積成電子股份有限公司關於非公開發行股票會後事項的公告

證券代碼：002339 證券簡稱：積成電子 公告編號：2017-041

積成電子股份有限公司

關於非公開發行股票會後事項的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

積成電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年非公開發行股票申請已於2016年12月9日獲得證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過。

根據《關於加強對通過發審會的擬發行證券的公司會後事項監管的通知》（證監發行字[2002]15號）、《股票發行審核標準備忘錄第5號（新修訂）——關於已通過發審會擬發行證券的公司會後事項監管及封卷工作的操作流程》和《關於再融資公司會後事項相關要求的通知》（發行監管函[2008]257 號）等文件的有關規定，公司及相關中介機構就非公開發行股票申請文件會後事項出具了專項說明。

具體內容詳見公司同日登載於巨潮資訊網上的《積成電子股份有限公司關於公司2016年非公開發行股票會後事項專項說明》和《中山證券有限責任公司關於積成電子股份有限公司2016年度非公開發行股票會後事項的說明》。

公司將根據本次非公開發行股票的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2017年6月2日

證券代碼：002339 證券簡稱：積成電子 公告編號：2017-042

積成電子股份有限公司關於2016年度經營業績波動及2017年第一季度虧損事項不影響非公開發行股票的提示性公告

積成電子股份有限公司（以下簡稱「公司」、「發行人」或「積成電子」）2016年非公開發行股票申請已於2016年12月9日獲得證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）發行審核委員會審核通過。

公司於2017年4月27日公告了《2016年年度報告》及《2017年第一季度報告》，顯示公司2016年度歸屬於母公司所有者的凈利潤為7,898.45萬元，同比下降45.19%，歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為6,964.91萬元，同比下降48.59%；2017年第一季度歸屬於母公司所有者的凈利潤為-5,104.01萬元，同比下降48.81%，歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-5,201.47萬元，同比下降50.48%。公司就前述業績波動情況作出了說明，具體內容詳見附件和公司同日刊載於巨潮資訊網上的《中山證券關於積成電子股份有限公司2016年非公開發行股票會後事項的專項核查意見》。

特此公告。

積成電子股份有限公司

董事會

2017年6月2日

附件：

積成電子股份有限公司

關於2016年度經營業績波動及2017年第一季度虧損事項

不影響非公開發行股票的說明

一、積成電子2016年經營業績波動、2017年第一季度虧損的情況說明

（一）積成電子2016年經營業績波動情況及說明

1、積成電子2016年經營業績情況

單位：萬元

2、 積成電子2016年業績波動的原因

公司2016年營業收入較上年同期上升10.57%；利潤總額較上年同期下降36.58%；歸屬於母公司所有者的凈利潤較上年同期下降45.19%；歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期下降48.59%。

2016年歸屬於母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益的凈利潤下降的主要原因如下：

（1）公司2016年毛利率小幅下滑，由2015年的37.63%下降至34.83%。2016年占公司營業收入比重達79.46%的電力自動化業務毛利率為32.10%，較2015年度下降4.38%。電力自動化業務毛利率下滑主要系受宏觀經濟波動、電力系統深度推進體制改革、國家電網公司集中招標市場容量萎縮、市場競爭激烈的影響。

（2）2016年度銷售費用較2015年增加2,744.71萬元，同比上升26.46%。銷售費用增加主要系工程維護費較2015年增加1,539.02萬元，同時銷售人員數量上升且工資水平有所提高，工資福利費較2015年增加482.44萬元。工程維護費增加主要系一方面公司近幾年業務增長較快，累積完工項目數量增多，後期工程維護工作量增大，工程維護費增加；另一方面，公司主要客戶國網公司和南網公司為響應國家網路安全要求加強了系統評測，維護次數明顯上升，導致工程維護的人工成本增加。

（3）2016年度管理費用較2015年增加4,367.61萬元，同比上升22.01%。管理費用上升主要系研究開發費較去年同期增加1,632.58萬元，同時管理人員工資水平上漲，導致工資福利費、社會保險費分別較上年增加1,376.18萬元、616.99萬元。研發開發費用上升主要系一方面2016年公司積極開拓新能源、電動汽車充電、海外AMI市場等新領域新市場，立項多個研發項目；另一方面加強了雲計算、大數據、移動APP等新技術在傳統領域的應用開發。

（4）2016年度財務費用較2015年增加1,237.95萬元，同比上升135.78%。財務費用上升主要系2016年銀行貸款增加、利息支出上升所致。2016年末短期借款和長期借款合計為66,825.31萬元，較2015年末上升102.50%。

