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不差錢?856家上市公司年內理財投資額超6000億元

不差錢?856家上市公司年內理財投資額超6000億元

上市公司投資理財產品熱情高漲。數據顯示,截至8月14日,共計856家上市公司參與購買理財產品,投資總額超過6166億元。不過,浙能電力擬在百億額度內長期投資上市公司優質股票,方大炭素擬以不超過60億元進行委託理財的「巨額投資」均收到了來自上交所的問詢函。

浙能電力花百億炒股 方大炭素提高十倍資金理財

浙能電力8月11日公告,公司同意在100億元的額度內,授權公司總經理辦公會長期投資優質上市公司股票,這也是近年來罕見的大手筆證券投資。公司稱,投資的目的是為了完善上下游產業鏈,培育新的利潤增長點。

8月14日,上交所發來問詢函,要求其說明四大問題:100億元投資資金的來源及安排、投資的目的、投向及合理性、授權投資事項履行的決策程序及依據、董事會決議事項對公司生產經營的影響。

8月15日,浙能電力回復上交所的公告顯示,投資資金均來源於自有資金,由於100億元投資額度是否足額使用尚存在不確定性,且該投資額度是長期性的資金安排,沒有投資期限的設定,不會影響公司正常的生產經營。另據浙能電力最新公布的2017一季報報告顯示,該公司營收109.72億元;實現凈利潤9.35億元,比上年減少36.52%。

此外,另一家最近風頭正勁的方大炭素則公告稱,擬在8月16日舉行的臨時股東大會上,對調整自有資金進行結構性存款或購買理財產品額度議案進行表決。據公告,公司擬將理財額度由不超過人民幣5.5億元額度大幅增加至60億元,提升幅度接近10倍!

上交所也按照慣例發來問詢函,要求其說明四大問題:100億元投資資金的來源及安排、投資的目的、投向及合理性、授權投資事項履行的決策程序及依據、董事會決議事項對公司生產經營的影響。

值得一提的是,方大炭素作為漲價概念股龍頭,可謂風頭無兩,加之受石墨電極產品漲價等因素影響,60天內公司股價已經上漲超過204%。但股價的瘋漲也受到了監管部門的關注。據查,7月28日,賴國昌在交易方大炭素股票的過程中,出現了以漲幅限制價格頻繁、大量申報又頻繁撤銷申報的異常交易行為,違規性質較為惡劣。根據規定,上交所於8月14日發布了對賴國昌名下證券賬戶實施限制交易3個月的紀律處分決定。

8月16日,方大炭素開盤后股價直線下挫,盤中一度跌停,收報30.17元/股,跌幅達9.99%,此次也是公司今年以來首次跌停。

上市公司炒股有賺有賠 專家提醒謹慎投資該類企業

據統計,今年以來已經超過854家上市公司購買過理財產品,約佔A股公司總數的1/4,投資金額累計超過6000億元。其中,有161家公司年內購買理財產品的累計金額超過10億,新湖中寶、五礦資本、動力的投資規模甚至超過百億。此外,截至8月9日,有24家上市公司持有其他A股公司的股票,持股總量約25.2億股,期末賬面持股總市值約247.44億元。
總體看來,上市公司購買理財產品多數是為了儘可能提高資金使用效率。上市公司選擇持股其他A股公司的股票主要有兩方面考量,一是自身與其他A股公司存在關聯關係,比方說浙能電力投資的應是與其主業相關的企業;另一方面,公司本身就有較高的證券投資需求,例如雅戈爾等企業。

但是值得警惕的是,上市公司沉迷理財導致虧損或被騙的案例不是沒有。此前媒體報道,美的集團旗下子公司去年5月份曾捲入一筆10億元理財詐騙案,目前案件偵查正在有序進行,主要涉案人員正在或已抓捕歸案,美的集團已收回部分委託理財資金,凍結和查扣了大部分涉案資金或資產,部分涉案人員資產正在進一步追繳中,預計整體損失可控。

當然,也有部分公司通過炒股獲得業績支撐,這也是導致上市公司前赴後繼參與「理財熱」的誘因。例如,上海萊士去年共使用7.12億元進行風險投資,投資收益達6.72億元,實現公允價值變動損益1.56億元,公司去年凈利潤16.13億,同比增11.84%。而類似這樣利用炒股收益扮靚財報的企業還不少,相關數據統計,2016年年報發完后,共計超過39家公司發布了證券投資專項說明,除去4家未披露收益情況,剩餘的26家實現收益為正,佔比達74.29%。

對於部分上市公司熱衷炒股這一現象,著名經濟學家宋清輝在接受媒體採訪時表示,「如果上市公司持股較少或者投資與主業相關的公司屬於正常情況,如果持股較多且行業分佈廣則應分析其原因。一些公司置主業於不顧,砸重金炒股,一旦炒股虧損,其主營業務無疑就會受到影響,投資者對待此類公司應保持謹慎。」

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