紛紛推出了智能控制、調光調色等電源產品，並不斷加大市場布局。
早在2012年，茂碩電源以SST技術為核心的智能照明控制系統，讓LED路燈實現二次節能。作為茂碩電源LED驅動電源業務主體，茂碩電子於2016年正式推出了「四合一調光型」高可靠大功率LED路燈驅動電源，並實現了大規模量產。
而現階段，智能類的驅動電源產品正在成為英飛特的銷售主力產品。近幾年，英飛特陸續向市場推出EUG、EUD、ESD以及EUR智能可編程系列的智能LED驅動電源，主要針對LED路燈、隧道燈和工礦燈的應用，適用於全球不同的國家和地區。年初，英飛特圍繞著智能、創新，主要推出了一系列智能化新產品及新技術。
同時，中恆派威也致力於推出高品質化、智能化的產品，來推動整個行業的發展。針對市場上熱門的智能化產品需求，中恆派威推出了高PLC方案、Zigbee方案、RS485方案、DALI方案。其中，公司根據市場需求研發出來的雙路雙色溫控電源，可以通過雙通道控制的方式，來調節所需的色溫。
浙江台州科文有限公司技術工程師陶基偉表示，在LED驅動電源的技術創新方面，集成化、智能化將是未來的發展方向，過去智能控制產品需求都趨於平穩增長，這兩年隨著智能照明、智能家居等市場的興起，加上LED照明行業整體快速成長的帶動，智能電源的需求發生了較大的上浮波動變化。
磁件企業應對之策
電子變壓器、電感器作為LED驅動電源的重要組成部分。在LED電源龐大的市場中，有不少磁件企業已經湧入智能化電源市場，記者在採訪中發現，部分磁件企業正在做相關產業的布局，但也有部分企業表示，他們仍未進入這一領域，但是非常看好市場。
佛山伊戈爾電業製造有限公司電子變壓器市場部經理梁文傑表示，目前他非常看好電子變壓器、電感器在智能化電源領域的應用前景，這將是未來磁件行業重點關注的領域，電子變壓器、電感行業要儘快抓住這個機遇，時刻把握最新動態，做好相關產業布局。
東莞立亞達電子有限公司電子生產部經理熊繼輝也表示，電感器在任一電器中的應用非常重要，他很看好電感器在LED智能電源產業未來的市場，目前立亞達電子已經有涉及LED智能電源領域的業務，未來市場仍值得期待。
據了解，東莞健捷電子有限公司目前在智能電源方面開發的設備器的量很大，一天可以達到十多萬的訂單。技術工程師彭小飛表示，目前公司的許多訂單都是銷往國外，目前主要應用在智能音響、智能家電等領域。同時他也感嘆，行業內的競爭劇烈，同行間的價格戰現象很普遍。
對於LED電源產業，「價格戰」、同質化現象嚴重等問題，梁文傑表示，這一情況在磁件行業中也存在，要想在競爭激烈的行業中脫穎而出，技術過硬才是硬道理，企業仍需自我改革，在技術上尋求創新。
東莞市擁城電子有限公司工程部課長則表示，面對「價格戰」、「同質化」問題，優化企業產能是重中之重，要把控好人工成本。
隨著LED照明價格不斷下降，大者恆大局面逐漸形成，LED驅動電源企業也將面臨大浪淘沙的考驗。磁件企業應如何讓應對這一局勢呢?
在談及這一問題時，熊繼輝說：「磁件企業應早日做好準備，在成本價格以及勞力成本兩方面做好調整。同時，企業生產線的自動化生產也是非常重要的，例如機器人代人檢測器件、生產後段轉配自動化等，都是提高企業競爭力的強有力手段。」
蘇州中泰電子有限公司市場部舒生也指出：「電子變壓器是LED電源的重要組成部分，由於LED電源對電子變壓器的多樣化需求，使得所用到的電子變壓器款式、型號千變萬化，這樣一來就無法用自動化來量產，而人工生產電子變壓器的成本是非常高的，因此，建造柔性化生產模式是剛需。」
因此，磁件企業迫切需要對生產工藝進行改造，從而形成一個可以柔性生產的、滿足定製化需求的大批量生產模式。同時，優化自身產能、在技術上尋求創新、把控好人工勞力成本和產品成本價，這對於提高企業競爭力來說也是很重要的。
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