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美國LNG出口進三強,會不會變成灰犀牛,拉低中國氣價?

美國LNG出口進三強,會不會變成灰犀牛,拉低中國氣價?

編輯 | 孫夢宇

天然氣消費是小編最近關注的新聞,因為小編也是老百姓一個,關心氣價、菜價(和房價)。天然氣上半年消費出現兩位數增長,淡季不淡,出人意料。如果天然氣供不應求,新的來源在哪裡?

最近新華網發了一則消息,「美將成第三大液化天然氣出口國」,吸引小編注意。消息稱,據美國能源信息局(EIA)預計,至2020年前後,美國將擁有世界第三大LNG出口能力,僅排在澳大利亞和卡達之後。

對於世界上的天然氣生產和供應商來說,美國成為第三大LNG出口國,這很可能是一個衝擊國際液化天然氣市場的「灰犀牛」,強大的競爭者帶來供需格局變化,天然氣價格會是直接反映。大概率的潛在危機是灰犀牛,當然,增加天然氣供應拉低氣價,對於天然氣消費者來說,應該是一個新福音。

美國LNG的灰犀牛如何誕生的

首先得從美國頁岩氣的強勁發展找源頭。頁岩氣革命推動美國天然氣大量增產,從天然氣進口國轉變為出口大國。2016年11月,美國時隔60年再次成天然氣凈出口國。據IEA測算,2035年,美國頁岩氣產量將增至3885億方,占天然氣總產量比重將提高到49%,美未來將成全球天然氣出口新興大國。

政策的導向更起重要孵化作用。自今年1月20日,美國總統川普上任頭一天公布「美國優先能源計劃」起,美國一直在勾畫天然氣發展新藍圖。川普政府希望以「經濟」和「就業」為核心,推動傳統能源行業發展,實現製造業迴流。宣布退出《巴黎協定》,簽署《美國第一海上能源戰略》,頒布「六條能源新政」,堅持為化石能源產業鬆綁,降低國內能源價格,擺脫對進口能源依賴,改變全球石油市場格局,削弱歐佩克和俄羅斯對國際石油市場的影響。

還有一個重要因素是天然氣區域市場傳統格局逐步打破,天然氣貿易邁向全球化市場。美國成天然氣出口大國,離不開國際間貿易合作,跨區域的市場交易是新動力。全球有三個典型天然氣市場,分別是北美、歐洲及亞太。北美市場自給自足,相對較穩定。但新增的天然氣要尋找消費市場,「美氣出美」就要眼光看亞太國家。6月5日,全球最大LNG出口國卡達的「斷交」事件為美國出口亞洲更多LNG打開一扇窗。

LNG運輸船

亞太LNG供需兩旺

我們從最大的天然氣出口國卡達、澳大利亞看一下。卡達的天然氣儲量僅次於俄羅斯和伊朗,約佔全世界儲量的13.1%;是全球最大的LNG供應商,去年LNG出口7880萬噸佔全球供應量的30%以上,約5000萬噸出口到了亞太地區;也是的第二大LNG進口國(澳大利亞為第一大LNG進口國)。其大客戶主要在亞洲,由於阿聯酋關閉了卡達貨輪補給站點,卡達遠航亞洲、歐洲和美國的油氣船因此會選擇更貴的海上航線。

與此同時,一向以「資源大國」著稱的澳大利亞正面臨國內能源短缺。日前有專家預測,澳有可能在未來幾年內替代卡達,成為全球最大的液化天然氣出口國。就在天然氣出口不斷增加的同時,部分州政府允許老舊的煤炭工廠關閉,並加速推動可再生能源的發展。

然而,太陽並不永遠都明亮,風也不會一直吹。這加劇了對天然氣發電的依賴,尤其在風能和太陽能還不充足的情況下。7月,特斯拉宣布將在南澳州修建全球最大的鋰離子電池,解決當地的能源危機。澳大利亞總理馬可姆·特恩布爾已明確表態,由於澳各天然氣公司負責人及行業代表未能明確保證國內天然氣供應,因此政府將進行市場干預,限制LNG出口以補充本國供給。澳LNG主要出口地也是亞洲。

澳洲液化天然氣主要出口地

亞洲天然氣市場的縫隙誰來填美國正在挑戰澳大利亞和卡達作為全球最大天然氣出口國的地位。韓國7月起開始進口美國頁岩氣;G20峰會期間,安倍稱擬擴大美天然氣進口;印度石油(IOC)日前簽署了印度第一份從美國進口原油的協議,成為繼韓國、日本、、泰國之後,又一從美國進口原油的亞洲國家;而對來說,增加美國LNG進口的趨勢變得更難以抵擋。

4月,中美兩國領導人在美國佛羅里達州海湖莊園首次會晤后,宣布推出「百日計劃」提到,美國歡迎和其他貿易夥伴自美進口LNG。5月11日,中美雙方達成的新貿易協議中提到,川普政府將簡化對新的LNG出口項目的監管審批。去年8月,開始接收來自美國天然氣。今年一季度,進口美LNG增至33.52萬噸。隨天然氣需求量逐年增長,截至去年年底國內天然氣對外依存度已達34%。未來隨中美天然氣貿易的進一步推進,將有利於實現天然氣進口來源的多元化,更有利於保障天然氣供應安全。