（二）積成電子2017年第一季度經營情況及說明

根據發行人公告的2017年第一季度報告，其2017年第一季度主要業績財務數據情況如下：

單位：萬元

2017年第一季度，發行人歸屬於上市公司股東的凈利潤為-5,104.01萬元，上年同期為-3,429.83萬元，2017年第一季度和上年同期均是虧損狀態，但是虧損額有一定擴大。

2017年第一季度虧損原因為：公司營業收入存在季節性特徵，第一季度為業務淡季。公司客戶主要為電力公司，目前電力公司的設備採購遵循嚴格的預算管理制度，投資立項申請與審批集中在每年的上半年，而實施集中在下半年，年底為完成投資預算會加快執行進度。與此相應，銷售實現主要集中在下半年。

2017年第一季度虧損額有一定擴大的主要原因系一方面2017年第一季度內部分合同延遲交付驗收，營業收入同比下降所致；另一方面因銀行貸款增加，財務費用上升。

二、相關因素對公司經營狀況及未來業績的影響

受國家電網公司集中招標市場容量萎縮，市場競爭激烈等因素的影響，公司整體項目毛利率較上年同期有所下降的影響，公司預計2017年1-6月公司業績仍將存在一度幅度下滑，公司在《2017年第一季度報告》中對2017年1-6 月經營業績預計如下：

公司主營業務包括電網自動化（含電網調度自動化、變電站自動化）、配用電自動化和發電廠自動化設備與系統、公用事業自動化設備與系統產品的軟體開發、生產和系統集成。在電力自動化領域，公司產品線覆蓋了電力系統發、輸、變、配、用、調度各個環節，是國內少數幾家能夠提供智能電網自動化整體解決方案的廠家之一；在新能源領域，公司能為風、光等可再生能源提供自動化控制整體解決方案；在公用事業自動化領域，公司產品廣泛應用於水務和燃氣行業，具備全方位的智慧水務解決方案和智能燃氣解決方案的集成能力；在能源管理領域，為重點高耗能企業、公共建築、工業園區的精細化、規範化運營提供全套節能解決方案，為政府節能主管部門、節能監察機構提供用能監察信息化管理系統。公司憑藉在智能電網、智慧水務、智能燃氣等自動化行業積累多年的研發、實施經驗，市場已遍及國內三十多個省市自治區的300多個地區，是國內配電網自動化產品的主要供應商之一和國內最大的燃氣自動化系統供應商。

目前，公司生產經營情況正常，2016年業績波動及2017年第一季度虧損對公司生產經營及持續盈利能力未造成重大不利影響。長期來看，公司將發揮公司在智能電網、新能源、工業節能及能源信息化領域的技術優勢和市場影響，探索、實踐新的業務合作模式，向智慧能源產業化、能源互聯網方向拓展，不斷提高公司的持續盈利能力。

三、相關影響因素對本次募集資金投資項目的影響

公司2016年業績波動、2017年第一季度虧損的影響因素對公司傳統的電力自動化業務的盈利能力有一定影響。本次募投項目「面向需求側的微能源網運營與服務」、「智能電網自動化系統升級研發」，是公司結合新一輪電力體制改革，對原有電力自動化業務的產業延伸和行業應用升級擴展，「面向需求側的微能源網運營與服務項目」的實施，還將有效整合公司電力自動化、新能源、公用事業自動化業務，發揮戰略協同效應，鞏固公司在行業內的領先地位，提高市場競爭能力。

公司2016年業績波動、2017年第一季度虧損的影響因素對實施本次募集資金投資項目以及募集資金投資項目的效益無重大影響。

四、上述事項對公司本次非公開發行的影響

截至目前，發行人本次非公開發行股票仍符合《公司法》、《證券法》、《上市 公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規規定 的上市公司非公開發行股票的條件。因此，發行人2016年度業績變動情況、2017年第一季度業績虧損情況，不會對本次非公開發行產生重大影響，不會導致發行人不符合非公開發行條件。

五、保薦機構核查意見

保薦機構認為，發行人2016年度業績變動情況、2017年第一季度業績虧損情況，不會對本次非公開發行產生重大影響，不會導致發行人不符合非公開發行條件。

（本頁無正文，為《積成電子股份有限公司關於2016年度經營業績波動及2017年第一季度虧損事項不影響非公開發行股票的說明》之蓋章頁）

積成電子股份有限公司

2017年6月2日