2017年中國石油產業市場前景和行業競爭格局分析

1 、市場前景

鑽機裝備製造與鑽井工程均屬於廣義的油田服務行業，油田服務是石油產業鏈中的重要環節。雖然短期內石油價格的波動對行業發展造成了一定的影響，但石油產業的重要性決定了世界經濟對石油的需求是長期並且是剛性的，從中長期來看，石油產業將呈現持續向好的發展態勢。

全球 2016 年度油服市場規模為 3,910 億美元；根據中石油、中石化與中海油 2016 年中期報告中披露的資本性支出計算， 2016 年 1-6 月油服市場規模約為 666.18 億元人民幣。

（1 ）石油價格波動是行業發展中的固有現象

原油作為對全球影響最大的商品之一，與世界各國的政治、經濟等密切相關，原油價格受到供求關係、地緣政治、貨幣與金融因素、地區局勢以及世界經濟周期性變化等因素的影響，因此造成了石油價格的周期性波動。自 21 世紀以來，2003 年爆發的美伊戰爭、2008 年的全球金融危機、2010 年的阿拉伯之春、2011年美國與歐盟對伊朗的經濟制裁、2014 年地區極端勢力的頻繁活動以及美國對俄羅斯的遏制策略，均是造成石油價格波動以及油服行業出現周期性波動的因素。

2001年-2017年圖：原油日價

雖然自 2014 年下半年以來石油價格的下跌對石油產業造成了一定負面影響，但是石油價格的周期性波動本來就是正常現象，從歷史經驗來看，石油價格將在周期性下跌后逐步企穩並最終回升。

（2 ）石油產業是世界經濟的重要組成部分

石油產業是世界經濟的重要組成部分，一方面，石油本身是基礎性能源，另一方面，石油行業產業鏈長，涉及經濟領域眾多，因此石油產業對世界經濟的作用是其他產業所無法取代的。自 2014 年起至未來的 2021 年，全球經濟對石油的需求呈現溫和上升的趨勢。據預測隨著經濟與世界人口的持續增長，到 2021 年全球石油需求將接近102 百萬桶/日，石油行業在未來期間仍將維持穩定發展的態勢。

圖：全球石油需求及變動率、世界 GDP增長率

（3 ）石油能源成本優勢明顯、環境友好度不斷提升

相較於太陽能與風能前期大規模的投入，頁岩氣開採中較高的成本支出以及核能應用中的安全風險，石油能源具有顯著的成本與安全優勢，因此新興能源暫時無法替代石油在世界能源格局中的地位。同時，新興能源的出現促進了石油應用技術水平的提升，諸如更高燃燒效率的發動機、更清潔環保的廢棄物處理設備不斷湧現，石油能源的環境友好度也在逐漸提升。

綜合以上因素，石油價格的波動雖然在短期內會對行業的發展產生一定的影響，但基於石油能源的支柱性地位以及石油產業在世界經濟中舉足輕重的作用，石油產業從中長期而言，依然具有廣闊的市場前景。

2 、國內市場情況

上世紀 80 年代以來，石油產業的市場化程度不斷深化，油服業務逐步從主業分離，在部分油田已經逐步形成市場化的競爭格局。經過幾十年的發展，國內油服業務的市場競爭格局逐漸清晰，具有實力的民營、國有以及外資油服企業在中高端市場開展激烈的競爭。市場化、技術化與國際化將是未來國內油服產業的發展趨勢。

（1 ）市場化水平不斷深入

石油產業的發展是一個專業分工不斷細化，市場化程度不斷加深的過程，其發展主要包含三個階段：

第一階段是從上個世紀 80 年代末開始的石油產業內企業的公司制改革，開始建立起自負盈虧的公司製法人實體，但石油產業中包括工業勘探、鑽井、運輸、銷售等各環節的生產技術與服務市場仍處於壟斷階段。

