銀行新聞早報（2017-7-14）

財政部聯合央行、證監會在京舉辦首期PPP項目專題業務培訓班。財政部金融司司長孫曉霞在培訓班上表示，財政部金融司、央行金融市場司、證監會債券部這三部門將進一步密切合作，遵循「分類實施、強化監管、規範流程」原則，從三方面規範推進PPP項目資產證券化工作：一是抓緊推出一批有代表性的PPP資產證券化項目，發揮引領示範作用；二是加強PPP項目全過程信息披露，為PPP項目資產證券化健康發展奠定堅實基礎；三是進一步提高PPP項目質量，從根源上防範PPP資產證券化風險。

宏觀與監管

1、宏觀數據：海關總署公布，上半年貨物貿易進出口總值13.14萬億元，同比增長19.6%。其中，出口7.21萬億元，增長15%；進口5.93萬億元，增長25.7%；貿易順差1.28萬億元，收窄17.7%。6月，外貿出口先導指數為41.5，環比上升0.4，續第8個月穩中向好。

2、監管動態：保監會副主席陳文輝表示保監會將引導保險資金流向國家重大戰略和基礎建設，保險行業處於風險防控的關鍵階段，短期看來個別激進公司要靠瘦身來化解現金流風險。

3、宏觀數據：6月實際使用外資金額（FDI）1004.5億元人民幣，同比增長2.3%，結束連續兩月負增長；上半年實際使用外資金額4415.4億元人民幣，同比下降0.1%。上半年境外投資者進行非金融類直接投資，累計投資額481.9億美元，同比降45.8%；對外承包工程完成營業額672.8億美元，同比增長1.9%，新簽合同額1237.8億美元，同比增長24.2%。

4、監管動態：近期發改委、工信部等部門和相關專家組成的國家能源消耗總量和強度「雙控」及控制溫室氣體排放目標考核組，分赴各地進行考核。從考核情況看，2016年各地節能降耗工作推進良好，但能源消費總量在快速上升，給今明兩年能源總量考核帶來了壓力。

5、宏觀數據：1-6月，全社會用電量累計29508億千瓦時，同比增長6.3%。分產業看，第一產業用電量509億千瓦時，同比增長7.2%；第二產業用電量20954億千瓦時，增長6.1%；第三產業用電量4054億千瓦時，增長9.3%；城鄉居民生活用電量3990億千瓦時，增長4.5%。

金融同業動態

1、同業動態：人民銀行已經陸續開始窗口指導5000億元規模以上銀行在明年九月後將同業存單納入同業負債進行考核。

2、金融環境：根據香港金融管理局的統計數據顯示，截至今年3月底，香港銀行業的內地相關貸款達到3.8萬億港元，占資產總額的比例為16.3%，相比去年12月底的3.56萬億港元增長6.7%。

3、金融環境：央行發布消費者金融素養調查分析報告：總體上看，全國消費者金融素養指數平均分為63.71，屬於中等偏上水平；消費者對各類金融知識的掌握程度存在著較大的差異，消費者金融知識水平在城鄉間和區域間具有一定的不平衡特徵。

4、同業動態：近日，由中信銀行與ofo釁車聯合發行的國內共享腳踏車領域第一張聯名銀行卡——「釁卡」正式面世，意味著雙方的跨界戰略合作進一步深化。

5、同業動態：重慶銀行境外非公開發行優先股計劃已獲重慶銀監局批准。根據批複，重慶銀行獲批發行不超過5000萬股境外優先股，募集資金不超過人民幣50億元人民幣或等值外幣，並按照有關規定計入其他一級資本。

金融市場

1、公開操作：周四央行進行1年期MLF操作，規模3600億元，利率持平於3.2%。央行未行逆回購操作，當日有600億逆回購操作到期，此外還有1795億MLF到期。