互利共贏是國際貿易持久的根本原則。對美國來說,處理掉國內天然氣剩餘產能,同時減少美對華貿易逆差,恰逢亞洲新興經濟體對天然氣需求不斷增長,加之卡達、澳洲「神助攻」,看似美對華乃至整個亞洲出口天然氣將只增不減?而這一切現在下定論或許還為時尚早。

美對華出口天然氣仍存在障礙首先,面臨強大競爭。2016年進口的澳大利亞LNG總量是美國天然氣的34倍。其次,運輸成本問題。美國天然氣集中於距離較遠的東南部海岸,而西岸太平洋一側的基礎設施尚不完善,目前美國48個州中,僅有一個位於東南部路易斯安那州的LNG出口碼頭正在運營。暫且拋開這些不說,前兩天美國在忙著應付內部離職潮的同時,還在中美貿易道路上潑了一盆涼水。

8月18日,美國貿易代表萊特希澤宣布,正式對發起單邊主義色彩濃厚的「301調查」(美國《1974年貿易法》的第301條),對所謂「不公平貿易行為」發起調查,以確保美國知識產權和技術得到保護。條款規定,只要美單方認定貿易不合理時,便可啟動調查和談判。近幾十年中,美曾多次對華啟動調查。

和則兩利,斗則兩敗。且不論這是否是在給對朝態度施壓,顯然這樣的單邊條款打擊中美合作大好前景,此時若打貿易戰,沒有贏家。不僅中美雙輸,亞洲新興經濟體和任何涉及中美貿易經濟體都會受波及,天然氣市場也不例外。

美國天然氣擴歐入亞非坦途

8月初,美國對俄羅斯、伊朗、朝鮮發起新制裁,在國際掀起軒然大波。俄羅斯能源部門和與俄有能源合作的企業或個人成主要受害者。美國欲藉此擴大對歐洲的能源出口,瓦解俄羅斯與歐盟的能源貿易,進一步實現主導全球能源市場的雄心。事實上,沒那麼容易

其一。昨天(8月22日),川普發表講話不從阿富汗撤軍,這會使中亞局勢複雜,增加更多變數。然而,美對華貿易調查的實施、對俄羅斯的制裁,這一切勢必將推進中俄加快合作步伐,歐洲與亞洲天然氣市場的聯繫將更加緊密。

中俄合作的亞馬爾LNG項目最後一個壓縮機模塊8月16日從青島裝船起運北極,首次承攬的LNG核心工藝模塊建造項目圓滿收官。8月3日,中俄天然氣管道東線建設項目的源頭阿穆爾天然氣加工廠開工,它將成為世界最大的天然氣處理廠之一。兩國能源合作進入快車道,直面潛力巨大的亞太地區市場。

其二。相對波蘭等新歐洲國家擴大進口美天然氣的是,更多歐洲國家的天然氣需求減少。8月16日,石油集團經濟技術研究院在京發布2017版《2050年世界與能源展望》指出,2030年後,中東和亞太地區是全球天然氣產量的主要增長來源。歐洲及歐亞大陸天然氣需求有小幅下降,緣於可再生能源的快速發展;其他地區天然氣需求均保持快速增長。

對此從下面可以看出趨勢:德國能源巨頭尤尼珀公司總裁稱,隨著美國積極將LNG推向歐洲市場,歐盟更應該積極尋求可替代性氣體。荷蘭全國計劃未來數十年將全部實現無氣化。阿姆斯特丹市政府撥款500萬歐元,資助住戶改裝免用天然氣,改為連接地熱裝置或市政供熱系統(使用工業餘熱作為能源),每戶可以還得到最高5000歐元的津貼。

其三。在目前的低油價時期,對歐洲來講美國市場定價的LNG價格較俄羅斯由油價定價的天然氣價更貴。長期以來,美國的天然氣價格低於歐洲和亞太地區。但2014年年中開始,國際油價大跌,美國天然氣的價格優勢逐漸消失。以美國亨利港天然氣價格和俄羅斯天然氣在德國邊境的到岸價為例,二者間的差距曾長期維持在10美元/百萬英熱單位,然而2016年以來,二者的平均價差已降至2美元左右。如果加上天然氣的液化、運輸和再氣化成本,以及LNG基地設施和相關配套管網的建設費用,美國LNG在歐洲的價格會高於俄羅斯的管道天然氣。

由此可見,未來美國欲搶奪俄羅斯天然氣市場,擴張歐洲市場恐怕還需長期博弈。就目前來講,供應充足的LNG市場產能越來越多,而供應過剩正在拉低全球氣價。

美國天然氣出口的擴張並非坦途。不過,這頭LNG出口的灰犀牛勢必衝擊跨國天然氣貿易市場,也許,今年越來越多的老百姓能用上美國天然氣,不是因為其他,只是因為便宜。

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