第二階段是自上個世紀末開始進行的國有企業主輔分離改革，即將石油勘探、採油、煉油等核心業務作為主業進行股份制改造，而將包括井下作業、壓裂、測井等油田服務業務從主體中分離，形成了專業服務公司。這些服務公司基本圍繞各區域的油田公司開展業務，形成「一對一」服務模式下的區域壟斷競爭。上述競爭格局主要集中在已經進入穩產期的東部「老油田」，其全年鑽井工作量穩定，原配置在該油田的鑽井隊伍基本滿足工作量需要，少量新增工作量也主要面向石油公司所屬的鑽井工程企業。

第三階段是進入 21 世紀以後，三大國家石油公司加快專業化重組進程，強化專業性和總體實力的同時，進一步弱化了各油田公司的區域性特徵，提高了市場化程度，油田公司都逐步開放市場，面向全社會招標。在塔里木油田、冀東油田、長慶油田、延長油田中市場化的招投標機制已經相對成熟，各種類型的油服企業憑藉自身的技術實力、價格優勢與服務水平參與競爭，區域壟斷逐步打破，市場化程度進一步深化。

（2 ）市場競爭格局

國內油服市場的參與者主要包括國有油服公司，如長城鑽探和渤海鑽探等；民營油服公司，如安東油服和宏華集團等；中外合資油服公司，如斯倫貝謝長和等。國有油服公司已從原本依靠國有石油公司獲取業務，逐步轉向通過市場競爭的方式拓展市場，民營油服公司則依靠自身體制與機制的優勢參與市場競爭，中外合資油服公司則主要依靠先進的技術與優良的管理承攬業務。

（3 ）市場未來發展趨勢

油服市場的發展未來將呈現市場化、技術化與國際化的趨勢，在市場化的大趨勢下，各類型油服企業間的競爭與合作將不斷深化；而市場化的機制決定了技術將是未來企業發展的根本，因此油服企業的技術投入將持續增加；同時基於石油資源稟賦不足的情況，走向國際將是油服企業獲得長遠發展的必經之路。

1> 市場化程度進一步深化

2013 年十八屆三中全會以來，市場化的步伐與國企改革的進程不斷加速，預計未來在油服領域內的各種壟斷將被進一步打破，市場在資源配置中的基礎性作用不斷加強，油服行業內三類主要競爭主體在企業基本制度、經營組織方式、人才與技術、資金與政策方面存在明顯的互補性，國有油服企業可以通過引進民營資本，提高自身在經營與組織方式上的效率以便更好的適應市場化的要求。民營油服企業同樣可以分享國有油服企業在人才、技術以及資金方面的資源。

國內油服公司通過與國際油服公司的合作，一方面符合國際企業在華拓展業務的需要，另外一方面也給予國內企業通過學習、吸收、再創新的方式，提升整體技術水平的機會。

2> 技術化程度的不斷提升

國際油服企業的發展歷程以及本身的石油資源情況決定了技術在未來油服企業競爭中的舉足輕重的作用。

國際領先油服公司均在技術的研發方面有充分的投入，並且形成了包括企業、高校以及研究中心在內的各主體分工合作的成熟科研體系。國內的油服企業在技術研發的投入、機制的建設以及技術水平方面均與國際領先油服公司間存在不小的差距，因此不斷發展自身的技術將是在激烈競爭中生存和發展的根本。石油資源稟賦不足，隨著簡單井逐步被開採完畢，未來對深井、複雜井、水平井等高難度井的開採需求將會上升，對採收效率的要求將更高，這就要求國內油服企業具備更為先進的鑽井技術以滿足市場需求。

3> 國際化程度的不斷加強

油田服務行業的發展與區域內石油資源稟賦情況密切相關，在石油資源稟賦方面不足，但經濟的發展對能源的需求不斷增長，因此加大對國外石油資源的影響與控制符合國家經濟發展的需要，的國家石油公司也在不斷擴大境外發展的步伐。

（4）國內主要油服公司及其市場份額

國內石油市場基本由中石油、中石化和中海油壟斷，其石油勘探開發的資本性支出與國內油服市場容量大致相當。國內油服公司市場份額較為集中，以石化油服、中海油服以及海油工程為首的國內油服公司2015年市場份額合計35.74%。