2、債券重大事件：新大集團取消發行2億元2017年度第一期超短融；中材水泥取消發行3億元2017年度第一期中票；中誠信延期披露「16天海債」、「17泰達債」2017年度跟蹤評級報告；新世紀將「12萍鄉債」信用評級從AA下調至AA-；中誠信關注曹妃甸發展投資資產質押情況；聯合資信關注中遠海控聯合上港斥資逾400億併購東方海外；華凌集團因違規使用債券募集資金，收到上交所紀律處分決定書；大連國際合作集團完成對「15大國際MTN001」全部債券回售。

房地產市場

1、區域樓市：數據顯示，燕郊可售新房為1784套，均價在2.7萬平方米左右，相比3月份破3萬，奔4萬的房價，環京樓市普遍下跌了2成以上。

2、區域樓市：《深圳市2017年度城市建設與土地利用實施計劃》正式印發執行。根據《計劃》，2017年度深圳計劃供應建設用地1350公頃，其中新增建設用地400公頃，存量建設用地950公頃；重點保障民生設施、重大產業和保障性住房等項目建設用地需求。

3、商業地產：陽光城發布公告稱，公司或其子公司控股的項目公司擬與福建省福能興業股權投資管理有限公司簽訂《合作框架協議》。本次合作圍繞陽光城未來發展規劃，就公司房地產領域的投資、開發及併購等需求，雙方擬設立100億元的房地產產業投資基金。在合作過程中，陽光城負責項目開發建設、經營管理、銷售、招商及運營等事務；福能興業負責投資方案設計、擔任基金管理人，負責基金設立、管理等事宜。

產業觀察

1、文化娛樂：國家廣電總局召開全國廣播電視傳媒機構管理工作會，強調要全面強化節目製作機構的主體責任，必須認真嚴肅地考慮作品的社會效果，決不能創作生產和傳播文化霧霾、文化地溝油、文化三聚氰胺，決不能搞過度娛樂化和三俗。

2、物流：上半年，郵政行業業務收入累計完成3060.3億元，同比增長23.6%；業務總量累計完成4297.6億元，同比增長32.7%。6月份，全行業業務收入完成560.2億元，同比增長27.6%；業務總量完成816.9億元，同比增長34.6%。

3、交通：中汽協：1-5月汽車行業規模以上企業累計實現主營業務收入3.52萬億元，同比增12.07%，增幅較前四個月回落0.49個百分點；累計實現利潤總額2886.62億元，同比增9.97%，增幅比前四個月回落1.78個百分點。

4、有色：工信部下達2017年第二批稀土生產總量控制計劃，其中礦產品52500噸（和2016年持平），冶鍊分離產品49925噸（2016年為55000噸），五礦集團、鋁業、廈門鎢業等6家企業均給出了總量控制目標。

5、化工：天然橡膠生產國協會報告稱，儘管1-5月世界天膠供應缺口接近60萬噸，但現貨價格加速下跌。期貨行情對天膠現貨的「綁架」效應日益凸顯，看跌趨勢主要歸因於原油價格意外下跌，以及6月份美國上調利率。

6、鋼鐵：今年1-5月，廢鋼出口累計達9.6萬噸，其中，僅5月出口就達到8萬噸。實際上一直是廢鋼的凈進口國，而今年出現短期內廢鋼出口激增情況，主要有兩方面原因，其一是鋼鐵行業結構性調整與化解過剩產能取得成果。二是國內外市場出現價格倒掛，出於對市場的預期，國產廢鋼價格持續下跌，更具有價格優勢並且品質良好。

7、農業：海關總署：上半年農產品進出口值6566.9億元，增長16.5%，其中出口2390.3億元，增長9.5%，進口4176.6億元，增長21%。貿易逆差是1786.3億元，擴大40.8%。

8、農業：豬肉價格1月份同比上漲7.1%后，連續五個月同比下跌，批發市場豬肉周均價降至每公斤19.82元。

9、數字產業：2016年數字經濟總量達到22.6萬億元，同比名義增長接近19%，占GDP比重超過30%，同比提升2.8個百分點。